Bagaimanakah 4 bank 'besar' itu memperoleh keuntungan besar, sehingga hampir 5 bilion USD?

Kumpulan perbankan milik kerajaan masih mendahului dan bahagian pasaran pinjaman tertumpu terutamanya dalam kumpulan 'Big 4'. Empat bank (termasuk Agribank ) telah menyumbang 45% daripada bahagian pasaran.

Bank milik kerajaan mempunyai bahagian pasaran pinjaman yang besar - Foto: QUANG DINH

Bank-bank belum lagi mengumumkan laporan kewangan mereka untuk suku keempat 2024, tetapi angka anggaran menunjukkan bahawa kumpulan "4 Besar" (Vietcombank, Vietinbank, BIDV , Agribank) akan terus menetapkan puncak baharu dalam keuntungan pada 2024.

Bercakap dengan Tuoi Tre Online , pengarah penyelidikan di sebuah syarikat sekuriti berkata bahawa kumpulan perbankan "4 Besar" mempunyai banyak kelebihan dalam kedua-dua mobilisasi dan pemberian pinjaman.

"Saluran bon belum pulih, perniagaan masih bergantung kepada modal kredit, pertumbuhan kredit masih tinggi walaupun menghadapi kesukaran ekonomi . Kadar faedah pinjaman telah menurun tetapi tidak ketara manakala kadar faedah mobilisasi rendah, meningkat secara beransur-ansur menjelang akhir tahun," katanya.

4 bank menyumbang hampir separuh daripada bahagian pasaran

Kebanyakan laporan analisis daripada syarikat sekuriti menilai Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG), BIDV (BID) (kecuali Agribank kerana ia tidak disenaraikan)... sebagai bank yang mempunyai kelebihan daya saing dalam kos modal, dengan itu memberi mereka banyak peluang untuk mengekalkan NIM (faedah bersih) dan meningkatkan bahagian pasaran dalam konteks pemulihan permintaan kredit.

Jabatan Analisis Sekuriti VPBank (VPBanks) berkata bahawa kumpulan perbankan milik kerajaan masih mendahului dan bahagian pasaran pinjaman tertumpu terutamanya dalam kumpulan "4 Besar" ini. 4 bank (termasuk Agribank) menyumbang 45% daripada bahagian pasaran.

MBB, VPB dan TCB menyumbang bahagian pasaran yang ketara, tetapi pinjaman tiga bank swasta teratas hanya lebih kurang sama dengan pinjaman BIDV sahaja.

Agribank* (30 Jun 2024)	1.59
Vietcombank	1.4
Vietinbank	1.6
BIDV	1.95
MBBank	0.7
VPBank	0.63
Techcombank	0.62

Data: Penyata kewangan disatukan

Di Vietcombank, bank itu tidak memberikan angka, hanya mengatakan bahawa keuntungan sebelum cukai pada 2024 terus menjadi yang tertinggi dalam industri perbankan dan menyelesaikan pelan yang ditetapkan.

Dengan sasaran pertumbuhan 5% yang ditetapkan pada awal tahun lepas, keuntungan sebelum cukai disatukan Vietcombank dianggarkan melebihi VND43,300 bilion, dan secara berasingan VND42,500 bilion. Tahap ini terus memecahkan rekod yang ditetapkan tahun lepas.

Menurut SSI, keuntungan VCB meningkat melebihi ramalan disebabkan oleh pendapatan faedah bersih, peningkatan kualiti aset dan penurunan mendadak dalam peruntukan kredit, walaupun penambahbaikan ini terpaksa mengimbangi penurunan hampir 15% dalam pendapatan operasi dalam tempoh yang sama.

Di BIDV, bank itu mengumumkan bahawa keuntungan sebelum cukainya pada 2024 dianggarkan pada VND30,006 bilion (bersamaan dengan lebih daripada USD1.1 bilion), peningkatan sebanyak 12.4% berbanding tahun sebelumnya.

Dengan keuntungan ini, BIDV adalah bank kedua paling menguntungkan dalam sistem, selepas Vietcombank. Seperti tiga "saudara"nya, BIDV mempunyai bahagian pasaran pinjaman yang besar.

BIDV juga mempunyai saiz aset terbesar menjelang akhir 2023 dalam keseluruhan industri perbankan, mencecah lebih daripada VND2.3 juta bilion. Daripada jumlah itu, segmen runcit menyumbang bahagian terbesar kepada struktur kredit BID, mencecah 44%, menurut data daripada KB Securities Vietnam (KBSV).

