Bright Door от банковского кредита в размере 3,6 млрд донгов дочерней компании Novaland

28 ноября компания Dalat Valley Real Estate Company Limited объявила информацию об изменении и дополнении условий облигаций DALATVALLEY2019-03. Это предприятие в сфере недвижимости имеет уставный капитал в размере 2,754 млрд донгов и является подразделением No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company ( Novaland - биржевой код: NVL).

Ранее, 3 ноября, компания запросила мнение держателей облигаций относительно обеспечения.

Вопрос 1 заключается в изменении обеспечения данного лота облигаций. В частности, предприятие хочет изъять и освободить часть залогового имущества, которым являются земельные участки, принадлежащие 21 акту на право пользования землей, право собственности на жилой дом и имущество, закрепленное за землей.

В случае, если изъятие активов приведет к тому, что коэффициент обеспечения по облигации не будет соответствовать минимальному коэффициенту, который обязан поддерживать Dalat Valley, держатель облигации соглашается не объявлять о наступлении события дефолта, связанного с нарушением обязательства по поддержанию коэффициента обеспечения в течение оставшегося срока действия облигации, и не требовать от предприятия и/или других гарантов предоставления дополнительного обеспечения по облигации.

Cửa sáng từ việc vay được ngân hàng 3.600 tỷ đồng của công ty con Novaland - 1 — Проект Aqua Waterfront City в долине Далат (Фото: IT).

Вопрос 2 о разделе залогового имущества. Согласно ипотечным договорам, обеспечением по облигациям являются права землепользования в провинции Донгнай и имущественные права, вытекающие из договора о передаче части проекта городской зоны Waterfront Dona, которые используются для обеспечения обязательств по облигациям и других кредитов Da Lat Valley в Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank ) по кредитным договорам.

В настоящее время Da Lat Valley и VPBank ведут переговоры и оценивают возможность предоставления VPBank максимального кредитного лимита в размере 3600 млрд донгов Da Lat Valley.

Соответственно, предприятие запрашивает согласие держателей облигаций на использование залога для дальнейшего обеспечения ожидаемого кредита (разделение залога).

Порядок очередности погашения обеспеченных обязательств при работе VPBank с обеспеченными активами включает: во-первых, погашение всех обязательств по облигациям долины Далат в соответствии с условиями облигаций и сопутствующими документами по облигациям. Во-вторых, платежи по иным кредитным обязательствам по кредитным договорам.

15 ноября акционерное общество VPS Securities объявило о резолюции владельцев облигаций, в которой утверждается поправка и распределение залоговых активов, выпущенных Dalat Valley Real Estate Company Limited 11 декабря 2019 года, со сроком погашения 11 декабря 2023 года и общей стоимостью выпуска 1 100 млрд донгов.

Cửa sáng từ việc vay được ngân hàng 3.600 tỷ đồng của công ty con Novaland - 2 — Резолюция держателей облигаций, одобряющая мнение долины Далат (скриншот).

Что касается вышеупомянутой кредитной линии в размере 3 600 млрд донгов, 24 ноября Novaland одобрила использование всего взноса в капитал в размере 2 000 млрд донгов (что эквивалентно 72,62% доли владения) в долине Далат для обеспечения обязательств по этому кредиту.

Также 18 ноября Novaland опубликовала необычную информацию о выплатах основного долга и процентов по облигациям с кодом NVLH2123011. В частности, этот лот облигаций имеет общий объем эмиссии 1 000 млрд донгов, выпущен 1 сентября 2021 года и подлежит погашению 1 сентября 2023 года. Облигация имеет номинальную стоимость 100 000 донгов, является неконвертируемой облигацией, без ордеров или обеспечения.

После использования недвижимости для выплаты 6,6 млрд донгов 24 ноября оставшаяся непогашенная задолженность по облигациям составляет 936,2 млрд донгов. На данный момент срок погашения данной облигации составляет почти 3 месяца.

Информация об итогах закрытого размещения облигаций свидетельствует о том, что данный лот облигаций представляет собой неконвертируемую облигацию, без варрантов, с обеспечением. Процентная ставка 10,5% годовых, срок 6 месяцев, проценты выплачиваются один раз. Собранные деньги компания Novaland направила на инвестиции в развитие проекта городской зоны Ку Лао Фуок Хынг в Донгнае . Все держатели облигаций указанного выше лота являются отечественными инвесторами.

В середине ноября Novaland также сообщила, что заплатила 18,6 млрд донгов за облигационный лот NVLH2123009. Источником платежа являются имущественные права, вытекающие из дебиторской задолженности.

Источник