Envolvido na indústria têxtil desde seu início, há quase 30 anos, o Sr. Nguyen Cao Phuong, gerente de produção da Viet An Garment Company (nome alterado mediante solicitação) , nunca sentiu que o setor era tão difícil quanto agora.
Em 2020, quando a pandemia eclodiu na China, a indústria têxtil sofreu as consequências de sua fraqueza inerente: foco excessivo na terceirização e entrega de matérias-primas a cadeias de suprimentos estrangeiras. O Vietnã, naquela época, importava 89% dos tecidos para exportação, dos quais 55% vinham do país vizinho, com uma população de um bilhão de habitantes. A cadeia de suprimentos, que operava sem problemas, entrou em colapso total devido a um "bloqueio" de matérias-primas quando a China "congelou" o comércio para combater a pandemia.
O Sr. Phuong reconheceu esse "calcanhar de Aquiles" há muitos anos, mas não teve escolha.
Os parceiros de exportação se recusam a aceitar produtos processados se as matérias-primas não vierem do fornecedor designado, incluindo cola, forro, botões, etc. Como resultado, os lucros são reduzidos, pois o preço é quase impossível de negociar. As empresas que desejam lucrar precisam "comer" os custos de mão de obra.
O Viet An foi fundado em 1994, "aproveitando" a oportunidade quando a economia recebeu a primeira onda de IED no Vietnã. A partir dos pedidos compartilhados pelos "convidados" do IED, o Sr. Phuong alimentou a ambição de construir uma grande empresa para dominar o país, à semelhança do sucesso de coreanos e chineses.
Um dos objetivos do Vietnã para atrair IED naquela época era criar um trampolim para que as empresas nacionais decolassem com as "águias". Mas, depois de três décadas, apesar do tamanho da empresa atingir mais de 1.000 funcionários, o Vietnã ainda não encontrou uma saída da última posição na cadeia de valor têxtil.
Corte e costura "argola dourada"
Os três principais métodos de produção da indústria têxtil com lucros crescentes incluem: processamento, insumo fornecido pelo comprador (CMT); a fábrica compra ativamente matérias-primas, produz e depois entrega (FOB); e a empresa de processamento participa do estágio de design (ODM).
Nos últimos 30 anos, a empresa do Sr. Phuong tem seguido o primeiro método – sempre utilizando matérias-primas especificadas pelo parceiro que efetua o pedido, incluindo tecido, cola e botões, caso contrário, o recebimento da mercadoria será recusado. De acordo com um estudo aprofundado sobre a indústria têxtil vietnamita publicado pela FPTS Securities Company, esse método gera uma margem de lucro média de apenas 1% a 3% no preço unitário de processamento, a mais baixa de toda a cadeia de valor.
A situação da empresa do Sr. Phuong não é exceção. Cerca de 65% das exportações de têxteis e vestuário do Vietnã são realizadas pelo método CMT. O número de pedidos FOB – o método que gera maiores lucros – representa 30%; o restante é ODM – a etapa mais lucrativa – mas representa apenas 5%.
"Houve um tempo em que achávamos que não era razoável importar forro da China se o Vietnã também podia fabricá-lo a um preço mais baixo, então decidimos comprar no mercado interno", disse o gerente da Viet An sobre uma época em que "desaprovou" seu parceiro há cerca de 10 anos. Ele disse que eles apenas especificavam a origem das matérias-primas com base em sugestões, para que pudessem ser flexíveis com os fornecedores, desde que a qualidade do produto não fosse reduzida.
Essa imprudência causou sofrimento a Viet An. A marca encontrou falhas em todos os tipos de coisas, e os produtos foram devolvidos, embora, segundo ele, o tecido do forro não tenha afetado a qualidade do produto. Depois disso, a empresa continuou a depender das matérias-primas especificadas pelo parceiro.
