Top 3 laat de rest ver achter zich

Volgens de financiële rapporten van 27 beursgenoteerde banken in het vierde kwartaal van 2024, registreerden maximaal 16 banken een positieve groei in de CASA-ratio.

Hiervan zijn de 5 banken met de sterkste doorbraken in CASA in 2024: SeABank met een CASA-ratio per 31 december 2024 van 19,2%, een stijging van 8 procentpunten vergeleken met het begin van het jaar; NCB steeg met 3,4 procentpunten, CASA bereikte 9,7%;OCB steeg met 2,5 procentpunten, CASA bereikte 14,7%; Vietcombank steeg met 1,9 procentpunten, CASA bereikte 35,8%; en VietinBank steeg met 1,8 procentpunten, CASA bereikte 24,2%.

Daarentegen registreerden 11 banken het afgelopen jaar een daling in CASA. Ondanks de daling in CASA behoorden MB, BIDV , MSB en Sacombank nog steeds tot de top 10 banken die het afgelopen jaar de hoogste ratio hadden.

Meer gedetailleerd zijn de 10 banken met de hoogste CASA-ratio: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Vietcombank (35,8%); MSB (26%); VietinBank (24,2%); ACB (23%); TPBank (22,2%); BIDV (19,7%); SeABank (19,2%); en Sacombank (18,1%).

Techcombank heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een fenomeen op het gebied van CASA-saldo. Vóór 2020 waren de drie grootste banken op het gebied van CASA doorgaans drie bekende namen: Vietcombank, MB en Techcombank, met een CASA-ratio van rond de 30%.

In 2020 had Techcombank echter zijn twee directe concurrenten overtroffen met een CASA-ratio van maar liefst 46,1% (waarmee het MB op de tweede plaats met 39% en Vietcombank met 30% ruimschoots overtrof).

Sindsdien is het CASA-saldo altijd een hoogtepunt geweest voor Techcombank om te "pronken" bij elke bekendmaking van bedrijfsresultaten. De piek was een record van 50,5% in 2021, toen de bank de COVID-19-pandemie aangreep om contactloos betalen te promoten.

Volgens de heer Jens Lottner, algemeen directeur van Techcombank, hebben datagestuurde oplossingen zoals automatische winstgeneratie, loyaliteitsprogramma (Techcombank Rewards) en veel nieuwe functies voor detailhandelaren bijgedragen aan een stijging van het saldo op de vraagdeposito's met 27% in 2024, met een record van bijna VND 231 biljoen. Daarmee steeg de CASA-ratio naar 40,9% aan het einde van het vierde kwartaal van 2024.

Naast de bovengenoemde oplossingen heeft het sponsorschap van het beroemde concert "Anh trai qua ngan cong gai" in 2024 volgens SHS Research ook meer GenZ-klanten aangetrokken. Dit heeft bijgedragen aan een toename van het CASA-saldo voor Techcombank, waardoor deze bank haar kapitaalkosten kan verlagen en haar concurrentievoordeel kan versterken.

Exclusief het saldo aan deposito's via rekeningen met automatische rente, bedraagt ​​de CASA-ratio van Techcombank 37,4%. Daarmee ligt de ratio achter MB (39,1%) en boven Vietcombank (35,8%).

Dit toont aan dat Techcombank, MB en Vietcombank nog steeds zeer sterk concurreren op het gebied van CASA. Afgezien van deze drie "grote jongens" heeft geen enkele bank ooit een CASA-ratio van meer dan 30% behaald.

Om CASA aan te trekken, hebben sommige banken, zoals Techcombank, LPBank en VIB, de functie 'automatische winst' geïmplementeerd. Deze functie combineert flexibele betaalmogelijkheden met optimale winst op het niet-gebruikte geld van klanten, waardoor de niet-gebruikte cashflow wordt geoptimaliseerd en de inkomsten voor klanten worden verhoogd.

Bij LPBank bijvoorbeeld genereert het saldo op de betaalrekening van de klant automatisch rente met een rendement tot 4,3% per jaar. Dit is meer dan 40 keer hoger dan de rente op reguliere betaalrekeningen op de markt.

De automatische winstfunctie wordt door LPBank echter pas sinds eind november 2024 ingezet en is dus nog niet duidelijk zichtbaar in CASA in 2024.

De CASA van LPBank bedraagt ​​eind 2024 9,8%, een stijging van 0,1 procentpunt ten opzichte van het begin van het jaar.

Competitie op CASA

CASA (deposito's op zicht) speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van banken. Het is een stabiele en goedkope bron van kapitaal waarmee banken kredietproducten aan klanten kunnen verstrekken. CASA is tevens een instrument om de liquiditeit te beoordelen en de stabiliteit en betrouwbaarheid van de bankactiviteiten te waarborgen.

Vergeleken met termijndeposito's heeft CASA doorgaans een veel lagere rente, variërend van 0,1% tot 0,5% per jaar, afhankelijk van de bank. Banken zijn daarom altijd bezig om het aantal particuliere rekeningen uit te breiden om te profiteren van deze goedkope kapitaalbron.

Kijken we naar de CASA-index van de huidige beursgenoteerde banken, dan zien we dat de groep banken met de laagste CASA-ratio bestaat uit Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank en KienlongBank. Vier vijfde van deze banken heeft vorig jaar hun CASA-ratio verlaagd.

Er is geen specifieke regelgeving voor de CASA-ratio voor banken. Hoewel een hoge CASA-ratio als gunstig wordt beschouwd voor banken, kan dit niveau van 'goedheid' per bank verschillen, afhankelijk van de omvang en het bedrijfsmodel van elke bank.

W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
SeABank is de bank met de hoogste CASA-groei in het systeem. Foto: Hoang Ha.

De concurrentie tussen banken om CASA wordt steeds heviger. Banken moeten fors investeren in technologie en digitale transformatie om voorop te blijven lopen.

ACB is een bank die grote ambitie toont in deze race. De totale mobilisatieomvang van de bank, inclusief klantendeposito's en waardepapieren, bereikte in 2024 VND 639 biljoen, een stijging van 19,4% ten opzichte van 2023. De CASA-ratio verbeterde van 22,9% in 2023 naar 23,3% in 2024.

Door in de periode 2019-2024 fors te investeren in digitale transformatie, heeft ACB ACB ONE Digital Bank ontwikkeld tot een belangrijk zakelijk kanaal naast de traditionele bankdiensten.

Dankzij deze ontwikkeling heeft ACB haar mobilisatiekanalen uitgebreid en nieuwe klanten aangetrokken, waardoor haar marktaandeel is toegenomen. ACB realiseerde ook een samengestelde groei, met een stijging van het aantal online transacties met 98% en een toename van de waarde van online transacties met 75% in deze periode.

Op vergelijkbare wijze bleven de klantendeposito's bij VIB, in de context van de lage groei in de mobilisatie van het gehele banksysteem, nog steeds uitstekend groeien, met meer dan 17% vergeleken met het begin van het jaar. Hierdoor steeg het depositosaldo van de klanten van de bank tot VND 276.000 miljard.

De mobilisatie van particuliere klanten bedroeg bijna VND 200.000 miljard, een stijging van 14%. Met name de bronnen van laaggeprijsd kapitaal (CASA en vreemde valuta) stegen met meer dan 35% ten opzichte van het begin van het jaar, wat bijdroeg aan de strategie om de kapitaalkosten te optimaliseren en de rentelasten van VIB in 2024 met maar liefst 14% te verlagen ten opzichte van dezelfde periode.

CASA-RATIO BIJ BANKEN PER 31-12-2024 (%)
STT BANK 31 december 2024 31 december 2023
1 TECHCOMBANK 40,9% 40%
2 MB 39,1% 39,6%
3 VIETCOMBANK 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 VIETINBANK 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 TPBANK 22,2% 21,9%
8 BIDV 19,7% 20%
9 ZEE-OEVER 19,2% 11,2%
10 SACOMBANK 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 EXIMBANK 14,7% 16,1%
13 PGBANK 14,6% 17,2%
14 VIB 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 ABBANK 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 LPBANK 9,8% 9,7%
19 NCB 9,7% 6,3%
20 SAIGONBANK 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 BVBANK 6,7% 5,8%
23 KIENLONGBANK 6,4% 6%
24 noem een ​​bank 6,3% 7,1%
25 VIETBANK 4,9% 8,3%
26 VIET EEN BANK 4,1% 5%
27 BAC EEN BANK 3% 4%