Agribank	11
Vietinbank	16.88
Vietcombank	14
BIDV	15.3
Seluruh industri	15.08

Sementara itu, di VietinBank, bank ini mendedahkan keuntungannya mencapai dan melebihi pelan yang ditetapkan. Angka itu dianggarkan kira-kira 26,300 bilion VND, meningkat 8.7% berbanding 2023.

Menurut seorang penganalisis dari VPBanks, potensi pinjaman Vietinbank adalah besar, sentiasa berada dalam 4 teratas terbesar dalam pasaran. Struktur kredit telah berubah secara positif kepada segmen runcit dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS). Pemulihan perniagaan PKS, walaupun mentaliti berhati-hati, masih mewujudkan daya penggerak untuk permintaan modal.

Sebelum ini, segmen runcit CTG pada suku ketiga 2024 meningkat 11.8% berbanding awal tahun, 1.7 kali lebih tinggi daripada pertumbuhan pelanggan korporat besar.

Apatah lagi, segmen FDI Vietinbank juga meningkat sebanyak 17.8% berbanding awal tahun, menunjukkan bahawa bank itu mempunyai kelebihan berbanding bank lain dalam produk kredit FDI dan sedang menyerap kredit daripada gelombang FDI yang baik, menurut pakar VPBank.

Berkongsi lebih lanjut, Cik Tran Thi Khanh Hien - Pengarah Analisis MB Securities (MBS) - berkata bank milik kerajaan berada dalam kumpulan yang menguruskan kos dengan baik.

"Tahun lalu, industri perbankan cenderung untuk mengurangkan pembukaan cawangan, pejabat transaksi, ATM, dan meningkatkan pendigitalan dan dalam talian. Selain itu, dalam tempoh 2018 - 2020, banyak bank terpaksa melabur dalam perbankan teras, dan kini susut nilai hampir selesai," kata Cik Hien.

Ramalan Industri Perbankan 2025: Semakin Garang

Menurut pakar VPBanks, pendapatan faedah bersih meningkat berbanding tempoh yang sama disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang lebih positif dan kos modal yang lebih menarik (disebabkan oleh kadar faedah deposit yang rendah).

Tetapi apabila melihat NIM, mudah untuk melihat persaingan yang lebih sengit dalam industri perbankan apabila kebanyakannya telah menurun berbanding tempoh yang sama. "Penurunan NIM adalah dalam kedua-dua sektor milik kerajaan dan swasta, bukan hanya dalam sektor swasta seperti sebelum ini," kata pakar VPBanks.

Ini menunjukkan bahawa industri perbankan mungkin memasuki kitaran tepu kerana kadar faedah di Vietnam akan terus kekal pada paras semasa, jadi adalah sangat penting bagi bank untuk mempelbagaikan sumber pendapatan bukan faedah mereka.

Bagaimanapun, pendapatan bukan faedah kebanyakan bank menurun tahun lalu, kecuali beberapa kes yang mencatatkan pendapatan luar biasa seperti LPB dan SHB. Satu sebab ialah pasaran jualan silang insurans hayat telah pulih tetapi tidak begitu ketara.

Meramalkan keuntungan industri perbankan 2025, kumpulan analisis ACB Securities (ACBS) meramalkan peningkatan hampir 15% berbanding 2024. Pendapatan bukan faedah sahaja diramalkan berkembang perlahan pada 8.5% disebabkan unjuran kesukaran berterusan dalam segmen jualan silang insurans.

Cik Hoang Viet Phuong - Pengarah Analisis dan Perundingan Pelaburan di SSI - berkata bahawa pada peringkat awal pemulihan ekonomi, banyak bank masih menghadapi kesukaran untuk menyelesaikan hutang lapuk serta mencari cara untuk mengawal hutang dengan potensi risiko kredit.

Walau bagaimanapun, pakar SSI percaya bahawa pemulihan pasaran hartanah Utara sedikit sebanyak akan meningkatkan sentimen dan keyakinan pelabur.

"Kami menjangkakan perkara ini akan merebak secara beransur-ansur ke pasaran Selatan pada masa akan datang. Sekiranya pasaran hartanah pulih lebih cepat daripada jangkaan dan isu perundangan diselesaikan pada 2025, bank yang mempunyai nisbah pinjaman terkumpul yang tinggi kepada sektor hartanah akan mendapat manfaat," pakar SSI meramalkan.

Sumber: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm