Ćwicz latanie z „orłami”

Fabryka Huynh Duc Mechanical Company o powierzchni 5000 m² w mieście Bien Hoa (prowincja Dong Nai ) znajduje się przy wąskiej, pozbawionej chodników drodze, otoczona gęsto zabudowanymi domami mieszkalnymi. Z zewnątrz obiekt przypomina stary, przestarzały warsztat przetwórczy. Wewnątrz jednak blisko 180 pracowników i inżynierów wytwarza precyzyjne wyroby mechaniczne dla międzynarodowych korporacji, których kapitalizacja rynkowa sięga setek miliardów dolarów. Jest to jedna z pierwszych wietnamskich firm wybranych przez amerykańską firmę produkującą półprzewodniki na dostawcę, otwierając fabrykę w Ho Chi Minh. Dyrektorem fabryki jest inżynier Pham Ngoc Duy (35 lat), który rozpoczął karierę w dziale badań i rozwoju (R&D) w firmie produkującej maszyny do szycia Juki – pierwszej japońskiej firmie z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ) w strefie przetwórstwa eksportowego Tan Thuan, Dystrykt 7, Ho Chi Minh. Po prawie trzech latach pracy w Wietnamie i Japonii opuścił korporację i dołączył do Huynh Duc – przedsiębiorstwa w 100% należącego do kraju. Ścieżka kariery, którą obrał Duy, jest również wyborem wielu właścicieli firm i menedżerów: praca w międzynarodowej korporacji w celu zdobycia doświadczenia, następnie przejście do krajowego przedsiębiorstwa, a na końcu powrót do udziału w łańcuchu dostaw firmy z branży FDI. Doświadczenie dyrektora w korporacji FDI pomogło Huynh Duc – firmie rodzinnej – profesjonalizować procesy pracy i utrzymać pozycję zaufanego partnera zagranicznych inwestorów przez 10 kolejnych lat.

Podążając za „orłem”

W łańcuchu produkcyjnym międzynarodowe korporacje zatrudniające tysiące pracowników, takie jak pierwsza firma, dla której pracował Duy, stanowią szczyt piramidy – miejsce, gdzie produkt końcowy trafia na rynek. Jego obecna firma jest uważana za podstawę – dostawcę komponentów i sprzętu wejściowego. Firma ta dąży do tego, aby stać się niezbędnym filarem łańcucha dostaw BIZ. Dziesięć lat temu, aby zostać partnerem amerykańskiej firmy produkującej półprzewodniki, Huynh Duc Company musiała przejść sześciomiesięczną ocenę zdolności, nie licząc okresu wstępnego kontaktu, który trwał ponad rok. „Prawie żadna wietnamska firma nie posiada umiejętności technicznych i zarządczych, aby natychmiast sprostać wszystkim wymaganiom dużych korporacji zagranicznych. Ważne jest zaangażowanie w szybką zmianę w celu przezwyciężenia słabości” – powiedział dyrektor Duy. W tamtym czasie firma uzyskała zaledwie 5-6 na 10 punktów według kryteriów partnera. Aby współpracować z korporacjami BIZ, firmy muszą być gotowe na długoterminowe inwestycje zarówno w zasoby ludzkie, jak i technologię. Począwszy od rodzinnego warsztatu mechanicznego założonego w 1995 roku, firma Huynh Duc przez ponad dwie dekady importowała używane maszyny, zaspokajając w ten sposób swoje potrzeby. Jednak w ciągu ostatnich pięciu lat firma całkowicie przestawiła się na inwestowanie w nowy sprzęt. „To znacznie droższe, ale produkty, które wytwarzamy, są lepsze, a nasza konkurencyjność naturalnie wyższa” – powiedział dyrektor pokolenia 8X. W zamian partnerzy z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) stali się gwarancją potencjału krajowych firm, takich jak Huynh Duc. Początkowo 80% klientów pochodziło z japońskich fabryk, a następnie z amerykańskich i europejskich korporacji inwestujących w Wietnamie. Firma zaczęła generować 10% swoich przychodów z bezpośredniego eksportu sprzętu za granicę. „Najcenniejsze nie są pieniądze, ale możliwość dostępu do systemów zarządzania i operacyjnych największych światowych korporacji, aby uczyć się od nich i ulepszać własną działalność” – powiedział.   powiedział Duy.

