Złe długi całego systemu przekraczają 5%

Gwałtowny wzrost nieściągalnych długów spowodował gwałtowny wzrost rezerw na ryzyko kredytowe, co nie tylko uszczupliło zyski, ale także obniżyło premie Tết pracowników banków. To z kolei sprawiło, że atmosfera sylwestrowych imprez w niektórych instytucjach kredytowych stała się niesprzyjająca. Nawet dyrektor generalny firmy leasingu finansowego działającej w ramach dużego banku komercyjnego musiał opuścić imprezę sylwestrową, ponieważ „nie miał nastroju na zabawę” – według podwładnego, którego słowa przekazał VietNamNet.

Wcześniej spotkania firm były bardzo napięte, a ich tematem była klasyfikacja nieściągalnych należności klientów korporacyjnych. Czy powinniśmy utrzymać grupę zadłużenia, czy pozwolić jej przejść do innej? Czy dalsze wspieranie przedsiębiorstw w restrukturyzacji zadłużenia pomoże im odzyskać produkcję i rentowność? Te kwestie zawsze były przedmiotem troski liderów instytucji kredytowych w ostatnim czasie.

„Zysk w 2023 roku przed odpisami wynosi około 250 miliardów VND. Po odpisach pozostało tylko ponad 100 miliardów VND. Na razie nadzieja na premię Tet jest bardzo nikła. Nigdy wcześniej nie było roku z tak ponurą atmosferą jak w tym roku” – powiedział VietNamNet pracownik wspomnianej firmy.

Na konferencji prasowej na temat realizacji zadań sektora bankowego w 2024 r., która odbyła się na początku stycznia, dyrektor Departamentu Polityki Pieniężnej SBV, Pham Chi Quang, powiedział, że pomimo bardzo elastycznego działania SBV w oparciu o rozwiązania synchroniczne, w ostatnim czasie nastąpił gwałtowny wzrost złych długów, a obecnie wskaźnik złych długów całej branży przekroczył 5% całkowitego zadłużenia całego systemu.

Za złe długi instytucji kredytowych uznaje się długi przeterminowane o 3 miesiące lub więcej, odpowiadające zadłużeniu grupy 3 (zadłużenie poniżej standardu), zadłużeniu grupy 4 (zadłużenie wątpliwe) i zadłużeniu grupy 5 (zadłużenie z potencjalną utratą kapitału).

Zgodnie z przepisami, rezerwy na ryzyko kredytowe stopniowo wzrastają od 20% w przypadku zadłużenia grupy 3, do 50% w przypadku zadłużenia grupy 4 i 100% w przypadku zadłużenia grupy 5.

Sprawozdania finansowe banków za czwarty kwartał 2023 r. pokazują, że wzrost zadłużenia grupy 5 w porównaniu do 2022 r. występuje w większości banków.

W przypadku BIDV zadłużenie grupy 5 wzrosło o 8,33% do 12 868 mld VND, podczas gdy wszystkie grupy zadłużenia wzrosły w porównaniu z końcem 2022 r.

W VietinBank zadłużenie grupy 5 gwałtownie wzrosło o 50%, osiągając prawie 9400 mld VND na dzień 31 grudnia 2023 r. Zadłużenie grupy 4 również wzrosło o 108% do 4700 mld VND. Pozytywną informacją jest to, że zadłużenie grupy 2 (zadłużenie wymagające uwagi) i grupy 3 w VietinBank gwałtownie spadło w porównaniu z końcem 2022 r.

Dane dotyczące złych długów w Vietcombank są jeszcze bardziej niepokojące, ponieważ jest to czwarty rok z rzędu, w którym złe długi rosną zarówno pod względem wartości bezwzględnej, jak i wskaźnika.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość złych długów Vietcombanku osiągnęła 12 455 mld VND, co stanowi wzrost o 59,3% w porównaniu z końcem 2022 r. i stanowi 0,98% całkowitego zadłużenia banku, podczas gdy w 2022 r. wskaźnik ten wynosił 0,68%, w 2021 r. 0,64%, a w 2020 r. zaledwie 0,62%.

