Embora os bancos estejam se voltando para a venda de planos de saúde por meio de canais de seguros não-vida, as seguradoras de vida também estão menos entusiasmadas com o bancassurance devido às mudanças nas condições de mercado.
O Techcombank e a Manulife Vietnam encerraram oficialmente sua parceria de bancassurance em 14 de outubro, atraindo considerável atenção.
O Techcombank concordou em pagar ao seu parceiro 1,8 trilhão de VND oito anos antes do término de um contrato de 15 anos. Segundo um representante do banco, a rescisão da parceria se deu devido a mudanças nas condições do mercado de seguros.
Além disso, o Techcombank decidiu contribuir com 11% (55 bilhões de VND) para a criação da Techcom Non-Life Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance), com um capital social de 500 bilhões de VND, que deverá iniciar suas operações em meados do próximo mês.
Em 2023, o An Binh Bank (ABBank) revelou que teve de desembolsar 240,4 bilhões de VND para rescindir o contrato com a FWD Insurance em 2022, apesar de o acordo estar previsto para vigorar até 2031. Em 2022, a receita do ABBank com seguros atingiu um nível sem precedentes, chegando a apenas 4,5 bilhões de VND, uma queda de 88,9%.
Logo após a separação, o ABBank anunciou a assinatura de um acordo de cooperação estratégica com a Dai-ichi Life Vietnam. Essa história comprova que não existem parceiros permanentes, apenas benefícios permanentes.
Voltando ao caso da Manulife Vietnam, embora essa "gigante" do setor de seguros esteja se esforçando para reconquistar a confiança dos clientes, principalmente aplicando novas tecnologias ao processo de venda de seguros, tornando tudo mais transparente, a empresa está atualmente em desvantagem no canal de bancassurance.
De 2015 até o presente, a empresa teve sucessivamente parceiros de distribuição de seguros, incluindo o SCB Bank (2015), o Techcombank (2017) e o VietinBank (2020).
O modelo de bancassurance já ajudou a Manulife Vietnam a liderar o mercado nesse serviço. Até o momento, embora nunca tenham anunciado oficialmente o término da parceria com o SCB, o site da Manulife Vietnam mostra que seu único parceiro bancário remanescente é o VietinBank, com um contrato de 16 anos.
Embora não tenha divulgado detalhes sobre a receita proveniente de serviços de venda de seguros, o Techcombank afirmou que, nos primeiros nove meses de 2024, a receita com taxas de serviços foi de quase 8,3 trilhões de VND, principalmente de taxas de serviços de banco de investimento e taxas de seguros. Isso demonstra que o banco continua a alavancar efetivamente os serviços de seguros, mesmo durante o período mais desafiador para o mercado de seguros de vida.
O Techcombank anunciou recentemente que suas comissões sobre contratos de seguros recebidos da Manulife em 2022 totalizaram 1,75 trilhão de VND, um aumento de 12,34% em comparação com 2021.
Com relação à receita do segmento de bancassurance, embora nenhum número específico tenha sido divulgado oficialmente, de acordo com um representante do Military Bank (MB), até o final do segundo trimestre de 2024, o MB ascendeu à posição número 1 no mercado para este segmento, enquanto no mesmo período do ano passado estava apenas entre os 5 primeiros.
A MB detém atualmente duas seguradoras: Military Insurance – MIC (seguros não-vida) e MB Ageas Life Insurance. Essas duas empresas contribuem com aproximadamente 20% do lucro consolidado antes dos impostos da MB a cada ano.
Bancassurance: ainda é uma boa opção?
O modelo de bancos que detêm diretamente o controle de seguradoras de ramos elementares está se tornando uma tendência. Por exemplo, o VPBank , além de ser o parceiro exclusivo da AIA Vietnam Life Insurance, concluiu a aquisição da OPES Insurance (uma seguradora de ramos elementares) em novembro de 2022, detendo 98% do seu capital social.
O LPBank adquiriu oficialmente a Xuan Thanh Insurance em fevereiro de 2024 e renomeou-a para LPBank Insurance.
O Techcombank contribuiu com 11% do capital para a criação da Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).
Além disso, grandes bancos como Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, etc., possuem uma seguradora de ramos elementares.
O relatório de inspeção do Ministério das Finanças, publicado em julho de 2023, sobre quatro seguradoras de bancassurance (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife e Sunlife), revelou que o canal de distribuição de bancassurance representou até 50% dos novos contratos de seguro e da receita de prêmios. No entanto, devido à coerção, a taxa de cancelamento de contratos atingiu 70% após o primeiro ano.
Um especialista em seguros afirmou que não é fácil para os bancos venderem seguros de vida por conta própria, pois isso exige um sistema operacional e de subscrição muito complexo. As próprias seguradoras de vida já não demonstram grande interesse em distribuir seus produtos por meio do canal bancário.
"Anteriormente, as seguradoras ignoravam as regulamentações e firmavam contratos com bancos para ganhar participação de mercado, pagando altas comissões, o que resultava em acordos com redação vaga e até mesmo na ausência de indicadores-chave de desempenho (KPIs) vinculativos para os bancos. Agora, as condições de mercado mudaram e a Lei de Negócios de Seguros também foi alterada, portanto, qualquer empresa que deseje cooperar com um banco terá que considerar cuidadosamente as cláusulas de KPIs."
"Mas se essa cláusula for aplicada no contexto da atual baixa taxa de retenção após um ano, nenhum banco ousaria assiná-la a menos que a empresa aceite o prejuízo", afirmou o especialista.
Em entrevista ao VietNamNet, um especialista do setor bancário afirmou que os produtos de seguro saúde geram lucros para os bancos tanto quanto os de seguro de vida. Muitos clientes que compram seguro de vida por meio de bancos cancelam automaticamente suas apólices após um ano.
"Para os bancos, vender planos de saúde não é diferente de receber troco. No caso de seguros de vida, os bancos podem receber trilhões de dongs em comissões antecipadas de uma só vez. Receber 5 trilhões de dongs em comissões antecipadas ao longo de 10 anos é certamente muito mais atraente do que obrigar 5.000 funcionários a arrecadar 10 milhões de dongs por pessoa em prêmios de planos de saúde todos os meses", analisou este especialista.
Fonte: https://vietnamnet.vn/moi-duyen-ngan-hang-bao-hiem-dut-ganh-khi-banh-khong-con-ngot-2335716.html
Comentário (0)