A inadimplência de todo o sistema ultrapassa 5%

O forte aumento da inadimplência fez com que a provisão para risco de crédito disparasse, corroendo não apenas os lucros, mas também os fundos de bônus Tet dos funcionários bancários. Isso tornou o clima das festas de Réveillon de algumas instituições de crédito relutante. Até mesmo o diretor-geral de uma empresa de leasing financeiro de um grande banco comercial teve que deixar a festa de Réveillon porque "não estava com vontade de festejar" — segundo um subordinado compartilhado com o VietNamNet.

Anteriormente, as reuniões das empresas eram muito tensas, girando em torno da classificação de dívidas incobráveis ​​de clientes corporativos. Devemos manter o grupo de dívidas ou deixá-lo migrar para outro grupo? Continuar apoiando as empresas na reestruturação de suas dívidas as ajudará a recuperar sua produção e seus negócios? Essas sempre foram as preocupações dos líderes de instituições de crédito nos últimos tempos.

“O lucro em 2023, antes do provisionamento, é de cerca de 250 bilhões de VND. Após o provisionamento, restam apenas mais de 100 bilhões de VND. Neste momento, a esperança de receber um bônus Tet é muito pequena. Nunca houve um ano com uma atmosfera tão sombria como este”, disse um funcionário da empresa mencionada ao VietNamNet.

Na coletiva de imprensa sobre a implementação das tarefas do setor bancário em 2024, realizada no início de janeiro, o Sr. Pham Chi Quang, diretor do Departamento de Política Monetária do SBV, disse que, embora o SBV tenha operado de forma muito flexível com soluções síncronas, a inadimplência aumentou rapidamente nos últimos tempos, e agora o índice de inadimplência de todo o setor ultrapassou 5% do total da dívida pendente de todo o sistema.

Considera-se crédito incobrável das instituições de crédito o crédito vencido há 3 meses ou mais, correspondente ao crédito do grupo 3 (crédito subpadrão), ao crédito do grupo 4 (crédito duvidoso) e ao crédito do grupo 5 (crédito com potencial perda de capital).

De acordo com os regulamentos, as provisões para risco de crédito aumentam gradualmente de 20% para a dívida do grupo 3, para 50% para a dívida do grupo 4 e 100% para a dívida do grupo 5.

Os relatórios financeiros do quarto trimestre de 2023 dos bancos mostram que o aumento da dívida do grupo 5 em comparação com 2022 ocorre na maioria dos bancos.

No BIDV , a dívida do grupo 5 aumentou 8,33% para VND 12.868 bilhões no contexto de que todos os grupos de dívida aumentaram em comparação ao final de 2022.

No VietinBank , a dívida do Grupo 5 disparou 50%, atingindo quase VND 9,4 trilhões em 31 de dezembro de 2023. A dívida do Grupo 4 também aumentou 108%, atingindo VND 4,7 trilhões. Uma informação positiva é que a dívida do Grupo 2 (dívida que requer atenção) e a dívida do Grupo 3 no VietinBank diminuíram drasticamente em comparação ao final de 2022.

O número de dívidas incobráveis ​​no Vietcombank é ainda mais preocupante, pois este é o quarto ano consecutivo em que a dívida incobrável aumentou tanto em valor absoluto quanto em proporção.

Em 31 de dezembro de 2023, a dívida inadimplente do Vietcombank atingiu VND 12.455 bilhões, um aumento de 59,3% em comparação ao final de 2022 e representou 0,98% da dívida total pendente do banco, enquanto essa taxa foi de 0,68% em 2022, 0,64% em 2021 e apenas 0,62% em 2020.

Notavelmente, a dívida inadimplente do Vietcombank aumentou 18%, para mais de VND 7,8 trilhões no final de 2023. Em contraste, as despesas com provisão para risco de crédito diminuíram drasticamente em 51,8%, para VND 4,565 bilhões.

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A inadimplência nos bancos aumentou acentuadamente. (Foto: VCB).

A tristeza não é pessoal

A dívida inadimplente em geral e a dívida do grupo 5 também aumentaram acentuadamente nos bancos comerciais, mesmo aqueles com baixo apetite ao risco.

O Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) informou que o índice de inadimplência no final de 2023 aumentou para 3,31% (2022 foi de 2,79%). O BVBank teve que aumentar as provisões no último trimestre do ano, com os custos de provisionamento para risco de crédito atingindo VND 135 bilhões, um aumento de 34% em relação ao mesmo período. No acumulado do ano, os custos de provisionamento para risco de crédito foram de quase VND 280 bilhões, um aumento de 23% em relação a 2022. Portanto, no final de 2023, o lucro antes dos impostos atingiu quase VND 72 bilhões, uma queda de 84% em relação a 2022.

No entanto, o sinal otimista para o BVBank é que 2023 marca uma transição bem-sucedida para o segmento de empréstimos pessoais. Se no período de 2019 a 2022, a proporção média de empréstimos pessoais representava apenas 54% do total da dívida pendente, em 2023, esse número atingiu 70%.

O objetivo de se tornar um banco de varejo com um segmento de clientes composto principalmente por pessoas físicas ajudará a diversificar o nível de risco, melhorando gradualmente a qualidade dos ativos.

O mesmo acontece com bancos de varejo como o VIB, quando os empréstimos para empresas e pessoas físicas geralmente representam mais de 80% do total de empréstimos pendentes (84,41% em 2023 e 89% em 2022).

No entanto, as provisões para risco de crédito do VIB também aumentaram 39% em relação ao ano anterior, para mais de VND 4,2 trilhões. Em 2023, o VIB também recuperou mais de VND 692 bilhões em dívidas que haviam sido administradas em anos anteriores (um aumento de 83% em relação a 2022).

A inadimplência do VIB no final de 2023 é de 2,2% (1,79% em 2022). No entanto, a dívida do Grupo 5 diminuiu 10% em relação ao final de 2022, atingindo VND 2,2 trilhões.

Ou, como no Exmbank, a inadimplência aumentou de 1,8% no início do ano para 2,65%. Isso obrigou o banco a reservar quase 700 bilhões de VND para provisões de risco de crédito (7 vezes mais do que no ano anterior). Portanto, o lucro antes dos impostos caiu 27%, para 2,72 trilhões de VND.

No ACB, embora o banco sempre tenha apresentado um baixo índice de inadimplência, a dívida em todos os três grupos aumentou no último ano. Atualmente, a inadimplência do banco ultrapassa VND 5,8 trilhões, um aumento acentuado de 93% em relação ao final de 2022 e representando 1,2% do total da dívida pendente. Os custos de provisionamento de risco de crédito do ACB também aumentaram drasticamente, de VND 70 bilhões em 2022 para VND 1,804 bilhão em 2023.

O TPBank também é sempre considerado um banco com índice de inadimplência abaixo de 1%. No entanto, ao final de 2023, o índice de inadimplência neste banco era de 2,04%, atingindo 4,2 trilhões de VND.

Segundo os bancos, o impacto das altas taxas de juros de mobilização de capital no mercado nos últimos meses de 2022 e no primeiro trimestre de 2023 aumentou significativamente o custo do pagamento de juros sobre depósitos em 2023. Junto com o aumento da inadimplência devido às dificuldades dos clientes, o custo de provisionamento também aumentou, afetando os lucros.