Безнадежная задолженность всей системы превышает 5%
Резкий рост плохих долгов привел к резкому росту резервов на покрытие кредитных рисков, что не только подорвало прибыль, но и фонды бонусов Тет банковских служащих. Это сделало атмосферу новогодних вечеринок некоторых кредитных учреждений нежелательной. Даже генеральному директору финансовой лизинговой компании при крупном коммерческом банке пришлось покинуть новогоднюю вечеринку, потому что он был «не в настроении веселиться» — по словам подчиненного, поделившегося с VietNamNet.
Раньше встречи в компаниях были очень напряженными, вращаясь вокруг классификации плохих долгов корпоративных клиентов. Должны ли мы сохранить группу долгов прежней или позволить им перейти в другую группу? Поможет ли продолжение поддержки предприятий в реструктуризации их долгов восстановить их производство и бизнес? Это всегда было заботой руководителей кредитных организаций в последнее время.
«Прибыль в 2023 году до вычета резервов составит около 250 млрд донгов. После вычета резервов она составит всего лишь более 100 млрд донгов. На данный момент надежда на получение бонуса Тет очень слаба. Никогда еще не было года с такой мрачной атмосферой, как этот», — рассказал VietNamNet сотрудник вышеуказанной компании.
На пресс-конференции, посвященной реализации задач банковского сектора в 2024 году, состоявшейся в начале января, г-н Фам Чи Куанг, директор Департамента денежно-кредитной политики Государственного банка Вьетнама, заявил, что, хотя Государственный банк Вьетнама действовал очень гибко, применяя синхронные решения, в последнее время безнадежная задолженность стремительно росла, и теперь коэффициент безнадежной задолженности всего сектора превысил 5% от общей непогашенной задолженности всей системы.
Безнадежная задолженность кредитных организаций определяется как задолженность, просроченная на срок 3 месяца и более, соответствующая 3 группе задолженности (некачественная задолженность), 4 группе задолженности (сомнительная задолженность) и 5 группе задолженности (задолженность с потенциальной потерей капитала).
Согласно нормативным актам, резервы на покрытие кредитного риска постепенно увеличиваются с 20% для долгов группы 3 до 50% для долгов группы 4 и 100% для долгов группы 5.
Финансовые отчеты банков за четвертый квартал 2023 года показывают, что рост задолженности 5-й группы по сравнению с 2022 годом произошел у большинства банков.
На BIDV задолженность группы 5 увеличилась на 8,33% до 12 868 млрд донгов на фоне увеличения всех групп задолженности по сравнению с концом 2022 года.
В VietinBank задолженность группы 5 резко выросла на 50% до почти 9 400 млрд донгов по состоянию на 31 декабря 2023 года. Задолженность группы 4 также увеличилась на 108% до 4 700 млрд донгов. Положительной информацией является то, что задолженность группы 2 (долг, требующий внимания) и группы 3 в VietinBank резко сократились по сравнению с концом 2022 года.
Показатели безнадежной задолженности Vietcombank вызывают еще большее беспокойство, поскольку уже четвертый год подряд безнадежная задолженность растет как в абсолютном выражении, так и в соотношении.
По состоянию на 31 декабря 2023 года безнадежная задолженность Vietcombank достигла 12 455 млрд донгов, увеличившись на 59,3% по сравнению с концом 2022 года и составив 0,98% от общей суммы непогашенной задолженности банка, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 0,68%, в 2021 году — 0,64% и в 2020 году — всего 0,62%.
Примечательно, что к концу 2023 года безнадежная задолженность Vietcombank увеличилась на 18%, превысив 7 800 млрд донгов. Напротив, расходы на резервы под кредитные риски резко сократились на 51,8%, до 4 565 млрд донгов.
Грусть не является личной
Плохая задолженность в целом и задолженность группы 5 также резко возросли в коммерческих банках, даже в тех, у которых низкая склонность к риску.
Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) заявил, что коэффициент безнадежной задолженности к концу 2023 года вырос до 3,31% (в 2022 году он составлял 2,79%). BVBank пришлось увеличить резервы в последнем квартале года, при этом расходы на резервирование кредитных рисков достигли 135 млрд донгов, что на 34% больше, чем за тот же период. Накопленные за весь год расходы на резервирование кредитных рисков составили почти 280 млрд донгов, что на 23% больше, чем в 2022 году. Таким образом, по состоянию на конец 2023 года прибыль до налогообложения достигла почти 72 млрд донгов, что на 84% меньше, чем в 2022 году.
Однако оптимистичным сигналом для BVBank является то, что 2023 год знаменует собой успешный переход к сегменту персональных кредитов. Если в период 2019-2022 годов средняя доля персональных кредитов составляла всего 54% от общего объема непогашенных кредитов, то к 2023 году этот показатель достигнет 70%.
Стремление стать розничным банком, клиентский сегмент которого в основном состоит из физических лиц, поможет диверсифицировать уровень риска, тем самым постепенно улучшая качество активов.
То же самое происходит и с розничными банками, такими как VIB, когда кредитование предприятий, домохозяйств и физических лиц часто составляет более 80% от общего объема непогашенных кредитов (84,41% в 2023 году и 89% в 2022 году).
Однако резервы VIB на покрытие кредитного риска также увеличились на 39% в годовом исчислении до более чем 4200 млрд донгов. В 2023 году VIB также вернул более 692 млрд донгов задолженности, которая была урегулирована в предыдущие годы (рост на 83% по сравнению с 2022 годом).
Плохая задолженность VIB на конец 2023 года составляет 2,2% (1,79% в 2022 году). Однако задолженность группы 5 снизилась на 10% по сравнению с концом 2022 года до 2200 млрд донгов.
Или как у Exmbank, плохая задолженность выросла с 1,8% в начале года до 2,65%. Это заставило банк выделить около 700 млрд донгов на резервы по кредитным рискам (в 7 раз больше, чем в прошлом году). Таким образом, прибыль до налогообложения снизилась на 27% до 2 720 млрд донгов.
В ACB, хотя банк всегда имеет низкий коэффициент плохих долгов, все три группы долгов увеличились за последний год. В настоящее время плохие долги банка составляют более 5 800 млрд донгов, что на 93% больше, чем на конец 2022 года, и составляет 1,2% от общей непогашенной задолженности. Расходы ACB на резервирование кредитных рисков также резко возросли с 70 млрд донгов в 2022 году до 1 804 млрд донгов в 2023 году.
TPBank также считается банком, контролирующим уровень безнадежной задолженности ниже 1%. Однако к концу 2023 года коэффициент безнадежной задолженности в этом банке составил 2,04%, достигнув 4 200 млрд донгов.
По данным банков, влияние высоких процентных ставок по мобилизации капитала на рынке в последние месяцы 2022 года и в первом квартале 2023 года значительно увеличило стоимость выплаты процентов по депозитам в 2023 году. Наряду с ростом безнадежной задолженности из-за трудностей клиентов, также возросла стоимость создания резервов, что повлияло на прибыль.
Источник
Комментарий (0)