Ćwicz latanie z „orłami”

Fabryka Huynh Duc Mechanical Company o powierzchni 5000 m2 w mieście Bien Hoa ( Dong Nai ) znajduje się przy małej drodze bez chodników, a wokół niej tłoczą się domy. Z zewnątrz obiekt ten wygląda jak stary, przestarzały warsztat przetwórczy. Wewnątrz jednak prawie 180 pracowników i inżynierów wytwarza precyzyjne produkty mechaniczne dla międzynarodowych korporacji o kapitalizacji setek miliardów dolarów. Jest to jedno z pierwszych wietnamskich przedsiębiorstw wybranych przez amerykański koncern półprzewodników jako dostawca przy otwieraniu fabryki w Ho Chi Minh. Dyrektorem tej fabryki jest inżynier Pham Ngoc Duy (35 lat), który rozpoczął karierę w dziale badań i rozwoju (R&D) producenta maszyn do szycia Juki — pierwszego japońskiego przedsiębiorstwa z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ) w strefie przetwórstwa eksportowego Tan Thuan, dystrykt 7, Ho Chi Minh. Po prawie 3 latach pracy w Wietnamie i Japonii opuścił grupę i przeniósł się do Huynh Duc — przedsiębiorstwa w 100% krajowego. Ścieżka kariery, którą obrał pan Duy, jest również wyborem wielu szefów i menedżerów: praca w międzynarodowej korporacji w celu zdobycia doświadczenia, następnie przejście do krajowego przedsiębiorstwa, a następnie powrót do uczestnictwa w łańcuchu dostaw zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Doświadczenie dyrektora w korporacji z udziałem zagranicznych inwestycji bezpośrednich pomogło Huynh Duc – firmie rodzinnej – profesjonalizować proces pracy i utrzymać pozycję zaufanego partnera zagranicznych inwestorów przez 10 kolejnych lat.

Podążaj za „orłem”

W łańcuchu produkcyjnym międzynarodowe korporacje zatrudniające tysiące pracowników, takie jak pierwsza firma, dla której pracował Duy, znajdują się na szczycie piramidy – skąd produkty finalne trafiają na rynek. Firma, którą zarządza, jest uważana za bazę – dostawcę komponentów i sprzętu wejściowego. Przedsiębiorstwo to dąży do tego, aby stać się niezastąpioną bazą łańcucha dostaw BIZ. 10 lat temu, aby zostać partnerem amerykańskiej korporacji produkującej półprzewodniki, Huynh Duc Company musiała przejść 6-miesięczną ocenę zdolności, nie wspominając o ponadrocznym okresie wstępnego kontaktu. „Prawie żadne wietnamskie przedsiębiorstwo nie posiada kwalifikacji technicznych i zarządczych, aby natychmiast sprostać wszystkim wymaganiom dużych korporacji zagranicznych. Ważne jest, aby zobowiązać się do zmian i przezwyciężyć słabości” – powiedział dyrektor Duy. W tamtym czasie firma uzyskała zaledwie 5-6 punktów w 10-punktowej skali, według kryteriów partnera. Aby współpracować z korporacjami BIZ, firmy muszą być gotowe na długoterminowe inwestycje zarówno w zasoby ludzkie, jak i technologię. Począwszy od rodzinnego warsztatu mechanicznego założonego w 1995 roku, firma Huynh Duc od ponad dwóch dekad importuje „wystarczającą ilość” używanych maszyn. Jednak w ciągu ostatnich 5 lat firma całkowicie przestawiła się na inwestowanie w nowe maszyny. „To znacznie droższe, ale produkty są lepsze, a konkurencyjność oczywiście wyższa” – powiedział dyrektor 8X. W zamian partnerzy z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) stają się gwarancją wydajności krajowych firm, takich jak Huynh Duc. Początkowo 80% klientów stanowiły japońskie fabryki, a następnie amerykańskie i europejskie korporacje inwestujące w Wietnamie. Firma zaczęła osiągać 10% przychodów z bezpośredniego eksportu sprzętu za granicę. „Najcenniejszą rzeczą nie są pieniądze, ale możliwość dostępu do systemów zarządzania i operacyjnych największych światowych korporacji, aby uczyć się i rozwijać swoją działalność”.   Powiedział pan Duy.

