Vietcap Securities предложит стратегическим инвесторам 143,63 млн акций.

Vietcap предложит стратегическим инвесторам 143,63 млн акций, принцип определения цены размещения — не ниже балансовой стоимости компании по состоянию на 31 декабря 2023 года, которая составляет 16 849 донгов за акцию (на основе аудированной финансовой отчетности за 2023 год).

Согласно недавно опубликованным документам Общего собрания акционеров Vietcap Securities Corporation (VCI), Некоторые виды деятельности компаний, работающих с ценными бумагами, такие как маржинальная торговля, кредитование, инвестиции и т. д., подлежат нормативным ограничениям, основанным на капитале компании, поэтому для дальнейшего поддержания темпов роста компании и доли рынка необходимо увеличить уставный капитал для подготовки к следующим этапам роста рынка.

Соответственно, компания выпустит акции ESOP с целью увеличения капитала за счет собственного капитала и выпустит их в частном порядке стратегическим партнерам.

В частности, компания планирует выпустить 4,4 млн акций ESOP (что эквивалентно 1% от уставного капитала) по цене 12 000 донгов за акцию. Ожидается, что вся выручка от выпуска акций среди сотрудников будет направлена на пополнение оборотного капитала компании и сокращение задолженности.

После завершения выпуска акций по программе ESOP компания выпустит дополнительно 132,57 млн акций для увеличения своего уставного капитала по ставке 30%. Ожидаемый размер уставного капитала после выпуска составит 5 744,7 млрд донгов.

После завершения двух вышеуказанных эмиссий компания планирует предложить профессиональным/стратегическим инвесторам 143,63 млн акций (что эквивалентно 20% нового капитала). Цена размещения будет определяться принципом не ниже балансовой стоимости компании по состоянию на 31 декабря 2023 года, которая составляет 16 849 донгов за акцию (на основе аудированной финансовой отчетности за 2023 год). Уполномочить Совет директоров принять решение о цене размещения на основе вышеуказанных принципов. Акции не подлежат передаче в течение как минимум одного года с даты завершения размещения.

В случае успеха общее количество выпущенных акций VCI составит 718,1 млн. акций, а уставный капитал — 7 181 млрд. донгов.

По состоянию на 31 декабря 2023 года балансовая стоимость компании составляет 16 849 донгов за акцию, а общая сумма, ожидаемая к получению в результате частного размещения акций, составит не менее 2 420 млрд донгов. Ожидается, что 2 120 млрд донгов будут направлены на маржинальное кредитование, 300 млрд донгов – на собственные торговые операции. Ожидается, что реализация проекта начнётся в 2024 году и в первом квартале 2025 года.

В 2024 году VCI планирует получить операционную выручку в размере 2511 млрд донгов и прибыль до налогообложения в размере 700 млрд донгов. Дивиденды составят 5–10%. Этот план основан на том, что мировая и вьетнамская макроэкономика , как ожидается, останется нестабильной и сложной, а индекс VN, по прогнозам, будет колебаться около 1300 пунктов к концу 2024 года.

Источник