Pracownicy Huynh Duc Mechanical Company w mieście Bien Hoa (prowincja Dong Nai) – dostawcy amerykańskiej korporacji międzynarodowej. Zdjęcie: Quynh Tran.

Model partnerstwa krajowych firm z inwestorami BIZ w celu „symbiotycznego” rozwoju jest powszechny w wielu nowo uprzemysłowionych krajach Azji, takich jak Chiny i Malezja. Podczas gdy firmy BIZ korzystają z preferencyjnej polityki rządu kraju przyjmującego, firmy krajowe mają środowisko, w którym mogą uczyć się od tych „gigantów” i się rozwijać. Taka jest teoria. W rzeczywistości liczba wietnamskich firm, które z powodzeniem współpracują z BIZ, pozostaje niewielka. Na przykład Wietnam prawie zawsze plasuje się na ostatnim miejscu pod względem odsetka krajowych dostawców wybieranych przez japońskie fabryki, mimo że liczba ta wzrosła o 80% w ciągu ostatnich 10 lat, zgodnie z wynikami corocznego badania Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego (JETRO).

To tylko poprawa ilości, a nie głębokości. Huynh Duc jest jedną z niewielu firm, które w ciągu ostatnich 35 lat były w stanie uczestniczyć w łańcuchach dostaw zaawansowanych technologicznie korporacji BIZ. Jednak po 10 latach firma ta nadal zajmuje się pośrednim dostarczaniem sprzętu, takiego jak części zamienne, formy, przyrządy obróbkowe itp. Większość krajowych firm nadal nie jest w stanie dostarczać sprzętu do głównych linii produkcyjnych swoich klientów. Loty z „orłami” BIZ pomogły im przebyć długą drogę, ale bariera między krajowym przemysłem wspierającym a szczytem łańcucha produkcyjnego pozostaje. Niezdolny do dostarczania sprzętu i komponentów o wysokiej wartości dodanej, przemysł elektroniczny, a także tradycyjne wietnamskie gałęzie przemysłu, takie jak tekstylia i obuwie, generują jedynie 5-10% zysków, według badania z 2020 roku przeprowadzonego przez doc. dr. Tran Thi Bich Ngoc (Instytut Ekonomii i Zarządzania - Uniwersytet Nauki i Technologii w Hanoi). Oznacza to, że pomimo dużej wielkości eksportu, korzyści ekonomiczne wynikające z uczestnictwa Wietnamu w globalnym łańcuchu dostaw elektroniki są stosunkowo niewielkie.

Dwie równoległe linie

Podążając podobną ścieżką co Duy, CEO Nguyen Van Hung również przeszedł na stanowisko szefa An Phu Viet Plastic Company po 15 latach pracy dla japońskiej korporacji. W 2011 roku zrezygnował i otworzył własną firmę produkującą komponenty z tworzyw sztucznych w Hung Yen. Jego pierwszymi klientami były japońskie przedsiębiorstwa z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (FDI). Punkt zwrotny nastąpił w 2015 roku, kiedy Samsung, wówczas największy inwestor FDI w Wietnamie, nawiązał współpracę z Ministerstwem Przemysłu i Handlu w celu rozszerzenia poszukiwań krajowych dostawców. Po półrocznym uczestnictwie w programie oceny jego firma została wybrana przez Samsunga jako dostawca Tier 2, współpracując za pośrednictwem partnera Tier 1, przedsiębiorstwa z Korei Południowej. An Phu Viet stale się unowocześniał, aby dotrzymać kroku innowacjom technologicznym wiodącego na świecie producenta smartfonów. Jednak ten CEO szybko zdał sobie sprawę z izolacji wietnamskich firm w łańcuchu dostaw. Przez wiele lat żywił ambicję współpracy z innymi wietnamskimi firmami w celu dostarczania klientom kompletnych zespołów komponentów, a nie pojedynczych części, jak to ma miejsce obecnie. „Jeśli będziemy nadal produkować poszczególne komponenty oddzielnie, osiągnięcie przełomu będzie bardzo trudne. Ale jeśli będziemy w stanie dostarczać kompletne zespoły, zwiększymy zyski i umocnimy naszą pozycję wśród korporacji z kapitałem zagranicznym” – powiedział pan Hung. Do tej pory na tym polu gry dominują zagraniczni dostawcy. Na przykład Samsung ma 23 kluczowych partnerów otwierających fabryki w Wietnamie, nie licząc firm z tej samej grupy. Firmy te dostarczają południowokoreańskiemu producentowi telefonów kompletne moduły, takie jak aparaty fotograficzne, ładowarki, głośniki, płytki drukowane i słuchawki. Średnia wieku tych firm wynosi 32 lata. 80% z nich jest notowanych na południowokoreańskiej giełdzie papierów wartościowych, a kapitalizacja rynkowa przekracza w większości 100 milionów dolarów, według statystyk VnExpress z końca października.