Pracownicy Huynh Duc Mechanical Company w mieście Bien Hoa (Dong Nai) – dostawcy amerykańskiej korporacji międzynarodowej. Zdjęcie: Quynh Tran

Przedsiębiorstwa krajowe, łączące siły z inwestorami BIZ, aby „współistnieć” i wspólnie się rozwijać, to popularny model w wielu nowo uprzemysłowionych krajach Azji, takich jak Chiny czy Malezja. Podczas gdy przedsiębiorstwa BIZ korzystają z preferencyjnej polityki kraju przyjmującego, firmy krajowe mają środowisko, w którym mogą uczyć się od „gigantów” i rozwijać. Taka jest teoria. W rzeczywistości liczba wietnamskich przedsiębiorstw, które łączą siły z sektorem BIZ, jest wciąż niewielka. Na przykład Wietnam prawie zawsze plasuje się na ostatnim miejscu pod względem liczby krajowych dostawców wybieranych przez japońskie fabryki, chociaż liczba ta wzrosła o 80% w ciągu ostatnich 10 lat, według corocznych wyników badania Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego (JETRO).

To tylko poprawa ilościowa, a nie głęboka. Huynh Duc jest jedną z niewielu firm, które w ciągu ostatnich 35 lat uczestniczyły w łańcuchu dostaw korporacji z sektora high-tech, inwestujących w zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Jednak po 10 latach przedsiębiorstwo to nadal pośrednio dostarcza sprzęt, taki jak komponenty, formy, osprzęt itp. Większość firm krajowych nie była w stanie zapewnić sprzętu w głównym łańcuchu dostaw klientów. Lot z „orłem” BIZ pomógł im zajść daleko, ale bariera między krajowym przemysłem wspierającym a szczytem łańcucha produkcyjnego wciąż istnieje. Nie mogąc dostarczać sprzętu i komponentów o wysokiej wartości dodanej, przemysł elektroniczny, a także tradycyjne sektory przemysłu Wietnamu, w tym tekstylny i obuwniczy, generują jedynie 5-10% zysków, według badania z 2020 roku przeprowadzonego przez adiunkta dr Tran Thi Bich Ngoc (Instytut Ekonomii Zarządzania - Uniwersytet Nauki i Technologii w Hanoi). Oznacza to, że pomimo ogromnego wolumenu eksportu, korzyści ekonomiczne z udziału Wietnamu w globalnym łańcuchu dostaw elektroniki są stosunkowo niewielkie.

Dwie równoległe linie

Podążając podobną ścieżką co pan Duy, dyrektor generalny Nguyen Van Hung również objął stanowisko szefa An Phu Viet Plastic Company po 15 latach pracy dla japońskiej korporacji. W 2011 roku zrezygnował z pracy i otworzył własną firmę produkującą komponenty z tworzyw sztucznych w Hung Yen. Pierwszymi klientami były japońskie przedsiębiorstwa z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ). Przełom nastąpił w 2015 roku, kiedy największy wówczas inwestor bezpośredni w Wietnamie, Samsung, połączył siły z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, aby rozszerzyć poszukiwania krajowych dostawców. Po pół roku uczestnictwa w programie ewaluacyjnym jego firma została wybrana przez Samsunga jako dostawca drugiego rzędu, współpracując za pośrednictwem partnera pierwszego rzędu, przedsiębiorstwa koreańskiego. An Phu Viet stale się unowocześniał, aby dotrzymać kroku tempu innowacji technologicznych wiodącego na świecie producenta smartfonów. Jednak ten dyrektor generalny szybko zdał sobie sprawę z izolacji wietnamskich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. Przez wiele lat pielęgnował ambicję współpracy z innymi wietnamskimi przedsiębiorstwami, aby dostarczać klientom kompletny zestaw komponentów, a nie pojedyncze części, jak obecnie. „Jeśli będziemy nadal przetwarzać pojedyncze części, bardzo trudno będzie nam osiągnąć przełom. Jeśli uda nam się dostarczyć cały klaster, nie tylko osiągniemy większe zyski, ale także umocnimy naszą pozycję wśród korporacji z kapitałem zagranicznym” – powiedział pan Hung. Jak dotąd jest to wciąż pole do popisu dla zagranicznych dostawców. Na przykład Samsung ma 23 kluczowych partnerów otwierających fabryki w Wietnamie, nie licząc firm z tej samej grupy. Firmy te dostarczają kompletne moduły, takie jak aparaty fotograficzne, ładowarki, głośniki, płytki drukowane i słuchawki dla koreańskich firm telekomunikacyjnych. Średnia wieku tych firm wynosi 32 lata. 80% z nich jest notowanych na koreańskiej giełdzie papierów wartościowych z kapitalizacją przekraczającą 100 milionów dolarów, według statystyk VnExpress z końca października.

