O setor imobiliário industrial do Vietnã continua a atrair projetos de grande escala, com investimentos totais na ordem de bilhões de dólares.

Com o objetivo de exportar produtos de alto valor agregado.

Segundo um relatório recente sobre o mercado imobiliário industrial publicado pela Savills Vietnam, o Vietname é atualmente um ponto focal para atrair grandes projetos, com um capital registado total que ascende a milhares de milhões de dólares.

Os especialistas da Savills Vietnam também observaram que o crescimento estável do Vietnã é impulsionado por fatores-chave do mercado, incluindo uma força de trabalho jovem e dinâmica, custos trabalhistas competitivos, uma economia voltada para a exportação, um ambiente de negócios estável e, especialmente, a participação ativa do Vietnã em Acordos de Livre Comércio.

Este relatório também demonstra que o Vietnã está subindo na cadeia de valor como uma economia orientada para a exportação de produtos de alto valor agregado, por meio do registro de um forte aumento na receita proveniente da exportação de telefones e componentes para telefones do Vietnã.

Especificamente, os dados de 2016 a 2022 mostram que as exportações de eletrônicos e computadores aumentaram 193%, e as exportações de telefones celulares aumentaram 68%. Outros itens de alto valor agregado, como eletrônicos, computadores e componentes, tiveram um valor de exportação de US$ 19 bilhões em 2016. No entanto, em 2022, o valor das exportações atingiu US$ 56 bilhões. Esse segmento representou 15% do valor total das exportações e aumentou 10% em comparação com o ano anterior. Enquanto isso, os setores de exportação de baixo valor agregado, como têxteis e calçados, representaram apenas 10% e 4% do valor total das exportações, respectivamente.

O setor imobiliário industrial do Vietnã continua a atrair grandes projetos com um capital total de bilhões de dólares (Figura 1). — O Vietnã pretende exportar produtos de alto valor agregado.

O desenvolvimento também é evidente na atração de investimento estrangeiro direto (IED) para o setor de manufatura e processamento. No primeiro semestre de 2023, o IED nesse setor atingiu US$ 8,4 bilhões, representando 63% do investimento estrangeiro total. Além disso, foram registrados 379 novos projetos com capital adicional de US$ 5,4 bilhões. Dos 345 projetos existentes, 225 aumentaram seu capital, com um investimento adicional total de US$ 2,1 bilhões.

Alguns dos principais projetos de investimento na região norte no primeiro semestre de 2023 incluem o projeto Fulian Precision Technology, com um investimento de US$ 621 milhões em Bac Giang ; o projeto de US$ 280 milhões da Goerteck (Hong Kong) Co. em Bac Ninh; e o projeto de US$ 165 milhões da Boltun Corp & QST International Corp em Quang Ninh.

No sul do país, projetos notáveis incluem o projeto de US$ 500 milhões da Shandong Haohua Tire em Binh Phuoc; o projeto de US$ 185 milhões da Suntory Pepsico Vietnam em Long An ; e o projeto de US$ 163 milhões da Pandora Production Holdings A/S em Binh Duong.

Dentre essas, a província de Bac Giang registrou o maior montante de novos investimentos estrangeiros diretos (IED) no setor manufatureiro em todo o país, com 1,06 bilhão de dólares, equivalente a 20% do capital total investido. Em seguida, veio Binh Phuoc, com 11% do capital total registrado, no valor de 577 milhões de dólares, e Bac Ninh, em terceiro lugar, com 9% do capital total registrado, no valor de 486 milhões de dólares.

O setor imobiliário industrial do Vietnã continua a atrair grandes projetos com um capital total de bilhões de dólares (Figura 2). — Bac Giang está na vanguarda do desenvolvimento imobiliário industrial.

Até o momento, foram estabelecidos 397 parques industriais, totalizando uma área de 122.900 hectares. Destes, 292 estão em operação, com uma área total superior a 87.100 hectares. Outros 106 parques industriais estão em construção, totalizando uma área de 35.700 hectares. Os parques industriais em todo o país apresentam uma alta taxa de ocupação, superior a 80%, com as principais províncias do Norte atingindo 83% e as principais províncias do Sul, 91%.

