베트남은 세계 6위의 가구 생산국입니다.

지난 10년간 베트남은 세계 가구 공급망에서 눈부신 성장을 거듭하여 2023년에는 세계 6위의 생산국으로 발돋움했습니다.

이 정보는 이탈리아 밀라노에 본사를 둔 가구 시장 및 산업 전문 연구 컨설팅 기관인 CSIL(산업연구센터)이 호치민시에서 열린 하와이 엑스포 2024의 일환으로 개최된 "가구 및 인테리어 디자인 포럼"에서 발표했습니다.

이에 따라 베트남은 세계 가구 제조 산업에서 "놀라운 성장"을 이루어, 매출액 기준으로 2014년 13위에서 지난해 6위로 상승했습니다. 현재 세계 5대 가구 제조업체는 중국, 미국, 이탈리아, 독일, 인도입니다. 이 중 중국과 미국은 지난 10년간 상위 12위권을 유지해 왔습니다.

세계 10대 가구 제조업체. 출처: CSIL

CSIL의 가구 부문 다중 소비자 연구 책임자인 지오바나 카스텔리나는 베트남 가구 산업이 지난 10년간 다른 국가들보다 빠르게 성장하며 매우 유연하다고 평가했습니다. 그녀는 "초기에는 주로 아웃도어 가구를 공급했지만, 현재는 실내 가구 부문에서 크게 발전했습니다. 예를 들어, 제품의 25%가 소파와 같은 천으로 덮인 가구이며, 이는 아시아 태평양 지역 천 가구 생산량의 10%를 차지합니다."라고 지적했습니다.

CSIL에 따르면 베트남의 가구 생산량은 연평균 10%씩 증가하고 있으며, 가구 수출량은 11% 증가하여 아시아 2위를 기록하고 있다. "수출은 전체 생산량의 93%를 차지하며 성장의 원동력입니다."라고 그녀는 말했다.

산림청 자료에 따르면 지난해 목재 및 목재 제품 수출 총액 중 가구가 82.9%를 차지하며 약 84억 달러에 달했습니다. 쩐꽝바오 산림청장은 베트남 제품이 해외 고객의 신뢰를 얻고 있다고 평가했습니다.

트란득 그룹의 부회장인 트란득히에우 씨는 현재 월 200개의 수출 컨테이너 생산량을 달성하고 있다고 밝혔습니다. 그룹 계열사인 트란득홈즈는 최근 미국에 조립식 목조 주택을 판매했습니다. 빈즈엉 에 총 12만 제곱미터 규모의 공장 두 곳을 보유하고 있는 트란득홈즈는 최근 동남아시아 최초로 CLT(교차적층목재) 부품 생산 라인에 투자했는데, 이는 기존 철근 콘크리트를 대체하는 구조적 바닥 솔루션입니다.

하와이엑스포 2024에서 조립식 목재 부품으로 제작된 부스에 해당 회사가 생산한 가구가 전시되어 있다. 사진: 트란덕 주식회사

산림청 전문가인 응우옌 뚜안 훙 박사에 따르면, 가구 산업의 잠재력은 4,050억 달러 규모의 국제 시장입니다. 베트남은 최소 20년 이상의 경험을 바탕으로 연간 3천만 세제곱미터 이상의 원자재를 수확하여 수요의 75%를 충족하고 있습니다. 훙 박사는 "목재는 환경 친화적인 재생 가능한 소재이며, 합법적으로 벌채할 경우 온실가스 배출량을 줄일 수 있습니다. 우리는 산림 인증과 조림 지역 코드 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다."라고 말했습니다.

올해 첫 두 달 동안 목재 및 목재 제품 수출액은 24억 달러에 달해 약 44% 증가했습니다. 호치민시 수공예 및 목재 가공 협회(HAWA)는 업체들이 4월과 5월까지 주문을 확보했다고 밝혔습니다. 상황은 2023년보다 밝아 보이지만, 전문가들은 여전히 ​​신중한 접근이 필요하다고 강조합니다.

빈즈엉 목재가공협회(Bifa) 회장인 응우옌 리엠 씨는 현재 구매자들이 단기 주문을 하는 경향이 있다고 말했습니다. "인플레이션과 높은 금리 때문에 구매자들은 1년이나 6개월 단위의 장기 주문이 아니라 몇 달, 심지어 한 달 단위로 주문하고 있습니다. 올해 수출 실적은 작년과 비슷한 수준으로 양호합니다. 분쟁이 줄어든다면 더 큰 성장을 기대할 수 있을 것입니다."라고 리엠 회장은 말했습니다. 현재 빈즈엉 목재 산업은 베트남 전체 연간 수출액의 40% 이상을 차지하고 있습니다.

지오바나 카스텔리나는 불확실하고 예측 불가능한 세상에서 2024년 세계 가구 구매력을 예측하기는 어렵다고 생각한다. 그녀는 "올해 시장은 정체될 것이고 2025년에 다시 성장할 것으로 예상한다"고 평가했다.

베트남 기업의 제품을 전시하는 부스. 사진: 하와이엑스포 2024

장기적으로 볼 때, 베트남 가구 산업은 파트너 구조 및 디자인 역량에서부터 무역 사기 방지에 이르기까지 다양한 도전에 직면해 있습니다.

CSIL은 베트남 가구 수출이 연간 수출액의 50% 이상을 차지하는 미국 시장에 지나치게 의존하고 있어 "매우 위험하다"고 분석했다. 카스텔리나는 "지난해에는 높은 인플레이션과 주택담보대출 금리 상승으로 소비가 위축됐고, 올해는 대선까지 겹쳐 소비 심리가 위축되고 있다"고 평가했다.

따라서 그녀는 유럽 시장 진출과 유통망 확대를 통해 고객 기반을 다변화하는 것이 필요하다고 생각합니다. 또한, 자체 브랜드와 디자인을 개발하여 가격대를 높이고 고급 고객층을 확보해야 한다고 주장합니다.

응우옌 뚜안 훙 박사에 따르면 가구 산업은 오랫동안 성장해 왔지만 값싼 원자재와 노동력에 의존해 왔기 때문에 부가가치가 높지 않다. 그는 "이러한 강점들이 점차 약해지고 있다"고 말했다.

한편, EU의 삼림 벌채 방지법, EU 목재 규정(EURT), 미국의 불법 목재 거래 방지법(LACY) 등 일련의 정책으로 시장은 점점 더 엄격해지고 있습니다. 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)은 아직 목재 산업에 적용되지 않았지만 2027년까지 시행될 예정입니다.

응우옌 리엠 씨는 비파(BIFA)에 참가하는 많은 기업들이 제품 디자인 역량을 적극적으로 향상시키고 있지만, 무역 사기에 대한 우려도 크다고 말했습니다. 가구 업계는 세계에 "정직하게 사업을 운영한다"는 것을 증명할 방법을 찾아야 합니다.

"현재 우리는 상품 원산지와 관련된 무역 사기라는 문제에 직면해 있습니다. 최근 우리는 지역 지도자, 세관, 세무 당국 및 경제 안보 기관과 협력하여 상품 원산지를 이용한 무역 사기를 근절하기 위해 노력하고 있습니다."라고 그는 말했다.

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