Mercado de financiamento ao consumidor do Vietnã: Oportunidades para pessoas corajosas

Apesar das muitas oscilações, o mercado de crédito ao consumidor vietnamita ainda apresenta um grande potencial para aqueles que estão determinados a superar as adversidades. Nesse contexto, empresas com vasta experiência no mercado e uma base sólida, como a FE CREDIT, têm demonstrado gradualmente sua capacidade de adaptação e de alcançar resultados positivos.

O mercado é volátil, mas rico em potencial.

O setor de financiamento ao consumidor do Vietnã atravessa um período difícil entre 2022 e 2024, após um ciclo de crescimento que durou mais de uma década. O impacto da pandemia de Covid-19, a pressão das políticas de controle de crédito, as altas taxas de juros em 2022 e 2023 e as mudanças no comportamento de consumo colocaram muitas instituições financeiras em uma posição passiva.

Mercado de financiamento ao consumidor do Vietnã: Oportunidades para pessoas corajosas

Durante esse período, as receitas das empresas despencaram, com muitas delas registrando prejuízos em suas operações. Muitas optaram por reduzir suas atividades, encerrar suas operações ou transferir suas atividades para outras entidades, enquanto algumas se reestruturaram para se adaptar gradualmente ao contexto do mercado. Isso também gerou preocupações: o mercado de crédito ao consumidor vietnamita deixou de ser atrativo, especialmente considerando o alto nível de inadimplência?

No entanto, de acordo com analistas, o potencial de crescimento neste setor ainda é muito grande e o período atual marca o início de um novo ciclo de desenvolvimento do financiamento ao consumidor vietnamita.

Em primeiro lugar, ainda há muito espaço para crescimento, visto que a penetração do crédito ao consumidor formal no Vietnã não é alta. Segundo o Banco Central, o total de empréstimos ao consumidor em aberto em todo o mercado atingiu cerca de 2,8 milhões de VND, representando 20% do total de empréstimos em aberto em toda a economia . Desse total, os bancos comerciais forneceram 94% e as financeiras de consumo contribuíram com apenas cerca de 4,8%, totalizando 139 trilhões de VND em empréstimos em aberto.

Além disso, a tendência de migração para compras online, pagamentos parcelados e uso de cartões de crédito também contribui para impulsionar a demanda do consumidor. A MBS Securities prevê que o setor de financiamento ao consumidor se recupere gradualmente no segundo semestre de 2025, impulsionado pelo crescimento do PIB de 8%, pela melhoria da renda familiar e por um arcabouço legal mais favorável. No médio prazo, com o FMI projetando um crescimento anual composto (CAGR) do PIB per capita de 5,5% no período de 2025 a 2030, a MBS Securities projeta que o crédito ao consumidor poderá crescer, em média, 20% ao ano nos próximos dois anos, graças à dinâmica positiva mencionada.

Além disso, o quadro legal está sendo gradualmente fortalecido para apoiar atividades de financiamento ao consumidor mais seguras e transparentes. A legalização da Resolução 42 sobre o tratamento de créditos incobráveis proporciona um mecanismo claro para a gestão de ativos garantidos, criando condições para que as instituições financeiras expandam o crédito com garantia.

Todos os fatores acima demonstram que o mercado está gradualmente entrando em uma nova fase de desenvolvimento, na qual a compreensão do mercado, a adaptabilidade e a resiliência estratégica trarão vantagens para as empresas de financiamento ao consumidor, especialmente aquelas que estiverem bem preparadas.

Crédito FE - Atravessando a tempestade, entrando firmemente no novo ciclo

Num contexto de mercado sem mudanças claras, a FE CREDIT concluiu o processo de reestruturação e entra num novo ciclo de crescimento com uma posição sólida.

Após mais de dois anos de reestruturação abrangente com o apoio estratégico de duas importantes instituições financeiras nacionais e internacionais, o VPBank e o SMBC, a FE CREDIT registrou cinco trimestres consecutivos de lucros positivos. Somente nos dois primeiros trimestres deste ano, a empresa alcançou um lucro antes de impostos de quase VND 270 bilhões. A adequação de capital, a eficiência operacional e os principais indicadores de crédito melhoraram significativamente, demonstrando a direção correta e sustentável.

Organizações de classificação de crédito como a Moody's, ou corretoras como a SHS e a MBS, reconheceram os grandes avanços da FE CREDIT após o processo de reestruturação, com perspectivas de crescimento positivas.

O ímpeto de recuperação da FE CREDIT provém de uma série de transformações estratégicas abrangentes, incluindo a implementação de um modelo de governança corporativa e a estreita cooperação com as instituições financeiras matrizes VPBank e SMBC Group. Atualmente, a FE CREDIT concentra-se em investir na capacidade interna, especialmente na governança sustentável, por meio do desenvolvimento de recursos humanos de alta qualidade e da modernização da infraestrutura de tecnologia da informação para aprimorar a eficiência operacional. Ao mesmo tempo, a FE CREDIT prioriza a construção e a aplicação de padrões internacionais de governança, visando à transparência, à responsabilidade e ao crescimento a longo prazo, criando uma base sólida para o desenvolvimento sustentável.

A empresa diversificou seus segmentos, passando de empréstimos pessoais ao consumidor, financiamento de motocicletas, eletrônicos e eletrodomésticos para cartões de crédito, com recursos adequados e máxima capacidade de resposta às necessidades de crédito dos clientes. Essa estratégia não só ajuda a FE CREDIT a controlar melhor os riscos de crédito, como também expande sua base de clientes e fortalece a conexão entre o varejo e o ecossistema de consumo. Ao mesmo tempo, a empresa também promove a transformação digital por meio do aplicativo financeiro multifuncional FE ONLINE 2.0, que permite aos usuários acessar uma gama completa de serviços de crédito ao consumidor, abertura de cartão e gerenciamento de empréstimos em uma única plataforma digital.

O cuidadoso processo de preparação trouxe certas vantagens para a FE CREDIT no novo ciclo de crescimento. A sólida base proporcionada por duas instituições financeiras líderes no Vietnã e no Japão ajuda a empresa a reduzir sua dependência de capital de curto prazo e a limitar os riscos decorrentes das flutuações de mercado, criando condições favoráveis para que a FE CREDIT se desenvolva de forma sustentável no mercado.

Agências de classificação de risco como a Moody's, e corretoras como a SHS e a MBS, reconheceram os grandes avanços da FE CREDIT após o processo de reestruturação, com perspectivas de crescimento positivas. No contexto da economia vietnamita em constante crescimento, com taxas de juros mais razoáveis e aumento da renda da população, a FE CREDIT possui todos os elementos necessários e está pronta para liderar o setor de financiamento ao consumidor rumo a um novo ciclo de crescimento mais moderno e sustentável.

Fonte: https://baodautu.vn/thi-truong-tai-chinh-tieu-dung-viet-nam-co-hoi-danh-cho-nguoi-ban-linh-d352869.html