As empresas nacionais estão em desvantagem em seu próprio mercado.

Envolvido na indústria têxtil e de vestuário desde os seus primórdios, há quase 30 anos, o Sr. Nguyen Cao Phuong, gerente de produção da Viet An Garment Company (nome alterado a pedido) , nunca sentiu que o setor estivesse tão difícil como está agora.

Em 2020, quando a pandemia eclodiu na China, a indústria têxtil e de vestuário sofreu as consequências de uma fragilidade inerente: a dependência excessiva da terceirização e de cadeias de suprimentos estrangeiras para matérias-primas. Naquela época, o Vietnã importava 89% de seus tecidos para exportação, sendo 55% provenientes de seu populoso vizinho. A cadeia de suprimentos, que antes funcionava sem problemas, entrou em colapso total devido à escassez de matérias-primas quando a China congelou o comércio para combater a pandemia.

O Sr. Phuong reconheceu esse "calcanhar de Aquiles" há muitos anos, mas não teve escolha.

Os parceiros de exportação recusam-se a aceitar trabalhos subcontratados se os materiais, incluindo cola, tecido de forro e botões, não vierem de fornecedores designados. Consequentemente, os lucros são reduzidos porque as negociações de preços tornam-se praticamente impossíveis. As empresas que desejam obter lucro têm de absorver os custos de mão de obra.

A Viet An foi fundada em 1994, aproveitando a oportunidade em que a economia vietnamita recebeu sua primeira onda de Investimento Estrangeiro Direto (IED). Foi a partir dos pedidos recebidos desses "convidados" do IED que o Sr. Phuong alimentou a ambição de construir uma grande empresa para dominar o mercado interno, assim como os coreanos e chineses haviam feito com sucesso.

Um dos objetivos do Vietnã ao atrair Investimento Estrangeiro Direto (IED) durante esse período era criar uma base sólida para que as empresas nacionais decolassem junto com as "águias". Mas, após três décadas, apesar de a empresa ter alcançado mais de 1.000 funcionários, a Viet An ainda não conseguiu sair da última posição na cadeia de valor têxtil e de vestuário.

"Aro dourado" cortado e costurado

Os três principais métodos de produção na indústria têxtil e de vestuário, em ordem crescente de rentabilidade, são: fabricação por contrato (CMT), onde os insumos são fornecidos pelo comprador; produção dirigida pela fábrica (FOB), onde a fábrica compra as matérias-primas, fabrica e entrega os produtos de forma independente; e design original (ODM), onde o fabricante contratado participa do processo de design.

Nos últimos 30 anos, a empresa do Sr. Phuong seguiu o primeiro método – utilizando sempre as matérias-primas especificadas pelo cliente, incluindo tecido, cola e botões, caso contrário o pedido seria rejeitado. De acordo com uma pesquisa aprofundada sobre a indústria têxtil e de vestuário vietnamita, publicada anteriormente pela FPTS Securities Company, esse método gera uma margem de lucro média de apenas 1 a 3% sobre o preço unitário de processamento, a mais baixa em toda a cadeia de valor.

A situação da empresa do Sr. Phuong não é uma exceção. Aproximadamente 65% das exportações têxteis e de vestuário do Vietnã são feitas utilizando o método CMT (Corte, Confecção e Acabamento). Os pedidos FOB (Free On Board) – o método mais lucrativo – representam 30%; enquanto os pedidos ODM (Original Design Manufacturer) – o segmento mais lucrativo – representam apenas 5%.

"Houve uma época em que achávamos completamente inviável importar tecido de forro da China quando o Vietnã podia produzi-lo a um preço mais baixo, então decidimos comprar no mercado interno", contou o gerente da Viet An sobre uma ocasião em que contrariou os desejos de um sócio, há cerca de 10 anos. Ele explicou que especificaram as matérias-primas apenas como sugestões, para terem flexibilidade com os fornecedores, desde que a qualidade do produto não fosse comprometida.

Essa atitude arriscada causou problemas para Viet An. A marca encontrou defeitos em tudo, e as mercadorias foram devolvidas, embora, segundo ele, o tecido do forro não afetasse a qualidade do produto. Depois disso, a empresa continuou dependendo de matérias-primas especificadas por seus parceiros.

