Hoe Warren Buffett geld verdient in een recessie

Zakelijk ondernemer

Maandag 1 mei 2023, 18:00 (GMT+7)
18:00 1 mei 2023

Het risico op een recessie in de VS, in combinatie met het vooruitzicht dat de Fed de rente zal verhogen, zet beleggers ertoe aan defensieve aandelen te kopen en het voorbeeld van de 92-jarige miljardair te volgen.

Volgens Bloomberg maken internationale investeerders zich zorgen over een mogelijke economische recessie in de VS en zoeken ze naar manieren om die te voorkomen. Tegelijkertijd zijn er enkele gangbare ideeën over defensieve aandelen en Warren Buffett naar voren gekomen.

Concreet geloven financiële experts en veel beleggingsfondsen, volgens de meest recente enquête van Markets Live Pulse , dat het aandeel Berkshire Hathaway meer waard zou moeten zijn. Ze gokken erop dat het conglomeraat goed zal presteren, zelfs als de markt in een recessie terechtkomt.

Meer dan de helft van de 352 ondervraagden heeft er vertrouwen in dat Berkshire de komende vijf jaar beter zal presteren dan de S&P 500. En tijdens de aandeelhoudersvergadering van vorige week met Warren Buffett sprak 80% van de aandeelhouders van het bedrijf hun vertrouwen uit in de miljardair.

In de beleggingswereld groeit het vertrouwen in de capaciteiten van de legendarische Buffett, vooral nadat economen onlangs een recessierisico van 65% in de VS voorspelden. Zij geloven dat dit het moment zal zijn waarop de gedisciplineerde waarden van de miljardair zich zullen bewijzen.

Volgens de ondervraagden is beleggen in defensieve aandelen op korte termijn een betere optie, omdat deze een groter potentieel koersrendement hebben dan technologieaandelen. En dat is precies wat Berkshire Hathaway doet, aangezien miljardair Buffett vindt dat technologieaandelen overgewaardeerd zijn.

Volgens 80% van de investeerders wacht de miljardair absoluut op ondergewaardeerde aandelen – iets wat hij herhaaldelijk benadrukt in zijn jaarlijkse brieven aan aandeelhouders.

Bovendien geloven beleggers dat bij aankoop van Berkshire-aandelen 5-10% van de winst gegarandeerd is door Warren Buffett. Dit is niet onjuist, aangezien het aandeel van het bedrijf de afgelopen tien jaar consequent een minimaal jaarlijks rendement van 9,5% heeft opgeleverd – aanzienlijk hoger dan de stijging van 6,5% van de S&P 500.

Toen miljardair Buffett interesse toonde in de Japanse financiële wereld, waren internationale investeerders het er dan ook over eens dat de aandelenmarkt in het Land van de Rijzende Zon momenteel waardevoller is en gemakkelijker rendement biedt dan Amerikaanse aandelen. Het is bekend dat het potentiële rendement op Japanse aandelen 5,8% bedraagt – iets hoger dan de potentiële 5,3% van de S&P 500.

Bovendien zullen Amerikaanse aandelen vrijwel zeker te maken krijgen met een nieuwe renteverhoging, terwijl dit voor Japanse aandelen niet geldt. In deze Aziatische economie profiteren beleggers zelfs van lage leenkosten, omdat de centrale bank de rentecurve onder controle heeft.

Een vraag die ongetwijfeld aan bod zal komen tijdens de aanstaande bijeenkomst met miljardair Buffett, is de mogelijkheid om in Japan te investeren en de toekomst van de enorme kasreserves van Berkshire.

Naar verwachting zal de wereldeconomie in 2023 volatiel blijven en zich waarschijnlijk niet snel herstellen. Veel grote economieën worden nog steeds geconfronteerd met risico's zoals een trage bbp-groei, inflatie, werkloosheid en slechte schulden. Zing- lezers worden uitgenodigd om de economische boekencollectie van 2023 te bekijken en toegang te krijgen tot de meest recente economische kennis en informatie voor 2023.

Wijziging

Warren Buffett, recessie, terugval in investeringen.