Provavelmente, 2023 será o ano em que o setor de alimentos e bebidas poderá confirmar ter superado a crise pós-COVID-19. Grandes redes de cafeterias, como Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat, entre outras, estão competindo incansavelmente para conquistar participação de mercado.
O relatório de mercado de alimentos e bebidas de 2023 da iPOS.vn, publicado em abril passado, mostrou que, até o final de 2023, o número de cafeterias/casas de chá no Vietnã atingiu 317.299 estabelecimentos, um aumento de 1,26% em comparação com 2022. Esse aumento foi menor do que o previsto no início do ano, devido ao fechamento de lojas e à redução da escala de muitas redes. Embora o número de lojas não tenha aumentado muito, a receita do setor ainda cresceu em dois dígitos, com um aumento de 11,6%, atingindo 590 trilhões de VND.
O grandalhão retorna à pista de corrida.
Analisando o mercado de alimentos e bebidas do Vietnã em 2023, percebe-se que as redes de bebidas de médio e alto padrão retomaram a acirrada disputa por participação de mercado, como antes de 2021. As mais movimentadas provavelmente são a gigante Highlands e a concorrente emergente Katinat.
A Highlands mantém sua posição inigualável com 777 lojas operando em diversas províncias e cidades do país, segundo a última atualização em seu site. Esse número representa um aumento de mais de 170 lojas em comparação com as 605 lojas no final de 2022. Além disso, a empresa possui mais de 50 lojas nas Filipinas.
O número de lojas Highlands não é surpreendente, já que a rede opta por posicionar a marca pela abrangência da rede em vez de desenvolver um cardápio diversificado como seus concorrentes. Ainda em 2023, uma série de lojas inauguradas em locais privilegiados chamou a atenção, incluindo a Highlands Post Office Ho Chi Minh City, situada em uma localização privilegiada entre a agência dos correios e a rua dos livros, com vista direta para a Catedral de Notre Dame e o Parque 30/4. Os dois andares espaçosos deste restaurante estão sempre lotados de clientes desde a abertura até tarde da noite.
Este é o primeiro modelo premium completo desta cadeia, sendo também a primeira e única loja atualmente a servir exclusivamente em copos de vidro, sem utilizar copos ou canudos de plástico, e que possui um menu próprio, além de produtos já conhecidos.
Além de continuar inaugurando lojas amplas e belíssimas, no ano passado, essa rede parou oficialmente de vender café para viagem em carrinhos de rua que surgiram durante a pandemia de COVID-19.
Na cidade de Ho Chi Minh , a Highlands está presente em localizações privilegiadas, como o edifício mais alto do Vietnã, o Landmark 81, a área central da Catedral de Notre Dame, o Diamond Plaza, o Saigon Center, o Saigon Trade, o Vincom Dong Khoi, o cruzamento de Tran Quang Khai...
No ano passado, essa rede também investiu 500 bilhões de VND na construção de uma fábrica de torrefação de café em Ba Ria - Vung Tau, com capacidade inicial de quase 10.000 toneladas de café por ano, aumentando para 75.000 toneladas por ano na próxima fase. Isso se confirma como um passo estratégico na corrida para competir diretamente com as marcas globais de café.
A Phuc Long também teve um ano intenso em 2023, com a inauguração de lojas de luxo. Cerca de 25 lojas emblemáticas foram abertas nos últimos seis meses do ano, com o objetivo de tornar a marca a segunda maior rede de bebidas do Vietnã.
De acordo com a atualização do sistema de 15 de maio, a Phuc Long possui 157 lojas e cerca de 45 quiosques integrados nas lojas Vinmart+. O destaque é a inauguração da loja Phuc Long Premium, com 2.000 metros quadrados, em Thao Dien, cidade de Thu Duc. Trata-se de uma loja sofisticada com área própria para torrefação de café, e os preços dos itens do cardápio da Phuc Long Thao Dien são equivalentes aos do Starbucks.
Masan pretende fazer da Phuc Long a rede de bebidas com o segundo maior número de lojas no Vietnã este ano.
A rede Trung Nguyen, do magnata do café Dang Le Nguyen Vu, segue uma direção diferente das demais cadeias do segmento, embora o número de lojas não seja inferior ao da Highlands. Segundo o sistema da Trung Nguyen, atualizado até meados de maio de 2024, a rede possui cerca de 700 lojas, incluindo 108 lojas Trung Nguyen Legend, 548 lojas E Coffee e lojas no exterior.
Em sua estratégia, a Trung Nguyen Legend não optou por se posicionar duplicando rapidamente lojas como a Highlands, mas sim por expandir para o exterior.
No entanto, em comparação com o final de 2022, quando a Trung Nguyen Legend tinha apenas 77 lojas e quase 100 lojas em 2019, a rede de cafeterias do Sr. Dang Le Nguyen Vu se recuperou completamente ao nível anterior à pandemia de COVID-19 e está a caminho de um novo crescimento expressivo.
Trung Nguyen também afirmou que a empresa planeja desenvolver 1.000 espaços de café Trung Nguyen Legend na China e cerca de 100 lojas nos EUA.
O fator mais surpreendente em 2023 é a jovem rede Katinat Saigon Cafe. Desde o final de 2022, a Katinat vem abrindo novas lojas com afinco em localizações privilegiadas no centro de Ho Chi Minh. Quase todos os cruzamentos nas áreas mais caras contam com a presença da Katinat, e muitas localidades próximas ao Highlands também possuem uma unidade.
