Безнадежная задолженность всей системы превышает 5%

Резкий рост безнадежной задолженности привел к резкому росту резервов на покрытие кредитных рисков, что привело не только к снижению прибыли, но и к сокращению фонда новогодних премий банковских сотрудников. Это испортило атмосферу новогодних вечеринок в некоторых кредитных организациях. Даже генеральному директору финансовой лизинговой компании, работающей при крупном коммерческом банке, пришлось покинуть новогоднюю вечеринку, поскольку, по словам его подчиненного, он «не был настроен веселиться».

Ранее совещания компаний проходили в очень напряжённой обстановке, вращаясь вокруг классификации проблемной задолженности корпоративных клиентов. Стоит ли сохранить группу задолженности или позволить ей перейти в другую группу? Поможет ли дальнейшая поддержка предприятий в реструктуризации долга восстановить их производство и бизнес? Эти вопросы всегда волновали руководителей кредитных организаций в последнее время.

«Прибыль в 2023 году до вычета резервов составила около 250 миллиардов донгов. После вычета резервов осталось всего более 100 миллиардов донгов. На данный момент надежда на получение праздничного бонуса очень мала. Никогда ещё не было года с такой мрачной атмосферой, как этот», — рассказал VietNamNet сотрудник вышеупомянутой компании.

На пресс-конференции в начале января, посвященной реализации задач банковской отрасли в 2024 году, директор Департамента денежно-кредитной политики SBV г-н Фам Чи Куанг заявил, что, хотя SBV действовал очень гибко и с синхронными решениями, в последнее время безнадежная задолженность стремительно росла, и в настоящее время коэффициент безнадежной задолженности всей отрасли превысил 5% от общего объема непогашенной задолженности всей системы.

Безнадежная задолженность кредитных организаций определяется как задолженность, просроченная на срок 3 и более месяцев, соответствующая 3 группе задолженности (нестандартная задолженность), 4 группе задолженности (сомнительная задолженность) и 5 ​​группе задолженности (задолженность с потенциальной потерей капитала).

Согласно нормативным актам, резервы на покрытие кредитного риска постепенно увеличиваются с 20% для долгов группы 3 до 50% для долгов группы 4 и 100% для долгов группы 5.

Финансовые отчеты банков за четвертый квартал 2023 года показывают, что рост задолженности 5-й группы по сравнению с 2022 годом происходит у большинства банков.

На BIDV задолженность группы 5 увеличилась на 8,33% до 12 868 млрд донгов на фоне увеличения всех групп задолженности по сравнению с концом 2022 года.

В VietinBank задолженность по группе 5 резко выросла на 50%, достигнув почти 9 400 млрд донгов по состоянию на 31 декабря 2023 года. Задолженность по группе 4 также увеличилась на 108%, достигнув 4 700 млрд донгов. Положительным моментом является резкое снижение задолженности по группам 2 (требующим внимания) и 3 в VietinBank по сравнению с концом 2022 года.

Показатели безнадежной задолженности Vietcombank вызывают еще большую обеспокоенность, поскольку уже четвертый год подряд наблюдается рост безнадежной задолженности как в абсолютном выражении, так и в относительном выражении.

По состоянию на 31 декабря 2023 года безнадежная задолженность Vietcombank достигла 12 455 млрд донгов, увеличившись на 59,3% по сравнению с концом 2022 года и составив 0,98% от общей суммы непогашенной задолженности банка, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 0,68%, в 2021 году — 0,64% и в 2020 году — всего 0,62%.

Примечательно, что к концу 2023 года совокупный размер безнадежной задолженности Vietcombank увеличился на 18%, превысив 7 800 млрд донгов. В то же время расходы на резервы под кредитные риски резко сократились — на 51,8% — до 4 565 млрд донгов.

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
Уровень безнадежной задолженности в банках резко вырос. (Фото: VCB).

Грусть не является личной

Уровень безнадежной задолженности в целом и задолженности группы 5 также резко вырос в коммерческих банках, даже в тех, у которых низкая склонность к риску.

Коммерческий акционерный банк Бао Вьет (BVBank) сообщил, что к концу 2023 года доля безнадежной задолженности выросла до 3,31% (в 2022 году этот показатель составлял 2,79%). В последнем квартале года BVBank пришлось увеличить резервы, в результате чего расходы на резервирование кредитных рисков достигли 135 млрд донгов, что на 34% больше, чем за тот же период. В целом за год расходы на резервирование кредитных рисков составили почти 280 млрд донгов, что на 23% больше, чем в 2022 году. Таким образом, по итогам 2023 года прибыль до налогообложения достигла почти 72 млрд донгов, снизившись на 84% по сравнению с 2022 годом.

Однако для BVBank оптимистичным сигналом является то, что 2023 год станет годом успешного перехода к сегменту потребительского кредитования. Если в период 2019–2022 годов средняя доля потребительских кредитов составляла всего 54% ​​от общей задолженности, то к 2023 году этот показатель достигнет 70%.

Стремление стать розничным банком, клиентский сегмент которого в основном состоит из физических лиц, поможет диверсифицировать уровень риска, тем самым постепенно улучшая качество активов.

То же самое происходит и с розничными банками, такими как VIB, когда кредитование предприятий и физических лиц зачастую составляет более 80% от общего объема непогашенных кредитов (84,41% в 2023 году и 89% в 2022 году).

Однако резервы VIB на покрытие кредитных рисков также увеличились на 39% в годовом исчислении, превысив 4 200 млрд донгов. В 2023 году VIB также погасил более 692 млрд донгов задолженности, урегулированной в предыдущие годы (рост на 83% по сравнению с 2022 годом).

Уровень безнадежной задолженности VIB к концу 2023 года составляет 2,2% (1,79% в 2022 году). При этом задолженность по группе 5 снизилась на 10% по сравнению с концом 2022 года, до 2 200 млрд донгов.

Или, как и в случае с Exmbank, уровень безнадежной задолженности вырос с 1,8% в начале года до 2,65%. Это вынудило банк выделить почти 700 млрд донгов на резервы под кредитные риски (в 7 раз больше, чем в предыдущем году). В результате прибыль до налогообложения снизилась на 27% до 2 720 млрд донгов.

Несмотря на то, что у банка ACB всегда был низкий уровень безнадежной задолженности, за последний год задолженность по всем трем группам увеличилась. В настоящее время безнадежная задолженность банка превышает 5800 млрд донгов, что на 93% больше, чем на конец 2022 года, и составляет 1,2% от общей суммы непогашенной задолженности. Расходы ACB на резервирование кредитных рисков также значительно выросли: с 70 млрд донгов в 2022 году до 1804 млрд донгов в 2023 году.

TPBank всегда считался банком, контролирующим уровень безнадежной задолженности ниже 1%. Однако к концу 2023 года коэффициент безнадежной задолженности в этом банке составил 2,04%, достигнув 4 200 млрд донгов.

По данным банков, влияние высоких процентных ставок по мобилизации капитала на рынке в последние месяцы 2022 года и в первом квартале 2023 года существенно увеличило стоимость выплаты процентов по депозитам в 2023 году. Наряду с ростом безнадежной задолженности из-за трудностей клиентов увеличились и расходы на создание резервов, что отразилось на прибыли.