2023 é provavelmente o ano em que se pode confirmar que o setor de alimentos e bebidas superou a crise pós-COVID-19. Grandes redes de café como Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... estão correndo incansavelmente para conquistar participação de mercado.
O relatório do mercado de alimentos e bebidas de 2023 da iPOS.vn, publicado em abril passado, mostrou que, ao final de 2023, o número de cafeterias/casas de chá no Vietnã atingiu 317.299 lojas, um aumento de 1,26% em relação a 2022. Esse aumento foi menor do que o previsto no início do ano, devido ao fechamento de muitas lojas e à redução de escala de muitas redes. Embora o número de lojas não tenha aumentado muito, a receita do setor ainda cresceu dois dígitos, com 11,6%, atingindo VND 590 bilhões.
O grandalhão retorna às pistas de corrida
Observando o mercado vietnamita de alimentos e bebidas em 2023, é possível observar que as redes de bebidas de médio e alto padrão retornaram à acirrada disputa por participação de mercado, como antes de 2021. As mais movimentadas são provavelmente a gigante Highlands e a concorrente emergente Katinat.
A Highlands ainda mantém sua posição incomparável, com 777 lojas operando em diversas províncias e cidades do país, de acordo com a última atualização no site da empresa. Esse número aumentou em mais de 170 lojas, em comparação com 605 lojas no final de 2022. Além disso, há mais de 50 lojas nas Filipinas.
O número de lojas Highlands não é surpreendente, já que a rede opta por posicionar a marca pela cobertura, em vez de desenvolver um cardápio diversificado como seus concorrentes. Também em 2023, uma série de lojas inauguradas em localizações privilegiadas atraiu a atenção, incluindo o Highlands Post Office Ho Chi Minh City, uma localização privilegiada entre os correios e a rua dos livros, com vista direta para a Catedral de Notre Dame e o Parque 30/4. Os dois andares espaçosos deste restaurante estão sempre lotados de clientes, desde a abertura até tarde da noite.
Este é o primeiro modelo premium completo desta rede, também a primeira e única loja que atualmente serve apenas em copos de vidro, sem o uso de copos ou canudos de plástico, e tem um menu próprio, além de produtos já conhecidos.
Além de abrir continuamente lojas lindas e amplas, no ano passado, essa rede parou oficialmente de vender café para viagem com carrinhos de rua que surgiram durante a pandemia da COVID-19.
Na Cidade de Ho Chi Minh , a Highlands está atualmente presente nos locais mais nobres, como o edifício mais alto do Vietnã, o Landmark 81, a área central da Catedral de Notre Dame, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, cruzamento de Tran Quang Khai...
Também no ano passado, a rede investiu 500 bilhões de VND para construir uma torrefadora de café em Ba Ria - Vung Tau, com capacidade inicial de quase 10.000 toneladas de café/ano, aumentando para 75.000 toneladas/ano na próxima fase. Este é considerado um passo estratégico na corrida para competir diretamente com marcas globais de café.
A Phuc Long também teve um ano intenso em 2023, abrindo lojas de luxo. Cerca de 25 lojas próprias foram abertas nos últimos 6 meses do ano, com o objetivo de tornar a marca a segunda maior rede de bebidas do Vietnã.
De acordo com a atualização do sistema de 15 de maio, Phuc Long conta com 157 lojas e cerca de 45 quiosques integrados nas lojas Vinmart+. O mais explosivo deles é o lançamento da loja Phuc Long Premium, com 2.000 metros quadrados de área em Thao Dien, na cidade de Thu Duc. Trata-se de uma loja de alto padrão com área de torrefação de café no local, e os preços dos itens do cardápio do Phuc Long Thao Dien estão no mesmo nível dos do Starbucks.
A Masan pretende fazer da Phuc Long a rede de bebidas com o segundo maior número de lojas no Vietnã este ano.
Trung Nguyen, da rede de cafeterias Dang Le Nguyen Vu, tem uma direção diferente em comparação com outras redes do segmento, embora o número de lojas não seja inferior ao da Highlands. No sistema da Trung Nguyen, atualizado em meados de maio de 2024, a rede conta com cerca de 700 lojas, incluindo 108 lojas Trung Nguyen Legend, 548 lojas E Coffee e lojas no exterior.
Em sua estratégia, a Trung Nguyen Legend não optou por se posicionar duplicando rapidamente lojas como a Highlands, mas optou por ir para o exterior.
No entanto, em comparação ao final de 2022, quando a Trung Nguyen Legend tinha apenas 77 lojas e quase 100 lojas em 2019, a rede de cafeterias do Sr. Dang Le Nguyen Vu se recuperou completamente ao nível anterior à pandemia da COVID-19 e está a caminho de um novo crescimento.
Trung Nguyen também disse que a empresa está planejando desenvolver 1.000 espaços de café Trung Nguyen Legend na China e cerca de 100 lojas nos EUA.
O fator mais surpreendente em 2023 é a jovem rede Katinat Saigon Cafe. Desde o final de 2022, a Katinat vem inaugurando novas lojas com entusiasmo em locais privilegiados no centro da Cidade de Ho Chi Minh. Quase todos os cruzamentos nas áreas mais caras têm a presença da Katinat, e muitas lojas nas Terras Altas têm a Katinat.
