베트남 3위, 부동산이 빛날 것

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아시아 태평양 시장은 2023년에 새로운 최고치를 경신할 것으로 예상되며, 일본의 닛케이 225가 가장 실적이 좋은 주가 지수로 부상했습니다. 이 분야는 내년에도 계속해서 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

그렇다면 2024년에는 어느 시장이 더 좋은 성과를 거둘까요?

CNBC에 따르면, 분석가들은 2024년 상반기에 아시아 태평양 지역 에서 가장 실적이 좋은 시장은 인도, 일본, 베트남이 될 것이라고 밝혔습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

인도

인도 주식 시장은 작년에 이 지역에서 가장 인기 있는 시장 중 하나로 떠올랐으며, 투자자들은 이 나라의 장기적 전망에 대해 낙관적입니다.

기준 지수인 니프티 50 지수는 2023년에 20% 상승했으며 일련의 최고 기록을 경신했습니다.

인도의 경제 성장률은 2024년까지 다른 주요 아시아 경제국을 앞지를 것으로 예상됩니다. 국제 통화 기금(IMF)은 올해 인도의 실질 GDP가 6.3% 성장할 것으로 전망했는데, 이는 2023년 예상 성장률과 동일합니다.

인도의 성장 전망은 이웃 국가이자 이 지역의 가장 큰 경제국인 중국이 2023년 GDP 성장률 5% 목표를 달성하기 위해 고군분투하는 상황에서 인도 주식에 강력한 동력이 되고 있습니다.

인도 주식 시장 역시 강력한 수익, 임박한 이자율 인하, 국내 투자자들의 참여 확대로 혜택을 입었습니다. 이 모든 요인으로 인해 내년에 니프티 50은 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.

2024년에는 국가의 총선이 주목을 받을 것입니다. JP모건의 전략가들은 집권 민족주의 정당인 바라티야 자나타당이 집권한다면 니프티 50 지수가 내년에 25,000에 도달할 것으로 예상한다고 밝혔다.

25,000이라는 목표는 지수의 마지막 종가인 21,710에 비해 15% 이상 증가한 수치입니다.

하지만 JPM은 "총선 결과가 예상대로 나오지 않고, 세계 경기 침체, 지정학적 긴장, 원유 가격 상승, 국내 실업률 상승 등이 겹치면" 니프티 지수가 16,000까지 떨어질 수 있다고 경고했습니다.

일본

일본의 닛케이 225 지수는 작년에 아시아에서 가장 높은 성과를 보인 주가 지수였으며, 분석가들은 일본 주식 시장이 2024년에도 상승할 여지가 충분하다고 생각합니다.

일본 주식의 회복으로 대형주 지수인 닛케이 225 지수는 작년에 28% 상승했고, 보다 낙관적인 Topix 지수는 25% 이상 상승하며 마감했습니다.

일본 주식은 강력한 실적과 수십 년간 거의 0에 가까운 이자율을 유지해 온 일본은행이 마침내 초완화된 통화 정책을 종료할 수 있다는 기대감에 힘입어 상승세를 보였습니다.

BofA 글로벌 리서치의 전략가인 마사시 아쿠츠는 일본 시장의 회복세가 2024년까지 계속될 것으로 예상하며, 외국인 투자가 증가할 것으로 전망했습니다.

BofA의 전략가들은 닛케이 225가 2024년 말까지 37,500에 도달할 것으로 예측합니다. 이 지수는 현재 33,464.17에서 거래되고 있습니다.

아쿠츠는 기술 및 은행 분야가 내년 BofA의 최우선 선택 분야라고 말했습니다. 이 분야는 성장 및 가치 중심 주식으로 포트폴리오를 재조정하고 있으며, 시장에서는 일본은행이 초완화된 통화 정책을 종료할 것으로 예상하고 있습니다.

일본은행(BOJ)은 2023년 마지막 회의를 마치고 금리를 -0.1%로 마이너스 영역으로 유지했으며, 수익률 곡선 통제 정책을 고수하고 10년 일본 정부 채권 수익률의 상한을 기준으로 1%로 유지했습니다.

