최근 베트남 산업무역 주식회사(VietimBank – HoSE: CTG)가 두 번째 공채 발행을 발표했습니다.
이에 따라 VietinBank는 만기 8년의 CTG2230T2/02와 10년의 CTG2232T2/02 두 건의 채권을 발행할 계획입니다. 발행 규모는 각각 1,500만 주와 2,500만 주이며, 액면가는 채권당 10만 동입니다. 따라서 2차 발행 채권의 액면가 총액은 4,000만 동으로 총 4조 동입니다.
이 두 채권에 적용되는 이자율은 변동 이자율로, 기준 이자율(4개 국유 상업 은행(BIDV, VietinBank, Agribank , Vietcombank)의 상장 기간 종료 시 이자율 결정일에 지급되는 12개월 만기 개인 저축 예금의 VND 평균 이자율)에 마진을 더한 값입니다.
이러한 채권은 와런트와 담보가 없는 전환불가 채권이며, 현행법에 따라 VietinBank의 2단계 자본에 포함될 수 있는 조건을 충족합니다.
비엣틴은행은 채권 발행으로 확보한 4조 동을 운영자본 확충, 기본자본(Tier 2 Capital) 확충, 그리고 중앙은행 규정에 따른 운영안전성 확보에 사용할 예정입니다. 동시에, 채권 발행 전후에 지급되는 대출을 포함하여 다양한 산업 및 부문에 대한 경제 활성화를 위한 대출을 제공할 계획입니다.
유통방식과 관련하여, 은행은 전국의 VietinBank 지점 및 거래 사무소 시스템을 통해 투자자들에게 직접 채권을 유통하고 판매할 계획입니다.
투자자가 매수 등록할 수 있는 최소 채권 수량은 100채이며, 이는 채권 액면가로 1,000만 동(VND)에 해당합니다. 오해를 방지하기 위해 투자자는 최소 채권 수량 또는 100채의 배수로만 매수 등록을 할 수 있습니다. 등록 기간은 2023년 10월 6일부터 2023년 11월 1일까지입니다.
베트남 산업 및 무역을 위한 주식회사 상업은행.
2023년 7월, 비엣틴뱅크는 공모 물량의 100%에 해당하는 5천만 VND의 채권을 성공적으로 발행했습니다. 채권당 액면가 10만 VND로, 비엣틴뱅크가 공모를 통해 모은 총액은 5조 VND였으며, 이 중 2조 VND는 8년 만기 채권이고 3조 VND는 10년 만기 채권입니다.
이번 결과로 VietinBank는 2023년 초부터 가장 많은 공채 발행을 성공적으로 이룬 신용기관이 되었으며, 첫 번째 공모에서 공모 물량의 100%를 완료한 유일한 신용기관이 되었습니다.
이번에 발행하는 채권은 2023년 8월 VietinBank에서 규정에 따라 상장될 예정이며, 이는 투자자들에게 더 나은 유동성을 제공하고, 많은 우량주가 있는 활기찬 주식시장을 발전시키는 데 기여할 것입니다. 또한, 건전하고 투명한 채권시장을 발전시키려는 정부의 방향에 부합합니다.
이전에 VietinBank는 국가증권위원회로부터 총 발행 규모가 9조 VND에 달하는 공모 채권 발행 등록증을 91호로 부여받았으며, 8년과 10년의 두 기간으로 나누어 발행했습니다.
2023년 6월 초, Vietinbank 이사회는 2023년에 민간 방식으로 최대 30건의 2차 자본조달 채권(2차 채권)을 발행한다는 전반적인 계획을 승인했습니다.
이 은행은 액면가 1억 동(VND) 또는 1억 동/채권 배수의 2등급 자본조달 채권을 개별 발행할 계획입니다. 총 발행 규모는 16조 동(VND)이며, 만기는 6년 이상입니다. 최대 발행 횟수는 30회로 제한됩니다. 각 발행은 2023년 2분기부터 4분기까지 진행될 예정입니다 .
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