Como a China assumiu o trono das exportações automobilísticas

Nos últimos três anos, a China se consolidou como a maior exportadora mundial de automóveis em volume, graças aos veículos elétricos e ao crescimento do mercado russo.

Os entusiastas de carros tendem a se dividir em dois grupos: aqueles que admiram a potência e a velocidade da engenharia alemã; ou aqueles que acham que os carros japoneses são superiores, confiáveis ​​e valem o investimento.

Durante décadas, os dois países disputaram o primeiro lugar como maior exportador mundial de automóveis. Mas esse domínio está chegando ao fim. Agora, como a maior montadora do mundo, a China está a caminho de ultrapassar seus rivais em exportações.

Produção de exportação de automóveis do Japão (azul) e da China (verde) ao longo dos anos. Unidade: milhões de unidades. Fonte: Caixin

A China foi o maior exportador mundial de automóveis no primeiro semestre de 2023. Suas exportações aumentaram 77,1% de janeiro a junho, atingindo 2,34 milhões de unidades, em comparação com o mesmo período de 2022, segundo dados divulgados pela Administração Geral de Alfândegas da China. Em contrapartida, o Japão exportou 2,02 milhões de unidades no mesmo período, um aumento de 16,8%, de acordo com dados da Associação Japonesa de Fabricantes de Automóveis.

Há poucos anos, os esforços da China para expandir suas operações no exterior eram modestos. Em 2015, a China exportou menos de 375.000 carros por ano, menos do que a Índia e o equivalente ao que a Alemanha e o Japão exportavam em um mês. Mas, em 2020, a situação havia mudado.

Em 2021, a China exportou quase 1,6 milhão de carros. Em 2022, vendeu 2,7 milhões no exterior. A expectativa é de que as vendas internacionais aumentem ainda mais este ano. Dados alfandegários mostram que o país vendeu mais de 10.000 carros estrangeiros por dia no primeiro semestre de 2023.

Exportações de automóveis por país de 2015 até o presente. Fonte: Economist

A incipiente indústria automobilística chinesa tem se voltado principalmente para a exportação para países mais pobres. Mas agora muitos consumidores ocidentais estão comprando carros fabricados na China pela primeira vez. As exportações para a Austrália triplicaram, chegando a mais de 100.000 carros no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. As vendas para a Espanha aumentaram 17 vezes, atingindo quase 70.000 unidades.

Algumas dessas marcas serão ocidentais. Cerca de 10% das exportações em 2022 virão da Tesla (EUA). Também da MG, uma marca anglo-sueca comprada por uma empresa chinesa. Mas a grande maioria das exportações restantes será de marcas chinesas.

O rápido crescimento das exportações do país deve-se aos veículos elétricos. Apesar de toda a sua capacidade de produção, a China nunca dominou o motor de combustão interna, que possui centenas de peças móveis e é difícil de montar. Mas o surgimento de veículos movidos a bateria, que são mecanicamente mais simples e fáceis de fabricar, ajudou o país a recuperar o atraso, segundo a revista The Economist .

O investimento governamental em tecnologia de veículos elétricos, estimado em 676 bilhões de yuans (US$ 100 bilhões) entre 2009 e 2019, impulsionou o país ao topo. Hoje, os veículos movidos a bateria representam um quinto das vendas de automóveis na China e um terço de suas exportações. No Japão e na Alemanha, apenas 4% e 20% das exportações, respectivamente, são de veículos elétricos.

De acordo com um relatório da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM) divulgado no final de julho, os veículos puramente elétricos apresentaram a maior produção e taxa de crescimento entre as exportações. Cui Dongshu, secretário-geral da Associação Chinesa de Veículos de Passageiros (CPCA), previu que a taxa de crescimento "explosiva" das exportações de veículos elétricos poderá ser mantida no segundo semestre do ano, visto que a demanda permanece forte na Europa.

O conflito na Ucrânia foi um segundo catalisador para o aumento das exportações, especialmente para a Rússia. Com a maioria das montadoras ocidentais encerrando suas operações na Rússia, suas rivais chinesas rapidamente entraram no mercado para conquistar participação. No primeiro semestre de 2023, a Rússia importou quase 300 mil carros chineses, no valor de US$ 4,5 bilhões, um aumento de seis vezes em relação a 2022. Em julho, os carros chineses representaram quase 80% das importações automotivas do país, segundo a empresa de análise Autostat.

Anteriormente, o relatório da CAAM também confirmou que a Rússia foi o principal destino dos carros chineses nos primeiros cinco meses de 2023, seguida pelo México, Bélgica, Austrália e Reino Unido. No entanto, a Bélgica foi o país que recebeu o maior número de carros elétricos fabricados na China nesse período, seguida pelo Reino Unido, Tailândia e Espanha, de acordo com a CAAM.

Um carregamento para exportação da empresa de veículos elétricos Hozon New Energy Automobile. Foto: Neta

As exportações de automóveis da China continuarão a crescer. A Caixin prevê que a China permanecerá como o maior exportador mundial de automóveis durante todo o ano. Alguns analistas esperam que a produção ultrapasse 4 milhões de unidades, com veículos elétricos representando cerca de 35%. O Sr. Cui Dongshu está otimista de que as exportações possam atingir 5 milhões de unidades.

A longo prazo, a consultoria AlixPartners estima que as vendas internacionais de carros de marcas chinesas poderão atingir 9 milhões de unidades até 2030, dobrando as exportações japonesas até 2022. Embora essas marcas nacionais ainda sejam relativamente desconhecidas no Ocidente, elas tendem a ser baratas, com carros fabricados na China custando, em média, 40% do preço dos carros fabricados na Alemanha. Como resultado, os carros chineses se tornaram populares em mercados emergentes como o Brasil.

Mas existem desafios para os carros chineses. As montadoras de carros elétricos podem estar gerando grandes vendas, mas poucos lucros. O setor é sustentado por subsídios estatais, que foram recentemente prorrogados após a desaceleração do crescimento das vendas. Mas esses subsídios podem não durar para sempre.

Isso sem mencionar alguns obstáculos regulatórios. Por exemplo, o governo francês anunciou em maio planos para subsidiar compradores de carros elétricos novos fabricados na Europa, uma medida que, segundo analistas, visa ajudar a indústria automobilística da região a combater a ameaça das importações de carros elétricos chineses mais baratos.

Outro grande desafio vem dos EUA, onde o governo Biden sancionou, em agosto de 2022, a Lei de Redução da Inflação, que inclui uma disposição que permite aos compradores obter incentivos fiscais de até US$ 7.500 em veículos elétricos montados na América do Norte.

Embora a competição global por veículos elétricos ainda esteja em seus estágios iniciais, as montadoras chinesas devem evitar o otimismo excessivo em relação ao futuro, de acordo com Takaki Nakanishi, CEO da empresa de pesquisa japonesa Nakanishi. Ele recomenda que elas se concentrem na construção de uma rede estável de serviços pós-venda em mercados estrangeiros.

Phien An ( de acordo com o economista Caixin )

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