그러나 경기 둔화와 인플레이션 둔화는 BOJ가 초완화적 입장을 완화하려는 가운데 잠재적인 어려움으로 작용할 수 있습니다. 투자자들은 또한 의미 있는 임금 인상을 확정하기 위해 내년 봄 연례 임금 협상을 간절히 기다리고 있을 것입니다.

베트남

인도와 일본과 마찬가지로 베트남도 기업들이 중국에 대한 의존도를 줄이기 위해 투자를 다각화함에 따라 "중국 플러스 1" 전략의 혜택을 누렸습니다.

베트남은 강력한 수입 및 수출과 더욱 활발한 제조 활동 덕분에 2024년까지 GDP 성장률이 6%~6.5%에 이를 것으로 예상합니다.

베트남 시장에 대한 낙관론으로 인해 작년 외국인 직접 투자는 2022년 대비 14% 이상 증가했습니다.

LSEG 데이터에 따르면 작년 1월부터 11월까지 베트남에 290억 달러의 외국인 직접 투자가 이루어졌습니다.

HSBC의 ASEAN 경제학자인 윤 리우는 올해 베트남으로 유입된 신규 FDI의 절반을 중국이 차지했으며, 이는 동남아시아 국가가 떠오르는 제조 허브로서 매력을 갖고 있음을 보여준다고 말했습니다.

VinaCapital Group의 최고투자책임자(CIO)인 앤디 호는 지금이 투자자들이 베트남 주식에 투자할 적기라고 말했습니다.

호 씨는 CNBC에 "향후 6~12개월 동안 베트남은 2023년 수익 대비 약 11~12배로 평가돼 좋은 시장이 될 것"이라고 말했다.

그는 "베트남의 일일 평균 거래량은 1년 전 5억 달러에서 현재 하루 약 10억 달러로 늘어났다"며, 소비자, 헬스케어, 부동산 부문에서 투자 기회를 찾을 수 있다고 덧붙였다.

호는 "사람들은 유동성이 많으면 은행에 돈을 넣기를 원하지 않는다는 걸 깨닫기 시작했습니다. 이자율이 더 이상 매력적이지 않기 때문이죠. 그러면 다른 투자 옵션을 고려하게 됩니다."라고 분석했습니다.

Maybank Securities Vietnam의 부사장 겸 기관 주식 판매 책임자인 타일러 응우옌은 투자자들이 베트남의 전자상거래 부문에 대해서도 낙관적이어야 한다고 말했습니다.

그는 CNBC와의 인터뷰에서 "매년 20~30%의 성장을 보이고 있습니다."라고 말하며 전자상거래가 소매 매출의 2~3%에 불과하다고 지적했습니다.

베트남이 MSCI 신흥시장 목록에 가입할 가능성에 대한 질문에 응우옌은 개척 경제는 아직 "아주 초기 단계"이지만 "2025년까지는 좋은 소식을 볼 수 있을 것"이라고 답했습니다.

중국

제프리스는 보고서에서 중국 소비자 신뢰감이 청년 실업률 증가, 부채 위험, 부동산 부문 어려움 등으로 인해 아직 팬데믹에서 회복되지 않아 소비 습관이 "더 합리적"이 되었다고 밝혔습니다.

중국 시장의 비관적 전망이 조만간 사라질 것 같지는 않지만, 분석가들은 여전히 긍정적인 전망이 있다고 말한다.

제퍼리스는 내년 매출 성장이 정상화될 것으로 예상하고 투자자들에게 맥주와 스포츠용품과 같은 소비재 하위 부문을 살펴보라고 조언했습니다. 메이뱅크는 중국의 '신경제' 부문과 함께 소비자 부문에도 관심을 갖고 있습니다.

제퍼리스는 중국의 의료 부문에 대해서도 강세를 보이며, 투자자들에게 예상보다 성장과 마진 확대가 기대되는 주식을 "엄선"하여 투자할 것을 권고했습니다.

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원천

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