Da perspectiva dos parceiros estrangeiros, a Sra. Hoang Linh, gerente de fábrica que trabalhou para uma empresa de moda japonesa por 5 anos, explicou que as marcas globais quase nunca deixam as empresas de manufatura escolherem livremente os fornecedores de insumos.
Além dos dois critérios obrigatórios de qualidade e preço, as marcas devem garantir que os fornecedores de matéria-prima não violem suas responsabilidades sociais e ambientais para evitar riscos. Por exemplo, os EUA proibiram a importação de roupas feitas com algodão de Xinjiang em 2021, por considerarem que as condições de trabalho no país não atendiam aos padrões.
"Se a fábrica tiver o direito de comprar matéria-prima, a marca também precisa saber quem são seus parceiros para contratar um auditor independente para realizar uma avaliação abrangente. Esse processo leva pelo menos vários meses, enquanto o cronograma de produção é definido com um ano de antecedência", explicou Linh.
As matérias-primas para a indústria têxtil vietnamita ainda dependem de fontes estrangeiras, especialmente da China. Foto dentro do armazém de tecidos da fábrica Viet Thang Jeans, novembro de 2023. Foto: Thanh Tung
Incapaz de escapar da rotina de cortar e costurar, a empresa do Sr. Phuong se viu em situações ainda mais difíceis quando a indústria têxtil sofreu uma crise de pedidos desde meados do ano passado. As fábricas estavam sedentas por trabalho, as marcas forçaram a queda dos preços e os lucros caíram ao fundo do poço.
"A empresa precisa de encomendas para manter os empregos de milhares de trabalhadores. Mesmo que tenha prejuízo, ela tem que fazer isso", disse ele. Não havia outra saída a não ser reduzir o preço unitário do produto, o que significaria que os trabalhadores trabalhariam mais pela mesma renda.
Lucros baixos e empresas nacionais que estão familiarizadas apenas com o processamento de vestuário, como a Viet An, não têm fluxo de caixa suficiente para suportar choques de mercado ou reinvestir para expansão.
O volume de negócios das exportações de têxteis e vestuário tem crescido de forma constante, mas a contribuição das empresas nacionais não melhorou significativamente nos últimos 10 anos. Mais de 60% do valor das exportações de têxteis e vestuário provém do IED, embora as empresas estrangeiras representem apenas 24%. Na indústria de couro e calçados, o IED também representa mais de 80% do volume de negócios das exportações.
Taxa de contribuição para o valor das exportações de têxteis e calçados de empresas nacionais e de IDE
Fonte: Departamento Geral de Alfândega.
30 anos de derrota
"As empresas vietnamitas estão perdendo em casa", concluiu a Sra. Nguyen Thi Xuan Thuy, especialista com quase 20 anos de pesquisa em indústrias de apoio, sobre a situação atual das indústrias têxtil, de vestuário e calçados.
A Sra. Thuy disse que o triste é que o Vietnã costumava ter um sistema completo de cadeia de suprimentos têxtil, mas hoje está em desvantagem. Anteriormente, a indústria têxtil exportava roupas e tecidos produzidos internamente. Mas a integração econômica levou essa indústria a um novo ponto de inflexão: a rápida terceirização, com base na maior vantagem comparativa dos custos de mão de obra.
A Sra. Thuy analisou que, na época da abertura, atrair IED foi a escolha certa, pois o Vietnã estava atrasado em tecnologia e, portanto, não conseguia competir em qualidade de fibras e tecidos com o Japão e a Coreia. Mas o problema é a situação de desvantagem em matérias-primas que perdura há 30 anos.
"No início, aceitamos usar tecidos estrangeiros, mas deveríamos ter continuado a nutrir a indústria têxtil e de fibras nacional, aprendendo tecnologia com o objetivo de alcançá-la", disse a Sra. Thuy, acrescentando que a própria indústria têxtil havia cortado elos em sua própria cadeia de suprimentos.
O aumento das exportações de têxteis e calçados, aliado à tendência de importação de tecidos e acessórios, demonstra a dependência dessa indústria de matérias-primas.