Do ponto de vista de um parceiro estrangeiro, a Sra. Hoang Linh, gerente de fábrica com 5 anos de experiência trabalhando para uma empresa de moda japonesa, explica que as marcas globais quase nunca permitem que as empresas de manufatura escolham livremente seus fornecedores de insumos.

Além dos dois critérios obrigatórios de qualidade e preço, as marcas devem garantir que as empresas fornecedoras de matéria-prima não violem suas responsabilidades sociais e ambientais para evitar riscos. Por exemplo, os EUA proibiram a importação de roupas feitas com algodão de Xinjiang em 2021, alegando que as condições de trabalho na região não atendiam aos padrões.

"Se as marcas concedem às fábricas o direito de comprar matérias-primas, também precisam saber quem são seus parceiros para contratar uma empresa de auditoria independente que realize uma avaliação completa. Esse processo leva pelo menos alguns meses, enquanto o cronograma de produção já está planejado com um ano de antecedência", explicou Linh.

A indústria têxtil e de vestuário do Vietnã ainda depende muito de fontes externas para matérias-primas, principalmente da China. A foto mostra o interior do armazém de tecidos da fábrica Viet Thang Jeans, em novembro de 2023. Foto: Thanh Tung.

Incapaz de se libertar da operação tradicional de corte e costura, a empresa do Sr. Phuong enfrentou dificuldades ainda maiores quando a indústria têxtil e de vestuário passou por uma crise de encomendas a partir de meados do ano passado. As fábricas estavam desesperadas por trabalho, as marcas estavam reduzindo os preços e os lucros despencaram.

"A empresa precisa de encomendas para manter milhares de trabalhadores empregados; temos que continuar, mesmo que isso signifique perder dinheiro", disse ele. Sem outra opção, ele teve que baixar o preço unitário, o que significa que os trabalhadores tiveram que trabalhar mais para receber a mesma renda.

Com margens de lucro baixas, empresas nacionais como a Viet An, que se dedicam principalmente à fabricação de vestuário, não possuem fluxo de caixa suficiente para suportar choques de mercado ou reinvestir em expansão.

As exportações têxteis e de vestuário continuam a crescer de forma constante, mas a contribuição das empresas nacionais não melhorou significativamente nos últimos 10 anos. Mais de 60% do valor das exportações têxteis e de vestuário provém de Investimento Direto Estrangeiro (IDE), embora as empresas estrangeiras representem apenas 24%. No setor calçadista, o IDE também detém mais de 80% do valor das exportações.

Proporção da contribuição das empresas nacionais e das empresas com investimento estrangeiro direto (IED) para o valor das exportações de têxteis, vestuário e calçados.

Fonte: Departamento Geral de Alfândegas.

30 anos de declínio

"As empresas vietnamitas estão perdendo até mesmo em seu próprio mercado", concluiu Nguyen Thi Xuan Thuy, especialista com quase 20 anos de pesquisa em indústrias de apoio, a respeito do estado atual das indústrias têxtil, de vestuário e de calçados.

A Sra. Thuy acredita ser lamentável que o Vietnã, que antes possuía um sistema completo de cadeia de suprimentos têxtil e de vestuário, esteja hoje atrasado. Anteriormente, a indústria têxtil e de vestuário exportava tanto roupas quanto tecidos produzidos internamente. No entanto, a integração econômica levou o setor a um novo ponto de inflexão: uma corrida para a terceirização, baseada em sua maior vantagem comparativa: os baixos custos de mão de obra.

A Sra. Thuy analisou que, na época da abertura econômica, atrair Investimento Estrangeiro Direto (IED) foi a escolha certa, pois o Vietnã estava tecnologicamente atrasado e, naturalmente, não conseguia competir em termos de qualidade de fios e tecidos com o Japão e a Coreia do Sul. O problema, porém, é que essa desvantagem em matéria-prima persiste há 30 anos.

"Inicialmente, aceitamos usar tecidos estrangeiros, mas deveríamos ter continuado a incentivar a indústria têxtil e de fios nacional, aprendendo tecnologia com o objetivo de alcançá-la", disse a Sra. Thuy, argumentando que a própria indústria têxtil havia rompido elos em sua cadeia de suprimentos.

