India's wereldwijde fabrieksambities

India heeft bedrijven als Apple, Samsung en Airbus verwelkomd in zijn poging om de grootste fabriek ter wereld te worden, maar het kan langer duren voordat het land China inhaalt.

Tegenwoordig worden de iPhone 15 van Apple, de Pixel 8 van Google en de Galaxy S24 van Samsung in India geproduceerd. Elon Musk overweegt zelfs om er een fabriek voor elektrische auto's te bouwen.

Apple is een van de toonaangevende namen die India kansen biedt om de fabriek van de wereld te worden. De krant Le Monde noemde de beslissing om in 2017 in dit Zuid-Aziatische land te investeren een "gokje". Destijds begonnen ze met de assemblage van goedkope iPhone-modellen en breidden ze hun schaalgrootte vervolgens uit dankzij productiepartners uit Taiwan, zoals Pegatron en Wistron.

Vijf jaar later versnelde Apple en begon het bedrijf hier met de productie van zijn nieuwste telefoonmodellen, eerst de iPhone 14 en daarna de iPhone 15. Momenteel wordt ongeveer 12-14% van de wereldwijd verkochte 'gebeten appel'-telefoons in India geproduceerd. Tegen het einde van dit jaar zal dit percentage stijgen tot 25%.

Een man loopt langs een advertentie voor een Apple iPhone 15 in Kolkata, India, op 6 november 2023. Foto: AFP — Een man loopt langs een advertentie voor een Apple iPhone 15 in Kolkata, India, op 6 november 2023. Foto: *AFP*

De komst van deze reus heeft de Indiërs enthousiast gemaakt, van de middenklasse en overheidsleden tot filmsterren en zelfs lokale zakenleiders.

Anand Mahindra, voorzitter van Mahindra & Mahindra Group, plaatste in oktober enthousiast een bericht op social media X: "Ik ging onlangs naar een Verizon-winkel in de VS om een simkaart te kopen en vertelde de verkoper vol trots dat mijn iPhone 15 in India wordt gemaakt." Hij verklaarde dat hij meteen een Google Pixel 8 zou kopen zodra de lokaal geproduceerde versie in de verkoop ging.

'Maak in India'

De Indiase minister van Handel en Industrie, Piyush Goyal, hoopt dat Apple's voorbeeld een "sterk signaal" zal afgeven aan internationale bedrijven. De smartphone-export van het land verdubbelde in het fiscale jaar dat eindigde in maart 2023 tot 11 miljard dollar.

Tien jaar geleden schetste de regering van premier Narendra Modi haar al lang bestaande ambitie om het Zuid-Aziatische land om te vormen tot de nieuwe fabriek van de wereld. "Ik wil de wereld oproepen: 'Kom en maak in India'", verklaarde hij in zijn toespraak op Onafhankelijkheidsdag in 2014.

Om dit te bereiken, lanceerde India het "Make in India"-initiatief om de maakindustrie, die slechts 17% van het bbp vertegenwoordigt, te stimuleren. De strategie omvatte het verhogen van importtarieven om de binnenlandse productie te stimuleren. In 2022 waren deze tarieven gestegen tot gemiddeld 18%, hoger dan in Thailand en Vietnam.

"Historisch gezien staat het Zuid-Aziatische land niet erg open voor internationale handel en de strategie van de overheid is er fundamenteel op gericht om de import, met name uit China, te beperken met hoge tarieven en exportsubsidies", aldus Catherine Bros, hoogleraar economie aan de Universiteit van Tours en onderzoeker bij het Laboratoire d'Économie d'Orléans (Frankrijk).

In 2020 introduceerden ze een vorm van exportsubsidie genaamd "Linkage Incentive" door bijna 22 miljard USD te investeren in 14 belangrijke sectoren, zoals de productie van smartphones, medische producten en auto-onderdelen.

