Duże banki rosną w siłę dzięki nieruchomościom, małe banki są słabe z powodu mobilizacji kapitału.

Prognozuje się, że konkurencja o mobilizację kapitału zaostrzy się w drugiej połowie roku, wywierając presję na małe banki. Tymczasem duże banki i grupa Wielkiej Czwórki nadal będą przewodzić ożywieniu, częściowo dzięki korzyściom płynącym z rynku nieruchomości.

Zdjęcie ilustracyjne.

Duże banki korzystają z ożywienia na rynku nieruchomości

Z najnowszego raportu aktualizującego sytuację w sektorze bankowym, przygotowanego przez analityków VIS Rating, wynika, że ​​w pierwszej połowie 2025 r. jakość kredytów w największych bankach uległa poprawie, a branżowy wskaźnik złych długów spadł do 2,3%.

Takie duże banki jakACB , VietinBank, VPBank i MB odnotowały spadek zadłużenia przeterminowanego, głównie dzięki poprawie sytuacji na rynku nieruchomości i rozwiązaniu wielu problemów prawnych. Dzięki temu wzrósł zwrot z aktywów (ROAA) grupy, a także wzrosła jej tolerancja na ryzyko.

Do końca drugiego kwartału 2025 roku 16 z 27 banków odnotowało poprawę marży odsetkowej netto (NIM) dzięki zwiększonemu udzielaniu kredytów na nieruchomości o wysokiej rentowności i budownictwo (np.SHB , HDBank, Techcombank). Cztery największe banki i niektóre banki prywatne, takie jak VPBank i SHB, skorzystały na niskich kosztach kredytów i skutecznej windykacji należności.

Wręcz przeciwnie, małe banki są nadal „wyczerpane”, gdy koszty mobilizacji rosną z powodu ostrej konkurencji, a jednocześnie muszą tworzyć wysokie rezerwy. Niektóre banki, takie jak ABBank, NCB, KienLongBank, odnotowały poprawę dzięki skutecznej windykacji, ale wiele innych banków, takich jak Ban Viet, Saigon Cong Thuong, Viet A…, nadal odnotowuje spadek zysków.

Kapitał i płynność: wąskie gardła w grupach średnich i małych

Pod koniec drugiego kwartału 2025 roku wskaźnik pokrycia złych długów w branży utrzymał się na poziomie 80%, przy czym duże banki, takie jak MBB i VPB, odnotowały znaczną poprawę. Z kolei wiele banków średniej wielkości (TPB, LPB,VIB ) odnotowało erozję kapitału z powodu wysokich wypłat dywidend.

Płynność finansowa stanowi również wyzwanie, ponieważ kredyty rosną szybciej niż depozyty, a wskaźnik kredytów do depozytów (LDR) w branży wzrósł do 109%. Duże banki aktywnie emitują długoterminowe obligacje i zaciągają pożyczki międzynarodowe, aby zbilansować bilans, podczas gdy małe banki są narażone na ryzyko, zwłaszcza w obliczu presji na wycofanie depozytów.

VIS Rating prognozuje, że w drugiej połowie 2025 r. zyski całej branży będą nadal systematycznie rosły.

W szczególności grupa dużych banków państwowych nadal przewodzi ożywieniu gospodarczemu, korzystając z ożywienia na rynku nieruchomości i polityki wsparcia. W szczególności małe banki nadal borykają się z presją płynności, wysokimi kosztami kapitału i nierównomiernym poziomem zysków.

Source: https://baodautu.vn/ngan-hang-lon-khoe-len-vi-bat-dong-san-ngan-hang-nho-duoi-suc-vi-huy-dong-von-d364165.html