Segundo o especialista Thuy, as brechas na cadeia de suprimentos das empresas só revelaram suas consequências quando o Vietnã aderiu a acordos de livre comércio de nova geração, como o EVFTA e o CPTPP. Para usufruir de incentivos fiscais na exportação, as peças de vestuário "made in Vietnam" devem garantir que as matérias-primas também sejam de origem nacional. As empresas que apenas processam peças de vestuário agora "perdem" porque são completamente dependentes de tecidos estrangeiros.
"Os beneficiários finais dos acordos são as empresas de IED, pois dispõem de grandes recursos e investimentos sincronizados para completar a cadeia fibra-têxtil-vestuário", analisou a Sra. Thuy. No período de 2015 a 2018, pouco antes da entrada em vigor do EVFTA e do CPTPP, o Vietnã foi o país que mais recebeu IED de investidores têxteis da Coreia, Taiwan e China.
Segundo especialistas, esse erro não é só do Estado, mas também das empresas.
Os países industrializados mais avançados do mundo começaram com a indústria têxtil e, em seguida, buscaram ascender na cadeia de valor. Por exemplo, a Alemanha ainda mantém atividades de pesquisa sobre novos materiais e tecnologias têxteis aplicadas à indústria têxtil. Os EUA são o maior fornecedor mundial de algodão e fios de algodão há muitas décadas, e o governo mantém subsídios para os produtores de algodão. O Japão domina há muitos anos tecnologias têxteis como retenção de calor, resfriamento, antirrugas... aplicadas à moda de alta costura.
"Eles mantêm tudo o que traz o maior valor essencial para seu país", concluiu o especialista Thuy.
Os trabalhadores têxteis e de vestuário vietnamitas ainda estão focados na etapa de processamento e não conseguiram ascender na cadeia de valor. Foto: Thanh Tung
Enquanto isso, o Vietnã desperdiçou sua época de ouro na atração de IED por 35 anos. Em 1995, quando os EUA e o Vietnã normalizaram as relações, a indústria têxtil e de vestuário prosperou. No entanto, nas últimas três décadas, o setor só se saiu bem no processamento de vestuário, sem investir em pesquisa e desenvolvimento, produção de tecidos, etc.
"A política não olhou para o futuro e as empresas estão muito focadas em benefícios de curto prazo", disseram especialistas.
Inicialmente, a indústria têxtil e de vestuário do Vietnã ainda seguia a tendência da cadeia, ou seja, todas as empresas possuíam fábricas têxteis, produção de fios e fábricas de costura. No entanto, quando os pedidos de exportação eram muito grandes, os clientes só queriam encomendar peças de costura, então as empresas vietnamitas abandonaram outras etapas. Apenas algumas empresas estatais com investimentos sincronizados de décadas atrás, como a Thanh Cong, empresas associadas ao Grupo Têxtil e de Vestuário do Vietnã (Vinatex), ainda controlavam a cadeia de suprimentos.
Essa situação leva ao desequilíbrio atual: o número total de indústrias de fiação, tecelagem, tingimento de tecidos e outras indústrias de apoio relacionadas combinadas é igual a mais da metade do número de empresas de vestuário, de acordo com dados da Associação Têxtil e de Vestuário do Vietnã (VITAS).
"Cabeça de peixe" da indústria
"Se as indústrias da Cidade de Ho Chi Minh são vistas como peixes, então a indústria têxtil é vista como a cabeça, que pode ser cortada a qualquer momento", lamentou o Sr. Pham Van Viet, Diretor Geral da Viet Thang Jean Company Limited (Cidade de Thu Duc).
Indústrias com uso intensivo de mão de obra, como têxteis e calçados, estão enfrentando pressão para mudar ou inovar, de acordo com o Projeto de Desenvolvimento de Zonas Industriais e de Processamento de Exportação para o Período 2023-2030 e a Visão para 2050, que a Cidade de Ho Chi Minh está concluindo. A orientação futura da cidade é focar no desenvolvimento de zonas industriais ecológicas e de alta tecnologia.
