| Em 2023, espera-se que as exportações de pellets de madeira diminuam 17% em relação ao ano passado. Nos primeiros dois meses de 2024, as exportações de madeira e produtos derivados para o Japão aumentaram ligeiramente. |
Exportações de pellets de madeira aumentam no Japão e na UE, mas diminuem na Coreia
Em 2022, as exportações de pellets de madeira aumentaram acentuadamente, com um volume exportado de aproximadamente 4,9 milhões de toneladas, com um faturamento de quase US$ 790 milhões, quase o dobro de 2021 devido aos altos preços dos pellets. No entanto, em 2023, o faturamento das exportações de pellets diminuiu ligeiramente, atingindo mais de 4,6 milhões de toneladas (queda de 4,3% em relação a 2022), com um valor de quase US$ 680 milhões (queda de 13,7% em relação a 2022).
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| Pellets de madeira (foto de Nguyen Hanh) |
Em comparação com o aumento recorde de preços em 2022, o preço médio de exportação de pellets em 2023 caiu para aproximadamente US$ 145,5/tonelada (queda de 9,7% em relação a 2022). Os preços dos pellets têm caído continuamente de quase US$ 190/tonelada no final de 2022 para apenas cerca de US$ 135-140/tonelada desde abril de 2023.
A Coreia do Sul e o Japão ainda são os dois maiores mercados para importação de tablets do Vietnã, respondendo por 96% do volume total e 96,6% do faturamento total de exportação do país.
No entanto, a situação das exportações para esses dois mercados teve desenvolvimentos opostos em 2023. O Japão importou mais de 2,8 milhões de toneladas, o equivalente a mais de US$ 438 milhões (aumento de 12,4% em volume e 14,3% em valor em relação a 2022). Enquanto isso, a Coreia do Sul importou apenas mais de 1,7 milhão de toneladas de pellets, no valor de quase US$ 214 milhões (queda de 24,5% em volume e 43,3% em valor em relação a 2022).
O motivo é que as empresas coreanas têm outras fontes de fornecimento, como tablets baratos da Rússia.
O mercado da UE, embora represente apenas uma pequena parcela do mercado de importação de pellets do Vietnã (3,3% do volume total e 3,8% do faturamento total), encontra-se em forte trajetória de crescimento. Em 2023, a UE importará mais de 155 mil toneladas, atingindo aproximadamente 26 milhões de dólares (um aumento de quase 3 vezes em volume e 3,7 vezes em valor em comparação com 2022).
O preço de exportação de tablets em 2023 para os dois mercados, Japão e Coreia, diminuiu significativamente em comparação ao final de 2022. No entanto, a queda no mercado coreano foi muito maior do que a do Japão.
Especificamente, em dezembro de 2023, o preço de exportação de pellets para a Coreia do Sul ficou abaixo de apenas 105 USD/tonelada, uma queda de 43% em comparação ao pico de 185 USD/tonelada em dezembro de 2022. Em contraste, o preço de exportação para o Japão em dezembro de 2023 ainda estava acima de 148 USD/tonelada, uma queda de apenas 20% em comparação ao preço máximo registrado em dezembro de 2022.
As empresas precisam promover o consumo em mercados novos e nacionais.
O Sr. To Xuan Phuc - analista de políticas da Forest Trends Organization - comentou que o mercado japonês continuará a desempenhar um papel importante para a indústria vietnamita de pellets nos próximos tempos.
Atualmente, a reestruturação da Enviva, a maior empresa de fabricação e comercialização de pellets do mundo , que fornece anualmente mais de 400 mil toneladas de pellets para o mercado japonês, incluindo uma proporção significativa de pellets produzidos no Vietnã, representa oportunidades e desafios para as empresas vietnamitas.
As empresas vietnamitas também têm a oportunidade de substituir o fornecimento de pellets da Indonésia para o mercado japonês, porque o fornecimento de pellets feitos de cascas de óleo de palma originárias da Indonésia pode não obter a certificação de sustentabilidade exigida pelo mercado japonês.
No entanto, devido a alguns problemas técnicos que causaram incêndios e explosões em usinas termelétricas a pellets no Japão, o governo do país está solicitando a paralisação das operações dessas usinas enquanto a causa do incidente é investigada. Por outro lado, o alto preço dos pellets faz com que as usinas termelétricas sofram prejuízos sem os subsídios do governo japonês. Portanto, não se espera que a demanda de importação do Japão aumente no curto prazo.
Não se espera que o mercado coreano tenha muitas flutuações nos próximos tempos porque os importadores do país priorizam tablets baratos, especialmente no contexto da contínua restrição do fornecimento de tablets da Rússia para a UE devido ao conflito Rússia-Ucrânia.
O mercado da UE tem potencial. No entanto, os requisitos desse mercado são mais rigorosos do que os do Japão e da Coreia, exigindo que as empresas invistam mais na melhoria de equipamentos e tecnologia no futuro.
Uma das maiores dificuldades na exportação de pellets de madeira é a insustentabilidade das fontes de insumos de madeira bruta, tanto em termos de quantidade quanto de padrões e qualidade. Para solucionar essas dificuldades, o Governo precisa dispor de mecanismos políticos adequados, especialmente políticas de equilíbrio entre capacidade de processamento e áreas de plantio florestal.
Para reduzir a dependência dos dois mercados, Coreia e Japão, o Sr. To Xuan Phuc também recomendou que as empresas de tablets pesquisem e promovam o consumo em novos mercados, como a UE e o mercado interno.
Atualmente, a demanda por pellets (e cavacos de madeira) para consumo doméstico provavelmente aumentará no futuro devido ao compromisso do governo vietnamita de reduzir as emissões e às empresas que estão trocando voluntariamente matérias-primas de alta emissão por pellets, especialmente se o governo emitir políticas para incentivar a conversão.
A concorrência entre pellets exportados e o consumo interno (e fontes de matéria-prima) pode ocorrer em um futuro próximo. A concorrência por matéria-prima de florestas plantadas entre empresas do setor de pellets e de fabricação de cavacos de madeira é inevitável, especialmente no contexto de uma série de projetos de fábricas de pellets e cavacos de madeira a serem construídos nos próximos 3 a 5 anos. Portanto, as empresas precisam considerar investir na construção de áreas de matéria-prima para garantir um fornecimento estável, atendendo às necessidades de produção e exportação no futuro.
Fonte
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