Oto obraz konkurentów, z którymi muszą konkurować krajowe przedsiębiorstwa, takie jak An Phu Viet, jeśli chcą zrealizować swoje ambicje. Słabsi pod względem kapitału i doświadczenia, aby odnieść sukces na rodzimym rynku, wietnamscy dostawcy muszą konkurować z długoletnimi partnerami korporacji z kapitałem zagranicznym (FDI) na co najmniej trzech frontach: jakości, ceny i czasu dostawy. Jednak już w przypadku materiałów wejściowych, takich jak tworzywa sztuczne techniczne, An Phu Viet traci przewagę cenową, gdy musi importować, ponieważ nie może znaleźć krajowych źródeł. „Przy tej samej jakości klienci mogą wybierać wietnamskie przedsiębiorstwa, jeśli cena jest o kilka procent wyższa. Ale jeśli różnica jest dwucyfrowa, z pewnością będą kupować za granicą” – powiedział pan Hung. Ambicja prezesa An Phu Viet wymaga synchronicznego rozwoju całej branży – od materiałów, mechaniki, produkcji maszyn po elektrykę i elektronikę. Jednak po dekadach podążania śladami „orła” to wciąż tylko marzenie. Krajowi dostawcy nie osiągnęli jeszcze celu: stania się ważnym ogniwem w łańcuchu wartości światowych korporacji.

Pieniądze z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) nie są uniwersalnym kluczem do otwarcia Wietnamowi drzwi do awansu na drabinie wartości, jak miało to miejsce w ciągu ostatnich dwóch dekad, twierdzi dr Nguyen Dinh Cung, były dyrektor Centralnego Instytutu Zarządzania Gospodarczego. „Przyciąganie inwestycji zagranicznych i wspieranie rozwoju krajowych przedsiębiorstw to dwa skrzydła, które muszą harmonijnie ze sobą współpracować, aby gospodarka mogła się rozwijać” – powiedział dr Cung. W ciągu ostatnich 35 lat Wietnamowi udało się skutecznie przyciągać inwestycje zagraniczne, ale wciąż nie rozwiązał problemu poprawy wewnętrznej siły krajowych przedsiębiorstw. „Ta rzeczywistość ujawnia nieuzasadnione ryzyko: im więcej inwestycji zagranicznych, tym bardziej kurczy się krajowy przemysł” – ostrzegł Pham Chanh Truc, były prezes zarządu Parku Wysokich Technologii w Ho Chi Minh City. Według niego, zasadą inwestorów jest dążenie do maksymalizacji zysku. Jeśli istnieją już lepsze i tańsze komponenty i części zamienne z Chin i Korei, oczywiście nie wybiorą wietnamskich przedsiębiorstw. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w branży maszynowej oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, udział krajowej wartości dodanej w obrotach eksportowych Wietnamu spada coraz bardziej w porównaniu z krajami sąsiednimi, takimi jak Malezja, Tajlandia i Indonezja. Oznacza to, że Wietnam w coraz większym stopniu uzależnia się od importowanego sprzętu i komponentów do montażu produktów finalnych.