"Hoje em dia, onde quer que vamos, só ouvimos falar de alta tecnologia. Nos sentimos muito constrangidos e desprezados porque ela é rotulada como trabalhosa e poluente", disse ele.
Para se transformar gradualmente, a Viet Thang Jean automatizou máquinas, aplicou tecnologia nas etapas de lavagem a laser, branqueamento e pulverização... para ajudar a reduzir o consumo de água e produtos químicos em até 85%. No entanto, o negócio praticamente "nadou sozinho" nesse processo.
Segundo o Sr. Viet, para tomar emprestado capital de investimento, a empresa precisa hipotecar os ativos. Normalmente, os bancos avaliam 70-80% do valor real e depois emprestam 50-60%, enquanto investir em tecnologia e maquinário é muito caro.
"Somente um chefe dedicado à indústria ousaria investir", disse o Sr. Viet.
Com mais de três décadas de experiência na profissão, o CEO Viet Thang Jean acredita que, se este setor quiser ascender na cadeia de valor, a responsabilidade não cabe apenas às empresas, mas também às políticas. Por exemplo, a cidade precisa investir em centros de moda para treinar pessoas, pesquisar tecidos, dominar as fontes de materiais, lançar produtos, etc. Associações e empresas participarão juntas.
Quando não conseguem mudar, as empresas precisam escolher entre deixar a cidade ou reduzir seu tamanho. Em ambos os casos, os trabalhadores são os que mais sofrem.
Trabalhadores cortando e costurando na fábrica de jeans Viet Thang, novembro de 2023. Foto: Thanh Tung
A política escrita não ignora as empresas dos setores tradicionais. A Resolução do Politburo sobre a orientação para a construção de uma política industrial nacional até 2030, com uma visão para 2045, exige o desenvolvimento contínuo das indústrias têxtil, de vestuário e calçados, mas prioriza o foco na criação de alto valor agregado, associado a processos de produção inteligentes e automatizados.
No entanto, na realidade, as empresas nacionais dispostas a investir na produção de tecidos ainda enfrentam barreiras, de acordo com o vice-presidente da Associação Têxtil e de Vestuário do Vietnã (VITAS), Tran Nhu Tung.
"Muitas localidades acham que tingir e tecer são atividades poluentes, por isso não concedem licenças, mesmo que, na realidade, tecnologias avançadas possam lidar com isso com segurança", disse o Sr. Tung.
O vice-presidente da VITAS enfatizou que a produção sustentável é agora um requisito obrigatório no mundo, portanto, se as empresas desejam vender produtos, elas próprias devem estar cientes do desenvolvimento sustentável. No entanto, se muitas localidades ainda tiverem preconceitos, a cadeia de suprimentos têxtil e de vestuário do Vietnã continuará falha.
Embora ainda não seja capaz de dominar os materiais de entrada, a maior vantagem do Vietnã nos últimos anos tem sido o custo de mão de obra cada vez mais baixo em comparação a países de desenvolvimento posterior, como Bangladesh e Camboja.
Comparando a indústria têxtil do Vietnã com a de outros países
A economia não pode simplesmente "seguir a tendência"
O Vietnã em geral e a Cidade de Ho Chi Minh em particular estão depositando grandes expectativas em indústrias de "nova geração", como semicondutores, economia verde e economia circular, de acordo com o Professor Associado Dr. Nguyen Duc Loc, Diretor do Instituto de Pesquisa da Vida Social.
"Não há nada de errado nisso, porque é uma tendência global, mas, dadas as condições atuais, precisa ser cuidadosamente considerada. Pode ser uma faca de dois gumes. A economia não pode simplesmente seguir tendências", disse ele.
