Czy Apple zdoła uciec przed „burzą taryfową” i pokonać „falę sztucznej inteligencji”?

Firma Apple pod wodzą dyrektora generalnego Tima Cooka odniosła znaczące zwycięstwo w wojnie taryfowej – smartfony zostały zwolnione z nowego 50-procentowego podatku importowego z Indii, a układy scalone półprzewodnikowe również uniknęły taryf dzięki zobowiązaniu do produkcji podzespołów w USA. Jednak większym zmartwieniem dla Apple jest jej pozycja w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), w której firma podobno pozostaje w tyle.

Sukces taryfowy i strategia nawigacyjna Apple

Administracja Trumpa podniosła cła na import z Indii do 50%, ale smartfony zostały zwolnione z nowych podatków.

To kluczowe zwycięstwo Apple przed wrześniowym sezonem premier iPhone'a. Jednocześnie Apple uniknie nowych ceł na układy scalone, ponieważ zobowiązało się do produkcji podzespołów do iPhone'a w USA.

Pan Cook ogłosił zobowiązanie do zainwestowania dodatkowych 100 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych w celu produkcji części do iPhone'a w kraju, co pomogło Apple uzyskać poparcie administracji, ponieważ prezydent Trump podkreślił, że Apple „wraca do Ameryki”.

Podczas gdy pan Cook szacuje, że cła mogą kosztować firmę 1,1 miliarda dolarów w tym kwartale, analityk Gene Munster, partner zarządzający w Deepwater Asset Management, uważa, że cła stanowią tylko niewielką część długoterminowych problemów Apple, odpowiadając za około 20%.

Analityk Runar Bjørhovde z firmy badawczej Canalys oraz ekspert Nabila Popal, starsza menedżerka w firmie badawczej International Data Corporation (IDC), również zgodzili się, że elastyczny łańcuch dostaw Apple i dobre relacje z rządem pomogą firmie „stawić czoła temu zagrożeniu”.

Dywersyfikacja łańcucha dostaw: uwaga skupiona na Indiach

Apple rozpoczęło przenoszenie części swojego łańcucha dostaw do krajów takich jak Indie i Wietnam około pięć lat temu, starając się zmniejszyć zależność od Chin, szczególnie w obliczu pandemii COVID-19 i zagrożeń związanych z cłami. Strategia dywersyfikacji, realizowana od lat, pozwala firmie elastycznie dostosowywać się do nieoczekiwanych zmian.

Indie są postrzegane jako jedyna opcja, poza Chinami, która może produkować iPhone'y na skalę i po konkurencyjnych cenach w porównaniu z rynkiem amerykańskim. Pan Cook ujawnił, że w drugim kwartale 2024 roku większość iPhone'ów sprzedawanych w USA będzie pochodzić z Indii.

W ciągu ostatnich dziewięciu lat Indie zwiększyły produkcję iPhone’ów z zera do około 14% światowej produkcji iPhone’ów firmy Apple, a TechInsights przewiduje, że do 2025 roku liczba ta się podwoi. Rząd Indii aktywnie działa na rzecz poprawy infrastruktury oraz oferuje zachęty i dotacje w celu zwiększenia produkcji smartfonów.

Stany takie jak Tamil Nadu i Karnataka wprowadziły własne zachęty, mające na celu przyciągnięcie dostawców do Apple i innych producentów sprzętu technologicznego. Jednym z rozwiązań jest budowanie akademików i obiektów dla pracowników.

Foxconn, jeden z największych dostawców Apple, dokonuje dużych inwestycji w Indiach, planując rozbudowę fabryk i zatrudnienie dziesiątek tysięcy pracowników, głównie kobiet.

Wyzwania i porównania z chińskimi mocami produkcyjnymi

Choć Indie poczyniły znaczne postępy w produkcji iPhone’ów, zwłaszcza modeli z wyższej półki, takich jak iPhone Pro, kraj ten nadal musi stawić czoła wielu wyzwaniom, aby dogonić Chiny.

Indie zmagają się ze skomplikowanymi przepisami rządowymi, niewystarczającą infrastrukturą i brakiem doświadczenia w precyzyjnej produkcji. Chiny wyprzedzają Stany Zjednoczone i Indie o około 20 lat pod względem skali, produkcji i infrastruktury dla firm high-tech, powiedział Navkendar Singh z IDC.

Chiny nadal odpowiadają za około 80% produkcji wszystkich iPhone'ów i mają rozbudowany ekosystem produkcyjny, składający się z łańcuchów dostaw, utalentowanych pracowników i infrastruktury, jeszcze przed wprowadzeniem na rynek pierwszego iPhone'a w 2007 roku. Indie również borykają się z problemami pracowniczymi, w tym strajkami związanymi z warunkami życia i żywnością.

Mimo to Apple nadal dywersyfikuje swój łańcuch dostaw, produkując na przykład komponenty do aparatów w Malezji. Kevin O'Marah, założyciel firmy badawczej Zero100, zajmującej się łańcuchami dostaw, uważa, że Apple mogłoby odtworzyć kluczowe elementy swojego chińskiego łańcucha dostaw w Indiach w ciągu pięciu lat, choć podkreśla, że „Indie nie są kolejnymi Chinami”, ale będą ważnym ośrodkiem produkcyjnym.

Większy problem: wyzwanie związane ze sztuczną inteligencją

Choć problemy z taryfami wydają się możliwe do rozwiązania, analitycy twierdzą, że zacofanie Apple w dziedzinie sztucznej inteligencji jest większym i trudniejszym problemem do rozwiązania.

Apple opóźniło dużą aktualizację swojego asystenta Siri, który miał zapewniać bardziej spersonalizowane odpowiedzi i działać w wielu aplikacjach, co pozwoli firmie nadążyć za podobnymi możliwościami, jakie rozwijają Google i OpenAI. Google wykorzystało opóźnienie nawet do promocji własnych produktów, nawiązując do opóźnienia Apple w zakresie funkcji AI.

Konkurenci Apple, tacy jak Nvidia (NVDA) i Microsoft (MSFT), osiągnęli imponującą kapitalizację rynkową dzięki inwestycjom w sztuczną inteligencję. Tymczasem Apple, firma produkująca przede wszystkim sprzęt konsumencki, ma inny model biznesowy niż firmy dostarczające narzędzia AI przedsiębiorstwom.

Podczas konferencji prasowej Apple, analitycy wielokrotnie pytali Cooka o strategię firmy w zakresie sztucznej inteligencji i jej wpływ na przyszłe produkty. Cook przyznał, że sztuczna inteligencja jest jedną z najpotężniejszych technologii w ludzkim życiu i zadeklarował zwiększenie inwestycji w tym obszarze. Jednak Ted Mortonson, dyrektor zarządzający i strateg ds. technologii w Baird, ostrzegł, że Apple nie może pozwolić sobie na zbytnie pozostawanie w tyle pod względem możliwości iPhone'a w zakresie sztucznej inteligencji, ponieważ mogłoby to otworzyć drogę do przewagi konkurentom z Androidem, takim jak Samsung, Google i Qualcomm.

Zdaniem ekspertów, choć Apple umiejętnie poradziło sobie z wyzwaniami związanymi z taryfami dzięki dywersyfikacji łańcucha dostaw i strategicznym inwestycjom, tak naprawdę o wiele ważniejszą bitwą jest wyścig o sztuczną inteligencję, decydujący o pozycji firmy w przyszłości./.

(Wietnam+)

Źródło: https://www.vietnamplus.vn/thoat-bao-thue-quan-lieu-apple-co-vuot-duoc-song-ai-post1054572.vnp