Hoang Anh Gia Lai (HAG) kontynuuje mobilizację dodatkowych 1300 miliardów na spłatę długu.

Hoang Anh Gia Lai planuje emisję akcji w celu pozyskania dodatkowych 1300 miliardów VND.

10 sierpnia 2023 roku Hoang Anh Gia Lai sfinalizował listę akcjonariuszy w celu zebrania opinii pisemnych. Wśród treści przekazanych akcjonariuszom do konsultacji, na uwagę zasługuje kwestia prywatnej oferty akcji w celu uzupełnienia kapitału zmobilizowanego dla spółki.

Zgodnie z tym planem, HAG planuje wyemitować 130 milionów akcji po cenie 10 000 VND za akcję. Oferta będzie skierowana do profesjonalnych inwestorów papierów wartościowych. Realizacja nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu planu emisji przez Państwową Komisję Papierów Wartościowych.

Dzięki powyższemu planowi emisji, HAG spodziewa się zebrać 1300 miliardów VND. Z tego 323 miliardy VND firma przeznaczy na spłatę kapitału i odsetek od transzy obligacji HAG2012 300, wyemitowanej przez spółkę 18 czerwca 2012 roku.

Hoang Anh Gia Lai (HAG) w dalszym ciągu mobilizuje 1300 miliardów VND na spłatę długu (zdjęcie TL)

277 miliardów VND zostanie przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia Tien Phong Commercial Joint Stock Bank. Jest to pożyczka od Lo Pang Livestock Joint Stock Company, spółki zależnej HAG.

Ponadto spółka przeznaczy 700 mld VND z tego kapitału na uzupełnienie kapitału obrotowego i restrukturyzację zadłużenia Hung Thang Loi Gia Lai Company Limited, która jest również spółką zależną Hoang Anh Gia Lai.

Czy to IPO znów okaże się porażką?

Wcześniej, 17 stycznia 2023 roku, Hoang Anh Gia Lai zarejestrowała również prywatną emisję 161,9 mln akcji, na którą uzyskała zgodę Państwowej Komisji Papierów Wartościowych. Akcje zostały zaoferowane po cenie 10 500 VND za akcję.

Oczekuje się, że początkowa kwota zebranych środków wyniesie prawie 1700 miliardów dolarów i zostanie wykorzystana przez HAG do dokapitalizowania dwóch spółek zależnych w formie pożyczek. Jednocześnie spółka przeznaczy część kapitału na spłatę zadłużenia z tytułu zapadających obligacji.

Wbrew początkowym oczekiwaniom, przez wiele miesięcy akcje HAG nie osiągnęły wartości nominalnej 10 000 VND za akcję. W związku z tym wprowadzenie nowych akcji w cenie do 10 500 VND za akcję stało się niemożliwe. Powyższy plan emisji oficjalnie zakończył się fiaskiem 17 kwietnia 2023 roku.

Obecnie, w sesji giełdowej 23 sierpnia 2023 r., akcje HAG wyceniane są na 8800 VND za akcję, co znacznie odbiega od wartości nominalnej 10 000 VND za akcję. Jeśli powyższy przedział cenowy utrzyma się w ostatnich miesiącach roku, plan emisji akcji HAG może się nie powieść. Spółka będzie musiała znaleźć inne sposoby na odzyskanie kapitału zamiast emisji akcji, jak to ma miejsce obecnie.

Źródło: https://www.congluan.vn/hoang-anh-gia-lai-hag-huy-dong-them-1300-ty-de-tra-no-post261643.html