Em particular, a principal zona econômica do Norte registrou 68 projetos de parques industriais com uma área de terreno arrendado de 12.000 hectares. Os preços de arrendamento de terrenos aumentaram 30% em relação ao ano anterior, atingindo uma média de US$ 138/m²/ciclo de arrendamento. Os inquilinos desta área atuam principalmente nos setores de eletrônica e informática, fabricação e montagem de automóveis, máquinas e equipamentos, bem como componentes relacionados à energia solar.

Entretanto, na principal região econômica do Sul, foram registrados 122 projetos de parques industriais, com uma área de terreno arrendado de 24.883 hectares. Os preços de arrendamento de terrenos aumentaram 15% em relação ao ano anterior, atingindo uma média de 174 USD/m²/ciclo de arrendamento. Os arrendatários atuam principalmente nos setores de processamento de alimentos e bebidas, materiais de construção, têxteis e produtos de borracha e plástico.

O setor imobiliário industrial enfrentará muitos desafios no período que se aproxima.

Segundo a Savills Vietnam, apesar dos desafios globais, espera-se que o Vietname mantenha um rápido crescimento económico a médio prazo, à medida que as exportações recuperam e continuam a beneficiar da mudança nas cadeias de abastecimento da indústria transformadora global para centros de produção competitivos no Sudeste Asiático.

Os anos de 2022 e 2023 testemunharam marcos significativos para o crescimento do setor industrial no Delta do Mekong. Em setembro de 2023, a investidora VSSIP iniciou seu primeiro projeto em Can Tho, abrangendo uma área de 900 hectares, que deverá se tornar um complexo de centros industriais, de alta tecnologia, de serviços e residenciais. A Fase 1 abrangerá uma área de 293,7 hectares com um investimento de mais de US$ 152 milhões.

Durante a fase preparatória, a VSIP também investiu US$ 7,4 milhões na construção de uma estrada que ligará o projeto à Rodovia Nacional 80. Em relação à infraestrutura, de acordo com o Plano de Desenvolvimento para o período 2021-2030, com uma visão para 2050, espera-se que o Delta do Mekong desenvolva ainda mais sua infraestrutura, criando uma base atrativa para o setor imobiliário industrial com 6 rodovias expressas, totalizando 1.166 km.

No entanto, John Campbell, Diretor Adjunto e Chefe de Serviços Industriais da Savills Vietnam, também apontou alguns desafios específicos que o mercado imobiliário industrial do Vietnã enfrentará no próximo período, incluindo:

A qualidade e a confiabilidade de toda a infraestrutura de transporte no Vietnã permanecem inferiores às de outros países da região. Embora a infraestrutura de transporte esteja se expandindo rapidamente, o desenvolvimento não acompanhou o crescimento econômico e social. O rápido crescimento da população urbana e do transporte de cargas é o principal fator que impulsiona a demanda por infraestrutura, enquanto a capacidade dos portos e terminais marítimos não tem sido totalmente utilizada.

O setor imobiliário industrial do Vietnã continua a atrair grandes projetos com um capital total de bilhões de dólares (Figura 3). — Sr. John Campbell, Diretor Adjunto e Chefe de Serviços Industriais da Savills Vietnam.

À medida que o foco do Vietnã se volta para atrair indústrias de alto valor agregado e aumentar a produtividade para atingir os padrões regionais, a demanda por mão de obra qualificada aumentará. Embora os custos trabalhistas no Vietnã sejam apenas um terço dos da China, a produtividade também é menor em um nível comparável.

Novas e rigorosas normas de segurança contra incêndio foram implementadas no final de 2022, o que prejudicou os empreendimentos industriais, os fabricantes e as empresas de logística. Grandes investidores estrangeiros estão enfrentando dificuldades para obter as certificações necessárias, e diversos projetos foram adiados devido a esse problema.

Para enfrentar os desafios existentes, o especialista sugeriu que o governo continue investindo em infraestrutura e aprimorando as habilidades da força de trabalho vietnamita para melhorar a produtividade e a eficiência. Além disso, promover indústrias de apoio, fortalecer as cadeias de suprimentos, simplificar os procedimentos de investimento e uso da terra e aplicar a digitalização são áreas-chave para o setor industrial do Vietnã.

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