USD is niet langer de enige 'haan' in het hok, de BRICS zijn klaar om te dedollariseren, het zou 'onverstandig' zijn als de VS dit zou doen

De BRICS-landen maken zich zorgen over de manier waarop het Westen de dollar als wapen gaat gebruiken en hebben daarom steeds meer behoefte aan alternatieven voor de dollar.

Tijdens de BRICS-top van 2024 kwamen veel meningen naar voren die aantoonden dat de VS niet moet denken dat dedollarisatie onmogelijk is. (Bron: tvbrics)

Rusland heeft de BRICS-landen er hard op aangedrongen alternatieven te creëren voor het door de dollar gedomineerde wereldwijde financiële systeem, maar de weg naar dit doel was lastig. Dat betekent niet dat de recente BRICS-top in Kazan, Rusland, het doel van dedollarisering heeft opgegeven. Het idee ligt nog steeds op tafel.

Het lijkt er echter op dat het bereiken van het doel niet zo snel en gemakkelijk zal gaan als gewenst. Volgens SCMP lijken "niet veel landen in deze groep bereid om de dollar te laten varen, hoewel de Russische president Vladimir Poetin onlangs heeft geprobeerd een alternatief betalingssysteem tussen de lidstaten te stimuleren."

Moskou heeft er hard op aangedrongen dat de BRICS-landen een betalingssysteem zouden overwegen ter vervanging van het door het Westen gedomineerde wereldwijde financiële berichtensysteem SWIFT. Maar na de top gaf president Poetin toe dat het blok, zonder dat er onmiddellijk plannen waren, bezig was met de ontwikkeling van een dergelijk systeem.

Er werden op de BRICS-top echter veel meningen geuit waaruit bleek dat de VS niet moet denken dat dedollarisering onmogelijk is.

De deur openen voor de ontwikkeling van BRICS-betalingssystemen

Leiders en vertegenwoordigers van 36 landen woonden de top bij, waaronder BRICS-leden, samen met leiders van geïnteresseerde landen van de groep.

De BRICS is een economisch blok dat oorspronkelijk Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika omvatte. Per 1 januari 2024 zijn Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Iran en Ethiopië aan de groep toegevoegd. Saoedi-Arabië is uitgenodigd om toe te treden, maar heeft de uitnodiging nog niet geaccepteerd. Turkije, Azerbeidzjan en Maleisië hebben formeel een aanvraag ingediend voor het BRICS-lidmaatschap.

De BRICS-top van 2024 nam de "Kazan-verklaring" aan, waarin een aantal afspraken tussen de leden van het blok werden geschetst. Hoewel de groep geen formele plannen voor een alternatief betalingssysteem voor SWIFT aannam, stelde het blok wel de noodzaak van hervorming vast en veroordeelde het "de negatieve impact van illegale eenzijdige dwangmaatregelen, waaronder sancties."

"We benadrukken de noodzaak om de huidige internationale financiële architectuur te hervormen om tegemoet te komen aan mondiale financiële uitdagingen, waaronder economisch bestuur, om de internationale financiële architectuur inclusiever en eerlijker te maken", aldus de gezamenlijke verklaring.

De conferentie van dit jaar opent ook de deur naar de ontwikkeling van een toekomstig BRICS-betalingssysteem.

"We erkennen de brede voordelen van snellere, goedkopere, efficiëntere, transparantere, veiligere en inclusievere grensoverschrijdende betalingsinstrumenten, gebaseerd op de principes van verminderde handelsbarrières en niet-discriminerende toegang. We verwelkomen het gebruik van lokale valuta in financiële transacties tussen BRICS-landen en hun handelspartners", aldus de gezamenlijke verklaring.

In die geest kwam de Top overeen om “de haalbaarheid te bespreken en te bestuderen van het opzetten van een onafhankelijke grensoverschrijdende afwikkelings- en deposito-infrastructuur, genaamd BRICS Clear (een initiatief dat de bestaande infrastructuur van de financiële markt aanvult), evenals een onafhankelijke BRICS-herverzekeringscapaciteit, inclusief een BRICS-herverzekeringsmaatschappij, met deelname op vrijwillige basis”.

In de Verklaring van Kazan werd steun uitgesproken voor het Russische voorstel om een ​​graanbeurs op te richten ter vervanging van de westerse beurzen die momenteel de internationale prijzen voor agrarische economieën bepalen.

“Wij verwelkomen het initiatief van de Russische kant om een ​​BRICS-graanbeurs (grondstoffenbeurs) op te richten en deze vervolgens verder te ontwikkelen, inclusief de uitbreiding naar andere landbouwsectoren.”

Waarom streven de BRICS-landen hun doelen zo hard na?

James Chin, hoogleraar Aziëstudies aan de Universiteit van Tasmanië, zei dat maar weinig landen bereid waren de Amerikaanse dollar volledig los te laten. Hun economieën waren te nauw verbonden met de dollar.

Een bilaterale valutaovereenkomst lijkt een redelijkere weg vooruit, speculeerde de expert. De Amerikaanse dollar zal waarschijnlijk de wereldwijde reservevaluta blijven, maar op kleinere schaal, terwijl andere valuta's een steeds belangrijkere rol spelen.

"Een bilaterale monetaire overeenkomst lijkt de gemakkelijkste weg", zei hij.

