TTC AgriS, 1억 4,800만 주 발행 계획 일시 중단

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Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company(주식 코드 SBT - HOSE)는 추가 주식 공모를 일시 중단한다는 내용의 2024년 3월 22일자 이사회 결의안을 발표했습니다.

2024년 3월 22일, TTC AgriS는 기존 주주에게 추가로 1억 4,800만 주(정관 자본금의 20%)를 발행하는 계획을 연기한다는 이사회 결의안을 발표했습니다. 발행 예정 가격은 주당 12,000동입니다.

초기 증자 계획에 따르면, 예상 공모 시기는 2024년 12월 31일 이전이며, 국가증권위원회의 승인을 받은 후 5:1의 적정 행사 비율을 적용합니다. 공모가 성공적으로 진행될 경우, TTC AgriS는 1조 7,770억 동(VND) 이상을 조달할 수 있으며, 조달된 자금은 2021년부터 2025년까지 TTC AgriS의 주요 전략 실행을 위한 자본 재원 확보에 사용될 예정입니다.

TTC AgriS는 1억 4,800만 주 발행 계획을 일시 중단했습니다.

이사회 결의에 따르면 TTC AgriS의 추가 주식 발행을 일시 연기하는 이유는 변동성이 큰 일반 시장 상황에서 주주들의 이익을 보장하고자 하기 때문이라고 밝혔습니다.

TTC AgriS의 이사회는 회사의 사업 계획과 회사의 발전 방향에 더 적합한 다른 시기에 주식 공모를 고려, 결정하고 다시 시행할 것이며, 주주들의 권익을 보장하는 정신에 따라야 한다는 것이 알려져 있습니다.

주주총회의 승인에 따라 이사회는 회사와 주주들의 이익 및 규정 준수를 고려하여 주식 공모를 심의, 결정하고 추후 다시 진행할 것입니다. 회사 이사회는 가장 가까운 주주총회에서 주식 발행 중단을 보고할 것입니다.

SBT는 당초 계획에 따라 기존 주주들에게 1억 4,800만 주(정관자본의 20%에 해당)를 주당 12,000동의 예상 공모가로 발행할 계획이었습니다. 예상 공모일은 2024년 12월 31일 이전이며, 국가증권위원회의 승인을 받은 후입니다. 공모가 성공적으로 이루어질 경우, 탄탄콩비엔호아는 자회사와의 설탕 및 비료 구매 계약 대금으로 1조 7,770억 동 이상을 조달할 수 있습니다.

이번 주식 발행 중단은 SBT가 채권 발행을 통해 1조 동(VND)을 성공적으로 조달한 상황에서 이루어졌습니다. 구체적으로, 회사는 2024년 1월 29일, SBTH2427001 코드의 채권을 발행했습니다. 발행량은 5,000주이며, 액면가는 1억 동/채권으로, 발행가액은 5,000억 동에 해당합니다. 만기일은 2024년 2월 22일입니다. 만기일은 3년으로, 이 채권은 2027년 1월 29일에 만기가 됩니다. 발행금리는 연 11%입니다.

SBT는 2023년 11월 30일, 5,000억 VND 규모의 채권 로트 SBTB2326002를 성공적으로 발행했습니다. 발행일은 2023년 11월 30일이며, 2023년 12월 5일에 완료되었습니다. 이 채권의 만기는 3년이며, 만기는 2026년 11월 30일입니다. 금리는 연 10.5%입니다.

포트폴리오를 재구조화하고 투자 활동을 최적화하기 위해, 2024년 3월 11일, 탄탄콩-비엔호아 주식회사(TTC AgriS, 호세: SBT) 이사회 의장인 후인 빅 응옥(Huynh Bich Ngoc) 여사는 SBT 주식 1,500만 주를 양도하는 등록을 발표했습니다. 이 거래는 100% 협상 방식으로 진행될 예정입니다. 거래 기간은 2024년 3월 14일부터 2024년 4월 12일까지입니다. 예상 매수자는 회사와 동일한 생태계에 속한 기업입니다.

2024년 3월 11일 기준, 후인 빅 응옥(Huynh Bich Ngoc) 여사는 SBT 주식 84,265,703주를 보유하고 있으며, 이는 지분의 11.06%에 해당합니다. 거래가 성공적으로 진행될 경우, 응옥 여사는 지분의 9.09%에 해당하는 69,265,703주를 보유하게 될 것으로 예상됩니다. 이번 거래는 투자 포트폴리오 재편을 목적으로 진행되었으며, TTC AgriS 이사회의 "녹색" 사업 전략 개발을 위한 자본 최적화 계획의 일환인 것으로 알려졌습니다.

앞서 타이닌 에서 열린 2022-2023년 정기 주주총회에서 응옥 여사는 다음과 같이 강조했습니다. "지속 가능한 개발은 TTC AgriS의 발전 여정에서 일관된 전략입니다. 우리는 '녹색' 전략을 개발과 경쟁 우위 확보의 기반으로 삼고, 청정 생산을 통해 시장에 녹색 에너지 솔루션을 제공합니다."

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