Sinais positivos dos bancos: os custos de capital estão diminuindo, a dívida inadimplente está sendo "desacelerada"

ANTD.VN - Fontes de mobilização de capital com juros baixos ajudam os bancos a reduzir os custos de capital, melhorando assim as margens de lucro líquido. A inadimplência continua aumentando, mas a proporção da dívida do grupo 2 está diminuindo gradualmente, indicando que a taxa de formação de inadimplência está desacelerando.

Setor bancário estatal tem baixo crescimento de crédito

A VNDirect Securities Company acaba de anunciar seu relatório de resultados de negócios do setor bancário para o terceiro trimestre de 2023.

Dessa forma, até o final do terceiro trimestre de 2023, o crescimento do crédito em todo o sistema atingirá 7,0% em comparação ao início do ano — muito abaixo dos 11,0% do mesmo período do ano passado, mas aumentou significativamente em relação aos 4,48% do final de agosto de 2023.

Os bancos estatais Vietcombank e BIDV apresentaram crescimento modesto do crédito, de 1,0% e 1,4%, respectivamente, em comparação ao trimestre anterior, significativamente inferior à média de crescimento do crédito de 2,4% dos 25 maiores bancos listados. Segundo especialistas, o fraco crescimento do crédito é resultado da fraca demanda por crédito, visto que a economia ainda não se recuperou totalmente e o apetite desses bancos por risco de empréstimos é baixo.

Enquanto isso, alguns bancos comerciais de capital aberto (JSCs) registraram forte crescimento de crédito, com foco em empréstimos a clientes corporativos. Entre eles, o VPBank, com um aumento de 6,4% em relação ao trimestre anterior, o VIB, 4,6%, e o LPBank, 4,0% em relação ao trimestre anterior.

A VNDirect acredita que no quarto trimestre, os bancos com uma grande proporção de empréstimos a clientes corporativos e grandes limites de crescimento de crédito (VPBank, MB, HDBank ) manterão sua posição de liderança no crescimento de crédito no setor.

“Mantemos nossa previsão de crescimento de crédito de 10% ao ano para 2023, acima dos 7,0% no final do terceiro trimestre, mas ainda abaixo da meta de 14% definida pelo SBV”, disse o relatório.

Taxas de juros baixas ajudam bancos a reduzir custos de capital

Taxas de juros baixas ajudam a reduzir custos de capital

De acordo com os dados, o NIM (margem líquida de juros) total de 25 bancos listados diminuiu 47 pontos-base para 3,32% no terceiro trimestre, com 22/25 bancos apresentando redução no NIM em comparação ao mesmo período devido à taxa de crescimento das taxas de juros de empréstimos ser menor do que a taxa de crescimento dos custos de mobilização para dar suporte aos clientes desses bancos.

Entre os bancos comerciais de capitalização média e grande, apenas o Sacombank, o VIB e o VietinBank conseguiram manter NIMs estáveis ​​ou mais altos em comparação ao mesmo período. Em particular, o VIB e o VietinBank aproveitaram os altos índices de empréstimos interbancários em comparação ao mesmo período (os bancos apresentaram o menor índice desde 2022) em sua estrutura de capital para reduzir os custos de capital.

Para o Sacombank, não ter mais pressão de juros acumulados impulsionou fortemente o crescimento do NIM em 2023.

Enquanto isso, o NIM de bancos com alta taxa de propriedade de títulos corporativos, como VPBank e Techcombank, continuou diminuindo ao máximo.

No entanto, houve um sinal positivo, já que as despesas de capital do setor diminuíram 33 pontos-base em comparação ao trimestre anterior e foi a primeira redução trimestral (em comparação ao trimestre anterior) desde o início de 2022.

Isso se deve principalmente às fontes de financiamento de baixo custo que começaram a ser eficazes e ao aumento do índice CASA (de 18,1% no final do segundo trimestre de 2022 para 18,9% no final do terceiro trimestre de 2023).

“No quarto trimestre, esperamos que os custos de financiamento caiam ainda mais, já que os depósitos de baixo custo representarão uma proporção maior no mix de financiamento dos bancos (as taxas de depósito caíram significativamente em 40-100 pontos-base em todos os prazos no terceiro trimestre).

No entanto, o NIM pode não melhorar imediatamente no contexto de fraca demanda por crédito, como ocorre atualmente. Acreditamos que alguns bancos com alto índice de empréstimos pessoais e baixo índice de mobilização de dólares terão mais oportunidades de melhorar o NIM do que outros bancos", prevêem os especialistas da VNDirect.

Em 2024, a VNDirect acredita que o NIM provavelmente se recuperará graças ao retorno da demanda por crédito junto com o crescimento econômico.

A formação de dívidas incobráveis ​​diminuiu.

O índice de inadimplência dos 25 maiores bancos listados continuou a manter uma tendência ascendente para 2,24% no final do terceiro trimestre, o nível mais alto desde 2017. No entanto, o índice de cobertura de inadimplência diminuiu apenas ligeiramente para 94% no final do terceiro trimestre, em comparação com 98% no final do segundo trimestre e igual ao final de 2020. Isso mostra a melhor reserva de provisão do setor ao longo dos anos.

Além disso, um sinal positivo é que o percentual total da dívida do grupo 2 (dívida que requer atenção) diminuiu para 2,3%, em comparação com 2,5% no final do segundo trimestre, mostrando que a formação de dívida incobrável está desacelerando.

No entanto, em um contexto de atividade econômica ainda difícil, os especialistas preveem que os custos de provisionamento continuarão a corroer os lucros dos bancos nos próximos trimestres. Bancos com altas reservas de provisionamento (Vietcombank 270%, VietinBank 172%, BIDV 158%) enfrentarão menos pressão sobre provisionamento do que outros bancos.

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