Глобальная конкуренция за редкоземельные металлы

(Дэн Три) - Глобальная конкуренция за редкоземельные металлы становится одной из важнейших геополитических, экономических и связанных с безопасностью проблем XXI века.

Примечание редактора: Мир переживает радикальные перемены: такие крупные державы, как США, ЕС, Австралия и Япония, предпринимают шаги по восстановлению своей автономии в сфере редкоземельных металлов. Гонка направлена ​​не только на возобновление добычи или поиск новых источников поставок, но и на развитие технологий переработки, разработку альтернативных материалов и создание стратегических альянсов.

Статья доктора Ха Хюй Нгока , директора Центра исследований местной и территориальной экономической политики и стратегии (Вьетнамский и мировой экономический институт), даст всестороннее представление о конкуренции вокруг этого важнейшего сырья для высоких технологий.

Редкоземельные элементы имеют решающее значение для высоких технологий и особенно для перехода к зеленой энергетике, такой как аккумуляторы для электромобилей, ветровые турбины и передовая электроника.

Стремление идти в ногу с темпами технического прогресса превратило вопрос стабильности и безопасности цепочки поставок редкоземельных металлов в стратегический приоритет для многих стран.

Важные технологии будущего, такие как искусственный интеллект (ИИ), квантовые технологии, возобновляемая зеленая энергия, электромобили, передовое производство микросхем и современная война, — все они в той или иной степени зависят от редкоземельных элементов.

Панорама рынка редкоземельных металлов

Производство и поставки редкоземельных металлов на мировой рынок в настоящее время в значительной степени контролируются Китаем, что представляет собой серьезную проблему для всего мира.

Проактивная политика и инвестиции в сектор редкоземельных металлов на протяжении десятилетий помогли Китаю утвердить свои лидирующие позиции на мировом рынке как в области добычи, так и переработки редкоземельных металлов и, что самое важное, стать ведущей страной в области исследований и промышленного применения соответствующих «нишевых» технологий.

Высокая зависимость мира от поставок редкоземельных металлов от Китая, на долю которого приходится более 80% мирового рынка, повышает геополитические риски. Центральная роль страны как в добыче, так и в переработке металлов даёт ей значительное влияние на цепочки поставок, цены и формирование международных технологических и экономических тенденций.

По этим причинам Европейский союз и другие западные страны в последнее время прилагают особые усилия по снижению своей зависимости от цепочки поставок редкоземельных металлов, в которой доминирует Китай, и предпринимают шаги по поиску альтернативных источников, инвестированию в новые технологии и разработке стратегических планов по созданию запасов.

«Империя» редкоземельных металлов номер 1 в мире

Китай довольно рано начал заниматься сектором редкоземельных металлов, начиная с 1950-х годов, однако особое внимание этому сектору стало уделяться только в 1980-х годах, когда Дэн Сяопин, инициатор политики реформ и открытости Китая, стал настаивать на проведении экономических реформ в целях развития промышленности и технологий, подчеркивая стратегическую важность редкоземельных металлов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

С 1990-х годов Пекин вкладывает значительные средства в добычу редкоземельных металлов, связанную с этим инфраструктуру и технологии, модернизируя крупные рудники, такие как рудник Баян-Обо, который является одним из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов.

В настоящее время Китай является мировым лидером по добыче редкоземельных металлов, обеспечивая около 80% мировой добычи. Это преимущество ещё более очевидно при добыче тяжёлых редкоземельных элементов, которые труднодоступны и требуют сложных технологий переработки.

Помимо добычи полезных ископаемых, Китай также играет ключевую роль в переработке и обогащении редкоземельных металлов. В 2023 году страна произведёт около 140 000 тонн, что значительно превзойдёт показатели других крупных поставщиков, таких как США и Австралия.

Правительство Китая также ввело меры регулирования, такие как квоты и экспортные ограничения, которые существенно повлияли на поставки и цены на редкоземельные металлы на международном рынке.

Эксклюзивный контроль

Ключевым фактором укрепления позиций Китая в секторе редкоземельных металлов является контроль со стороны центрального правительства.

С 1990-х годов правительство Китая считает редкоземельные элементы стратегическим элементом, требующим защиты.

Государственная защита означает, что компаниям с иностранными инвестициями запрещено участвовать в добыче и переработке редкоземельных металлов. С 2010 года Китай активизирует развитие сектора редкоземельных металлов и совершенствует национальную правовую базу.

Правительство сосредоточило усилия на пресечении незаконной добычи и торговли редкоземельными металлами в Китае. Кроме того, как на саму горную породу, так и на готовую продукцию были введены экспортные ограничения, квоты и пошлины.

Китай также начал создавать стратегические резервы редкоземельных металлов для обеспечения контроля над мировым рынком. Такой подход позволяет Китаю сохранять конкурентное преимущество и влиять на предложение и цены на редкоземельные металлы на мировом рынке.