O aumento das exportações têxteis e de calçados, juntamente com a tendência de importação de tecidos e acessórios, demonstra a dependência do setor em relação às matérias-primas.

Segundo a especialista Thuy, as lacunas nas cadeias de suprimentos das empresas só revelam suas verdadeiras consequências quando o Vietnã participa de acordos de livre comércio de nova geração, como o EVFTA e o CPTPP. Para se beneficiarem das tarifas de exportação preferenciais, as roupas "fabricadas no Vietnã" precisam garantir que suas matérias-primas também sejam de origem nacional. As empresas que se dedicam exclusivamente ao processamento de vestuário agora enfrentam prejuízos, pois dependem totalmente de tecidos estrangeiros.

"Os principais beneficiários desses acordos são as empresas de investimento estrangeiro direto (IED), pois elas possuem grandes recursos e investem em uma cadeia completa e abrangente de fios, têxteis e vestuário", analisou a Sra. Thuy. No período de 2015 a 2018, pouco antes da entrada em vigor do EVFTA e do CPTPP, o Vietnã foi o país que mais recebeu IED de investidores têxteis e de vestuário da Coreia do Sul, Taiwan e China.

Segundo especialistas, a culpa não é apenas do governo, mas também das empresas.

As principais nações industrializadas do mundo começaram com a indústria têxtil e, em seguida, buscaram ascender na cadeia de valor. Por exemplo, a Alemanha continua pesquisando novos materiais e tecnologias têxteis para aplicação na indústria têxtil. Durante décadas, os Estados Unidos foram o maior fornecedor mundial de algodão e fios de algodão, com o governo concedendo subsídios aos produtores de algodão. O Japão domina há muitos anos tecnologias têxteis como retenção de calor, resfriamento e resistência a rugas, que são aplicadas na alta costura.

"Eles preservaram tudo o que tinha o maior e mais essencial valor para o seu país", concluiu a especialista Thuy.

Os trabalhadores têxteis e de vestuário vietnamitas ainda estão focados principalmente no processamento e acabamento, sem conseguir ascender na cadeia de valor. Foto: Thanh Tung

Entretanto, o Vietnã praticamente desperdiçou seu melhor momento para atrair Investimento Estrangeiro Direto (IED) nos últimos 35 anos. Em 1995, quando os EUA e o Vietnã normalizaram as relações, a indústria têxtil e de vestuário prosperou. Contudo, nas últimas três décadas, o setor se concentrou apenas no processamento de vestuário, deixando de investir em pesquisa e desenvolvimento, produção de tecidos, etc.

"As políticas careciam de visão de futuro, e as empresas estavam muito focadas em ganhos de curto prazo", disse o especialista.

Inicialmente, a indústria têxtil e de vestuário do Vietnã seguia um modelo baseado em cadeia produtiva, ou seja, as empresas possuíam fábricas para tecelagem, produção de fios e confecção de roupas. No entanto, quando os pedidos de exportação se tornaram muito grandes e os clientes passaram a querer apenas o processamento das peças, as empresas vietnamitas abandonaram as demais etapas de produção. Apenas algumas empresas estatais, com investimentos significativos realizados décadas atrás, como a Thanh Cong e as empresas que compõem o Grupo Têxtil e de Vestuário do Vietnã (Vinatex), ainda controlam a cadeia de suprimentos.

Essa situação levou ao desequilíbrio atual: o número total de empresas envolvidas na fiação, tecelagem, tingimento e indústrias de apoio relacionadas é pouco mais da metade do número de empresas de vestuário, de acordo com dados da Associação Vietnamita de Têxteis e Vestuário (VITAS).

A "cabeça de peixe" da indústria.

"Se as indústrias da cidade de Ho Chi Minh fossem consideradas um peixe, então a indústria têxtil e de vestuário seria como sua cabeça, que poderia ser cortada a qualquer momento", lamentou o Sr. Pham Van Viet, Diretor Geral da Viet Thang Jean Co., Ltd. (Cidade de Thu Duc).

