Com o encerramento do canal K+, como está a situação do mercado de TV por assinatura no Vietnã atualmente?

O mercado de TV paga e conteúdo pago via internet (OTT/IPTV) do Vietnã está passando por um período de mudanças significativas. A saída da K+ marca uma grande transformação na forma como o mercado opera e demonstra a eficácia de cada modelo de precificação.

A batalha, que antes se concentrava em infraestrutura de hardware via satélite e fibra óptica, agora se deslocou para os serviços online. As empresas vietnamitas precisam competir com grandes players internacionais e lidar com o problema persistente da violação de direitos autorais.

O número de clientes aumentou, mas a receita diminuiu.

Segundo o jornal Culture Newspaper , Le Quang Tu Do, Diretor do Departamento de Rádio, Televisão e Informação Eletrônica (Ministério da Cultura , Esportes e Turismo), afirmou que o mercado de TV por assinatura vietnamita enfrenta dificuldades. A receita, um indicador crucial para os negócios, está em queda.

Antes do K+, o Clip TV também anunciou seu encerramento. Foto: Khuong Nha.

Especificamente, em 2024, as empresas desse setor geraram aproximadamente 10,017 bilhões de VND em receita, uma queda de 2,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A projeção é de que, até o final do ano, a receita aumente ligeiramente para 10,300 bilhões de VND . Considerando a inflação, esse valor reflete um período de estagnação.

O principal problema reside no baixo custo médio por cliente. A forte concorrência entre as plataformas OTT levou à redução dos preços. A mensalidade média, que antes girava em torno de 110.000 a 160.000 VND, agora caiu para 30.000 a 70.000 VND. Esse preço pode diminuir ainda mais se os clientes adquirirem pacotes de longo prazo ou planos combinados com as operadoras de telefonia.

No final de 2024, o mercado contava com aproximadamente 21,4 milhões de assinantes, um aumento de 2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. No entanto, esse número esconde uma realidade contrastante. O segmento tradicional, com TV a cabo analógica e satélite DTH, está sofrendo um declínio acentuado. Por outro lado, o número de assinantes digitais, com aplicativos OTT, está em plena expansão, atingindo 9,2 milhões de assinantes, um aumento de mais de 24%.

Essa mudança reflete a transformação dos hábitos de consumo. Com uma grande base de usuários de internet, o Vietnã se tornou um dos maiores consumidores de conteúdo de vídeo no Sudeste Asiático. Pacotes de dados acessíveis e a alta velocidade das redes 4G e 5G fizeram dos celulares o principal dispositivo de visualização, substituindo as televisões.

Armas estratégicas

A saída da K+ do mercado é um dos maiores eventos na indústria de TV por assinatura do Vietnã. Fundada em 2009, a empresa foi pioneira no desenvolvimento de conteúdo de alta qualidade e criou o hábito de assistir a jogos de futebol licenciados. No entanto, seus pacotes de assinatura com preços excessivamente altos, juntamente com a dependência de sistemas de antenas parabólicas, fizeram com que a empresa ficasse para trás, acumulando prejuízos de bilhões de dongs.

A receita da VTVcab também diminuiu no último ano fiscal. A receita da Vietnam Cable Television Joint Stock Company caiu para 1,97 trilhão de VND , ante 2,131 trilhões de VND em 2023. Da mesma forma, a receita da SCTV também diminuiu em comparação com o mesmo período. Ambas as emissoras oferecem principalmente futebol. A SCTV transmite La Liga, enquanto a VTVcab exibe a Liga dos Campeões, a Ligue 1 e a Série A.

O canalFPT Play substitui o K+ na transmissão da Premier League no Vietnã. Foto: FPT.

Enquanto isso, as unidades de televisão de operadoras de rede como MyTV (VNPT), TV360 (Viettel) e FPT Play (FPT Telecom) prosperam graças à sua infraestrutura existente. Com suas vantagens tecnológicas, essas unidades oferecem uma gama diversificada de opções, incluindo IPTV e aplicativos OTT. Elas também são grandes players, dispostas a investir pesadamente em direitos de transmissão de grandes eventos esportivos para atrair usuários para seus ecossistemas.

A TV360 transmite a Liga dos Campeões e a Bundesliga. A FPT detém os direitos da FA Cup e recentemente adquiriu os direitos da Premier League até 2031, após a saída da K+. Essas duas empresas também possuem dezenas de milhões de assinantes. Os direitos de transmissão de grandes torneios são uma ferramenta para fidelizar clientes da operadora. Ao mesmo tempo, esses torneios esportivos se tornam uma forma de atrair novos assinantes.