Dit is in lijn met het bestaande Cross-Border Interbancaire Betalingssysteem (Cips) in China. HSBC Bank (China), een van 's werelds grootste bank- en financiële instellingen, heeft aangekondigd dat het zich officieel bij Cips zal aansluiten.

Rusland dringt er bij de BRICS-landen sterk op aan om een ​​betalingssysteem te overwegen ter vervanging van het door het Westen gedomineerde wereldwijde financiële berichtensysteem SWIFT. (Bron: financetnt.com)

Er is ook mBridge, een systeem voor directe grensoverschrijdende betalingen dat is opgezet door de Innovation Hub van de Bank for International Settlements (BIS) in Hongkong. Momenteel heeft de BIS vijf officiële leden, waaronder Thailand, China, Hongkong (China), Saoedi-Arabië en de VAE, en meer dan 30 waarnemende leden.

Een van de meest interessante voorstellen die tijdens de BRICS-top werden gedaan, was de ontwikkeling van een beurs voor edelmetalen, die de concurrentie aangaat met de COMEX. Volgens de Russische minister van Financiën, Anton Siluanov, "zal dit mechanisme de ontwikkeling van prijsindexen voor metalen, goudproductie en handelsnormen omvatten, evenals instrumenten voor de accreditatie van marktdeelnemers, clearing en auditing binnen de BRICS."

Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat de BRIC-landen snel alternatieven voor de Amerikaanse dollar zullen ontwikkelen, zou het onverstandig zijn om het blok af te schrijven. Het is duidelijk dat de groep wereldwijd aan invloed wint.

Het is misschien niet eenvoudig om alle BRIC-landen het eens te laten worden over specifiek beleid of betalingssystemen, maar ze maken zich zorgen over de inzet van de Amerikaanse dollar als wapen. Bovendien is er een groeiende vraag naar alternatieven voor de dollar.

BRICS-landen worden steeds invloedrijker

De Atlantic Council beschouwt de opkomst van de BRIC-landen zelfs als een bedreiging voor de dominantie van de Amerikaanse dollar op de lange termijn.

De Raad “identificeerde de BRICS-landen als een potentiële uitdager voor de positie van de Amerikaanse dollar vanwege signalen van intentie om meer te handelen in individuele nationale valuta en vanwege het groeiende aandeel van de BRICS-landen in het mondiale bbp.”

Al vóór de top zei Yaroslav Lissovolik, oprichter van de BRICS+ Analytics-onderzoeksgroep, dat een alternatief betalingssysteem zeker mogelijk is, maar dat het waarschijnlijk nog wel even zal duren om dit te ontwikkelen.

"Na de aanzienlijke toename van het aantal BRICS-leden vorig jaar is het waarschijnlijk moeilijker geworden om consensus te bereiken", zei hij.

Natuurlijk gebeuren dingen in de geopolitiek vaak langzaam en dan ineens. Zelfs een relatief kleine daling van de positie van de dollar in een steeds meer multipolair mondiaal financieel systeem, waar de dollar niet langer de enige "haan" in het kippenhok is, kan schadelijk zijn voor de Amerikaanse economie.

Dit gebeurde al lang vóór de BRICS-top. De wereldwijde dollarreserves zijn sinds 2002 met 14% gedaald en het dedollarisatieproces is versneld nadat de VS en hun westerse bondgenoten strenge sancties tegen Rusland hebben opgelegd.

Omdat het wereldwijde financiële systeem gebaseerd is op de dollar, heeft de wereld veel dollars nodig en de VS zijn afhankelijk van deze wereldwijde vraag om hun regering te ondersteunen met een groeiende staatsschuld. De enige reden waarom Washington kan lenen, uitgeven en zulke grote begrotingstekorten kan hebben, is de rol van de dollar als wereldreservevaluta.

Hierdoor ontstaat er een wereldwijde vraag naar activa in de Amerikaanse dollar en dollars, die de geldpersing van de Amerikaanse Federal Reserve absorbeert en helpt de kracht van de dollar te behouden, ondanks het anti-inflatiebeleid van de Fed.

Maar wat gebeurt er als die vraag afneemt? Wat gebeurt er als de BRICS-landen en andere landen niet zoveel dollars nodig hebben?

De dedollarisering van de wereldeconomie zal een overschot aan dollars creëren. De waarde van de Amerikaanse munt zal blijven dalen.

In extreme gevallen zou wereldwijde dedollarisering een valutacrisis kunnen veroorzaken. Mensen zouden de impact voelen via meer prijsinflatie, waardoor de koopkracht van de dollar zou afnemen. In het ergste geval zou het kunnen leiden tot hyperinflatie. Zelfs een kleine daling van de vraag naar dollars zou een golfbeweging door de grootste economie ter wereld veroorzaken.

Er bestaat wellicht overdreven angst dat de BRIC-landen de dominantie van de dollar zullen ondermijnen, maar het zou onverstandig zijn om de opkomst van het blok volledig te negeren. Het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar de opkomst weerspiegelt de groeiende ontevredenheid over de manier waarop de VS hun invloed op de dollar gebruiken als instrument voor buitenlands beleid. Verschillende stappen om de dollar te dedollariseren en de afhankelijkheid van de munt te verminderen, zullen waarschijnlijk worden voortgezet.

Bron: https://baoquocte.vn/usd-khong-con-la-con-ga-trong-duy-nhat-trong-chuong-brics-da-san-sang-phi-usd-hoa-se-khong-khon-ngoan-neu-my-lam-dieu-nay-291957.html