Muitos bancos obtêm grandes lucros com vendas cruzadas de seguros

Muitos bancos registraram novamente um bom crescimento no setor de seguros e serviços. Este é um sinal positivo para o canal de bancassurance (venda cruzada de seguros por meio de bancos) após um período difícil.

O Techcombank é um banco que registrou novamente um bom crescimento no setor de seguros - Foto: QUANG DINH

Estatísticas dos relatórios financeiros do terceiro trimestre deste ano de vários bancos com explicações detalhadas sobre receitas de atividades de serviços; muitos lugares relataram bom crescimento novamente no setor de seguros.

A margem de juros líquida diminui

De acordo com o grupo de análise de dados Fiingroup, os lucros após impostos de 27/27 bancos listados ultrapassaram VND 56 trilhões no terceiro trimestre deste ano, um aumento de quase 18% em relação ao mesmo período do ano passado.

No entanto, é importante destacar que essa taxa de crescimento foi inferior ao aumento de 21,6% registrado no trimestre anterior. A qualidade do crescimento do lucro está se deteriorando no contexto de uma redução generalizada da margem financeira líquida (NIM).

Especialistas do Fiingroup disseram que esse foi um resultado comercial pior do que o esperado no setor bancário no contexto de crescimento lento do crédito e negócios não creditícios fracos, fazendo com que os juros e as receitas não financeiras diminuíssem em 2,1% e 14,2%, respectivamente, em comparação ao trimestre anterior.

Segundo as estatísticas, o NIM (Índice de Mobilidade Financeira) do setor caiu para 3,3% no terceiro trimestre de 2024, equivalente ao nível mais baixo do período pós-Covid-19. O principal motivo apontado pelo grupo de analistas é que o custo de mobilização de capital aumentou novamente quando o nível da taxa de juros de mobilização foi mais alto.

Trimestre 2-2020	3.1
Trimestre 2-2021	3.8
Trimestre 3-2021	3,5
Trimestre 3-2022	3.8
Trimestre 3-2023	3.3
Trimestre 2-2024	3.4
Trimestre 3-2024	3.3

Dados: Fiingroup

De fato, desde o início do ano, muitos bancos aumentaram as taxas de juros dos depósitos, enquanto as taxas de juros dos empréstimos permaneceram estáveis ​​para atrair tomadores. Especialmente desde o início de novembro, muitos bancos menores aumentaram as taxas de juros, com prazos de 12 meses oscilando em torno de 5,7% a 5,9% ao ano.

Além disso, a unidade de dados também disse que os retornos dos ativos continuaram a cair, já que as taxas de empréstimo continuaram a oscilar lateralmente em meio à política do governo de estabilizar as taxas de juros para apoiar o crescimento.

Especialistas do Fiingroup preveem que os bancos estão enfrentando o risco de o NIM continuar diminuindo no futuro próximo porque os custos de crédito podem aumentar devido à crescente pressão de dívidas incobráveis ​​quando a Circular 02 sobre reestruturação de dívida expirar (prevista para 31 de dezembro de 2024).

Muitos bancos aumentam fortemente o segmento de seguros

Na estrutura da receita de serviços, muitos bancos registraram melhorias nas atividades comerciais de seguros.

Em um banco que anunciou seu relatório financeiro do terceiro trimestre de 2024 com notas explicativas sobre a receita de atividades de serviços, muitos lugares registraram crescimento de dois dígitos no segmento de seguros.

Especificamente, o relatório financeiro do terceiro trimestre de 2024 mostra que a receita com taxas de serviços de seguros rendeu ao Techcombank VND 594 bilhões nos primeiros 9 meses deste ano, um aumento de quase 30% em relação ao mesmo período.

No ano passado, a receita de cooperação de seguros do Techcombank atingiu VND 667 bilhões, uma queda de quase 62% em comparação a 2022, depois que o mercado passou por uma crise de confiança no setor de seguros.

Recentemente, o Techcombank e o Manulife Vietnam anunciaram sua decisão de encerrar sua parceria exclusiva de 14 de outubro de 2024. Depois disso, o banco contribuiu com capital para estabelecer a seguradora não vida Techcom.

Outro banco que também registrou alto crescimento no setor de seguros foi o KienlongBank. Conforme demonstrado no relatório financeiro do terceiro trimestre deste ano, a receita com seguros rendeu ao KienlongBank quase 40 bilhões de VND, um aumento de quase 73% em relação ao mesmo período.

No ano passado, a receita de seguros do KienlongBank atingiu VND 36,3 bilhões, "evaporando" 44% em comparação a 2022 no contexto de dificuldades gerais.

Da mesma forma, o VPBank também teve uma recuperação significativa no segmento de vendas cruzadas de seguros. Nos primeiros 9 meses deste ano, a receita de seguros rendeu ao VPBank 2,82 trilhões de VND, um aumento de quase 52%.

Em 2023, o VPBank também "sentiu" as dificuldades comuns quando a receita de seguros rendeu apenas 2.937 bilhões de VND, uma queda de quase 13% em comparação a 2022.

Enquanto isso, o seguro é considerado uma "galinha dos ovos" para muitos bancos. Por exemplo, em 2022, a receita do VPBank com negócios e serviços de seguros atingiu VND 3,353 bilhões, enquanto os gastos com serviços de seguros foram de apenas VND 57 bilhões.

No SeABank, de acordo com o relatório financeiro do terceiro trimestre deste ano, a receita dos serviços de agência de seguros gerou mais de 87 bilhões de VND, um aumento de mais de 14% em relação ao mesmo período do ano passado.

Forte diferenciação

Em contraste com o crescimento de muitos dos bancos acima, o relatório financeiro do terceiro trimestre de 2024 mostra que a receita do MBBank com serviços de seguros nos primeiros 9 meses deste ano permaneceu inalterada em comparação ao mesmo período do ano passado, em VND 5.989 bilhões.

Embora não esteja crescendo, esse banco tem uma grande fonte de renda proveniente de seguros e contribui com até 57% da renda total proveniente de atividades de serviços.

O TPBank também está estável em comparação ao mesmo período, quando nos primeiros 9 meses deste ano a receita de seguros e serviços de consultoria atingiu quase 290 bilhões de VND.

Enquanto isso, o LPBank e o VIB… ainda registraram queda na receita de seguros. Por exemplo, no LPBank, a receita com agentes de seguros atingiu apenas 383 bilhões de VND, queda de 28% em relação ao mesmo período. O VIB também caiu pela metade em relação ao mesmo período, apenas 345 bilhões de VND…

Fonte: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm