Multe bănci înregistrează o creștere a restanțelor în grupa creditelor ipotecare.

Unele bănci înregistrează o creștere a datoriilor restante

Raportul VIS Rating privind sectorul bancar arată că bonitatea sectorului bancar din Vietnam se redresează ușor, la intrarea în ultimul trimestru al anului 2025, datorită a trei factori: îmbunătățirea calității activelor, profituri stabile și un mediu politic mai favorabil. Datele pentru prima lună a anului 2025 arată clar că rata datoriei neperformante a rămas la 2,3%, în timp ce rata de formare a noilor datorii neperformante a scăzut cu 30 de puncte de bază față de trimestrul precedent.

Conform VIS Rating, această tendință descendentă provine dintr-o capacitate mai bună de rambursare a datoriilor clienților individuali și din redresarea locală a unor segmente de afaceri.

Conform VIS Rating, rata datoriilor neperformante a scăzut cu până la 20% la băncile de stat și la unele bănci mari cu împrumuturi mici acordate dezvoltatorilor imobiliari cu probleme. Între timp, unele bănci mari și mijlocii au înregistrat o creștere a restanțelor din cauza structurii lor sensibile a creditelor: MBB a fost afectată de grupul de afaceri cu energie regenerabilă; STB a fost afectată de IMM-urile de import-export și de afacerile din domeniul aviației; în timp ce TPB și HDB au înregistrat o creștere a restanțelor în grupul de credite ipotecare.

VIS Rating prognozează că rata creditelor neperformante la nivelul întregii industrii ar putea scădea cu încă 10-20 de puncte de bază în trimestrul al patrulea, datorită progresului accelerat în eliminarea datoriilor și a intrării în vigoare a Legii revizuite privind instituțiile de credit, care se așteaptă să îmbunătățească transparența și viteza de colectare a datoriilor. Acesta este un sprijin important pentru impulsul redresării creditelor în industria respectivă în perioada rămasă a anului. Îmbunătățirea calității activelor este o bază importantă pentru ca profitul industriei să rămână stabil în primele nouă luni ale anului.

În ciuda costului ridicat al capitalului, VIS Rating prognozează că profitabilitatea întregii industrii va rămâne stabilă în acest an, susținută de o creștere puternică a veniturilor fără dobânzi. În primele 9 luni ale acestui an, profitabilitatea întregii industrii a rămas stabilă, rentabilitatea activelor medii (ROAA) ajungând la 1,5%, echivalentul aceleiași perioade din 2024.

Marele grup bancar continuă să fie lider în ceea ce privește profitabilitatea. VPB, BIDV , VietinBank și Techcombank au înregistrat toate o creștere semnificativă a veniturilor fără dobânzi, contribuind la echilibrarea presiunii asupra costurilor de capital. VIS Rating a evaluat că aceste bănci sunt „pe drumul cel bun pentru a finaliza planul anual de profit”, datorită creșterii constante a creditării pe termen lung, reducerii costurilor de credit și consolidării provizioanelor de risc.

În grupul rămas, NIM-ul laACB și VIB s-a redus din cauza creșterii creditării către întreprinderile mari – un segment cu marje de dobândă mai mici decât cele ale sectorului retail. TPB și BEI au suferit din cauza creșterii costurilor de mobilizare, deoarece CASA a scăzut în general, iar concurența pentru depozite a devenit mai intensă. Acest lucru a limitat capacitatea de a îmbunătăți NIM-ul, deși cererea de credit a rămas.

Într-o notă pozitivă, costurile de provizionare ale multor bănci mari au scăzut pe măsură ce calitatea activelor s-a îmbunătățit, contribuind la menținerea unui ROAA stabil. VIS Rating prognozează că profitabilitatea generală a industriei ar putea crește ușor, până la aproximativ 1,6% pentru întregul an 2025, dacă creșterea creditării se menține și veniturile din dobânzi continuă să fie pilonul principal. Organizația evaluează că tendința către un model de venituri mai diversificat – mai puțin dependent de NIM – va ajuta băncile mari să își crească capacitatea de absorbție a riscurilor într-un context al costurilor de capital fluctuante.

Băncile mici se confruntă cu presiuni asupra lichidității

Analiștii VIS Raing avertizează asupra riscurilor de lichiditate la băncile mici. În primele nouă luni ale acestui an, CASA în întreaga industrie a scăzut la 19%, în scădere cu 1 punct procentual față de trimestrul precedent, deoarece deponenții au trecut la termene mai lungi pentru a se bucura de rate ale dobânzii mai mari. Această tendință a dus la o creștere semnificativă a costurilor de finanțare, în special la băncile mici, precum ABB, BAB, VBB și KLB, care se bazează în mare măsură pe finanțare ieftină.

„Profitabilitatea și lichiditatea sunt cele două măsuri care demonstrează cel mai clar stratificarea între grupurile bancare în 2025.”

Rata de lichiditate la nivelul întregii industrii a crescut la 111%, cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Conform VIS Rating, presiunea asupra lichidității continuă să fie concentrată în grupul bancar mic, deoarece acesta trebuie să se bazeze mai mult pe piețele de capital pe termen scurt pentru a satisface cererea de credit în creștere. Această dependență crește riscurile de reglementare, în special în perioadele de mobilizare volatilă a piețelor.

În ceea ce privește capitalul, raportul capital tangibil al industriei cu active totale (TCE/TA) a rămas la 8,4%, ceea ce indică faptul că rezerva de capital este încă redusă în comparație cu rata de creștere a activelor. Unele bănci, precum NAB, VPB și CTG, au înregistrat o ușoară scădere din cauza creșterii rapide a activelor totale. Cu toate acestea, rata de acoperire a datoriilor neperformante (LLCR) a crescut cu aproximativ 5%, condusă de CTG, ACB, TCB și BID, ceea ce indică faptul că băncile mari au continuat să își consolideze capacitatea de provizionare.

Sursă: https://baodautu.vn/nhieu-ngan-hang-ghi-nhan-no-qua-han-tang-o-nhom-vay-mua-nha-d438896.html