Oto obraz konkurentów, z którymi muszą się zmierzyć krajowe firmy, takie jak An Phu Viet, jeśli chcą zrealizować swoje ambicje. Słabsi pod względem kapitału i doświadczenia, wietnamscy dostawcy, aby odnieść sukces na rodzimym rynku, muszą konkurować na równych zasadach z wieloletnimi partnerami korporacji FDI na co najmniej trzech frontach: jakości, ceny i czasu dostawy. Jednak nawet w przypadku surowców, takich jak tworzywa konstrukcyjne, An Phu Viet straciło przewagę cenową, ponieważ musi je importować z powodu braku krajowych dostawców. „Przy tej samej jakości klienci mogą wybrać wietnamską firmę, jeśli cena jest o kilka procent wyższa. Ale jeśli różnica jest dwucyfrowa, z pewnością będą kupować za granicą” – powiedział pan Hung. Ambicja prezesa An Phu Viet wymaga zsynchronizowanego rozwoju całej branży – od materiałów, mechaniki, produkcji maszyn, po elektrykę i elektronikę. Jednak po dekadach podążania śladami tych „orłów” pozostaje to jedynie marzeniem. Dostawcy krajowi nie osiągnęli jeszcze ostatecznego celu: stania się istotnym ogniwem w łańcuchu wartości globalnych korporacji.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) nie są magicznym kluczem do otwarcia Wietnamowi drogi na wyższy poziom w łańcuchu wartości, jak miało to miejsce w ciągu ostatnich dwóch dekad, twierdzi dr Nguyen Dinh Cung, były dyrektor Centralnego Instytutu Zarządzania Gospodarczego. „Przyciąganie inwestycji zagranicznych i wspieranie krajowych przedsiębiorstw jest jak dwa skrzydła; muszą one harmonijnie ze sobą współpracować, aby gospodarka mogła się rozwijać” – stwierdził dr Cung. W ciągu ostatnich 35 lat Wietnamowi udało się skutecznie przyciągać inwestycje zagraniczne, ale wciąż nie rozwiązał problemu wzmocnienia krajowego przemysłu. „Ta rzeczywistość ujawnia irracjonalne ryzyko: im więcej inwestycji zagranicznych, tym bardziej kurczy się krajowy przemysł” – ostrzegł Pham Chanh Truc, były prezes zarządu Parku Technologicznego w Ho Chi Minh. Według niego, zasadą inwestorów jest dążenie do maksymalizacji zysku. Jeśli lepsze i tańsze komponenty i części będą łatwo dostępne z Chin lub Korei Południowej, naturalnie nie wybiorą wietnamskich przedsiębiorstw. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w sektorze maszyn i urządzeń elektrycznych/elektronicznych, udział krajowej wartości dodanej w obrotach eksportowych Wietnamu jest coraz niższy niż w krajach sąsiednich, takich jak Malezja, Tajlandia i Indonezja. Oznacza to, że Wietnam staje się coraz bardziej zależny od importu komponentów i sprzętu do montażu produktów finalnych.

