Como a China assumiu o trono das exportações de automóveis

A China emergiu como o maior exportador mundial de automóveis em volume nos últimos três anos, graças aos veículos elétricos e ao crescimento do mercado russo.

Os entusiastas de carros tendem a se dividir em dois grupos: aqueles que admiram a potência e a velocidade da engenharia alemã; ou aqueles que acham que os carros japoneses são superiores, confiáveis ​​e valem o dinheiro.

Durante décadas, os dois países disputaram o primeiro lugar como maior exportador mundial de automóveis. Mas seu domínio está chegando ao fim. Agora, como a maior montadora do mundo, a China está a caminho de superar seus rivais em exportações.

Produção de exportação de automóveis do Japão (azul) e da China (verde) ao longo dos anos. Unidade: milhões de unidades. Fonte: Caixin

A China foi o maior exportador mundial de automóveis no primeiro semestre de 2023. Suas exportações aumentaram 77,1% de janeiro a junho, para 2,34 milhões de unidades, em relação ao mesmo período de 2022, segundo dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas da China. Em comparação, o Japão exportou 2,02 milhões de unidades no mesmo período, um aumento de 16,8%, segundo dados da Associação Japonesa de Fabricantes de Automóveis.

Há poucos anos, os esforços da China para expandir seus negócios no exterior eram modestos. Em 2015, a China exportava menos de 375.000 carros por ano, menos que a Índia e tanto quanto a Alemanha e o Japão exportavam em um mês. Mas em 2020, as coisas mudaram.

Em 2021, a China exportou quase 1,6 milhão de carros. Em 2022, vendeu 2,7 milhões para o exterior. As vendas internacionais devem aumentar ainda mais este ano. Dados alfandegários mostram que o país vendeu mais de 10.000 carros estrangeiros por dia no primeiro semestre de 2023.

Exportações de automóveis por país de 2015 até o presente. Fonte: Economist

A incipiente indústria automobilística chinesa tem sido amplamente exportada para países mais pobres. Mas agora muitos consumidores ocidentais estão comprando carros fabricados na China pela primeira vez. As exportações para a Austrália triplicaram para mais de 100.000 carros no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. As vendas para a Espanha aumentaram 17 vezes, para quase 70.000.

Algumas delas serão marcas ocidentais. Cerca de 10% das exportações em 2022 virão da Tesla (EUA). Também da MG, uma marca anglo-sueca comprada por uma empresa chinesa. Mas a grande maioria das exportações restantes serão de marcas chinesas.

O rápido crescimento das exportações do país se deve aos veículos elétricos. Apesar de toda a sua proeza industrial, a China nunca dominou o motor de combustão interna, que possui centenas de peças móveis e é difícil de montar. Mas o surgimento de veículos movidos a bateria, mecanicamente mais simples e fáceis de fabricar, ajudou a China a se recuperar, de acordo com a revista The Economist .

O investimento governamental em tecnologia de veículos elétricos, estimado em 676 bilhões de yuans (US$ 100 bilhões) entre 2009 e 2019, impulsionou o país ao topo. Hoje, os veículos movidos a bateria representam um quinto das vendas de automóveis e um terço das exportações da China. No Japão e na Alemanha, apenas 4% e 20% das exportações, respectivamente, são elétricas.

Veículos exclusivamente elétricos apresentaram a maior produção e taxa de crescimento entre as exportações, de acordo com um relatório da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM) divulgado no final de julho. Cui Dongshu, secretário-geral da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros (CPCA), previu que a taxa de crescimento "explosiva" das exportações de veículos elétricos poderá ser mantida no segundo semestre do ano, já que a demanda permanece forte na Europa.

O conflito na Ucrânia foi um segundo catalisador para o aumento das exportações, especialmente para a Rússia. Com a maioria das montadoras ocidentais encerrando suas operações na Rússia, suas rivais chinesas rapidamente se mobilizaram para conquistar participação de mercado. No primeiro semestre de 2023, a Rússia importou quase 300.000 carros chineses, no valor de US$ 4,5 bilhões, um aumento de seis vezes em relação a 2022. Em julho, os carros chineses representaram quase 80% das importações de automóveis do país, de acordo com a empresa de análise Autostat.

Anteriormente, o relatório do CAAM também confirmou que a Rússia foi o maior destino de carros chineses nos primeiros cinco meses de 2023, seguida por México, Bélgica, Austrália e Reino Unido. No entanto, a Bélgica foi o país que mais recebeu carros elétricos de fabricação chinesa no período de cinco meses, seguida pelo Reino Unido, Tailândia e Espanha, de acordo com o CAAM.

Uma remessa de exportação da empresa de veículos elétricos Hozon New Energy Automobile. Foto: Neta

As exportações de automóveis da China continuarão a crescer. A Caixin prevê que a China continuará sendo o maior exportador mundial de automóveis durante todo o ano. Alguns analistas esperam que a produção ultrapasse 4 milhões de unidades, com veículos elétricos representando cerca de 35%. O Sr. Cui Dongshu está otimista de que as exportações possam chegar a 5 milhões de unidades.

A longo prazo, a consultoria AlixPartners estima que as vendas internacionais de carros de marcas chinesas podem chegar a 9 milhões até 2030, dobrando as exportações japonesas até 2022. Embora essas marcas nacionais ainda sejam relativamente desconhecidas no Ocidente, elas tendem a ser baratas, com carros fabricados na China custando em média 40% dos fabricados na Alemanha. Como resultado, os carros chineses se tornaram populares em mercados emergentes como o Brasil.

Mas há desafios para os carros chineses. As montadoras de carros elétricos podem estar gerando grandes vendas, mas poucos lucros. O setor é sustentado por subsídios estatais, que foram recentemente prorrogados após a desaceleração do crescimento das vendas. Mas os subsídios podem não durar para sempre.

Isso sem mencionar alguns obstáculos regulatórios. Por exemplo, o governo francês anunciou em maio planos para subsidiar compradores de novos carros elétricos fabricados na Europa, uma medida que, segundo analistas, visa ajudar a indústria automobilística da região a combater a ameaça das importações de carros elétricos chineses mais baratos.

Outro grande desafio vem dos EUA, onde o governo Biden sancionou em agosto de 2022 a Lei de Redução da Inflação, que inclui uma disposição que permite aos compradores obter incentivos fiscais de até US$ 7.500 em veículos elétricos montados na América do Norte.

Embora a competição global por veículos elétricos ainda esteja em estágio inicial, as montadoras chinesas devem evitar otimismo excessivo em relação ao futuro, de acordo com Takaki Nakanishi, CEO da empresa de pesquisa japonesa Nakanishi. Ele recomenda que as montadoras se concentrem na construção de uma rede de serviços pós-venda estável nos mercados internacionais.

Phien An ( de acordo com o economista Caixin )

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