A guerra do conteúdo

Além dos esportes, filmes e programas de jogos são outras áreas competitivas importantes para provedores de conteúdo pago no Vietnã. Algumas empresas atraem espectadores com conteúdo de produção própria.

Por exemplo, a Galaxy Play possui um catálogo de filmes e séries de TV originais. Esses formatos exigem investimentos significativos. Relatórios financeiros mostram que a Galaxy EE, empresa proprietária da plataforma, registrou prejuízos por quatro anos consecutivos, totalizando 1,3 trilhão de VND .

A VieON se beneficia de seu vasto acervo de programas de jogos. Foto: VieON.

A VieON, parte do ecossistema Dat Viet VAC, é um destaque do mercado OTT nacional graças ao seu catálogo de programas de jogos de produção própria que atendem a gostos populares, como Rap Viet, Anh Trai Say Hi e Ca Si Mat Na. Alguns dos filmes originais da plataforma, como Cay Tao No Hoa e Gia Dinh La So Mot, também ganharam popularidade.

No entanto, o negócio não se desenvolve em direção a um "monopólio". Muitos dos programas de jogos da Dat Viet VAC ainda são transmitidos em canais de televisão aberta e no YouTube. Uma importante fonte de receita para a empresa vem da publicidade em vídeo, e não de assinaturas pagas de usuários.

Além das empresas nacionais, multinacionais de aplicativos como Netflix, iQiyi, WeTV e MangoTV também estão tentando penetrar no mercado com seus diversos catálogos de filmes e séries. A Netflix, em particular, se posiciona no segmento premium com preços de assinatura elevados. Em contrapartida, os usuários têm acesso a um catálogo de filmes de alta qualidade em diversos gêneros. Recentemente, a plataforma também começou a distribuir filmes sul-coreanos, que são populares entre os usuários nacionais.

Iqiyi, MangoTV e WeTV oferecem filmes e programas de TV em chinês. Esses aplicativos oferecem cadastro gratuito, com os primeiros episódios disponíveis para assistir sem custo. Para assistir à série completa, os usuários precisam adquirir uma assinatura mensal ou anual. No entanto, esses aplicativos, originários da China, têm repetidamente fornecido conteúdo contendo a ilegal "linha de nove traços", infringindo a soberania marítima do Vietnã, e já foram alvo de medidas por parte das autoridades.

O YouTube, sendo a maior plataforma de compartilhamento de vídeos, oferece um pacote Premium no Vietnã há muitos anos, mas cobra pelo bloqueio de anúncios em vez de conteúdo exclusivo.

O problema dos filmes e do futebol pirateados.

Relatórios da Media Partners Asia e de organizações internacionais mostram que o Vietnã continua entre os países com as maiores taxas de violação de direitos autorais. Em 2022, empresas desse setor sofreram perdas de aproximadamente US$ 348 milhões , valor que pode chegar a US$ 457 milhões até 2027.

Antes de encerrar suas atividades, a K+ se manifestou repetidamente e entrou com processos contra sites que violavam direitos autorais no Vietnã. Essa foi uma das empresas que sofreram perdas significativas de receita devido à pirataria de filmes e partidas de futebol.

O K+ teve muitos anos de conflito com sites ilegais antes de ser forçado a encerrar suas atividades.

Em entrevista ao Tri Thuc - Znews , o Sr. Hoang Viet Anh, Presidente da FPT Telecom, afirmou que a violação de direitos autorais é um problema que a empresa enfrenta e busca solucionar continuamente ao fornecer conteúdo de alta qualidade no Vietnã. Ele também enfatizou que, para evitar completamente esse problema, as próprias empresas, juntamente com seus parceiros de serviços de internet e as autoridades competentes, devem tomar medidas.

Seguindo os passos da K+, a FPT Play tornou-se a próxima empresa a enfrentar diretamente o problema da violação de direitos autorais. Essa empresa precisa investir dezenas de milhões de dólares anualmente para obter os direitos de transmissão da Premier League inglesa no Vietnã.

Fonte: https://znews.vn/k-dong-cua-thi-truong-truyen-hinh-tra-tien-viet-nam-gio-ra-sao-post1610770.html