Według dr. Nguyena Quoc Vieta, zastępcy dyrektora Wietnamskiego Instytutu Badań Ekonomicznych i Politycznych (VEPR), 98% krajowych przedsiębiorstw to małe i średnie przedsiębiorstwa, którym brakuje powiązań. Jeśli państwo nie wprowadzi proaktywnej polityki zachęcającej przedsiębiorstwa do udziału w łańcuchu dostaw BIZ, a pozostawi tę kwestię inwestorom, Wietnam na zawsze pozostanie poza zasięgiem globalnych korporacji. „Jeśli nie znajdziemy sposobu na realizację złożonych etapów, Wietnam nie będzie miał trwałej przewagi, niezależnie od liczby pozyskanych inwestorów” – ocenił dr Viet. Krajowe przedsiębiorstwa stopniowo wpadają w błędne koło „jajka i kury”. Aby móc produkować ważne surowce dla korporacji BIZ, warunkiem koniecznym jest udowodnienie swoich możliwości. Aby to jednak zrobić, przede wszystkim muszą istnieć możliwości. Podczas gdy wietnamskie przedsiębiorstwa nie mają warunków do produkcji dla BIZ, sami inwestorzy zagraniczni również są zdezorientowani i nie mogą znaleźć krajowych przedsiębiorstw spełniających wymagania, aby zostać partnerami. Należąca do pierwszej grupy „orłów”, które przybyły do ​​Wietnamu 35 lat temu, Grupa Juki rozpoczęła działalność od fabryki pilotażowej produkującej komponenty, następnie rozszerzyła działalność o montaż i odlewanie precyzyjne, a obecnie posiada cztery fabryki w Tan Thuan. Oprócz produkcji i przetwarzania, Juki utworzyło również dział badawczo-rozwojowy w Ho Chi Minh City, specjalizujący się w automatyzacji. Dyrektor generalny Juki Vietnam Co., Ltd. i dyrektor działu biznesowego w Azji, Sugihara Yoji, powiedział, że grupa właśnie zdecydowała się na stopniowe przenoszenie fabryk z Chin do Wietnamu z wizją długoterminowej bazy produkcyjnej. Ale Juki potrzebuje nie tylko rozbudowy zakładów, ale także większej liczby krajowych przedsiębiorstw, które będą w stanie dostarczać ważne komponenty, takie jak elektronika, silniki i płytki drukowane, aby wdrożyć powyższą strategię. To jest największe wąskie gardło. „Rząd nie ma jeszcze polityki zachęcającej zagraniczne firmy do zwiększania zamówień lokalnych” – stwierdził pan Sugihara. Brak koordynacji ze strony państwa sprawia, że ​​inwestorzy BIZ i krajowe przedsiębiorstwa są jak „dwie równoległe linie”.

Oferta drabinowa

Aby przełamać powyższy impas, pan Pham Chanh Truc uważa, że ​​państwo odgrywa kluczową rolę w kierowaniu tymi „dwoma prostymi liniami” do spotkania. „Państwo musi stworzyć rynek, składając zamówienia przedsiębiorstwom. Z czasem, gdy rzeczywista jakość produktów zostanie udowodniona, krajowe firmy będą w stanie przekonać zagraniczne korporacje” – zaproponował pan Truc. Krajowe gałęzie przemysłu nie są w stanie dostarczyć wszystkich części zamiennych i sprzętu produkcyjnego dla korporacji BIZ, dlatego muszą zidentyfikować odpowiednie, konkurencyjne produkty dla kluczowych inwestycji. Podał przykład: Wietnam ma silną pozycję w dziedzinie plantacji kauczuku, dlatego musi skupić się na rozwoju i inwestowaniu w pokrewne sektory materiałów i tworzyw sztucznych. Pan Do Thien Anh Tuan, starszy wykładowca w Fulbright School of Public Policy and Management, powiedział, że aby stworzyć rynek dla krajowego przemysłu, państwo musi zmienić swoją politykę preferencyjną dla inwestorów BIZ. „Inwestorzy BIZ nigdy nie będą zmotywowani do transferu technologii do nas bez konkretnych zachęt” – powiedział pan Tuan. W ciągu ostatnich pięciu lat zawarto 400 umów o transferze technologii między przedsiębiorstwami z BIZ, ale wszystkie one są działaniami wewnętrznymi, między spółkami macierzystymi a spółkami zależnymi, bez udziału sektora krajowego, zgodnie z danymi Ministerstwa Nauki i Technologii. Według niego, zamiast oferować łatwe korzyści, jak to ma miejsce obecnie – każda inwestycja jest zwolniona z podatku – rząd powinien opracować system zachęt oparty na zasadzie drabiny. Im wyższy wskaźnik korzystania z krajowych dostawców, tym więcej zachęt otrzymają inwestorzy. Metodę tę można zastosować podobnie do wskaźnika zatrudnienia wietnamskiej kadry zarządzającej, liczby godzin szkoleniowych czy liczby umów o transferze technologii dla przedsiębiorstw krajowych. Ekspert uważa, że ​​przeprojektowanie polityki zachęt dla inwestorów BIZ jest pilniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ od przyszłego roku wejdzie w życie globalny minimalny podatek . Wówczas wszystkie kraje będą musiały zastosować minimalny próg podatkowy dla dużych inwestorów. Oznacza to koniec ery przyciągania inwestorów BIZ za pomocą minimalnych zachęt podatkowych. W ramach przygotowań rząd przygotowuje rezolucję w sprawie pilotażu wsparcia dla inwestorów w zaawansowane technologie. W związku z tym projekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) obejmujące plany produkcyjne oraz szkolenia kadr, prace badawczo-rozwojowe w Wietnamie otrzymają zachęty w formie ulg podatkowych lub bezpośredniego wsparcia budżetowego.