Warto zauważyć, że na koniec 2023 r. wartość złych długów Vietcombanku wzrosła o 18% do ponad 7800 mld VND. Natomiast koszty utworzenia rezerw na ryzyko kredytowe spadły gwałtownie o 51,8% do 4565 mld VND.

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
Gwałtownie wzrósł poziom złych długów w bankach. (Zdjęcie: VCB).

Smutek nie jest sprawą osobistą

W bankach komercyjnych, nawet tych o niskiej tolerancji na ryzyko, gwałtownie wzrósł również poziom złych długów ogółem i długów grupy 5.

Bank Handlowy Bao Viet (BVBank) poinformował, że wskaźnik złych długów na koniec 2023 r. wzrósł do 3,31% (2,79% w 2022 r.). W ostatnim kwartale roku BVBank musiał zwiększyć rezerwy, a koszty tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe sięgnęły 135 mld VND, co stanowi wzrost o 34% w porównaniu z analogicznym okresem. Skumulowane koszty tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe w całym roku wyniosły prawie 280 mld VND, co stanowi wzrost o 23% w porównaniu z 2022 r. W rezultacie, na koniec 2023 r. zysk przed opodatkowaniem wyniósł prawie 72 mld VND, co stanowi spadek o 84% w porównaniu z 2022 r.

Jednak optymistycznym sygnałem dla BVBanku jest to, że rok 2023 oznacza udane przejście do segmentu kredytów osobistych. O ile w latach 2019-2022 średni udział kredytów osobistych stanowił zaledwie 54% całkowitego zadłużenia, o tyle do 2023 roku wskaźnik ten sięgnął 70%.

Dążenie do stania się bankiem detalicznym, którego segment klientów będzie składał się głównie z osób fizycznych, pomoże zdywersyfikować poziom ryzyka, co przełoży się na stopniową poprawę jakości aktywów.

Podobnie jest w przypadku banków detalicznych, takich jak VIB, gdzie pożyczki udzielane przedsiębiorstwom i osobom fizycznym często stanowią ponad 80% wszystkich niespłaconych pożyczek (84,41% w 2023 r. i 89% w 2022 r.).

Jednak rezerwy na ryzyko kredytowe VIB wzrosły również o 39% rok do roku, do ponad 4200 mld VND. W 2023 roku VIB odzyskał również ponad 692 mld VND długu, który został obsłużony w latach poprzednich (wzrost o 83% w porównaniu z 2022 rokiem).

Na koniec 2023 r. wskaźnik złych długów VIB wynosił 2,2% (1,79% w 2022 r.). Jednakże zadłużenie grupy 5 zmniejszyło się o 10% w porównaniu z końcem 2022 r., osiągając poziom 2200 mld VND.

Podobnie jak w Exmbanku, wskaźnik złych długów wzrósł z 1,8% na początku roku do 2,65%. Zmusiło to bank do odłożenia prawie 700 mld VND na rezerwy na ryzyko kredytowe (7 razy więcej niż w roku poprzednim). W rezultacie zysk przed opodatkowaniem spadł o 27% do 2720 mld VND.

W ACB, mimo że bank zawsze charakteryzował się niskim wskaźnikiem złych długów, zadłużenie we wszystkich trzech grupach wzrosło w ciągu ostatniego roku. Obecnie wartość złych długów banku przekracza 5800 mld VND, co stanowi gwałtowny wzrost o 93% w porównaniu z końcem 2022 roku i stanowi 1,2% całkowitego zadłużenia. Koszty tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe w ACB również wzrosły drastycznie, z 70 mld VND w 2022 roku do 1804 mld VND w 2023 roku.

TPBank jest również zawsze uważany za bank, który kontroluje poziom złych długów poniżej 1%. Jednak pod koniec 2023 roku wskaźnik złych długów w tym banku wyniósł 2,04%, osiągając 4200 mld VND.

Według banków, wpływ wysokich stóp procentowych mobilizacji kapitału na rynku w ostatnich miesiącach 2022 r. i pierwszym kwartale 2023 r. znacząco zwiększył koszt spłaty odsetek od depozytów w 2023 r. Wraz ze wzrostem złych długów z powodu trudności klientów, wzrosły również koszty tworzenia rezerw, co wpłynęło na zyski.