Редкоземельные элементы играют важную роль в высокотехнологичной промышленности (Иллюстрация: DT).

Кроме того, государственные предприятия особенно заинтересованы в значительных инвестициях в исследования и разработки для совершенствования технологий добычи полезных ископаемых и повышения эффективности производства. Государственное вмешательство и способность обеспечивать стабильные ресурсы создали технологическое преимущество перед потенциальными конкурентами.

Кроме того, Китай ввел строгие правовые нормы, регулирующие редкоземельные металлы, что оказало большое влияние на другие страны.

В декабре 2023 года в стране было принято решение о «Списке технологий, запрещенных и ограниченных к экспорту из Китая», в котором четко указано: применение ограничений на экспорт технологий добычи и переработки редкоземельных металлов; применение строгих мер экспортного контроля в отношении технологий синтеза редкоземельных металлов и процессов добычи....

Затем, в июне 2024 года, Государственный совет Китая утвердил новые руководящие принципы, регулирующие отрасль редкоземельных металлов. В этих принципах особое внимание уделяется таким аспектам, как: ресурсы редкоземельных металлов находятся в государственной собственности; Министерство промышленности и информатизации отвечает за развитие отрасли редкоземельных металлов; только компании, одобренные правительством, имеют право добывать и перерабатывать редкоземельные металлы;...

Национальная политика

Учитывая доминирующую роль Китая в секторе редкоземельных металлов, западные страны в последнее время реализовали ряд решений и инициатив по диверсификации своих цепочек поставок. Эти усилия включают в себя создание стратегических резервов, разработку альтернативных технологических решений, инвестиции в добычу и переработку полезных ископаемых, расширение международного сотрудничества в области исследований и поиск материалов, способных заменить редкоземельные металлы в ряде областей применения.

Чтобы снизить зависимость от Китая, США уделяют особое внимание альтернативным источникам и технологиям.

Ярким примером восстановления местной промышленности является возобновление работы в 2017 году на руднике Маунтин-Пасс в Калифорнии, который был приобретен компанией MP Materials.

Это был единственный действующий рудник по добыче редкоземельных металлов в США, открытый в 1952 году, и когда-то являвшийся ведущим мировым поставщиком редкоземельных металлов. Рудник был закрыт в 2002 году из-за жёсткой конкуренции со стороны китайских предприятий по добыче и переработке металлов с низкой себестоимостью.

Помимо этого месторождения редкоземельных металлов, правительство США инвестировало финансовые ресурсы в открытие первого в США завода по переработке редкоземельных металлов, что впервые позволило перерабатывать часть добываемой продукции внутри страны, без необходимости ее отправки в Китай.

Правительство США и частный сектор также вкладывают значительные средства в исследования и разработки технологий переработки отходов.

Например, финансируемый Министерством энергетики Центр инноваций в области критических материалов (ранее Институт критических материалов, CMI) руководит разработкой экономически и экологически устойчивых методов добычи редкоземельных металлов, таких как извлечение редкоземельных металлов из электронных отходов, а также поиск альтернативных источников, которые могли бы снизить потребность в импорте из Китая в определенных технологических областях.

Старая угольная шахта в Вайоминге (США) содержит огромное количество редкоземельных металлов стоимостью около 37 миллиардов долларов США (Фото: Wall Street Journal).

В сентябре 2024 года Министерство обороны США объявило о выделении гранта в размере 4,22 млн долларов компании Rare Earth Salts, занимающейся извлечением редкоземельных металлов, таких как тербий, путем переработки люминесцентных ламп.

Учитывая геополитические риски и потенциальные сбои в цепочках поставок в будущем, Соединенные Штаты также наращивают свои стратегические запасы, включая запасы редкоземельных металлов. Национальный оборонный резерв (NDS), управляемый Агентством логистики обороны США (DLA), содержит критически важные минералы, считающиеся жизненно важными для национальной безопасности.

Австралия инвестирует в горнодобывающие технологии

Будучи одной из ведущих стран мира по запасам редкоземельных металлов, правительство Австралии уделяет особое внимание развитию горнодобывающих и перерабатывающих мощностей, чтобы стать «крупным игроком» на мировом рынке редкоземельных металлов.

Потому что Австралия обладает богатыми ресурсами и хорошо развитой горнодобывающей промышленностью.

Запасы оксидов редкоземельных металлов в Австралии оцениваются примерно в 3,2 млн тонн, что делает страну все более важным игроком на мировом рынке в качестве ведущего экспортера, но все еще далеки от масштабов промышленности Китая.

В Австралии имеется ряд компаний, работающих по всему миру и находящихся на переднем крае развития горнодобывающей промышленности страны.

Одной из них является компания Lynas, крупнейший производитель редкоземельных металлов, имеющая рудники и перерабатывающие мощности за рубежом.