No final de 2023, a Katinat atraiu atenção ao abrir uma loja bem na área do cais de Bach Dang, Distrito 1, um lugar muito popular entre os jovens e que exige reservas antecipadas durante eventos festivos na área central da cidade de Ho Chi Minh.
Pode-se observar que uma série de lojas em endereços privilegiados que esta rede abriu em massa ao longo de 2023 e início de 2024 estão todas localizadas no centro do Distrito 1, área de Thu Thiem, Distrito 10, Distrito 3, Binh Thanh...
Dados atualizados até meados de maio, a Katinat conta com 65 lojas em diversas províncias e cidades do país, com a maioria na Cidade de Ho Chi Minh. Todas as lojas impressionam pelo design marcante em azul e pelo espaço amplo e luxuoso, a maioria com 2 a 3 andares.
No final de 2021, a Katinat era apenas uma pequena rede de cafeterias com cerca de 10 lojas na Cidade de Ho Chi Minh. Com o número de novas lojas surgindo em 2023, observa-se que a velocidade de abertura de lojas da Katinat fica atrás apenas da Highlands Coffee e da Phuc Long.
A Coffee House também surpreendeu o mercado em 2023, mas na direção oposta. A rede parece estar na defensiva, com a redução do número de lojas. Se o número no final de 2022 era de 155 lojas, a atualização no site da empresa até 15 de maio de 2024 é de 133 lojas.
Quanto à Starbucks, em meados de maio de 2024, contava com 108 lojas, após 11 anos de entrada no mercado vietnamita. Parece que a gigante americana está sendo muito criteriosa e tranquila na expansão de suas lojas, e muitas lojas Starbucks em locais centrais da Cidade de Ho Chi Minh tiveram que fechar.
Dividindo a torta de um bilhão de dólares
De acordo com o relatório de mercado de redes de cafeterias de 2022 publicado pela Vietdata, o mercado de redes de restaurantes e bebidas no Vietnã é estimado em cerca de US$ 1,3 bilhão por ano. Já o relatório de mercado de A&B de 2023 da iPOS.vn mostra que a receita do setor de A&B em 2023 atingirá VND 590 trilhões, dos quais a indústria de bebidas representa 16,52%.
No final de 2023, o relatório da Masan indicava que a receita média mensal por loja Phuc Long era de VND 986,79 milhões e quase VND 33 milhões por dia, contribuindo com mais de VND 1,535 bilhão para a receita anual do grupo. De fato, em 2023, a Masan calculou que a Phuc Long gerará uma receita líquida de VND 2,500 a 3 trilhões.
Notavelmente, de acordo com dados do Masan Group, a rede Phuc Long lidera em termos de margem de lucro. Em 2022, a Phuc Long alcançou 195 bilhões de VND em lucro antes dos impostos, graças à operação eficiente de suas lojas principais. Este ano, a Phuc Long ficou em 2º lugar em receita e 1º em margem de lucro bruto na rede nacional de café e chá, a melhor entre os segmentos de negócios da Masan.
Assim, Phuc Long atualmente responde por cerca de 15% da participação de mercado estimada em bilhões de dólares, e aumentará para cerca de 20% se atingir sua meta de 2024.
Em 2024, a Phuc Long espera gerar uma receita de 1.790 a 2.170 bilhões de VND. A rede de bebidas pretende abrir de 30 a 60 novas lojas, concentradas em Hanói e na Cidade de Ho Chi Minh. A Phuc Long também se expandirá para o mercado internacional no período de 2024 a 2025.
Para a Highlands, os dados do Jollibee Group mostram que, em 2022, a receita mensal por loja atingiu 516,89 milhões de VND. Em média, uma loja Highlands fatura 16,5 milhões de VND por dia. Este ano, a Highlands contribuiu com 3% da receita total do grupo, o equivalente a cerca de 3,569 bilhões de VND, com um lucro líquido de mais de 265 bilhões de VND.
Esse número significa que mais de 30% da fatia de mercado do bolo bilionário está nas mãos da Highlands.
Anteriormente, em 2019-2020, a receita da rede atingiu mais de 2,1 trilhões de VND. Em 2021, a receita foi de apenas cerca de 1,7 trilhão de VND e o prejuízo foi de 19 bilhões de VND devido à COVID-19.
Em relação à Trung Nguyen, o relatório da Vietdata mostra que a Trung Nguyen Legend tem um lucro pós-impostos relativamente estável e a receita aumenta constantemente ao longo dos anos.
Especificamente, em 2020, a receita da Trung Nguyen Legend atingiu mais de 4,2 trilhões de VND, com um lucro líquido de quase 130 bilhões de VND. Em 2021, a receita aumentou ligeiramente em 6%, mas o lucro líquido saltou 337%, atingindo mais de 560 bilhões de VND. Em particular, a receita explodiu em 2022, atingindo quase 6,2 trilhões de VND, com um lucro líquido de quase 435 bilhões de VND.
TB (de acordo com VTC)Fonte
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