Rosnące napięcie na rynku stali
W ciągu ostatniego roku poziom napięć handlowych na globalnym rynku stali znacząco wzrósł. Powodem tego jest rosnąca obecność taniej stali z Chin na rynkach wielu krajów, co miało bardzo negatywny wpływ na działalność lokalnych producentów stali.
Sytuacja ta wynika ze stagnacji krajowego popytu na stal w Chinach, głównie z powodu trwającego kryzysu na rynku nieruchomości. Zmusza to chińskich producentów do zwiększenia eksportu wyrobów stalowych. W rezultacie, w pierwszej połowie 2024 roku produkcja wzrośnie o 24% r/r do 53,4 mln ton, a w 2023 roku – o 36,2% r/r do 90,3 mln ton.
Sytuację pogarszają lokalne trendy rynkowe. Na przykład ceny stali w Chinach, zwłaszcza blach gorącowalcowanych w kręgach (HRC), spadły ostatnio do poziomów konkurencyjnych w Europie, biorąc pod uwagę dodatkowe cła.
Produkcja surówki i stali surowej w Chinach spadła w lipcu, ponieważ popyt ze strony odbiorców końcowych osłabł. Oczekuje się, że w sierpniu produkcja spadnie jeszcze bardziej, ponieważ ceny stali osiągną najniższy poziom od siedmiu lat, ale prawdopodobnie wzrośnie na początku września.
Perspektywy rynkowe krajowego popytu na stal pozostają ponure, co będzie nadal ciążyć na rynku stali w drugiej połowie 2024 r. Chiny wyprodukowały w lipcu 71,4 mln ton surówki i 82,94 mln ton stali surowej, co oznacza spadek odpowiednio o 8% i 9% w ujęciu rok do roku.
Ceny stali w Chinach spadają od końca lipca z powodu dużej produkcji, spadającego popytu na stal oraz panicznej wyprzedaży dokonywanej przez handlowców w celu pozbycia się zapasów prętów zbrojeniowych starego typu.
Analityk GMK Center Andrij Głuszczenko powiedział, że chińskie firmy stalowe mogą przez jakiś czas ponosić straty i w ten sposób uniknąć ograniczenia produkcji.
„Szukają sposobów na wprowadzenie swoich produktów na rynek. Nadzieja, że Chiny będą zużywać więcej stali, nie spełniła się, ponieważ nie podjęto żadnych skutecznych działań wspierających budownictwo. Dlatego obserwujemy, jak coraz więcej stali z Chin trafia na rynki zagraniczne” – powiedział Andrij Głuszczenko.
Silna reakcja
Wzrost importu stali z Chin sprawił, że coraz więcej krajów stara się chronić swoich krajowych producentów, stosując różnego rodzaju środki ochronne. Liczba dochodzeń antydumpingowych na całym świecie wzrosła z 5 w 2023 r. do 14 w 2024 r. (stan na początek lipca).
Wśród krajów, które nałożyły ograniczenia lub prowadzą dochodzenia antydumpingowe dotyczące chińskich produktów stalowych, znajdują się: UE, Stany Zjednoczone, Kanada, Wietnam, Turcja, Meksyk, Brazylia, Tajlandia, Republika Południowej Afryki, Arabia Saudyjska i inne. Największe rynki (takie jak UE i Stany Zjednoczone) od dawna systematycznie chronią się przed chińskim importem.
Dość istotnym „sygnałem” dla chińskich eksporterów może być decyzja Wietnamu, który wszczął dochodzenie antydumpingowe po tym, jak import stali z Chin wzrósł o 73% rok do roku w pierwszej połowie roku. Nie jest to zaskakujące, ponieważ chiński eksport stali odbywa się głównie do krajów Azji Południowo-Wschodniej, a Wietnam (6,4 mln ton) i Korea Południowa (4,4 mln ton) były wiodącymi importerami w pierwszej połowie roku.
Jest prawdopodobne, że kraje, które obecnie prowadzą dochodzenia antydumpingowe dotyczące chińskiej stali, nałożą pełne sankcje. Kraje takie jak Indie i kilka krajów Ameryki Łacińskiej, w których działają producenci stali, również wkrótce rozpoczną dochodzenia w sprawie importu chińskiej stali.
