Przychody wielu banków z tytułu ubezpieczeń gwałtownie spadły

[reklama_1]

Przychody z ubezpieczeń w wielu bankach w pierwszym kwartale stanowiły zaledwie 50% przychodów z tego samego okresu w roku ubiegłym, po wielu latach nieprzerwanie wysokiego wzrostu.

Obraz finansowy grupy bankowej w pierwszym kwartale tego roku, oprócz spowolnienia tempa zysków i wzrostu złych długów, to także spadek sektora ubezpieczeniowego – dziedziny uważanej w ostatnich latach za „kurę znoszącą złote jaja”.

Pod względem amplitudy, Vietnam International Bank (VIB) i Tien Phong Bank (TPB) odnotowały największe spadki. W pierwszym kwartale tego roku przychody TPBanku z usług biznesowych, ubezpieczeniowych i konsultingowych wyniosły ponad 116 mld VND, co stanowi spadek o połowę w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Podobnie, przychody VIB z prowizji ubezpieczeniowych spadły o prawie 50%, z 214 mld VND w pierwszym kwartale 2022 roku do 118 mld VND.

MB – wiodący bank w branży ubezpieczeniowej, mimo braku umowy na wyłączność – również odnotował spadek przychodów o ponad 10% w pierwszym kwartale tego roku. Bank ten jest bezpośrednim właścicielem dwóch firm ubezpieczeniowych: MIC (MB posiada 68,37%) i MB Ageas Life (61%), zarówno w segmencie ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń majątkowych.

Pomimo mniejszej skali, SeaBank odnotował spadek w tym segmencie o ponad 50%. Przychody z usług agencji ubezpieczeniowej tego banku wyniosły ponad 22 miliardy VND dopiero w pierwszym kwartale tego roku, w porównaniu do prawie 50 miliardów VND w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Kilka innych banków zawarło umowy na wyłączność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, ale nie ujawniło szczegółów przychodów z tego segmentu w pierwszym kwartale.

Spadek w segmencie ubezpieczeń jest jednym z powodów, dla których przychody wielu banków z tytułu usług są niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spośród 27 banków notowanych na giełdzie, 11 odnotowało spadek zysku netto z tytułu usług w pierwszym kwartale bieżącego roku, w tym MBB, SeaBank iVIB – banki, które odnotowały spadek przychodów z tytułu ubezpieczeń.

Zysk netto MB z działalności usługowej osiągnął zaledwie prawie 700 miliardów VND w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku, w porównaniu z 1100 miliardami VND w analogicznym okresie ubiegłego roku. Vietcombank, SeaBank i Sacombank odnotowały spadek na poziomie 47-57%. NCB był jedynym bankiem, który poniósł stratę netto z działalności usługowej.

W przypadku TPBanku, pomimo gwałtownego spadku w segmencie ubezpieczeń, bank ten odnotował w tym samym okresie 36% wzrost zysku netto z usług, dzięki przychodom z usług płatniczych i innych rodzajów działalności. Podobnie, wiele innych banków odnotowało wysoki poziom usług w pierwszym kwartale, takich jak VPBank, VietinBank, SHB, BIDV czy HDBank.

Bancassurance, połączenie dwóch terminów: bank i ubezpieczenie, w ostatnich latach uchodzi za „kopalnię złota” dla banków. Ten rodzaj cross-sellingu pomaga ubezpieczycielom wykorzystać dużą bazę klientów banków, minimalizując koszty ekspansji, a jednocześnie banki zwiększają przychody, wykorzystując klientów kupujących ubezpieczenia do promowania innych usług.

W pierwszej połowie 2022 roku przychody ze składek ubezpieczeniowych wyłącznie w kanale Bancassurance stanowiły 41% całkowitych nowych przychodów towarzystw ubezpieczeniowych. Prognozuje się, że wskaźnik ten wkrótce osiągnie 50% całkowitych nowych przychodów, co pomoże bankom wyprzedzić agentów i stać się głównym kanałem generowania przychodów dla towarzystw ubezpieczeniowych.

Jednak „złota gęś”, jaką są banki, ujawnia również wiele problemów.

Oprócz opłat początkowych w wysokości miliardów dongów, wysokie stawki prowizji stanowią presję sprzedażową (KPI), którą banki muszą spełnić w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Presja ta jest następnie przenoszona na osoby zajmujące się doradztwem ubezpieczeniowym – personel transakcyjny lub kredytowy.

W zeszłym roku wiele osób zgłaszało, że zaciągając kredyt bankowy, muszą wykupić ubezpieczenie. Niektórzy klienci twierdzili również, że otrzymali błędne porady, które skłoniły ich do wydania pieniędzy na ubezpieczenie podszywające się pod produkty „inwestycyjne”.

Na początku tego roku, w związku z wieloma problemami związanymi ze sprzedażą ubezpieczeń za pośrednictwem banków, niektóre banki zrezygnowały z nazwy „KPI sprzedaży ubezpieczeń”, nazywając go zamiast tego inaczej lub włączając do KPI opłat.

W jednym z czołowych banków prywatnych na rynku cel sprzedaży ubezpieczeń na życie został zastąpiony celem „przychodów netto z opłat”, obliczanym na podstawie opłat za produkty kredytowe, kredyty dla firm, kredyty konsumenckie i sprzedaż ubezpieczeń. W innym banku prywatnym cel „pobierania opłat ze sprzedaży ubezpieczeń” został zmieniony na „pobieranie opłat za doradztwo finansowe”.

Minh Son

Link źródłowy