Wietnamski przemysł farbiarski odradza się, lecz nierównomiernie.
Analizując sytuację w branży farb od czasu pandemii COVID-19, pan Vuong Bac Dau – wiceprzewodniczący Wietnamskiego Stowarzyszenia Farb i Tuszów (VPIA) – stwierdził, że w 2024 roku farby dekoracyjne nadal odgrywały wiodącą rolę, stanowiąc 51,5% całkowitej produkcji branży. Farby do drewna stanowiły 18,6%, farby morskie i ochronne 6,4%, farby ogólnego przeznaczenia 6%, farby do blachy i dachów 6,5%, a inne rodzaje farb około 6%.
Prognozuje się, że segment wielofunkcyjnych powłok przemysłowych będzie nadal najszybciej rozwijającym się segmentem w latach 2025–2026. (Ilustracja poglądowa)
Łączną produkcję przemysłu szacuje się na prawie 500 milionów litrów, co stanowi wzrost o 8,34% w porównaniu z rokiem 2023. Tempo wzrostu należy uznać za pozytywne, biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność w światowej gospodarce .
Spośród nich, lakierowanie proszkowe odnotowało największy wzrost w 2024 roku. Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań, od przemysłu i gospodarstwa domowego po aranżację wnętrz, lakierowanie proszkowe odnotowało silny przełom w tym roku, częściowo dzięki globalnemu ożywieniu gospodarczemu po pandemii, a częściowo dzięki fali przenoszenia produkcji z Chin do Wietnamu.
W ślad za tym trendem, sektor powlekania taśmą (coil coating) również odnotował znaczący wzrost, głównie ze względu na duży popyt krajowy. W 2024 r. nastąpił rozkwit parków przemysłowych, a obszary ekspansji i kapitał inwestycyjny osiągnęły niespotykane dotąd poziomy, co przełożyło się na duży popyt na materiały i powlekanie taśmą.
W sektorze powłok morskich i ochronnych krajobraz wzrostu ulega znaczącym zmianom. Globalny przemysł morski przechodzi restrukturyzację z powodu nadmiernej koncentracji w Chinach i Korei Południowej, co skłania kraje nordyckie do ponownej oceny swoich łańcuchów dostaw w celu zmniejszenia zależności. Wietnam wyłania się jako potencjalny cel, ale jego obecne możliwości są wciąż niewystarczające, aby sprostać tej dużej zmianie.
Niemniej jednak segment farb i powłok ochronnych do zastosowań morskich wykazuje oznaki ożywienia po rozwiązaniu problemów finansowych niektórych dużych korporacji stoczniowych. Jest to również ogólny trend w Japonii, gdzie ponownie zwiększa się inwestycje, aby zrównoważyć globalny łańcuch dostaw w przemyśle stoczniowym.
Rynek jest bardzo zróżnicowany, a czynniki wewnętrzne będą decydować o trajektorii wzrostu w latach 2025–2026.
Pytanie brzmi: jakie szanse i wyzwania stoją dziś przed wietnamskim przemysłem farbiarskim? Według pana Vuong Bac Dau, w poprzednich latach identyfikacja trendów była łatwiejsza, ponieważ rynek farb podlegał stosunkowo stabilnym regułom i rytmom. Jednak obecnie te reguły są już prawie niewidoczne. Dlatego stowarzyszenie jest zmuszone do innego podejścia do tego problemu, analizując czynniki napędzające i hamujące wzrost.
„Dzięki naszym obserwacjom odkryliśmy, że segmenty rynku farb bazujące na naturalnych atutach gospodarki wietnamskiej, czyli zależne od popytu krajowego, rozwoju krajowego przemysłu i inwestycji, charakteryzują się bardziej stabilnym i zrównoważonym wzrostem”.
Z kolei segmenty nadmiernie uzależnione od czynników zewnętrznych, takich jak wahania globalne, zmiany taryf i restrukturyzacja łańcucha dostaw, są bardzo podatne na zagrożenia. „Jedna zmiana na rynku globalnym może bardzo szybko zahamować wzrost” – powiedział Wang Beidou.
Aby lepiej wyjaśnić różnicę między „siłą wewnętrzną” a „zależnością”, pan Dau przytoczył przykład lakierowania proszkowego. Zasadniczo część produkcji lakierów proszkowych przez przedsiębiorstwa krajowe można uznać za pochodzącą z wewnętrznej siły wietnamskiej gospodarki. Jednak bardzo duża część pochodzi z chińskich przedsiębiorstw przenoszących się do Wietnamu; jest to sektor zależny od czynników zewnętrznych.