Indústrias com uso intensivo de mão de obra, como a têxtil e a calçadista, estão sob pressão para se realocarem ou inovarem, de acordo com o plano de desenvolvimento de zonas de processamento de exportação e parques industriais para o período de 2023 a 2030 e uma visão para 2050, que a cidade de Ho Chi Minh está finalizando. A orientação futura da cidade é focar no desenvolvimento de parques industriais ecologicamente corretos e de alta tecnologia.

"Hoje em dia, tudo o que ouvimos falar é de alta tecnologia em todos os lugares que vamos. Nos sentimos muito constrangidos e discriminados porque somos rotulados como trabalhadores de mão de obra intensiva e poluentes", disse ele.

Para se transformar gradualmente, a Viet Thang Jean automatizou seu maquinário e aplicou tecnologia em processos de lavagem a laser, branqueamento e pulverização, reduzindo o consumo de água e produtos químicos em até 85%. No entanto, a empresa está essencialmente à própria sorte durante esse processo.

Segundo o Sr. Viet, para obter capital para investimento, as empresas precisam hipotecar seus ativos. Normalmente, os bancos avaliam de 70% a 80% do valor real e emprestam de 50% a 60%, enquanto investir em tecnologia e maquinário é muito caro.

"Somente os empresários que realmente se importam com o setor ousariam investir", disse o Sr. Viet.

Com mais de três décadas de experiência no setor, o CEO Viet Thang Jean acredita que, para que este setor avance na cadeia de valor, a responsabilidade não recai apenas sobre as empresas, mas também sobre as políticas públicas. Por exemplo, a cidade precisa investir em um centro de moda para capacitar profissionais, pesquisar tecidos, controlar o fornecimento de matéria-prima e introduzir produtos... Associações e empresas participarão em conjunto.

Quando a mudança de local não é possível, as empresas precisam optar por deixar a cidade ou reduzir o tamanho de suas operações. Em ambos os casos, os trabalhadores são os que acabam sofrendo as consequências.

Costureiras na fábrica de jeans Viet Thang, novembro de 2023. Foto: Thanh Tung

A política, conforme consta no documento, não negligencia as empresas dos setores tradicionais. A resolução do Politburo sobre a orientação para o desenvolvimento da política industrial nacional até 2030, com uma visão para 2045, estabelece a necessidade de continuar desenvolvendo as indústrias têxtil, de vestuário e de calçados, mas prioriza o foco em etapas de alto valor agregado, vinculadas a processos de produção inteligentes e automatizados.

No entanto, na realidade, as empresas nacionais dispostas a investir na produção têxtil ainda enfrentam obstáculos, de acordo com Tran Nhu Tung, vice-presidente da Associação Vietnamita de Têxteis e Vestuário (VITAS).

"Muitas localidades ainda consideram o tingimento têxtil poluente e, portanto, recusam-se a conceder licenças, mesmo que tecnologias avançadas possam realizá-lo com segurança", disse o Sr. Tung.

O vice-presidente da VITAS enfatizou que a produção verde é agora um requisito obrigatório em todo o mundo, portanto, se as empresas desejam vender seus produtos, devem estar atentas ao desenvolvimento sustentável. No entanto, se muitas localidades ainda mantiverem preconceitos, a cadeia de suprimentos têxtil e de vestuário do Vietnã continuará deficiente.

Embora o Vietnã ainda não domine o fornecimento de matérias-primas, sua maior vantagem ao longo dos anos tem sido a redução crescente dos custos de mão de obra em comparação com países em desenvolvimento como Bangladesh e Camboja.

Comparação da indústria têxtil do Vietnã com a de vários outros países.

A economia não pode simplesmente "seguir tendências".

O Vietnã em geral, e a cidade de Ho Chi Minh em particular, depositam grandes esperanças em indústrias de "próxima geração", como semicondutores, economia verde e economia circular, de acordo com o Professor Associado Dr. Nguyen Duc Loc, Diretor do Instituto de Pesquisa da Vida Social.

"Não há nada de errado nisso, pois é uma tendência global, mas, dadas as circunstâncias atuais, é preciso considerar cuidadosamente. Pode ser uma faca de dois gumes. A economia não pode simplesmente seguir tendências", disse ele.

