Japońskie samochody tracą udziały w rynku Azji Południowo-Wschodniej, łańcuch dostaw w chaosie

Udział Japonii w rynku Azji Południowo-Wschodniej gwałtownie spada, zwłaszcza w Tajlandii i Indonezji, ponieważ chińscy producenci zwiększają lokalną produkcję i atakują konkurencyjnymi cenowo samochodami elektrycznymi. Sytuacja ta budzi obawy o szok dla regionalnego łańcucha dostaw, w którym działa ponad 2700 japońskich firm produkujących części.

W Tajlandii łączny udział w rynku dziewięciu japońskich producentów samochodów w pierwszych 10 miesiącach tego roku wyniósł 69,8%, co oznacza spadek o 6,6% rok do roku. Po utrzymywaniu się na poziomie 85-90% w latach 2010-2023, wskaźnik ten spadł do 77,8% w 2023 roku i istnieje ryzyko, że spadnie poniżej 70% w całym roku 2025. W Indonezji – największym rynku regionu – udział japońskich samochodów w rynku spadł poniżej 90% od 2024 roku i nadal spadał do 82,9% w pierwszych 10 miesiącach tego roku.

Region/Rynek	Główny wskaźnik	Rozwój
Tajlandia	Udział w rynku 9 japońskich marek (pierwsze 10 miesięcy tego roku)	69,8% (spadek o 6,6% r/r); lata 2010–2023: 85–90%; 2023: 77,8%
Indonezja	Udział w rynku samochodów japońskich	Rok 2024 stracił 90%, a w ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku 82,9%
Tajlandia	Udział w rynku samochodów chińskich	Ponad 20%
Azja Południowo-Wschodnia	Japoński biznes komponentów	2792 firmy; prawie połowa z nich znajduje się w Tajlandii

Presja ze strony chińskiej fali pojazdów elektrycznych

Od 2022 roku chińskie firmy, takie jak BYD, rozszerzają swoją obecność w Tajlandii i Indonezji, łącząc wysokie rabaty na pojazdy elektryczne z inwestycjami w fabryki, w których produkowana jest lokalna produkcja. W Tajlandii chiński udział w rynku motoryzacyjnym przekroczył 20%, co świadczy o szybkiej penetracji rynku masowego. Tendencja ta doprowadziła do bezpośredniej konkurencji cenowej, technologicznej i szybkości wprowadzania produktów na rynek, osłabiając dominującą pozycję japońskich samochodów w regionie.

Japońskie fabryki redukują zatrudnienie, ryzyko przenosi się na dostawców

Pod presją rynku japońskie firmy rozpoczęły restrukturyzację swoich mocy produkcyjnych w Tajlandii. Honda połączy dwie fabryki w jedną po 2026 roku. Mitsubishi Motors planuje zakończyć produkcję w jednej ze swoich trzech fabryk w 2027 roku. Według MarkLines, w Azji Południowo-Wschodniej działa obecnie 2792 japońskich firm produkujących części samochodowe, z czego prawie połowa jest skoncentrowana w Tajlandii, która pełni rolę centrum eksportu do krajów sąsiednich.

Przedstawiciel japońskiego banku stwierdził, że spadek wydajności zakładów montażowych doprowadzi do spadku zamówień, co utrudni podwykonawcom utrzymanie lokalnych zakładów produkcyjnych. Jeśli spadek ten się utrzyma, skutki mogą być skoncentrowane na ogniwach drugiego i trzeciego poziomu, które są w dużym stopniu uzależnione od stabilnej produkcji z zakładów montażowych.

Nowa generacja Hiluxa i przesłanie o ochronie łańcucha dostaw

Podczas targów Thai International Motor Expo 2025, które rozpoczęły się 29 listopada w Bangkoku, Toyota zaprezentowała pierwszą od 10 lat nową generację Hiluxa, poprawiając zużycie paliwa w silniku Diesla i dodając wersję w pełni elektryczną. Toyota rozpoczęła przyjmowanie zamówień. W Tajlandii, gdzie pickupy są uważane za „narodowy samochód”, a Hilux jest produktem flagowym, premiera ma strategiczne znaczenie w nowej, konkurencyjnej sytuacji.

„Chcemy zwiększyć sprzedaż, aby chronić łańcuch dostaw” – powiedział Noriaki Yamashita, prezes Toyota Thailand, podkreślając priorytet stabilizacji sieci dostawców, ponieważ wahania udziałów rynkowych mają szerszy wpływ na wydajność całego ekosystemu.

Działania reagowania: promowanie pojazdów hybrydowych, utrzymanie stałych klientów

Japońscy producenci samochodów dodają do swoich ofert hybrydy – tradycyjny atut – aby poprawić efektywność paliwową i utrzymać atrakcyjność dla pragmatycznych nabywców. Jeśli jednak fala pojazdów elektrycznych z Chin będzie się nadal rozwijać, presja cenowa i tempo wprowadzania nowych produktów mogą zniweczyć tę przewagę.

Krótkoterminowe skutki i scenariusze monitorowania

Udziały w rynku tajlandzkim i indonezyjskim są czułym wskaźnikiem skuteczności środków stymulujących podejmowanych przez japońskie przedsiębiorstwa w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Postępy restrukturyzacji mocy produkcyjnych firm Honda i Mitsubishi Motors w Tajlandii będą miały bezpośredni wpływ na zamówienia od lokalnych dostawców.
Poziom penetracji rynku pojazdów elektrycznych przez chińskie firmy w Tajlandii (już ponad 20%) jest zmienną, która determinuje tempo konkurencji cenowej i technologicznej.

W perspektywie krótkoterminowej utrzymanie stabilnej produkcji – poprzez flagowe modele, takie jak Hilux i warianty hybrydowe – jest postrzegane jako klucz do zabezpieczenia łańcucha dostaw. Jeśli jednak chińska ofensywa motoryzacyjna będzie kontynuowana, negatywny wpływ na tysiące firm produkujących części i akcesoria będzie nieunikniony.

Źródło: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html