Pracownicy używają maszyn pomiarowych 2D do kontroli produktów w fabryce An Phu Viet (Hung Yen). Zdjęcie:   An Phu Viet

Kompleksowe partnerstwo strategiczne między Wietnamem a Stanami Zjednoczonymi, ustanowione na początku września, stanowi dla Wietnamu szansę na większy udział w globalnym łańcuchu dostaw zaawansowanych technologii, zwłaszcza w przemyśle półprzewodników. Witając tę ​​czwartą falę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), premier Pham Minh Chinh zorganizował dwie konferencje z inwestorami BIZ w ciągu 10 miesięcy, proponując zwiększenie wskaźnika lokalizacji i rozwój łańcucha dostaw z udziałem przedsiębiorstw wietnamskich.

Wcześniej, w 2022 r., premier dostosował projekt mający na celu promowanie transferu technologii, mistrzostwa i rozwoju z zagranicy do Wietnamu , wydany trzy lata temu , dodając cel, że do 2025 r. liczba projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) obejmujących transfer technologii do przedsiębiorstw krajowych będzie wzrastać o 10% rocznie, a do 2030 r. o 15%.

To szansa dla wietnamskich przedsiębiorstw, takich jak Huynh Duc. Z pozycji dostawcy sprzętu mechanicznego wspomagającego (pośrednią) produkcję dla producentów półprzewodników, firma ma nadzieję, że po 5 latach zacznie dostarczać sprzęt bezpośrednio na linie produkcyjne klientów, choć przyznaje, że jest to niezwykle ambitny cel.

Wskazując na dwie obrabiane formy, pan Duy wyjaśnił różnicę, której nie da się dostrzec gołym okiem. Aby zmniejszyć błąd o kilka tysięcznych milimetra, firma może być zmuszona zainwestować setki tysięcy dolarów. Tymczasem w branżach zaawansowanych technologicznie, takich jak produkcja układów scalonych, wymagana precyzja wynosi nm – jedną milionową milimetra.

Aby osiągnąć ten cel, firma powołała zespół 6 inżynierów odpowiedzialnych za badania i rozwój, badających nowe technologie. Jednak sama produkcja to dopiero początek. Przy użyciu tych samych komponentów, wietnamskie firmy mogą obecnie dorównać jakością, ale ceną, z pewnością trudno konkurować z firmami zagranicznymi z wieloletnim doświadczeniem. Aby konkurować, wietnamskie firmy potrzebują długoterminowych zamówień od „orłów” z bezpośrednich inwestycji zagranicznych – co wymaga dużej koordynacji ze strony państwa.

„Nie każda inwestycja okaże się sukcesem, ale jeśli nie zasiejesz nasion, nigdy nie zbierzesz owoców” – podsumował młody biznesmen.

* Grafiki w tym artykule zostały narysowane przy użyciu aplikacji Generative AI firmy Adobe Firefly

Treść:   Viet Duc – Le Tuyet Grafika: Hoang Khanh

Vnexpress.net