Глобальная конкуренция в области редкоземельных элементов

(Газета Dan Tri) – Глобальная конкуренция за редкоземельные элементы становится одной из важнейших геополитических, экономических проблем и проблем безопасности XXI века.

Примечание редактора: Мир становится свидетелем драматических перемен, поскольку такие крупные державы, как США, ЕС, Австралия и Япония, одновременно стремятся восстановить автономию в отношении редкоземельных ресурсов. Речь идёт не только о возобновлении работы шахт или поиске новых источников поставок, но и о технологиях переработки, разработке альтернативных материалов и создании стратегических альянсов.

В этой статье д-р Ха Хуй Нгок , директор Центра исследований местной и территориальной экономической политики и стратегии (Вьетнамский и мировой экономический институт), будет представлен всесторонний обзор конкуренции вокруг этого важнейшего сырья для высоких технологий.

Редкоземельные элементы имеют важное значение для высоких технологий, и особенно для перехода к экологически чистой энергетике, например, для аккумуляторов электромобилей, двигателей ветряных турбин и современной электроники.

Стремительное развитие технологий, направленное на обеспечение стабильности и безопасности цепочки поставок редкоземельных элементов, сделало этот вопрос стратегическим приоритетом для многих стран.

Ключевые технологии будущего, такие как искусственный интеллект (ИИ), квантовые технологии, возобновляемая экологически чистая энергия, электромобили, передовое производство микросхем и современная война, так или иначе зависят от редкоземельных элементов.

Общая картина рынка редкоземельных элементов.

В настоящее время производство и поставки редкоземельных элементов на мировом рынке в значительной степени контролируются Китаем, что представляет собой серьезную проблему для всего мира.

Активная политика и инвестиции в сектор редкоземельных элементов на протяжении нескольких десятилетий помогли Китаю занять лидирующие позиции на мировом рынке как добычи, так и переработки редкоземельных элементов, и, что наиболее важно, стать пионером в исследованиях и промышленном применении соответствующих «нишевых» технологий.

Сильная зависимость мира от поставок редкоземельных элементов из Китая, на долю которого приходится более 80% мирового рынка, увеличивает геополитические риски. Центральная роль страны как в добыче, так и в переработке полезных ископаемых дает ей значительное влияние на цепочки поставок, цены и формирование международных технологических и экономических тенденций.

По этим причинам Европейский союз и другие западные страны в последнее время прилагают особые усилия для снижения зависимости от китайской цепочки поставок редкоземельных элементов и предпринимают шаги по поиску альтернативных источников, инвестированию в новые технологии и разработке стратегических планов по созданию запасов.

Мировая «империя» номер один по добыче редкоземельных минералов.

Китай довольно рано включился в сектор редкоземельных элементов, начиная с 1950-х годов, но лишь в 1980-х годах этому сектору было уделено особое внимание, когда Дэн Сяопин, инициатор политики реформ и открытости Китая, начал проводить экономические реформы, направленные на развитие промышленности и технологий, подчеркивая стратегическую важность редкоземельных элементов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Начиная с 1990-х годов, Пекин вкладывает значительные средства в добычу редкоземельных ресурсов, соответствующую инфраструктуру и технологии, модернизируя крупные рудники, такие как рудник Баян-Обо, обладающий одними из крупнейших в мире запасов редкоземельных элементов.

В настоящее время Китай является ведущим производителем редкоземельных элементов, обеспечивая примерно 80% мирового производства. Это преимущество еще более очевидно в добыче тяжелых редкоземельных элементов, которые труднодоступны и требуют сложных технологий переработки.

Помимо добычи полезных ископаемых, Китай также играет ключевую роль в переработке и очистке редкоземельных элементов. В 2023 году страна произвела около 140 000 тонн, что значительно превысило показатели других крупных поставщиков, таких как США и Австралия.

Одновременно с этим китайское правительство ввело такие меры регулирования, как экспортные квоты и ограничения, что существенно повлияло на предложение и цены редкоземельных элементов на международном рынке.

