Vil dårlig bankgjeld øke i været etter at sirkulær 02 utløper?

ANTD.VN – Etter å ha blitt forlenget med 6 måneder, utløper rundskriv 02 fra Statsbanken om restrukturering av gjeldsnedbetalingsvilkår og opprettholdelse av gjeldsgrupper 31. desember 2024. Følgelig må bankene registrere kredittkostnader for restrukturert gjeld.

Ifølge noen kommentarer vil imidlertid virkningen på bankenes aktivakvalitet når sirkulær 02 utløper være kontrollerbar i 2025.

Ifølge vurderingen fra eksperter fra Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating), forventes det at problemgjeldsituasjonen ikke vil være alvorlig, takket være at raten for tap på gjeld har avtatt etter hvert som kundenes kontantstrøm forbedres gjennom 2024.

«Vi forventer at låntakernes tilbakebetalingsevne vil fortsette å forbedres midt i sterk vekst i Vietnams næringsliv og makroøkonomiske forhold takket være regjeringens fortsatte innsats for å øke den økonomiske aktiviteten», sa analytikere.

Ifølge VIS Ratings rapport forble banksektorens totale problemgjeld (inkludert balanseført tap på gjeld, restrukturert gjeld og VAMC-obligasjoner) stabil på 6,9 % av den totale utestående kreditten i hele systemet per juni 2024. Sammenlignet med perioden 2022–2023 har denne andelen stabilisert seg etter en kraftig økning på 2,7 prosentpoeng i forrige periode.

Samtidig sank den totale restrukturerte hovedgjelden for hele bransjen til 0,9 % av hele bransjens totale kreditt, fra 1,2 % ved utgangen av 2023.

Dårlig bankgjeld har en tendens til å avta i det siste

VIS Rating-eksperter sa at i løpet av de tre første kvartalene av 2024 har raten for forfalt gjeldsdannelse i bankene avtatt, noe som gjenspeiler en betydelig forbedring i kundenes kontantstrøm. «De fleste banker har uttrykt tillit til at kundenes kontantstrøm vil fortsette å ta seg opp takket være bedre innenlandske forretningsforhold. Vi ser også at størrelsen på restrukturert gjeld har sunket betydelig i en rekke statseide og private banker», sa VIS Rating.

Når sirkulær 02 utløper ved utgangen av 2024, må bankene registrere alle kredittkostnader for restrukturert gjeld. I følge ekspertgruppens analyse vil imidlertid effekten på bankenes forretningsresultater bli kontrollert for store banker, spesielt de med begrenset omfang av restrukturert gjeld.

Noen banker med høyere andel restrukturerte lån kan imidlertid stå overfor større aktivarisiko, hovedsakelig knyttet til store kunder og lån i eiendomssektoren. Disse bankene står fortsatt overfor noen vanskeligheter, spesielt i sammenheng med at eiendomsmarkedet står overfor juridiske problemer og lav etterspørsel etter noen nye prosjekter.

I tillegg står disse bankene overfor høyere kredittkostnader på grunn av økt konkurranse mellom bankene for å støtte kredittvekst. Noen små banker har planer om å redusere utlånsrisiko for å håndtere problemer med aktivakvaliteten, noe som kan fortsette å legge press på netto rentemarginer i den kommende perioden.

Analytikerne fra BIDV Securities Company (BSC) deler samme syn og sa at dette ikke vil ha en betydelig innvirkning på bankenes balanser, og det vil ikke bli en plutselig økning i tapsgraden eller avsetningskostnadene.

Ifølge BSC utgjør den utestående gjelden som ble restrukturert under sirkulær 02 en lav andel. Ved utgangen av tredje kvartal 2024 var den omtrent 1,6 % av den totale utestående gjelden i hele systemet. Bare noen få banker registrerte denne andelen høyere enn det generelle nivået, som VPBank (2,5 %), MSB (1,2 %), TPBank (0,8 %), resten er alle under 0,5 %.

På samme måte, ifølge ACBS Securities Companys prognose, ser det ut til at tap på gjeld i hele bransjen har økt noe i to kvartaler på rad, og det kan hende at den forbedres i 2025.

Følgelig har andelen forfalt gjeld (inkludert restrukturert gjeld) en tendens til å synke gradvis og er på 0,23 % av utestående gjeld i tredje kvartal, lavere enn det historiske gjennomsnittet på omtrent 0,5 %/kvartal. I tillegg falt gruppe 2-gjelden med 0,08 % i tredje kvartal 2024 og opprettholdt en nedadgående trend i to kvartaler på rad takket være gjenopprettingen av privatkundegruppen. Restrukturert gjeld i henhold til sirkulær 02/2023 har også en tendens til å synke og utgjør bare omtrent 0,8 %.

I mellomtiden sa analytikere fra TPBank Securities (TPS) at bankenes tapsgrad kan falle til 1,8 % i 2025, støttet av strammere risikostyringstiltak og forbedringer i aktivakvaliteten.

Kredittkostnadene forventes imidlertid å øke noe ettersom bufferne ikke lenger er tykke. Spesielt vil banksystemet fortsette å møte utfordringer med å håndtere tap på fordringer, spesielt lån knyttet til eiendom.

Kilde: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd