Sinais positivos dos bancos: os custos de capital estão diminuindo, a inadimplência está sendo "desacelerada"

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ANTD.VN - Fontes de mobilização de capital com juros baixos ajudam os bancos a reduzir os custos de capital, melhorando assim as margens líquidas de juros. A inadimplência continua aumentando, mas a proporção da dívida do grupo 2 está diminuindo gradualmente, indicando que a taxa de formação de inadimplência está desacelerando.

Setor bancário estatal tem baixo crescimento de crédito

A VNDirect Securities Company acaba de anunciar seu relatório de resultados de negócios do setor bancário para o terceiro trimestre de 2023.

Assim, até o final do terceiro trimestre de 2023, o crescimento do crédito em todo o sistema atingiu 7,0% em comparação ao início do ano — muito abaixo dos 11,0% no mesmo período do ano passado, mas aumentou significativamente em relação aos 4,48% no final de agosto de 2023.

O grupo de bancos estatais, Vietcombank e BIDV, apresentou crescimento modesto do crédito, de 1,0% e 1,4%, respectivamente, em comparação ao trimestre anterior, significativamente inferior à média de crescimento do crédito de 2,4% dos 25 maiores bancos listados. Segundo especialistas, o fraco crescimento do crédito é resultado da fraca demanda por crédito, já que a economia ainda não se recuperou totalmente, e do baixo apetite desses bancos ao risco de empréstimos.

Enquanto isso, alguns bancos comerciais de capital aberto (JSCs) apresentaram forte crescimento de crédito, com foco em empréstimos a clientes corporativos. Entre eles, o VPBank, com um aumento de 6,4% em relação ao trimestre anterior, o VIB, de 4,6%, e o LPBank, de 4,0% em relação ao trimestre anterior.

A VNDirect acredita que no quarto trimestre, os bancos com uma grande proporção de empréstimos a clientes corporativos e grandes limites de crescimento de crédito (VPBank, MB, HDBank ) manterão sua posição de liderança no crescimento de crédito no setor.

“Mantemos nossa previsão de crescimento do crédito de 10% ao ano para 2023, acima dos 7,0% no final do terceiro trimestre, mas ainda abaixo da meta de 14% definida pelo SBV”, disse o relatório.

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Baixas taxas de juros de depósitos ajudam bancos a reduzir custos de capital

Taxas de juros baixas ajudam a reduzir custos de capital

De acordo com os dados, o NIM (margem líquida de juros) total de 25 bancos listados diminuiu 47 pontos-base para 3,32% no terceiro trimestre, com 22/25 bancos tendo uma redução de NIM em comparação ao mesmo período devido à taxa de crescimento das taxas de juros de empréstimos ser menor do que a taxa de crescimento dos custos de mobilização para dar suporte aos clientes desses bancos.

Entre os bancos comerciais de capital aberto de média e grande capitalização, apenas o Sacombank, o VIB e o VietinBank conseguiram manter NIMs estáveis ou mais altos em comparação ao mesmo período. Em particular, o VIB e o VietinBank aproveitaram os altos índices de empréstimos interbancários em comparação ao mesmo período (os bancos apresentaram o menor índice desde 2022) em sua estrutura de capital para reduzir os custos de capital.

Para o Sacombank, a ausência de pressão de juros acumulados impulsionou fortemente o crescimento do NIM em 2023.

Enquanto isso, o NIM de bancos com alta taxa de propriedade de títulos corporativos, como VPBank e Techcombank, continuou diminuindo mais.

No entanto, houve um sinal positivo, já que as despesas de capital do setor diminuíram 33 pontos-base em comparação ao trimestre anterior e foi a primeira redução trimestral (em comparação ao trimestre anterior) desde o início de 2022.

Isso se deve principalmente ao fato de fontes de financiamento de baixo custo começarem a ser eficazes e ao aumento do índice CASA (de 18,1% no final do segundo trimestre de 2022 para 18,9% no final do terceiro trimestre de 2023).

“No quarto trimestre, esperamos que os custos de financiamento caiam ainda mais, já que os depósitos de baixo custo representarão uma proporção maior da composição de financiamento dos bancos (as taxas de depósito caíram significativamente em 40-100 pontos-base em todos os prazos no terceiro trimestre).

No entanto, o NIM pode não melhorar imediatamente no contexto de fraca demanda por crédito como a atual. Acreditamos que alguns bancos com alta proporção de empréstimos pessoais e baixa proporção de depósitos em dólares americanos terão mais chances de melhorar o NIM do que outros bancos", prevêem os especialistas da VNDirect.

Em 2024, a VNDirect acredita que o NIM provavelmente se recuperará graças ao retorno da demanda por crédito junto com o crescimento econômico.

A formação de dívidas incobráveis diminuiu.

O índice de inadimplência dos 25 maiores bancos listados continuou a manter uma tendência ascendente para 2,24% no final do terceiro trimestre, o nível mais alto desde 2017. No entanto, o índice de cobertura de inadimplência diminuiu apenas ligeiramente para 94% no final do terceiro trimestre, em comparação com 98% no final do segundo trimestre e igual ao nível no final de 2020. Isso mostra a melhor reserva de provisão do setor ao longo dos anos.

Além disso, um sinal positivo é que o percentual total da dívida do grupo 2 (dívida que requer atenção) diminuiu para 2,3%, em comparação com 2,5% no final do segundo trimestre, mostrando que a formação de dívida incobrável está desacelerando.

No entanto, no contexto das dificuldades econômicas, os especialistas preveem que os custos de provisionamento continuarão a corroer os lucros dos bancos nos próximos trimestres. Bancos com altas reservas de provisionamento (Vietcombank 270%, VietinBank 172%, BIDV 158%) enfrentarão menos pressão sobre provisionamento do que outros bancos.

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