Монопольный контроль

Ключевым фактором укрепления позиций Китая в секторе редкоземельных элементов является контроль, осуществляемый центральным правительством.

Начиная с 1990-х годов, китайское правительство рассматривает редкоземельные элементы как стратегический ресурс, нуждающийся в защите.

Государственная защита означает, что компаниям с иностранными инвестициями запрещено участвовать в добыче и переработке редкоземельных элементов. С 2010 года Китай активно содействует развитию своего сектора редкоземельных элементов и совершенствует национальную правовую базу.

Правительство сосредоточило усилия на пресечении незаконной добычи и торговли редкоземельными минералами в Китае. Кроме того, были введены экспортные ограничения, квоты и пошлины как на сами минералы, так и на готовую продукцию.

Китай также начал создавать стратегические запасы редкоземельных элементов для обеспечения контроля над мировым рынком. Такой подход позволяет Китаю сохранять конкурентное преимущество и влиять на предложение и цены редкоземельных элементов на мировом рынке.

Редкоземельные элементы играют решающую роль в высокотехнологичной промышленности (иллюстративное изображение: DT).

Кроме того, государственные предприятия особенно поощряются к значительным инвестициям в исследования и разработки для совершенствования технологий добычи полезных ископаемых и повышения эффективности производства. Государственное вмешательство и способность обеспечивать стабильные ресурсы создали технологическое преимущество перед потенциальными конкурентами.

Кроме того, Китай ввел строгие правовые нормы, регулирующие оборот редкоземельных элементов, что оказало значительное влияние на другие страны.

В декабре 2023 года страна издала постановление о «Списке технологий, запрещенных или ограниченных к экспорту из Китая», в котором говорилось: «Ограничения на экспорт технологий добычи и переработки редкоземельных элементов; строгий экспортный контроль в отношении технологий синтеза редкоземельных элементов и процессов добычи…»

Затем, в июне 2024 года, Государственный совет Китая утвердил новые руководящие принципы, регулирующие редкоземельную промышленность. Эти руководящие принципы подчеркивают несколько моментов, в том числе: редкоземельные ресурсы находятся в государственной собственности; Министерство промышленности и информационных технологий отвечает за развитие редкоземельной промышленности; добыча и переработка редкоземельных элементов разрешены только компаниям, одобренным правительством; и так далее.

Контрмеры различных стран

Поскольку Китай играет доминирующую роль в секторе редкоземельных элементов, западные страны в последнее время приняли множество решений и инициатив по диверсификации своих цепочек поставок. Эти усилия включают в себя создание стратегических запасов, разработку альтернативных технологических решений, инвестиции в горнодобывающие и перерабатывающие предприятия, укрепление международного сотрудничества в области исследований и поиск альтернативных материалов редкоземельным элементам в определенных областях применения.

Чтобы уменьшить свою зависимость от Китая, Соединенные Штаты уделяют особое внимание альтернативным источникам энергии и технологиям.

Одним из ярких примеров восстановления местной промышленности является возобновление работы рудника Маунтин-Пасс в Калифорнии в 2017 году, который был приобретен компанией MP Materials.

Это был единственный действующий рудник по добыче редкоземельных элементов в Соединенных Штатах, начавший свою работу в 1952 году и когда-то являвшийся ведущим мировым поставщиком редкоземельных элементов. Рудник закрылся в 2002 году из-за жесткой конкуренции со стороны более дешевых предприятий по добыче и переработке в Китае.

В дополнение к этому руднику по добыче редкоземельных металлов, правительство США инвестировало финансовые ресурсы в открытие первого в Соединенных Штатах завода по переработке редкоземельных металлов, что впервые позволит перерабатывать часть добываемой продукции внутри страны, не отправляя ее в Китай.

Правительство США и частный сектор также вкладывают значительные средства в исследования и разработки технологий переработки отходов.

