Desenvolvimento da indústria de semicondutores no Vietnã (Parte 1): A corrida está esquentando

Semicondutores são componentes essenciais de circuitos eletrônicos (chips), utilizados em quase todos os dispositivos eletrônicos modernos. À medida que tudo se torna "mais inteligente" e a demanda por dispositivos eletrônicos aumenta, a demanda por semicondutores continua a crescer rapidamente.

Linha de produção de chips semicondutores da Hana Micro Vina Co., Ltd. Foto: Duong Giang-VNA

No entanto, após o início da pandemia de COVID-19 no início de 2020, o mundo enfrentou uma grave escassez de chips. Isso afetou negativamente a maioria das indústrias, especialmente as automobilísticas e eletrônicas, visto que este é um dos insumos indispensáveis ​​para essas indústrias.

Nesse contexto, muitos países no mundo, especialmente EUA, Japão, Coreia do Sul e China, começaram a perceber a importância da autossuficiência no fornecimento de semicondutores e chips, e criaram suas próprias estratégias para desenvolver essa indústria.

América investe em semicondutores e chips

Apesar de serem o berço dos semicondutores, os EUA hoje respondem por apenas cerca de 10% do fornecimento mundial de semicondutores e não são o local ideal para produzir os chips mais avançados. Em vez disso, os EUA dependem de suprimentos do Leste Asiático.

Portanto, para reduzir a dependência externa, em agosto de 2022, o presidente Joe Biden promulgou o CHIPS and Science Act, com o objetivo de retornar os Estados Unidos a uma posição dominante na fabricação de chips e abordar problemas na cadeia de suprimentos que têm dificultado as atividades de pesquisa e produção.

Segundo esta lei, o governo dos EUA gastará 52,7 bilhões de dólares para apoiar pesquisa, desenvolvimento, fabricação de semicondutores e desenvolvimento de recursos humanos, dos quais 39 bilhões de dólares são para incentivos de fabricação, 13,2 bilhões de dólares para atividades de P&D e desenvolvimento de recursos humanos, e 500 milhões de dólares para financiar atividades de tecnologia, informação, segurança de comunicações e cadeia internacional de suprimentos de semicondutores.

Pouco depois que o presidente Biden aprovou a Lei de Ciência e CHIPS, grandes corporações dos EUA anunciaram quase US$ 50 bilhões em investimentos adicionais na fabricação de semicondutores, elevando o investimento total no setor para quase US$ 150 bilhões desde que o presidente Biden assumiu o cargo:

Em meados de dezembro de 2023, o Departamento de Comércio dos EUA assinou um acordo preliminar não vinculativo sobre os termos de uma doação de US$ 35 milhões à BAE Systems Electronic Systems, uma subsidiária do BAE Systems Group, para apoiar a modernização do Centro de Microeletrônica de New Hampshire, em Nashua. Esta é a primeira doação a empresas americanas sob o CHIPS and Science Act.

A Secretária de Comércio, Gina Raimondo, afirmou que a doação reflete um programa que subsidia a pesquisa e a fabricação de semicondutores visando as metas de segurança nacional dos EUA e visa criar uma indústria nacional de semicondutores sustentável. Ela afirmou esperar mais anúncios sobre doações semelhantes no primeiro semestre do próximo ano.

Enquanto isso, o presidente Joe Biden também revelou que, nos próximos tempos, o Departamento de Comércio dos EUA gastará bilhões de dólares a mais para produzir mais chips semicondutores nos EUA, bem como aumentar a pesquisa e o desenvolvimento nessa área.

Por sua vez, o conselheiro de segurança da Casa Branca, Jake Sullivan, ressaltou que Washington não quer ficar em uma situação difícil em relação ao fornecimento de chips semicondutores, caso algum outro país possa cortar esse fornecimento em um momento de crise.

Japão investe pesado para revitalizar a indústria de semicondutores

O Japão já foi o maior fabricante mundial de semicondutores, respondendo por mais de 50% do fornecimento mundial de chips semicondutores. No entanto, preocupações com o impacto ambiental e a globalização levaram muitos fabricantes de chips semicondutores do país a transferir a produção para o exterior. Como resultado, a participação do Japão no mercado de semicondutores diminuiu gradualmente e agora está em torno de 10%.

No início dos anos 2000, o governo japonês e as empresas nacionais de semicondutores começaram a perceber a gravidade da perda de sua posição como maior fabricante mundial para concorrentes estrangeiros. Nas últimas duas décadas, eles empreenderam inúmeros esforços para reanimar o setor. Notavelmente, em 2020, o governo japonês anunciou uma estratégia para semicondutores, que visa aumentar a receita da indústria nacional de semicondutores para 5 trilhões de ienes até 2030.

No entanto, até o momento, esses esforços tiveram sucesso limitado, em parte porque os projetos de investimento em semicondutores costumam levar muito tempo para serem implementados e, em parte, porque as políticas do Japão não têm sido atraentes o suficiente para os "grandes" do setor. Portanto, em junho de 2023, o Japão anunciou uma estratégia revisada com o objetivo de fortalecer os esforços para desenvolver e produzir chips semicondutores avançados, importantes para a segurança econômica e tecnologias avançadas, como a inteligência artificial (IA).

Anteriormente, o Japão prometeu 330 bilhões de ienes em apoio financeiro para a Rapidus e 476 bilhões de ienes para uma fábrica de chips semicondutores, investida e construída pela TSMC (Taiwan, China) na província de Kumamoto. O governo japonês também subsidiou 92,9 bilhões de ienes para a Kioxia Holdings Corp. construir uma fábrica na província de Mie.