Dane wskazują, że w ubiegłym roku lakiernictwo proszkowe odnotowało wzrost na poziomie 21-25%, ale w rzeczywistości grupa firm, których kapitał lub źródła dostaw przeniosły się z Chin, wzrosła jeszcze bardziej, osiągając prawdopodobnie około 50% w 2024 roku. „W latach 2025-2026 ten segment gwałtownie spadnie. Z 50% wzrostu może wzrosnąć jedynie o 5-6%. Odzwierciedla to wysoką wrażliwość branży na globalne wahania” – przewiduje pan Dau.
Innym przykładem jest powlekanie blach. Segment ten od wielu lat utrzymuje stabilny wzrost. Obecnie nadal odgrywa on ważną rolę. Co ciekawe, segment ten jest pod wpływem rynku globalnego, a jednocześnie korzysta z silnego rozwoju Wietnamu, zwłaszcza z boomu w strefach przemysłowych i ekspansji produkcji krajowej.
Tymczasem segmenty farb powiązane z popytem krajowym, takie jak wielofunkcyjne farby przemysłowe, odnotowały szybszą i bardziej stabilną odbudowę. Ta grupa odnotowała również najmniejszy spadek w czasie pandemii i najszybciej odbudowała się po niej, dzięki utrzymaniu dynamiki rozwoju przemysłu i inwestycji w infrastrukturę w Wietnamie.
Z kolei farby do drewna, niegdyś kluczowy segment, gwałtownie spadły w wyniku kryzysu w branży eksportu drewna. Farby dekoracyjne wciąż nie zdołały wyjść z przedłużającego się kryzysu, mimo że w 2024 roku widać oznaki poprawy.
Na podstawie analizy grup wzrostowych pod kątem ich „mocnych stron wewnętrznych” i „zależności”, Wietnamskie Stowarzyszenie Farb i Tuszów przedstawiło prognozę na lata 2025–2026. Zgodnie z nią, wielofunkcyjne farby przemysłowe nadal będą najsilniejszym segmentem wzrostu wietnamskiego przemysłu farbiarskiego. Wzrost ten napędzany jest inwestycjami publicznymi, ekspansją produkcji oraz popytem ze strony branż wspierających. Segment ten jest najbardziej stabilny, ponieważ jest bezpośrednio zależny od rozwoju gospodarki krajowej.
Odrodzenie krajowego przemysłu stoczniowego, w połączeniu z globalną polityką równoważenia łańcucha dostaw, będzie napędzać silny wzrost w segmencie farb morskich i powłok ochronnych. Chociaż Wietnam może jeszcze nie mieć możliwości radzenia sobie z dużymi zmianami, nadal skorzysta na ożywieniu popytu w przemyśle stoczniowym.
W segmencie farb dekoracyjnych, po okresie spadku, segment ten stopniowo odradza się. Prognozuje się, że w 2024 roku wzrośnie on o około 5%. W 2025 roku prognozuje się wzrost o 9-10% i kontynuację pozytywnej dynamiki w 2026 roku, dzięki ociepleniu na rynku nieruchomości i zwiększonemu popytowi na budownictwo mieszkaniowe.
Chociaż sektor powłok cewek odniósł znaczne korzyści z boomu przemysłowego, segment ten zmaga się z problemami wynikającymi z nałożenia przez Stany Zjednoczone ceł antydumpingowych na stal, co praktycznie zamyka możliwości eksportowe. Rynek ukraiński, niegdyś pośrednia brama eksportowa, również skurczył się z powodu kryzysu finansowego. Będzie to segment o dużej zmienności i nieprzewidywalności.
Lakierowanie proszkowe było najszybciej rozwijającym się segmentem w 2024 r., jednak uważa się, że będzie on najbardziej narażony na znaczne spowolnienie w nadchodzącym okresie ze względu na duże uzależnienie od przedsiębiorstw przenoszących swoją działalność z Chin i wahania w łańcuchu dostaw.
Eksperci branżowi zauważają również, że wietnamski rynek farb wyraźnie się segmentuje. Segmenty oparte na mocnych stronach krajowych, zwłaszcza wielofunkcyjne farby przemysłowe, farby morskie – ochronne i dekoracyjne – będą nadal stanowić podstawę rynku przez najbliższe 2-3 lata. Z kolei segmenty zależne od czynników globalnych będą trudne do przewidzenia, charakteryzując się szybkim wzrostem, ale również znacznym ryzykiem.
Pan Vuong Bac Dau, wiceprezes VPIA, podkreślił: Branże bazujące na krajowych atutach Wietnamu będą podstawą zrównoważonego rozwoju całego sektora farb i tuszów. Ta grupa ma potencjał utrzymania długoterminowej dynamiki wzrostu, jest mniej zmienna i ma strategiczne znaczenie dla kształtowania rynku w latach 2025-2026.
Source: https://congthuong.vn/thi-truong-phan-hoa-manh-son-cong-nghiep-dan-dat-giai-doan-2025-2026-434465.html
Komentarz (0)