No final de 2023, a Katinat chamou a atenção ao inaugurar uma loja bem na área do cais de Bach Dang, no Distrito 1, um local muito popular entre os jovens e que exige reservas antecipadas durante eventos festivos na área central da cidade de Ho Chi Minh.
É possível observar que uma série de lojas em endereços privilegiados, inauguradas em grande escala por essa rede ao longo de 2023 e início de 2024, estão todas localizadas no centro do Distrito 1, na área de Thu Thiem, no Distrito 10, no Distrito 3, em Binh Thanh...
Com dados atualizados até meados de maio, a Katinat possui 65 lojas em diversas províncias e cidades do país, com a maior concentração na Cidade de Ho Chi Minh. Todas as lojas impressionam com seu design azul marcante, espaços amplos e luxuosos, a maioria com 2 a 3 andares.
No final de 2021, a Katinat era apenas uma pequena rede de cafeterias com cerca de 10 lojas na cidade de Ho Chi Minh. Com o número de novas lojas que surgiram em 2023, percebe-se que o ritmo de expansão da Katinat só fica atrás do da Highlands Coffee e da Phuc Long.
A rede Coffee House também surpreendeu o mercado em 2023, mas na direção oposta. Essa rede parece estar na defensiva, já que o número de lojas está diminuindo. Se no final de 2022 eram 155 lojas, a atualização no site da empresa, referente a 15 de maio de 2024, indica 133 lojas.
Quanto à Starbucks, em meados de maio de 2024, ela contava com 108 lojas após 11 anos de entrada no mercado vietnamita. Parece que a gigante americana está sendo muito cautelosa e ponderada em sua expansão, e muitas lojas da Starbucks em localizações centrais da Cidade de Ho Chi Minh tiveram que fechar.
Dividindo a torta de um bilhão de dólares
De acordo com o relatório de mercado de redes de cafeterias de 2022 publicado pela Vietdata, o mercado de redes de restaurantes e bebidas no Vietnã é estimado em cerca de 1,3 bilhão de dólares por ano. Enquanto isso, o relatório de mercado de alimentos e bebidas de 2023 da iPOS.vn mostra que a receita do setor de alimentos e bebidas em 2023 atingirá 590 trilhões de VND, dos quais o setor de bebidas representa 16,52%.
Segundo o relatório da Masan, até o final de 2023, a receita média mensal por loja da Phuc Long era de 986,79 milhões de VND e quase 33 milhões de VND por dia, contribuindo com mais de 1,535 trilhão de VND para a receita anual do grupo. De fato, a Masan calculou que, em 2023, a Phuc Long teria uma receita líquida entre 2,5 e 3 trilhões de VND.
Notavelmente, de acordo com dados do Grupo Masan, a rede Phuc Long lidera em termos de margem de lucro. Em 2022, a Phuc Long alcançou um lucro antes de impostos de 195 bilhões de VND, graças à operação eficiente de suas lojas principais. Este ano, a Phuc Long ficou em 2º lugar em receita e em 1º lugar em margem de lucro bruto entre as redes de cafeterias e chás do país, o melhor resultado entre os segmentos de negócios da Masan.
Assim, a Phuc Long representa atualmente cerca de 15% da quota de mercado estimada em mil milhões de dólares, e aumentará para cerca de 20% se atingir a sua meta para 2024.
Em 2024, a Phuc Long espera faturar entre 1,790 e 2,170 bilhões de VND. Essa rede de bebidas pretende abrir de 30 a 60 novas lojas, concentradas em Hanói e Cidade de Ho Chi Minh. A Phuc Long também planeja expandir para o mercado internacional no período de 2024 a 2025.
Para a rede Highlands, os dados do Grupo Jollibee mostram que, em 2022, a receita mensal por loja atingiu 516,89 milhões de VND. Em média, uma loja da Highlands fatura 16,5 milhões de VND por dia. Neste ano, a Highlands contribuiu com 3% da receita total do grupo, o equivalente a cerca de 3,569 bilhões de VND, com um lucro líquido de mais de 265 bilhões de VND.
Esse número significa que mais de 30% da fatia de mercado de bilhões de dólares está nas mãos da Highlands.
Anteriormente, em 2019-2020, a receita da rede ultrapassou 2,1 trilhões de VND. Em 2021, a receita foi de apenas cerca de 1,7 trilhão de VND e o prejuízo foi de 19 bilhões de VND devido à COVID-19.
Com relação à Trung Nguyen, o relatório da Vietdata mostra que a Trung Nguyen Legend apresenta um lucro líquido relativamente estável e um aumento constante na receita ao longo dos anos.
Especificamente, em 2020, a receita da Trung Nguyen Legend ultrapassou 4,2 trilhões de VND, com um lucro líquido de quase 130 bilhões de VND. Em 2021, a receita aumentou ligeiramente em 6%, mas o lucro líquido saltou 337%, atingindo mais de 560 bilhões de VND. Em particular, a receita explodiu em 2022, chegando a quase 6,2 trilhões de VND, com um lucro líquido de quase 435 bilhões de VND.
TB (de acordo com a VTC)Fonte
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