Coreia do Sul investe em P&D

A Coreia do Sul é conhecida há muito tempo como uma das principais fabricantes de chips de memória do mundo, sendo a Samsung Electronics Co. e a SK Hynix Inc. os dois principais fabricantes, respondendo por 73,6% do fornecimento de chips da Coreia do Sul para o mundo.

Embora seja o país líder na produção de chips na Ásia, a Coreia está enfrentando muitos desafios difíceis de grandes concorrentes, principalmente a TSMC.

Em um esforço para manter sua posição, no início de abril de 2023, o governo coreano anunciou a “Estratégia de P&D para tecnologias essenciais”, na qual Seul decidiu selecionar semicondutores, displays e baterias de última geração como três tecnologias que serão priorizadas para desenvolvimento e começarão com o planejamento de políticas.

Segundo a estratégia, a Coreia do Sul investirá um total de 160 trilhões de wons em fundos públicos e privados de P&D até 2027, dos quais 156 trilhões de wons serão para despesas de P&D de empresas e cerca de 4,5 trilhões de wons para apoio fiscal a empresas.

Além disso, Seul estabelecerá uma consultoria de pesquisa público-privada para pesquisar e reunir tecnologias básicas, tecnologias originais, tecnologias aplicadas e pesquisas na fase de comercialização.

A Coreia do Sul investe pesadamente em atividades de P&D. Foto ilustrativa: Thu Hoai - VNA

Por outro lado, para apoiar o desenvolvimento de recursos humanos de alto nível, o governo coreano planeja aumentar o número de instalações de pesquisa e utilizar recursos humanos de forma flexível por meio de vários mecanismos de recrutamento.

Então, em meados de maio, a Coreia do Sul revelou seu primeiro plano detalhado de pesquisa e desenvolvimento (P&D) na indústria de chips, em meio à crescente concorrência global no setor. Nesse roteiro de 10 anos, o Ministério da Ciência, TIC e Tecnologia da Informação delineou a meta de buscar avanços tecnológicos em três áreas: chips de memória e lógica de última geração e tecnologia avançada de encapsulamento.

O ministério disse que dará suporte à indústria de semicondutores para produzir chips mais rápidos, com maior eficiência energética e maior capacidade, para que a indústria possa manter o domínio global nos campos em que lidera e ganhar uma vantagem competitiva em chips lógicos avançados.

Então, em julho, o governo sul-coreano emitiu uma decisão para estabelecer sete "complexos especializados" dedicados às indústrias de semicondutores, displays e baterias secundárias nas principais cidades do país, aumentando os incentivos para que empresas privadas estabeleçam fábricas ou instalações de produção nessas áreas importantes, com o objetivo de nutrir setores de tecnologia avançada e transformá-los em futuros motores de crescimento econômico.

Especificamente, o governo coreano construirá dois complexos especializados para atender à indústria de semicondutores (chips). O primeiro, localizado na cidade de Yongin-Pyeongtaek, na província de Gyeonggi, atenderá ao investimento de 56,2 bilhões de wons da Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. e outros fabricantes de chips na produção de produtos de memória e chips de sistema até 2042.

Espera-se que o segundo complexo, localizado em Gumi, província de Gyeongsang do Norte, se torne uma grande instalação para produtos semicondutores essenciais, como wafers e substratos de silício.

China corre para construir sua própria cadeia de suprimentos

A China é um dos principais fornecedores mundiais de semicondutores, mas ainda não é totalmente autossuficiente em tecnologia e equipamentos para a fabricação de chips semicondutores, especialmente chips avançados. Sua dependência de tecnologia e equipamentos estrangeiros torna a China vulnerável a quaisquer tensões geopolíticas. Enquanto isso, a competição estratégica entre os EUA e a China continua acirrada. Em particular, os EUA tomaram medidas para limitar o acesso da China à tecnologia avançada de chips.

Nesse contexto, a China busca construir uma cadeia de suprimentos doméstica de chips que seja "imune" às ​​restrições americanas. Fornecedores chineses de equipamentos e materiais para chips destinaram 50 bilhões de yuans (US$ 7,26 bilhões) com apoio estatal para fortalecer a cadeia de suprimentos doméstica.

Falando em uma conferência sobre a cadeia de suprimentos de chips em Guangzhou, China, Chiu Tzu-Yin, presidente do Grupo Nacional da Indústria do Silício (NSIG), disse: "Não podemos evitar a separação da indústria de semicondutores. Esta será a maior oportunidade para as empresas chinesas que produzem máquinas e materiais de produção."

À medida que as importações de máquinas estrangeiras para fabricação de chips estagnaram devido às restrições dos EUA, as empresas chinesas especializadas em equipamentos e materiais para fabricação de chips têm estado em destaque graças aos subsídios patrocinados pelo governo e aos pacotes de investimento da iniciativa Made in China 2025.

Cerca de 35% das fábricas chinesas de semicondutores usarão equipamentos nacionais em 2022, ante 21% em 2021, de acordo com a mídia chinesa.

“A turbulência política global pode inaugurar uma era de ouro para o setor de máquinas de fabricação de semicondutores da China”, disse David Wang, CEO da ACM Research, uma empresa especializada em equipamentos de limpeza de wafers.

Khanh Linh