Positive signaler fra banker: Kapitalkostnadene synker, tap på gjeld «bremses ned»

[annonse_1]

ANTD.VN – Lavrente kapitalmobiliseringskilder hjelper banker med å redusere kapitalkostnader, og forbedrer dermed netto fortjenestemarginer. Tap på gjeld øker fortsatt, men andelen gruppe 2-gjeld synker gradvis, noe som viser at dannelsen av tap på gjeld avtar.

Statseid banksektor har lav kredittvekst

VNDirect Securities Company har nettopp annonsert sin resultatrapport for banknæringen for tredje kvartal 2023.

Følgelig vil den systemomfattende kredittveksten nå 7,0 % innen utgangen av tredje kvartal 2023 sammenlignet med begynnelsen av året – mye lavere enn de 11,0 % i samme periode i fjor, men har økt betydelig fra 4,48 % ved utgangen av august 2023.

De statseide bankene Vietcombank og BIDV hadde en beskjeden kredittvekst på henholdsvis 1,0 % og 1,4 % sammenlignet med forrige kvartal, betydelig lavere enn den gjennomsnittlige kredittveksten på 2,4 % for de 25 største børsnoterte bankene. Ifølge eksperter er svak kredittvekst et resultat av svak kredittetterspørsel ettersom økonomien ikke egentlig har kommet seg, og disse bankenes utlånsrisikoappetitt er lav.

I mellomtiden opplevde noen aksjeselskaper i forretningsbanker (JSC-er) sterk kredittvekst med fokus på utlån til bedriftskunder. Disse inkluderer VPBank med en økning på 6,4 % sammenlignet med forrige kvartal, VIB 4,6 % og LPBank 4,0 % sammenlignet med forrige kvartal.

VNDirect tror at banker med en stor andel bedriftskundelån og store kredittvekstgrenser (VPBank, MB, HDBank ) vil opprettholde sin ledende posisjon innen kredittvekst i bransjen i fjerde kvartal.

«Vi opprettholder vår prognose for kredittvekst på 10 % år over år for 2023, opp fra 7,0 % ved utgangen av tredje kvartal, men fortsatt under målet på 14 % som er satt av SBV», heter det i rapporten.

Lãi suất huy động thấp giúp các ngân hàng giảm chi phí vốn

Lave renter hjelper banker med å redusere kapitalkostnadene

Lave renter bidrar til å redusere kapitalkostnadene

I følge dataene falt den totale NIM (netto rentemargin) for 25 børsnoterte banker med 47 basispunkter til 3,32 % i tredje kvartal, hvor 22 av 25 banker opplevde en nedgang i NIM sammenlignet med samme periode. Dette skyldes at vekstraten i utlånsrentene var lavere enn vekstraten i mobiliseringskostnader for å støtte kundene til disse bankene.

Blant de mellomstore og store kommersielle aksjebankene var det bare Sacombank, VIB og VietinBank som klarte å opprettholde stabile eller høyere NIM-er sammenlignet med samme periode. Spesielt utnyttet VIB og VietinBank høye interbanklånsrater sammenlignet med samme periode (bankene hadde den laveste andelen siden 2022) i sin kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene.

For Sacombank har det at de ikke lenger har press fra påløpte renter, økt NIM-veksten kraftig i 2023.

I mellomtiden fortsatte NIM for banker med høy eierandel i selskapsobligasjoner, som VPBank og Techcombank, å synke mest.

Det var imidlertid et positivt tegn ettersom bransjens kapitalutgifter gikk ned med 33 basispunkter sammenlignet med forrige kvartal, og det var den første kvartalsvise nedgangen (sammenlignet med forrige kvartal) siden tidlig i 2022.

Dette skyldes hovedsakelig at rimelige finansieringskilder begynner å bli effektive og at CASA-forholdet øker (fra 18,1 % ved utgangen av 2. kvartal 2022 til 18,9 % ved utgangen av 3. kvartal 2023).

«I fjerde kvartal forventer vi at finansieringskostnadene vil falle ytterligere ettersom lavrenteinnskudd vil utgjøre en høyere andel av bankenes finansieringsmiks (innskuddsrentene har falt betydelig med 40–100 basispunkter på tvers av alle løpetider i tredje kvartal).»

Det kan imidlertid hende at NIM ikke forbedres umiddelbart i sammenheng med svak kredittetterspørsel slik som i dag. Vi tror at noen banker med høy andel personlige lån og lav USD-mobiliseringsgrad vil ha bedre muligheter til å forbedre NIM enn andre banker, spår VNDirect-eksperter.

I 2024 tror VNDirect at NIM sannsynligvis vil komme seg på beina takket være tilbakevendende kredittetterspørsel sammen med økonomisk vekst.

Dannelsen av tap på gjeld har avtatt.

Tapsgraden for de 25 største børsnoterte bankene fortsatte å holde en oppadgående trend til 2,24 % ved utgangen av tredje kvartal, det høyeste nivået siden 2017. Tapsgraden sank imidlertid bare litt til 94 % ved utgangen av tredje kvartal, sammenlignet med 98 % ved utgangen av andre kvartal og lik utgangen av 2020. Dette viser bransjens bedre avsetningsbuffer gjennom årene.

I tillegg er et positivt signal at den totale andelen gruppe 2-gjeld (gjeld som krever oppmerksomhet) har sunket til 2,3 % sammenlignet med 2,5 % ved utgangen av andre kvartal, noe som viser at dannelsen av tap på fordringer avtar.

Men i en fortsatt vanskelig økonomisk sammenheng spår eksperter at nedskrivningskostnadene vil fortsette å svekke bankenes fortjeneste i de kommende kvartalene. Banker med høye nedskrivningsbuffere (Vietcombank 270 %, VietinBank 172 %, BIDV 158 %) vil oppleve mindre press på nedskrivninger enn andre banker.

[annonse_2]
Kildekobling