Novaland emituje akcje w ramach swapu długu w celu wzmocnienia finansów korporacyjnych

Spółka No Va Real Estate Group Corporation ( Novaland - kod giełdowy: NVL) właśnie ogłosiła dokument, w którym zwrócono się do akcjonariuszy o opinię na temat dwóch głównych planów finansowych: emisji ponad 168 milionów akcji indywidualnych w celu konwersji długu oraz zaciągnięcia pożyczki w wysokości do 5 miliardów VND z prawem do konwersji na akcje.

Novaland zwraca się do akcjonariuszy z prośbą o zgodę na emisję 168 milionów akcji prywatnych w celu konwersji długu wynoszącego 2600 miliardów - Zdjęcie 1.

Projekt Novaland w Phan Thiet, Lam Dong

Zgodnie z planem, ponad 168 milionów akcji zostanie wyemitowanych po cenie 15 746 VND za akcję, co pozwoli na wymianę długu o łącznej wartości ponad 2 645 miliardów VND. Trzech wierzycieli, którzy wezmą udział w wymianie, to NovaGroup, Diamond Properties i pani Hoang Thu Chau. Wszyscy ci wierzyciele są powiązani z panem Bui Thanh Nhonem, przewodniczącym rady dyrektorów Novaland. Oczekuje się, że po emisji grupa akcjonariuszy powiązanych z panem Bui Thanh Nhonem zwiększy swój udział w kapitale do ponad 42%.

Prywatnie wyemitowane akcje będą podlegać ograniczeniom w zakresie zbywalności przez 1 rok. Po emisji kapitał zakładowy Novaland wzrośnie do ponad 21 181 miliardów VND.

Jednocześnie Novaland przedstawił akcjonariuszom do zatwierdzenia plan pożyczkowy w wysokości do 5000 mld VND, z terminem spłaty 5 lat. Pożyczka ta podlega konwersji na akcje zwykłe po 12 miesiącach, przy czym cena konwersji nie może być niższa niż 115% ceny zamknięcia akcji NVL w momencie zbliżającym się do ostatecznego terminu wypłaty.

Jest to ważny krok w kierunku restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa w kontekście trudnej sytuacji na rynku nieruchomości.

Oczekuje się, że wdrożenie obu opcji nastąpi w okresie od czwartego kwartału 2025 r. do pierwszego kwartału 2026 r., po ich zatwierdzeniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniach 7-8 sierpnia.

Pod koniec sesji 5 sierpnia cena akcji NVL nieznacznie spadła do 18 000 VND/akcję.

Source: https://nld.com.vn/novaland-xin-y-kien-co-dong-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-rieng-le-de-hoan-doi-khoan-no-2600-ti-196250805150719559.htm