Например, Центр инноваций в области критически важных материалов (ранее Институт критически важных материалов, CMI), финансируемый Министерством энергетики, находится в авангарде разработки экономически и экологически устойчивых методов извлечения редкоземельных элементов, таких как извлечение редкоземельных элементов из электронных отходов и поиск альтернативных источников, которые могли бы снизить потребность в импорте из Китая в определенных технологических секторах.

В районе старой угольной шахты в штате Вайоминг (США) обнаружено огромное количество редкоземельных элементов, стоимость которых оценивается примерно в 37 миллиардов долларов (Фото: Wall Street Journal).

В сентябре 2024 года Министерство обороны США объявило о выделении гранта в размере 4,22 миллиона долларов компании Rare Earth Salts, занимающейся извлечением редкоземельных элементов, таких как тербий, путем переработки люминесцентных ламп.

В связи с геополитическими рисками и потенциальными сбоями в цепочках поставок в будущем, Соединенные Штаты также увеличивают свои стратегические резервы, включая запасы редкоземельных элементов. Национальный оборонный запас (NDS), управляемый Агентством материально-технического обеспечения Министерства обороны (DLA), содержит запасы критически важных минералов, считающихся жизненно необходимыми для национальной безопасности.

Австралия инвестирует в горнодобывающие технологии.

Будучи одной из ведущих стран мира по запасам редкоземельных ресурсов, правительство Австралии сосредоточено на развитии своих горнодобывающих и перерабатывающих мощностей, чтобы стать крупным игроком на мировом рынке редкоземельных элементов.

Потому что Австралия обладает богатыми природными ресурсами и достаточно развитой горнодобывающей промышленностью.

Запасы оксидов редкоземельных элементов в Австралии оцениваются примерно в 3,2 миллиона тонн. Таким образом, Австралия играет все более важную роль на мировом рынке как одна из ведущих стран-экспортеров, но ей еще предстоит достичь масштабов китайской промышленности.

В Австралии работает ряд компаний, осуществляющих деятельность в глобальном масштабе и занимающих лидирующие позиции в развитии горнодобывающей промышленности страны.

Одна из них — компания Lynas, занимающаяся добычей редкоземельных элементов и являющаяся крупнейшим производителем этих элементов, имеющая рудники и перерабатывающие предприятия за рубежом.

Другая компания, Iluka Resources, активно разрабатывает проекты по переработке редкоземельных элементов, чтобы укрепить свои позиции в этой отрасли. Компания Strategic Materials Australia также быстро расширяет свою деятельность, уделяя особое внимание совершенствованию соответствующих технологий.

Признавая важность основных материалов для экономической и национальной безопасности, правительство Австралии инициировало ряд политических мер по содействию развитию этой отрасли.

В 2023 году Австралия пересмотрела свою Стратегию развития ключевых минеральных ресурсов на 2023-2030 годы, определив приоритетные направления для повышения национальной конкурентоспособности на мировом рынке.

Стратегия также предусматривает развитие инфраструктуры и укрепление государственно-частного партнерства для увеличения потенциала страны в области критически важных минеральных ресурсов. Компания Lynas Rare Earths, которая управляет рудником Маунт-Уэлд, также добыла 19 000 тонн оксидов редкоземельных элементов в 2023 году.

Для удовлетворения растущего спроса правительство Австралии выделило на эту стратегию дополнительные 2 миллиарда австралийских долларов, в результате чего общая сумма достигла 6 миллиардов австралийских долларов.

Считается, что Украина обладает богатыми запасами редкоземельных элементов (Фото: Getty).

Европейский союз сокращает свою зависимость от поставок из Китая.

Несмотря на технологические достижения и значительные первоначальные усилия в секторе «зеленых» технологий, ЕС не может похвастаться запасами редкоземельных элементов или развитой промышленной базой.

ЕС активно разрабатывает стратегии по снижению своей зависимости от Китая. По данным Совета Европы, Китай поставляет 100% тяжелых редкоземельных элементов в ЕС. Риски, связанные с поставками в ЕС многих других критически важных сырьевых материалов, значительно различаются.