Jak twierdzi Dinh Quoc Thai, wiceprezes i sekretarz generalny Wietnamskiego Stowarzyszenia Stali, z powodu braku równowagi między podażą a popytem wielu zagranicznych producentów, zwłaszcza chińskich, szuka sposobów na pozbycie się zapasów poprzez eksport, a także obniżanie cen, aby móc konkurować...
„Według obliczeń Stowarzyszenia, w 2023 roku import stali z Chin do Wietnamu będzie stanowił 62%. Widzimy zatem, że wietnamska stal stoi w obliczu ogromnego ryzyka utraty rynku wewnętrznego. W obliczu tego ryzyka wiele wietnamskich przedsiębiorstw poniesie straty i stanie w obliczu ryzyka bankructwa” – powiedział pan Thai.
Chroń wietnamskie firmy
Podczas pierwszego forum obrony handlu, którego tematem przewodnim było „Obrona handlu: wzmacnianie potencjału wewnętrznego, promowanie zrównoważonego wzrostu”, które odbyło się niedawno, dyrektor Departamentu Obrony Handlu (TDA) Trinh Anh Tuan stwierdził, że w kontekście integracji gospodarczej charakteryzującej się tak dużymi wahaniami jak dzisiaj, narzędzia obrony handlu, takie jak podatki antydumpingowe, antysubsydyjne i podatki obronne, są stosowane właściwie, zgodnie z przepisami prawnymi i zobowiązaniami międzynarodowymi, przyczyniając się do wspierania zrównoważonego rozwoju krajowego przemysłu wytwórczego.
Właściwe prowadzenie dochodzeń w sprawie środków ochrony handlu zagranicznego dotyczących towarów eksportowych Wietnamu pomogło wielu gałęziom przemysłu i przedsiębiorstwom uniknąć ryzyka i negatywnych skutków środków ochrony handlu stosowanych na rynkach eksportowych, pomagając tym samym przedsiębiorstwom utrzymać swoje rynki i coraz bardziej angażować się w regionalne i globalne łańcuchy wartości.
Odnosząc się do przemysłu stalowego – jednego z sektorów, w których toczy się wiele postępowań w sprawie środków ochrony handlu – wiceprezes i sekretarz generalny Wietnamskiego Stowarzyszenia Stali Dinh Quoc Thai powiedział, że do sierpnia 2024 r. w przemyśle stalowym toczyło się 78 postępowań w sprawie środków ochrony handlu, co stanowi 30% wszystkich postępowań dotyczących środków ochrony handlu związanych z produktami eksportowymi Wietnamu. Pokazuje to, że kraje stosują wiele środków ochrony handlu w celu ochrony swoich rynków krajowych. Obecnie Stany Zjednoczone są krajem stosującym najwięcej środków ochrony handlu wobec wietnamskiej stali.
W ostatnich latach, dzięki środkom ochrony handlu, wietnamski przemysł stalowy miał możliwość rozwoju i uczciwej konkurencji z importowanymi towarami na rynku krajowym. Jednocześnie Wietnamskie Stowarzyszenie Stali i przedsiębiorstwa stalowe stopniowo się profesjonalizowały, aby sprostać wymaganiom agencji śledczych innych krajów.
Dzięki starannemu przygotowaniu w przedsiębiorstwie, wiele przypadków osiągnęło znakomite rezultaty. Przemysł stalowy zbudował również kompletny łańcuch wartości obejmujący stal walcowaną na gorąco, stal walcowaną na zimno i stal ocynkowaną, dysponując wystarczającymi możliwościami, aby rozszerzyć eksport na inne rynki.
Eksperci branżowi nie widzą oznak złagodzenia napięć w globalnym handlu stalą w najbliższej przyszłości. Jest oczywiste, że w ciągu roku działania różnych krajów doprowadzą do spadku chińskiego importu na poszczególne rynki regionalne. Nie wystarczy to jednak do podniesienia cen światowych do akceptowalnego poziomu.
Sytuacja ta podkreśla potrzebę znalezienia bardziej zrównoważonej strategii rozwoju i współpracy na szczeblu międzynarodowym, zwłaszcza w kontekście skomplikowanej i kosztownej zielonej transformacji w przemyśle stalowym.
Source: https://kinhtedothi.vn/xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-dang-dan-toi-gia-han-cac-bien-phap-bao-ho.html
Komentarz (0)