Hoe Warren Buffett geld verdient in een recessie

Zakelijke ondernemer

Maandag 1 mei 2023 18:00 (GMT+7)
18:00 1 mei 2023

Het risico van een recessie in de VS, gecombineerd met het vooruitzicht dat de Fed de rente gaat verhogen, zorgt ervoor dat beleggers defensieve aandelen kopen en het pad van de 92-jarige miljardair volgen.

Volgens Bloomberg maken wereldwijde beleggers zich zorgen over een mogelijke economische recessie in de VS en zoeken ze naar manieren om deze te boven te komen. Op dit moment zijn er een aantal veelvoorkomende ideeën over defensieve aandelen en Warren Buffett naar boven gekomen.

Volgens het laatste onderzoek van Markets Live Pulse zijn financiële experts en veel beleggingsfondsen ervan overtuigd dat de aandelenkoers van Berkshire Hathaway omhoog moet. Ze wedden dat de groep het goed zal doen, zelfs als de markt in een recessie terechtkomt.

Meer dan de helft van de 352 respondenten had er vertrouwen in dat de winst van Berkshire de komende vijf jaar de S&P 500 zou overtreffen. En tijdens de aandeelhoudersvergadering met Warren Buffett vorige week sprak 80% van de aandeelhouders van het bedrijf vertrouwen uit in de miljardair.

Het is bekend dat in de beleggingswereld het vertrouwen in het vermogen van de legendarische Buffett toeneemt, aangezien economen onlangs hebben gesteld dat er een recessierisico van 65% is in de VS. Volgens hen zal dit het moment zijn waarop de gedisciplineerde waarde van de miljardair schittert.

Voor respondenten van de enquête is beleggen in defensieve aandelen op de korte termijn de optimale keuze, omdat deze aandelen de potentie hebben om meer in waarde te stijgen dan technologieaandelen. En dat is precies wat Berkshire Hathaway doet, omdat miljardair Buffett vindt dat technologieaandelen overgewaardeerd zijn.

Volgens 80% van de investeerders wacht de miljardair absoluut op aandelen die onder hun werkelijke waarde geprijsd zijn. Dit benadrukt hij ook altijd in zijn jaarlijkse brieven aan aandeelhouders.

Daarnaast geloven beleggers ook dat er bij de aankoop van Berkshire-aandelen een commissie van 5-10% geldt om de winst van Warren Buffett veilig te stellen. Dit is niet onterecht, aangezien de aandelen van de groep de afgelopen tien jaar altijd een jaarlijkse winst van minstens 9,5% hebben opgeleverd – veel meer dan de stijging van 6,5% van de S&P 500.

Toen miljardair Buffett interesse toonde in de Japanse financiële wereld, waren internationale investeerders het er ook over eens dat de aandelenmarkt in het land van de rijzende zon momenteel waardevoller en gemakkelijker winstgevend is dan Amerikaanse aandelen. Het is bekend dat de potentiële winstmarge van Japanse aandelen 5,8% bedraagt - iets hoger dan de potentiële 5,3% van de S&P 500.

Bovendien zullen Amerikaanse aandelen zeker te maken krijgen met een nieuwe renteverhoging, terwijl dat voor Japanse aandelen niet het geval is. In deze Aziatische economie profiteren beleggers zelfs van lage leenkosten, omdat de centrale bank de rentecurve onder controle heeft.

Een vraag die tijdens de komende bijeenkomst van miljardair Buffett zeker aan bod zal komen, is of het mogelijk is om in Japan te investeren en hoe het staat met de enorme hoeveelheid geld van Berkshire.

De wereldeconomie zal naar verwachting in 2023 veel schommelingen kennen en zich niet snel kunnen herstellen. Veel grote economieën kampen nog steeds met risico's zoals een trage bbp-groei, inflatie, werkloosheid, slechte schulden... Lezers van Zing worden uitgenodigd om de Economic Bookshelf van 2023 te lezen om nieuwe economische kennis en informatie in 2023 te vergaren.

Wijziging

Warren Buffett recessie recessie investering