Этот альянс довольно рано осознал важность и будущую значимость редкоземельных элементов.

В 2008 году ЕС запустил Инициативу по сырьевым материалам (RMI) для обеспечения устойчивого снабжения экономики ЕС сырьем.

Эта инициатива была запущена в ответ на растущую обеспокоенность по поводу чрезмерной зависимости европейской промышленности от импорта сырья из третьих стран, таких как Китай.

Регион Реджистан-Малайзия (RMI) предложил комплексные меры по повышению безопасности цепочки поставок сырья, укреплению источников поставок внутри ЕС и расширению международного сотрудничества.

Совместно с Инициативой по сырьевым материалам Европейская комиссия (ЕК) составила список ключевых сырьевых материалов.

Первый список критически важных сырьевых материалов, опубликованный в 2011 году, включал 14 позиций и касался группы редкоземельных элементов, особенно подчеркивая риски, связанные с высокой степенью зависимости от источников поставок, поскольку большая часть мирового производства редкоземельных элементов приходится на Китай.

Ряд стран ЕС, таких как Швеция, Дания, Финляндия и Греция, обладают многообещающими перспективами в плане наличия обильных запасов редкоземельных элементов.

Гренландия также считается страной с крупными запасами важных сырьевых материалов, включая уран и торий, однако местные власти ввели строгие ограничения как на добычу полезных ископаемых, так и на геологическую разведку.

Швеция могла бы помочь ЕС снизить зависимость от внешних источников. Шахта Норра-Керр обладает высоким содержанием редкоземельных элементов, и, согласно заявлению компании Leading Edge Materials Corp, она подала в Европейскую комиссию заявку на признание проекта Норра-Керр «стратегическим проектом, который может способствовать обеспечению безопасности поставок редкоземельных элементов в Европу на десятилетия вперед».

Китай доминирует на рынке редкоземельных элементов (Фото: AFP).

Кроме того, недавно были сделаны новые геологические открытия в регионе Кируна в Швеции. Тем временем, в июне прошлого года Норвегия объявила об открытии крупнейшего в Европе месторождения редкоземельных металлов.

Япония ищет альтернативные материалы.

В отличие от богатых ресурсами стран, таких как Соединенные Штаты, Япония не обладает крупными запасами редкоземельных элементов.

Вместо этого, для защиты своей промышленности страна полагается на инновации, альтернативные материалы и стратегическое международное партнерство. Несмотря на свою репутацию инновационной и технологически развитой страны, Япония не может похвастаться обильными запасами редкоземельных элементов и полностью зависит от импорта.

Япония импортировала до 90% всех необходимых ей редкоземельных элементов из Китая.

В ответ на это правительство Японии ввело финансовый пакет в размере 100 миллиардов иен и другие меры, направленные на развитие технологий и поддержку инвестиций в оборудование для сокращения использования редкоземельных элементов; разработку технологий использования альтернативных материалов; содействие переработке редкоземельных элементов посредством инвестиционной поддержки предприятий по переработке, а также разработку более эффективных технологий переработки.

Данный пакет финансирования также включает положения о развитии горнодобывающей промышленности и приобретении долей в рудниках по добыче редкоземельных элементов в Австралии и других странах. Значительно укреплены возможности государственных учреждений по гарантированию кредитов и инвестированию акционерного капитала.

Кроме того, Токио продолжает свои усилия по реализации стратегии диверсификации цепочек поставок. Ключевым элементом этой стратегии являются инвестиции в страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, где Япония сотрудничает с местными органами власти и компаниями для развития отрасли редкоземельных элементов.

Кроме того, Япония поддерживает инфраструктурные проекты в странах Юго-Восточной Азии, направленные на оптимизацию технологий добычи и переработки полезных ископаемых.

Япония также заключила долгосрочные контракты с другими странами, такими как Австралия, на поставку редкоземельных элементов, чтобы максимально повысить безопасность, устойчивость и надежность своей цепочки поставок.

Источник: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm