A Novaland está se preparando para consultar os acionistas sobre o plano de emissão de ações individuais para converter dívidas e implementar um empréstimo conversível. Na foto: um canto da área urbana Aqua City da Novaland - Foto: NGOC HIEN
Em 5 de agosto, o Grupo Novaland (código de ações: NVL) anunciou dois documentos que serão consultados pelos acionistas na assembleia geral extraordinária de acionistas marcada para 7 de agosto.
Nessa proposta, a primeira consiste no plano de emissão de mais de 168 milhões de ações individuais para troca por uma dívida total superior a 2,645 bilhões de VND.
Após a aprovação do plano de emissão de ações para conversão de dívida pelo Congresso, a Novaland o submeterá à Comissão Estadual de Valores Mobiliários para análise e aprovação, a fim de realizar os procedimentos necessários, em conformidade com a lei, para a implementação do plano de emissão. O período previsto para a implementação é do quarto trimestre de 2025 ao primeiro trimestre de 2026.
Este plano de emissão visa reestruturar dívidas e melhorar a situação financeira. Espera-se que, após a emissão, o capital social da Novaland atinja mais de 21,181 bilhões de VND.
Especificamente, o número de ações que se espera serem emitidas para a conversão da dívida é de 168.014.696 ações, com um preço de emissão de VND 15.747 por ação. Consequentemente, o valor da dívida de VND 15.747 será convertido em 1 ação ordinária recém-emitida.
O preço de swap acima foi determinado com base no preço médio de fechamento das ações da NVL nos últimos 30 dias de negociação na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh, de 19 de junho a 30 de julho de 2025. A proporção entre o número de ações emitidas e o número total de ações em circulação é de 8,616%.
A identificação dos 3 credores para a permuta, NovaGroup, Diamond Properties e Sra. Hoang Thu Chau, baseia-se na lista de credores relacionada ao item V.19 - pagável com a venda de ações hipotecadas dos fiadores em 31 de dezembro de 2024, apresentada nas demonstrações financeiras individuais auditadas da empresa para 2024, e os credores acima mencionados chegaram a um acordo de princípio sobre a permuta da dívida com a Novaland.
Este é o montante que a NVL deve pagar às partes que hipotecaram ações para empréstimos garantidos, de forma a que a empresa possa cumprir as suas obrigações de pagamento. Durante o período mais difícil da Novaland, estes acionistas comprometeram-se a acompanhar e apoiar a NVL para que esta possa liquidar as suas dívidas quando necessário e manter a continuidade das suas operações.
Em 31 de dezembro de 2024, a dívida pendente da NovaGroup, da Diamond Properties e da Sra. Hoang Thu Chau era de aproximadamente VND 2,527 bilhões, quase VND 112 bilhões e quase VND 7 bilhões, respectivamente. Consequentemente, o número esperado de ações da NovaGroup, da Diamond Properties e da Sra. Chau que a NVL utilizará para converter a dívida é de aproximadamente 160 milhões de ações, quase 7,1 milhões de ações e 424 mil ações, respectivamente.
Assim, espera-se que, após a emissão, a participação total do grupo majoritário de acionistas (NovaGroup e Diamond Properties) e do grupo familiar de acionistas do Sr. Bui Thanh Nhon (Presidente da Novaland) atinja 42,428%.
A Novaland afirmou que a emissão temporária de ações adicionais diluirá a participação dos acionistas atuais; no entanto, a Novaland e os principais acionistas estão empenhados em alcançar o plano de negócios proposto e as metas de recuperação... para garantir os interesses dos acionistas e de todas as partes envolvidas.
A Novaland contrai empréstimo de até 5.000 bilhões de VND.
Na próxima assembleia geral extraordinária, a Novaland também apresentará um plano para implementar um empréstimo conversível com limite máximo de 5 trilhões de VND, prazo de 5 anos a partir da data de desembolso, pagável no vencimento.
O credor tem o direito de solicitar a conversão de parte ou da totalidade do saldo principal do empréstimo em ações ordinárias da empresa.
Um representante da Novaland afirmou que, devido à pressão de diversas partes, especialmente em um momento de fluxo de caixa ainda difícil, o primeiro semestre de 2025 ainda registrou prejuízos de centenas de bilhões de dongs, e a Novaland ainda não tem condições de quitar integralmente as dívidas pendentes desde 2022.
O grupo afirmou que ainda está buscando novas opções de reestruturação para essas dívidas, a fim de lidar com o período entre o final de 2026 e o início de 2027.
NGOC HIEN
Fonte: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm
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