Japanse auto's verliezen marktaandeel in Zuidoost-Azië, toeleveringsketen in beroering

Het marktaandeel van Japan in Zuidoost-Azië neemt sterk af, met name in Thailand en Indonesië, nu Chinese fabrikanten hun lokale productie opvoeren en concurrerend geprijsde elektrische voertuigen op de markt brengen. Deze ontwikkeling baart zorgen over een domino-effect op de regionale toeleveringsketen, waar meer dan 2700 Japanse onderdelenbedrijven actief zijn.

In Thailand bereikte het gecombineerde marktaandeel van negen Japanse autofabrikanten in de eerste tien maanden van dit jaar 69,8%, een daling van 6,6% op jaarbasis. Na een handhaving van 85-90% in de jaren 2010, daalde dit percentage in 2023 tot 77,8% en dreigt het in heel 2025 onder de 70% te zakken. In Indonesië – de grootste markt van de regio – is het marktaandeel van Japanse auto's sinds 2024 gedaald tot onder de 90% en is het in de eerste tien maanden van dit jaar verder gedaald tot 82,9%.

Regio/Markt	Hoofdindicator	Ontwikkelingen
Thailand	Marktaandeel van 9 Japanse merken (eerste 10 maanden van dit jaar)	69,8% (een daling van 6,6% op jaarbasis); jaren 2010: 85-90%; 2023: 77,8%
Indonesië	Japanse automarktaandeel	2024 verloor 90%; 82,9% in de eerste 10 maanden van dit jaar
Thailand	Chinees automarktaandeel	Meer dan 20%
Zuidoost-Azië	Japanse componentenbedrijven	2.792 bedrijven, waarvan bijna de helft in Thailand

Druk van de Chinese golf van elektrische voertuigen

Sinds 2022 breiden Chinese bedrijven zoals BYD hun aanwezigheid in Thailand en Indonesië uit door hoge kortingen op elektrische voertuigen te combineren met investeringen in fabrieken voor lokale productie. In Thailand heeft het Chinese automarktaandeel de 20% overschreden, wat wijst op een snelle penetratie in de massamarkt. Deze trend heeft geleid tot directe concurrentie op het gebied van prijs, technologie en productlanceringssnelheid, waardoor de dominante positie van Japanse auto's in de regio is verzwakt.

Japanse fabrieken krimpen, risico's spreiden zich uit naar leveranciers

Onder druk van de markt zijn Japanse bedrijven begonnen met het herstructureren van hun capaciteit in Thailand. Honda zal na 2026 twee fabrieken samenvoegen tot één. Mitsubishi Motors is van plan de productie in één van zijn drie fabrieken in 2027 te staken. Volgens MarkLines telt Zuidoost-Azië momenteel 2792 Japanse auto-onderdelenbedrijven, waarvan bijna de helft geconcentreerd is in Thailand, dat als exportknooppunt naar buurlanden fungeert.

Een vertegenwoordiger van een Japanse bank zei dat de daling van de operationele capaciteit van assemblagefabrieken zou leiden tot een daling van het aantal orders, waardoor het voor onderaannemers moeilijk zou worden om lokale productiefaciliteiten te behouden. Als de daling aanhoudt, zou de impact zich kunnen concentreren op Tier 2- en Tier 3-verbindingen, die sterk afhankelijk zijn van een stabiele output van assemblagebedrijven.

Nieuwe generatie Hilux en de boodschap van bescherming van de toeleveringsketen

Op de Thai International Motor Expo 2025, die op 29 november in Bangkok van start ging, onthulde Toyota de eerste nieuwe generatie Hilux in 10 jaar. Deze versie is zuiniger met de dieselmotor en heeft een volledig elektrische versie toegevoegd. De bestellingen zijn inmiddels binnen. In Thailand, waar pick-uptrucks als de "nationale auto" worden beschouwd en de Hilux het vlaggenschip is, is de lancering strategisch gezien de nieuwe concurrentiestrijd.

"We willen de verkoop verhogen om de toeleveringsketen te beschermen", aldus Noriaki Yamashita, president van Toyota Thailand. Hij benadrukte dat het stabiliseren van het leveranciersnetwerk prioriteit heeft, aangezien schommelingen in marktaandeel een bredere impact hebben op de capaciteit van het gehele ecosysteem.

Reactie-inspanningen: hybride voertuigen promoten, kernklanten behouden

Japanse autofabrikanten voegen hybrides – een traditionele kracht – toe aan hun portfolio om het brandstofverbruik te verlagen en aantrekkelijk te blijven voor pragmatische kopers. Maar als de golf van elektrische auto's uit China blijft groeien, zouden de prijsdruk en het tempo van nieuwe productlanceringen dat voordeel kunnen ondermijnen.

Kortetermijneffecten en monitoringscenario's

Het marktaandeel in Thailand en Indonesië is een gevoelige graadmeter voor de effectiviteit van de stimuleringsmaatregelen van het Japanse bedrijf in de komende 12 maanden.
De voortgang van de capaciteitsherstructurering van Honda en Mitsubishi Motors in Thailand zal een directe impact hebben op de bestellingen van lokale leveranciers.
De penetratiegraad van elektrische voertuigen bij Chinese bedrijven in Thailand (al meer dan 20%) is de variabele die de snelheid van de prijs- en technologieconcurrentie bepaalt.

Op korte termijn wordt het handhaven van een stabiele productie – via topmodellen zoals de Hilux en hybride varianten – gezien als essentieel om de toeleveringsketen te beschermen. Als het Chinese autooffensief echter doorzet, zullen de negatieve gevolgen voor duizenden onderdelen- en accessoirebedrijven onvermijdelijk zijn.

Bron: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html