Por exemplo, a indústria de semicondutores deverá precisar de 50.000 trabalhadores, mas a oferta interna deverá atender apenas 20%. Haverá duas situações: os investidores vêm, mas o Vietnã não tem uma fonte de mão de obra, então eles são forçados a trazer trabalhadores do exterior; ou eles desistem e não investem.
"De qualquer forma, perdemos. Se eles investirem e trouxerem pessoas, o Vietnã só servirá aos outros. Se a empresa abandonar o país, nosso plano estará arruinado", disse o Sr. Loc.
Nesse contexto, ele acredita que não devemos nos concentrar apenas em "acompanhar a tendência" das indústrias de semicondutores ou de alta tecnologia, mas esquecer as indústrias tradicionais que agregam valor às exportações para o Vietnã. Por exemplo, têxteis e vestuário geram bilhões de dólares a cada ano. Com três décadas de desenvolvimento, as empresas têm pelo menos experiência; a tarefa agora é ajudá-las a subir na cadeia de valor.
"Vamos manter o trem funcionando de acordo com o princípio 30-30-30-10", sugeriu o Sr. Loc. Desses, mantenha 30% em setores tradicionais, 30% em setores que precisam mudar, 30% invista em setores "tendências" e 10% em setores inovadores.
Especialistas comparam esse método a um bando de pássaros protegendo uns aos outros. A nova geração de indústrias voará primeiro, enquanto as antigas e fracas indústrias tradicionais voarão por último, formando uma flecha ao avançar. Esse método não apenas ajuda o bando a voar mais rápido, como também protege o grupo de trabalhadores que trabalham nas indústrias tradicionais, evitando a criação de outra geração improdutiva, que se tornará um fardo para a "rede" da previdência social.
A indústria de vestuário emprega atualmente mais de 2,6 milhões de trabalhadores — o maior número entre todos os setores. Foto de trabalhadores em uma fábrica de vestuário no distrito de Binh Tan no final do dia. Foto: Quynh Tran
Além de apoiar as indústrias tradicionais, o Estado também deve assumir a responsabilidade de orientar e apoiar a geração inacabada de trabalhadores devido a esse processo de transição. O Professor Associado Dr. Nguyen Duc Loc propôs que o Vietnã aprendesse com a abordagem da Coreia de estabelecer um Fundo de Trabalho para apoiar a formação profissional, assistência médica, aconselhamento financeiro, etc., para os trabalhadores.
A especialista Nguyen Thi Xuan Thuy acredita que é necessário admitir francamente que a capacidade do Vietnã de competir em termos de custos de mão de obra desaparecerá em breve. Portanto, os formuladores de políticas precisam se preparar para duas tarefas no futuro próximo: apoiar o grupo de trabalhadores simples na transição para outros setores e reposicionar sua posição na cadeia de valor.
Na primeira parte, ela citou a abordagem de Singapura: em zonas industriais, o governo criou centros de aconselhamento e orientação profissional, que desempenharam um papel importante em incentivar os trabalhadores a pensar em mudar de carreira. Os centros registravam os pensamentos e desejos dos trabalhadores e, em seguida, aconselhavam e propunham opções para eles escolherem. Dependendo das necessidades, o governo abria cursos de treinamento ou financiava os custos para que os trabalhadores estudassem novas profissões por conta própria.
Quanto à segunda tarefa, os especialistas acreditam que o Vietnã ainda tem muitas oportunidades quando o capital de IED está entrando, graças a três vantagens: grande tamanho de mercado - 100 milhões de pessoas, geopolítica favorável; mudança das cadeias de suprimentos da China; e a tendência de ecologização da União Europeia (UE) forçando as empresas a reestruturar suas cadeias de suprimentos.
"Perdemos muito tempo. Mas, se tivermos a direção certa, as empresas vietnamitas ainda poderão alcançar as corporações de IED", disse a Sra. Thuy.
Conteúdo: Le Tuyet - Viet Duc
Dados: Viet Duc
Gráficos: Hoang Khanh - Thanh Ha
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