Według dr. Nguyena Quoc Vieta, zastępcy dyrektora Wietnamskiego Instytutu Badań Ekonomicznych i Politycznych (VEPR), 98% krajowych przedsiębiorstw to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), którym brakuje powiązań. Jeśli rząd nie wdroży proaktywnie polityki umożliwiającej przedsiębiorstwom udział w łańcuchach dostaw BIZ, a zamiast tego pozostawi to całkowicie inwestorom, Wietnam na zawsze pozostanie poza zasięgiem globalnych korporacji. „Jeśli nie znajdziemy sposobów na obsługę złożonych etapów produkcji, Wietnam nie osiągnie trwałej przewagi, niezależnie od liczby pozyskanych inwestorów” – ocenił dr Viet. Krajowe przedsiębiorstwa stopniowo wpadają w błędne koło dylematu „jajka i kury”. Aby mieć możliwość produkcji kluczowych surowców dla korporacji BIZ, muszą wykazać się swoimi możliwościami. Aby to jednak osiągnąć, najpierw potrzebują takiej możliwości. Podczas gdy wietnamskie przedsiębiorstwa nie mają warunków do produkcji dla BIZ, sami inwestorzy zagraniczni mają trudności ze znalezieniem krajowych firm, które spełniłyby ich wymagania i mogłyby z nimi współpracować. Należąca do pierwszej grupy „dużych graczy”, którzy pojawili się w Wietnamie 35 lat temu, firma Juki Corporation rozpoczęła działalność od fabryki pilotażowej produkującej komponenty, następnie rozszerzyła działalność o montaż i odlewnictwo precyzyjne, a obecnie posiada cztery fabryki w Tan Thuan. Poza produkcją i przetwórstwem, Juki utworzyła również dział badawczo-rozwojowy w Ho Chi Minh City, specjalizujący się w automatyzacji. Sugihara Yoji, dyrektor generalny Juki Vietnam Co., Ltd. i dyrektor regionalnego oddziału biznesowego w Azji, stwierdził, że korporacja niedawno zdecydowała się na stopniowe przenoszenie swoich fabryk z Chin do Wietnamu z wizją stworzenia długoterminowej bazy produkcyjnej. Jednak oprócz rozwoju infrastruktury, Juki potrzebuje więcej krajowych firm zdolnych do dostarczania kluczowych komponentów, takich jak elektronika, silniki i płytki drukowane, aby wdrożyć tę strategię. To jest największe wąskie gardło. „Rząd nie wdrożył jeszcze polityki zachęcającej firmy zagraniczne do zwiększania zamówień lokalnych” – stwierdził pan Sugihara. Bez koordynacji ze strony państwa inwestorzy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) i krajowe firmy są jak „dwie równoległe linie”.

Ceny warstwowe

Aby przełamać wspomniany impas, pan Pham Chanh Truc uważa, że ​​państwo odgrywa kluczową rolę w kierowaniu tymi „dwoma liniami” do osiągnięcia porozumienia. „Państwo musi tworzyć rynek, składając zamówienia przedsiębiorstwom. Z czasem, w miarę jak jakość ich produktów będzie stopniowo poprawiana i sprawdzana, krajowe firmy będą w stanie przekonać zagraniczne korporacje” – zaproponował pan Truc. Krajowe gałęzie przemysłu nie są w stanie samodzielnie dostarczać wszystkich części i sprzętu dla korporacji z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ), dlatego konieczne jest zidentyfikowanie odpowiednich produktów o potencjale konkurencyjnym dla ukierunkowanych inwestycji. Przytoczył przykład silnej pozycji Wietnamu w dziedzinie plantacji kauczuku, sugerując, że kraj powinien skoncentrować się na rozwoju i inwestowaniu w pokrewne sektory materiałów i tworzyw sztucznych. Pan Do Thien Anh Tuan, starszy wykładowca w Fulbright School of Public Policy and Management, argumentował, że aby stworzyć rynek dla krajowego przemysłu, państwo musi zmienić swoją politykę preferencyjną wobec inwestorów z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ). „Inwestorzy z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi nigdy nie będą mieli motywacji do transferu technologii do nas bez konkretnych zachęt” – powiedział pan Tuan. W ciągu ostatnich prawie pięciu lat przedsiębiorstwa z BIZ zawarły 400 umów transferu technologii, ale wszystkie były transakcjami wewnętrznymi między spółkami macierzystymi a spółkami zależnymi, bez udziału podmiotów krajowych, zgodnie z danymi Ministerstwa Nauki i Technologii. Argumentował on, że zamiast oferować łatwe zachęty, jak obecnie – samo inwestowanie uprawnia inwestorów do zwolnień i ulg podatkowych – rząd powinien opracować zachęty oparte na systemie wielopoziomowym. Inwestorzy z wyższym odsetkiem krajowych dostawców powinni otrzymywać większe zachęty. Tę metodę można by zastosować podobnie do odsetka wietnamskiej kadry zarządzającej, liczby godzin szkoleniowych lub liczby umów transferu technologii z krajowymi firmami. Ekspert uważa, że ​​przeprojektowanie polityki zachęt dla inwestorów BIZ jest pilniejsze niż kiedykolwiek, zwłaszcza w związku z globalnymi przepisami dotyczącymi minimalnego podatku, które mają wejść w życie w przyszłym roku. Wówczas wszystkie kraje będą musiały zastosować minimalny próg podatkowy dla dużych inwestorów. Oznacza to koniec ery przyciągania BIZ poprzez zachęty podatkowe i opłatowe. Aby się do tego przygotować, rząd opracowuje rezolucję w sprawie pilotażu wsparcia dla inwestorów w zaawansowane technologie. W związku z tym projekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) obejmujące produkcję, szkolenie kadr, prace badawczo-rozwojowe w Wietnamie otrzymają zachęty w formie rekompensat podatkowych lub bezpośredniego wsparcia budżetowego.