Por exemplo, prevê-se que a indústria de semicondutores necessite de 50.000 trabalhadores, mas a mão de obra nacional deverá suprir apenas 20% dessa necessidade. Dois cenários podem se desenrolar: os investidores podem vir, mas o Vietnã não possui a mão de obra necessária, forçando-os a trazer pessoal do exterior; ou podem simplesmente abandonar o investimento.

"De qualquer forma, sairemos perdendo. Se eles investirem e trouxerem sua própria população, o Vietnã apenas servirá a refeição para que outros desfrutem. Mas se as empresas desistirem, nosso plano estará arruinado", disse o Sr. Loc.

Nesse contexto, ele argumentou que não devemos nos concentrar apenas em "seguir tendências" nas indústrias de semicondutores ou de alta tecnologia, negligenciando as indústrias tradicionais que geram valor de exportação para o Vietnã. Por exemplo, a indústria têxtil e de vestuário movimenta bilhões de dólares anualmente. Com três décadas de desenvolvimento, as empresas já possuem alguma experiência; a tarefa agora é ajudá-las a subir na cadeia de valor.

"Vamos manter o trem funcionando de acordo com o princípio 30-30-30-10", sugeriu o Sr. Loc. Esse princípio envolve manter 30% das indústrias tradicionais, 30% das indústrias que precisam se adaptar, 30% dos investimentos em indústrias "em alta" e 10% para indústrias inovadoras.

Especialistas comparam essa abordagem a um bando de pássaros protegendo uns aos outros. As indústrias de nova geração voam na vanguarda, enquanto as indústrias tradicionais e obsoletas seguem atrás, formando uma ponta de flecha que avança. Esse método não só ajuda todo o bando a voar mais rápido, como, mais importante ainda, protege a força de trabalho nas indústrias tradicionais, evitando a criação de outra geração que ficará para trás e se tornará um fardo para a rede de proteção social.

A indústria de vestuário emprega atualmente mais de 2,6 milhões de trabalhadores – o maior número entre todos os setores industriais. A foto mostra trabalhadores de uma fábrica de roupas no distrito de Binh Tan saindo do trabalho. Foto: Quynh Tran

Além de apoiar as indústrias tradicionais, o Estado também deve assumir a responsabilidade de orientar e auxiliar a próxima geração de trabalhadores afetados por essa transição. O Professor Associado Dr. Nguyen Duc Loc sugeriu que o Vietnã aprenda com a abordagem da Coreia do Sul, criando um Fundo de Trabalho para apoiar treinamento profissional, assistência médica, aconselhamento financeiro e outros serviços para os trabalhadores.

A especialista Nguyen Thi Xuan Thuy argumenta que é necessário reconhecer francamente que a capacidade do Vietnã de competir em custos trabalhistas está prestes a desaparecer. Portanto, os formuladores de políticas precisam se preparar para duas tarefas em um futuro próximo: apoiar a transição de trabalhadores não qualificados para outros setores e reposicionar o Vietnã na cadeia de valor.

Na primeira parte, ela citou a abordagem de Singapura, onde o governo estabelece centros de aconselhamento e orientação profissional em zonas industriais para incentivar os trabalhadores a considerarem mudanças de carreira. Esses centros registram os pensamentos e desejos dos trabalhadores, oferecendo aconselhamento e opções para que eles escolham. Dependendo das necessidades, o governo oferece cursos de treinamento ou subsidia os custos para que os trabalhadores aprendam novas habilidades de forma independente.

Em relação à segunda tarefa, os especialistas acreditam que o Vietnã ainda tem muitas oportunidades com o fluxo de Investimento Estrangeiro Direto (IED), graças a três vantagens: um grande mercado de 100 milhões de pessoas, geopolítica favorável; a transferência das cadeias de suprimentos da China; e a tendência de sustentabilidade da União Europeia (UE), que força as empresas a reestruturarem suas cadeias de suprimentos.

"Perdemos muito tempo. Mas, com a direção certa, as empresas vietnamitas ainda podem alcançar as corporações que receberam investimento estrangeiro direto", disse a Sra. Thuy.

Conteúdo: Le Tuyet - Viet Duc

Dados: Viet Duc

Gráficos: Hoang Khanh - Thanh Ha

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