De hoge economische groei (7,3%) en de grootste bevolking ter wereld – 1,4 miljard mensen – zijn ook voordelen die het Zuid-Aziatische land helpen bedrijven aan te trekken die deze bloeiende markt willen betreden. Vivien Massot, CEO van het economische risicoanalysebedrijf Tac Economics, bijvoorbeeld, veel Franse bedrijven komen hier produceren om de binnenlandse markt te betreden in plaats van te exporteren.

India verwacht in het boekjaar 2022-23 een toestroom van $ 71 miljard aan buitenlandse investeringen, waarvan $ 33 miljard alleen al in de eerste helft van het jaar. Tijdens het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos vorige maand zei minister van Informatietechnologie Ashwini Vaishnaw dat het land ernaar streeft om de komende periode jaarlijks $ 100 miljard aan buitenlandse directe investeringen aan te trekken.

Om dit te bereiken, verbeteren ze vier factoren: infrastructuur (fysiek en digitaal), het verbeteren van de levens van de laagste inkomensklasse, het bevorderen van de productie en het vereenvoudigen van procedures.

In zijn meest recente stap kondigde India vorige week aan dat het 100% buitenlandse directe investeringen (FDI) in de productie van satellieten zou toestaan en de regelgeving voor raketproductie zou versoepelen, met als doel zijn aandeel in de wereldwijde ruimtevaartmarkt te vergroten. Dit zal belangrijke spelers zoals SpaceX, Maxar, Viasat, Intelsat en Airbus gemakkelijker toegang bieden. Volgens experts zijn commercialisering en satellietproductie een lucratieve sector met veel haalbare partnerschappen.

Het is niet gemakkelijk om China te vervangen

Maar het Zuid-Aziatische land heeft nog een lange weg te gaan voordat het China in de wereldhandel kan vervangen, zeggen experts. Vivien Massot zegt dat China goed is voor 30% van de wereldwijde toegevoegde waarde in de maakindustrie, tien keer meer dan India. "De maakindustrie moet de komende twintig jaar zeer snel groeien om de achterstand in te halen", zegt hij.

Professor Bros zei dat India, kijkend naar de wereldwijde waardeketen, niet in hetzelfde segment zit als China en zich juist behoorlijk downstream bevindt. "Het substitutie-effect is verwaarloosbaar en treedt alleen op bij producten zoals iPhones", zei hij.

Een recente maatregel getuigt daarvan. Op 30 januari verlaagde het land de importtarieven op sommige smartphonecomponenten, waarvan er veel uit China worden geïmporteerd, in een poging een gunstiger ecosysteem te creëren.

Bovendien staat de Zuid-Aziatische reus voor een aantal andere uitdagingen als het een nieuwe wereldfabriek wil worden, waaronder een onderontwikkelde infrastructuur en een onstabiele elektriciteitsvoorziening, ondanks de aanzienlijke inspanningen van de afgelopen tien jaar.

Qua personeelsbestand heeft het land, hoewel zijn beste ingenieurs wereldwijd een uitstekende reputatie hebben, ook te kampen met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Zo'n 350 miljoen mensen kunnen niet lezen of schrijven, en slechts een klein deel van de bevolking heeft een professionele opleiding.

Bovendien zeggen experts dat het economische beleid van New Delhi grotendeels interventionistisch blijft om investeerders tevreden te stellen wanneer dat nodig is. Zo beperkte de overheid in augustus 2023 plotseling de import van laptops om de binnenlandse productie te stimuleren.

Anand Parappadi Krishnan, onderzoeker bij het Centre of Excellence for Himalayan Studies aan de Shiv Nadar Universiteit, wijst erop dat het fundamentele probleem is dat de overheid geen coherent industriebeleid heeft. Ze heeft de kwestie fragmentarisch benaderd, in tegenstelling tot China's holistische aanpak. Bovendien is Zuidoost-Azië ook een optie geworden voor multinationals in de "China plus één"-strategie.

"India staat onder druk", vatte hij samen, waarbij hij een Chinese uitdrukking gebruikte.

Phien An ( volgens Le Monde, Reuters )

Bronlink