Na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie grupy 5 (zadłużenie z potencjalną utratą kapitału) 25 notowanych banków wynosiło 118 915 mld VND (ok. 4,75 mld USD), co oznacza wzrost o 39,30% w porównaniu z początkiem 2024 r.

Powyższa liczba nie obejmuje zadłużenia grupy 5 w bankach LPBank i VIB, ponieważ te dwa banki publikują wyłącznie dane dotyczące przeterminowanego zadłużenia, a nie szczegóły dotyczące każdej grupy zadłużenia.

W przypadku banków komercyjnych, które opublikowały raporty, widać, że większość złych długów stanowią długi z grupy 5. Istnieją nawet banki, w których dług z grupy 5 stanowi ponad 90% wszystkich złych długów (dług z grupy 3-5).

Największy wzrost wskaźnika zadłużenia grupy 5 odnotowały Nam A Bank, Techcombank i ABBank, odpowiednio o 165%, 136,9% i 103% w porównaniu z początkiem roku.

Z tego całkowita liczba złych długów zagrożonych utratą kapitału w Nam A Bank przekracza 2600 mld VND, co stanowi prawie 70% całkowitej wartości złych długów tego banku. W związku z tym rezerwa na ryzyko kredytowe klientów wzrosła o 500 mld VND w porównaniu z początkiem roku, osiągając 2065 mld VND na dzień 31 grudnia 2024 r.

Techcombank, z długami nieściągalnymi o wartości ponad 3269 mld VND, jest klasyfikowany w grupie 5, co stanowi 0,54% całkowitego zadłużenia kredytowego, co oznacza wzrost o prawie 137% w porównaniu z długiem nieściągalnym grupy 5 na początku 2024 roku. Zadłużenie krótkoterminowe stanowi 34,95% całkowitego zadłużenia Techcombank. Zadłużenie średnioterminowe i długoterminowe stanowi odpowiednio 14,07% i 50,98%.

Kredyty dla firm zajmujących się nieruchomościami stanowią w Techcombank największy odsetek, sięgający 30,88% całości zadłużenia (w 2023 r. wskaźnik ten wyniesie 35,21%).

W ABBanku zadłużenie grupy 5 wzrosło o 103% w porównaniu do początku 2024 r. i stanowiło 57% całości złych długów banku.

Ponadto do banków o wysokim wskaźniku zadłużenia grupy 5 należą: Saigonbank (72,41%), Bac A Bank (73,4%),ACB (74%), Sacombank (81,36%), KLB (82%)...

Warto zauważyć, że sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał 2024 r. pokazuje, że trzy banki: SHB, NCB i TPBank odnotowały spadek zadłużenia grupy 5 w porównaniu z początkiem roku.

Dokładniej rzecz biorąc, zadłużenie grupy 5 w SHB zmniejszyło się o 3,67% do 9 704 miliardów VND, zadłużenie grupy 5 w NCB zmniejszyło się o 3,49% do 13 665 miliardów VND, a w TPBank zmniejszyło się nieznacznie o 0,28% do 1 115 miliardów VND.

W przypadku NCB znacząca redukcja złych długów ogółem, a długów z grupy 5 w szczególności, jest pozytywnym sygnałem pokazującym, że bank ten osiągnął znaczące osiągnięcia w procesie restrukturyzacji zgodnie z „Projektem restrukturyzacji systemu instytucji kredytowych związanych z rozliczeniem złych długów w latach 2021–2025” zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów nr 689/QD-TTg i wytycznymi Banku Państwowego.

Do banków, które odnotowały najniższy wzrost wskaźnika zadłużenia grupy 5, należą: Viet A Bank (3%), VietBank (5,2%), PGBank i SeABank (oba odnotowały wzrost o 25%) oraz BVBank (29%).

Banki państwowe, takie jak Vietcombank, BIDV i VietinBank, mimo że są liderami w liczbach bezwzględnych ze względu na wiodącą rolę w systemie w dostarczaniu kapitału na rynek, wszystkie trzy „duże banki” nie znajdują się w czołówce pod względem tempa wzrostu długu grupy 5.

Dokładniej rzecz biorąc, wskaźnik ten w Vietcombank wynosi 30%, w VietinBanku – 49%, natomiast zadłużenie grupy 5 w BIDV wzrosło o 55% w porównaniu z początkiem 2024 r.

ROZWÓJ ZADŁUŻENIA GRUPY 5 BANKÓW W 2024 ROKU (Jednostka: mln VND)
STT BANK GRUPA 5 DŁUG 2024 GRUPA 5 DŁUG 2023 % ZMIANA
1 ABBANK 2 107 037 1 035 207 103,54
2 ACB 6 735 014 3 870 725 74,00
3 BAC A BANK 893 900 515 493 73,41
4 BIDV 18 960 261 12 211 783 55,26
5 BVBANK 1 316 955 1 018 931 29,25
6 EXIMBANK 2 971 904 1 868 082 59.09
7 HDBANK 2 213 947 1 616 606 36,95
8 BANK KIENLONG 821 354 451 397 81,96
9 MB 4 506 833 2 851 344 58.06
10 MSB 2 920 021 1 787 809 63,33
11 NAM A BANK 2 617 266 986 031 165,43
12 NCB 13 187 712 13 665 061 -3,49
13 OCB 2 621 403 1 680 979 55,95
14 PGBANK 618 714 493 473 25,38
15 SACOMBANK 8 228 689 4 537 034 81,37
16 SAIGONBANK 400 744 232 424 72,42
17 BANK MORSKI 2 697 271 2 150 292 25,44
18 SHB 9 347 633 9 704 450 -3,68
19 TECHCOMBANK 3 269 527 1 380 121 136,90
20 TPBANK 1 111 841 1 115 066 -0,29
21 VIET A BANK 518 959 503 722 3.02
22 VIETBANK 1 498 070 1 423 071 5.27
23 VIETCOMBANK 10 228 970 7 835 714 30,54
24 VIETINBANK 13 741 489 9 221 230 49.02
25 VPBANK 5 379 910 3 205 810 67,82
Całkowity: 118 915 424 85 361 855 39.31

Odpowiadając na pytania złożone przed Zgromadzeniem Narodowym w listopadzie 2024 r., prezes Banku Państwowego Nguyen Thi Hong stwierdził, że złe długi w instytucjach kredytowych spowodowane pandemią COVID-19 poważnie wpłynęły na wszystkie aspekty życia i społeczeństwa; przedsiębiorstwa i ludzie borykają się z trudnościami, zmniejszonymi dochodami, co prowadzi do większych trudności ze spłatą długów.

Aby kontrolować nieściągalne długi, Bank Państwowy zaproponował również szereg rozwiązań. Instytucje kredytowe, udzielając pożyczek, muszą starannie oceniać i analizować zdolność kredytobiorcy do spłaty zadłużenia, zapewniając kontrolę nad nowo powstającymi nieściągalnymi długami.

W przypadku istniejących należności zagrożonych konieczne jest aktywne zarządzanie nimi poprzez nakłanianie klientów do spłaty, windykację należności i sprzedaż aktywów zagrożonych. Bank Państwowy posiada również ramy prawne umożliwiające firmom handlującym długami udział w zarządzaniu należnościami zagrożonymi.