Pracownicy używają maszyny pomiarowej 2D do kontroli produktów w fabryce An Phu Viet (Hung Yen). Zdjęcie:   An Phu Viet

Kompleksowe partnerstwo strategiczne między Wietnamem a Stanami Zjednoczonymi, ustanowione na początku września, stwarza Wietnamowi możliwość aktywniejszego uczestnictwa w globalnym łańcuchu dostaw zaawansowanych technologii, zwłaszcza w przemyśle półprzewodników. Aby powitać tę czwartą falę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), premier Pham Minh Chinh odbył dwa spotkania z inwestorami BIZ w ciągu 10 miesięcy, wzywając ich do zwiększenia wskaźnika lokalizacji i rozwoju łańcuchów dostaw z udziałem wietnamskich przedsiębiorstw.

Wcześniej, w 2022 r., premier dokonał rewizji wydanego trzy lata wcześniej planu mającego na celu promowanie transferu, opanowania i rozwoju technologii z zagranicy do Wietnamu, dodając cel, aby do 2025 r. liczba projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych transferujących technologię do przedsiębiorstw krajowych wzrastała o 10% rocznie, a do 2030 r. o 15%.

To stwarza szansę dla wietnamskich firm, takich jak Huynh Duc. Firma, która wcześniej była dostawcą sprzętu mechanicznego wspomagającego (pośrednią) produkcję dla producentów półprzewodników, ma nadzieję, że w ciągu pięciu lat zacznie dostarczać sprzęt bezpośrednio na linie produkcyjne swoich klientów, choć przyznaje, że jest to niezwykle ambitny cel.

Wskazując na dwie formy poddawane obróbce, Duy wyjaśnił różnicę, której nie sposób dostrzec gołym okiem. Aby zredukować błąd rzędu kilku tysięcznych milimetra, firma może być zmuszona zainwestować setki tysięcy dolarów. Tymczasem w branżach zaawansowanych technologii, takich jak produkcja układów scalonych, wymagana dokładność mieści się w zakresie nanometrów – jednej milionowej milimetra.

Aby osiągnąć ten cel, firma powołała sześcioosobowy zespół inżynierów odpowiedzialnych za badania i rozwój, badających nowe technologie. Jednak samo wytworzenie produktu to dopiero pierwszy krok. Dzięki tym samym komponentom wietnamska firma może obecnie spełniać standardy jakości, ale pod względem kosztów z pewnością będzie miała trudności z konkurowaniem z zagranicznymi firmami z wieloletnim doświadczeniem. Aby konkurować, wietnamskie firmy potrzebują długoterminowych zamówień od gigantów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), co wymaga znacznej koordynacji ze strony rządu.

„Inwestowanie nie gwarantuje sukcesu, ale jeśli nie zasiejesz nasion, nigdy nie zbierzesz plonów” – podsumował młody przedsiębiorca.

* Grafiki w tym artykule stworzono przy użyciu aplikacji Generative AI pakietu Adobe Firefly.

Treść:   Viet Duc – Le Tuyet. Grafika: Hoang Khanh

Vnexpress.net