A inadimplência em todo o sistema ultrapassa 5%.

O aumento acentuado da inadimplência fez com que a provisão para risco de crédito disparasse, corroendo não apenas os lucros, mas também os fundos de bônus do Tet (Ano Novo Lunar) dos funcionários bancários. Isso tornou o clima das festas de Ano Novo em algumas instituições de crédito desanimador. Até mesmo o Diretor Geral de uma empresa de leasing financeiro vinculada a um grande banco comercial teve que deixar a festa de Ano Novo porque "não estava com ânimo para festejar" — segundo um subordinado que falou com o VietNamNet.

Anteriormente, as reuniões da empresa eram muito tensas, girando em torno da classificação das dívidas incobráveis ​​de clientes corporativos. Deveríamos manter o mesmo grupo de dívidas ou permitir que migrassem para outro? Continuar apoiando as empresas na reestruturação de suas dívidas as ajudaria a recuperar sua produção e seus negócios? Essas têm sido as preocupações constantes dos líderes de instituições de crédito nos últimos tempos.

“O lucro em 2023, antes do provisionamento, é de cerca de 250 bilhões de VND. Após o provisionamento, restam pouco mais de 100 bilhões de VND. Neste momento, a esperança de receber o bônus do Tet é muito pequena. Nunca houve um ano com um clima tão sombrio quanto este”, disse um funcionário da empresa mencionada ao VietNamNet.

Na conferência de imprensa sobre a implementação das metas do setor bancário para 2024, realizada no início de janeiro, o Sr. Pham Chi Quang, Diretor do Departamento de Política Monetária do Banco Central do Vietnã (SBV), afirmou que, embora o SBV tenha atuado com grande flexibilidade e soluções sincronizadas, a inadimplência aumentou rapidamente nos últimos tempos, e agora o índice de inadimplência de todo o setor ultrapassou 5% do total da dívida em aberto de todo o sistema.

A inadimplência das instituições de crédito é definida como a soma das dívidas em atraso por 3 meses ou mais, correspondentes ao grupo 3 (dívida de qualidade inferior), grupo 4 (dívida duvidosa) e grupo 5 (dívida com potencial de perda de capital).

De acordo com a regulamentação, as provisões para risco de crédito aumentam gradualmente de 20% para dívidas do grupo 3, para 50% para dívidas do grupo 4 e 100% para dívidas do grupo 5.

Os relatórios financeiros do quarto trimestre de 2023 dos bancos mostram que o aumento da dívida do grupo 5 em comparação com 2022 ocorreu na maioria dos bancos.

Na BIDV , a dívida do grupo 5 aumentou 8,33%, atingindo VND 12.868 bilhões, em um contexto de aumento em todos os grupos de dívida em comparação com o final de 2022.

No VietinBank , a dívida do grupo 5 disparou 50%, atingindo quase 9,4 trilhões de VND em 31 de dezembro de 2023. A dívida do grupo 4 também aumentou 108%, chegando a 4,7 trilhões de VND. Uma informação positiva é que as dívidas dos grupos 2 (dívida que requer atenção) e 3 do VietinBank diminuíram acentuadamente em comparação com o final de 2022.

O índice de inadimplência do Vietcombank é ainda mais preocupante, pois este é o quarto ano consecutivo em que a inadimplência aumenta tanto em valor absoluto quanto em proporção.

Em 31 de dezembro de 2023, a dívida incobrável do Vietcombank atingiu VND 12,455 bilhões, um aumento de 59,3% em comparação com o final de 2022, representando 0,98% do total da dívida em aberto do banco. Em 2022, essa taxa foi de 0,68%, em 2021, de 0,64% e, em 2020, de apenas 0,62%.

Notavelmente, a inadimplência do Vietcombank aumentou 18%, ultrapassando VND 7,8 trilhões no final de 2023. Em contrapartida, as despesas com provisões para risco de crédito diminuíram drasticamente em 51,8%, para VND 4,565 trilhões.

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A inadimplência nos bancos aumentou drasticamente. (Foto: VCB).

A tristeza não é pessoal.

De um modo geral, a inadimplência e a dívida do grupo 5 também aumentaram acentuadamente nos bancos comerciais, mesmo naqueles com baixa tolerância ao risco.

O Banco Comercial Conjunto Bao Viet (BVBank) informou que o índice de inadimplência no final de 2023 aumentou para 3,31% (em 2022, era de 2,79%). O BVBank precisou aumentar as provisões no último trimestre do ano, com os custos de provisionamento para risco de crédito atingindo VND 135 bilhões, um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior. Acumulados ao longo do ano, os custos de provisionamento para risco de crédito chegaram a quase VND 280 bilhões, um aumento de 23% em comparação com 2022. Portanto, ao final de 2023, o lucro antes dos impostos atingiu quase VND 72 bilhões, uma queda de 84% em relação a 2022.

No entanto, o sinal otimista para o BVBank é que 2023 marca uma transição bem-sucedida para o segmento de crédito pessoal. Se no período de 2019 a 2022 a proporção média de empréstimos pessoais representava apenas 54% do total da dívida em aberto, em 2023 esse número atingiu 70%.

O objetivo de se tornar um banco de varejo com um segmento de clientes composto principalmente por pessoas físicas ajudará a diversificar o nível de risco, melhorando gradualmente a qualidade dos ativos.

O mesmo acontece com bancos de varejo como o VIB, onde os empréstimos para empresas e indivíduos frequentemente representam mais de 80% do total de empréstimos em aberto (84,41% em 2023 e 89% em 2022).

No entanto, as provisões para risco de crédito do VIB também aumentaram 39% em relação ao ano anterior, ultrapassando VND 4,2 trilhões. Em 2023, o VIB também recuperou mais de VND 692 bilhões em dívidas que haviam sido administradas em anos anteriores (um aumento de 83% em comparação com 2022).

A inadimplência do VIB no final de 2023 foi de 2,2% (1,79% em 2022). No entanto, a dívida do grupo 5 diminuiu 10% em comparação com o final de 2022, para VND 2,2 trilhões.

Assim como no caso do Exmbank, a inadimplência aumentou de 1,8% no início do ano para 2,65%. Isso obrigou o banco a reservar quase 700 bilhões de VND para provisões de risco de crédito (sete vezes mais que no ano anterior). Consequentemente, o lucro antes dos impostos diminuiu 27%, para 2,72 trilhões de VND.

No ACB, embora o banco sempre tenha apresentado um baixo índice de inadimplência, o endividamento em todos os três grupos aumentou no último ano. Atualmente, a inadimplência do banco ultrapassa 5,8 trilhões de VND, um aumento expressivo de 93% em comparação com o final de 2022, representando 1,2% do total da dívida em aberto. Os custos de provisionamento para risco de crédito do ACB também aumentaram drasticamente, passando de 70 bilhões de VND em 2022 para 1,804 trilhão de VND em 2023.

O TPBank também é tradicionalmente considerado um banco que controla a inadimplência abaixo de 1%. No entanto, no final de 2023, o índice de inadimplência desse banco era de 2,04%, atingindo 4,2 trilhões de VND.

Segundo os bancos, o impacto das elevadas taxas de juros para mobilização de capital no mercado nos últimos meses de 2022 e no primeiro trimestre de 2023 aumentou significativamente o custo do pagamento de juros sobre depósitos em 2023. Juntamente com o aumento da inadimplência devido a dificuldades dos clientes, o custo das provisões também aumentou, afetando os lucros.