Другая компания, Iluka Resources, активно разрабатывает проекты по переработке для укрепления своих позиций в отрасли редкоземельных металлов. Strategic Materials Australia также стремительно расширяет свою деятельность, уделяя особое внимание совершенствованию соответствующих технологий.

Осознавая важность критически важных материалов для экономической и национальной безопасности, правительство Австралии инициировало ряд политических мер, направленных на содействие развитию этой отрасли.

В 2023 году Австралия пересмотрела свою Стратегию по критически важным минералам на 2023–2030 годы, обозначив приоритетные направления для повышения национальной конкурентоспособности на мировых рынках.

Стратегия также предусматривает развитие инфраструктуры и расширение государственно-частного партнерства для увеличения добычи критически важных минералов в стране. Ожидается, что компания Lynas Rare Earths, разрабатывающая рудник Маунт-Велд, к 2023 году произведет 19 000 тонн оксидов редкоземельных металлов.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, правительство Австралии выделило на реализацию стратегии дополнительно 2 млрд долларов, в результате чего общая сумма составила 6 млрд долларов.

Считается, что Украина обладает богатыми запасами редкоземельных металлов (Фото: Getty).

Европейский союз снижает зависимость от поставок из Китая

Несмотря на технологический прогресс и огромные первоначальные усилия в области зеленых технологий, ЕС не может похвастаться запасами редкоземельных металлов или мощной промышленной базой.

ЕС активно разрабатывает стратегии по снижению своей зависимости от Китая. По данным Европейской комиссии, Китай поставляет ЕС 100% тяжёлых редкоземельных элементов. Риски, связанные с поставками в ЕС многих других важных видов сырья, значительно различаются.

Альянс довольно рано осознал важность и будущее значение редкоземельных металлов.

В 2008 году ЕС запустил Инициативу по сырьевым материалам (RMI) для обеспечения устойчивых поставок сырья для экономики ЕС.

Эта инициатива стала ответом на растущую обеспокоенность по поводу сильной зависимости европейской промышленности от импорта сырья из третьих стран, таких как Китай.

РМО вводит комплексные меры по укреплению безопасности цепочек поставок сырья, консолидации источников поставок внутри ЕС и расширению международного сотрудничества.

Совместно с Инициативой по сырьевым материалам Европейская комиссия (ЕК) составила список критически важного сырья.

Первый список критически важного сырья, опубликованный в 2011 году, включает 14 позиций, охватывающих группу редкоземельных элементов, с особым акцентом на риски, возникающие из-за высокого уровня зависимости от поставок, поскольку большая часть мирового производства редкоземельных элементов приходится на Китай.

Несколько стран ЕС, таких как Швеция, Дания, Финляндия и Греция, имеют перспективы наличия обильных запасов редкоземельных металлов.

Гренландия также считается местом расположения крупных запасов важного сырья, включая уран и торий, однако местные власти ввели строгие ограничения как на добычу полезных ископаемых, так и на геологоразведку.

Швеция могла бы помочь ЕС снизить зависимость от внешних поставщиков. На руднике Норра-Керр содержится большое количество редкоземельных металлов, и, согласно заявлению Leading Edge Materials Corp, компания подала в Еврокомиссию заявку на признание проекта Норра-Керр «стратегическим и способным обеспечить бесперебойность поставок редкоземельных металлов в Европу на десятилетия вперёд».

Китай доминирует на рынке редкоземельных металлов (Фото: AFP).

Кроме того, в шведском регионе Кируна были сделаны новые геологические открытия. Тем временем, в июне прошлого года Норвегия также объявила об открытии крупнейшего в Европе месторождения редкоземельных металлов.

Япония ищет альтернативные материалы

В отличие от стран, богатых ресурсами, таких как США, Япония не обладает большими запасами редкоземельных металлов.

Вместо этого, чтобы защитить свою промышленность, страна делает ставку на инновации, альтернативные материалы и стратегическое международное партнёрство. Несмотря на репутацию инновационной и технологически развитой страны, Япония не может похвастаться запасами редкоземельных металлов и полностью зависит от импорта.

Япония импортирует до 90% всех необходимых ей редкоземельных металлов из Китая.

В ответ на это правительство Японии запустило финансовый пакет в размере 100 миллиардов иен и приняло другие меры для разработки технологий и поддержки инвестиций в оборудование с целью сокращения использования редкоземельных металлов; разработки технологий по использованию альтернативных материалов; содействия переработке редкоземельных металлов путем поддержки инвестиций в перерабатывающие предприятия, а также разработки более эффективных технологий переработки.

Пакет также включает часть финансирования на разработку месторождений и приобретение акций в рудниках редкоземельных металлов в Австралии и других странах. Значительно расширились возможности государственных учреждений по предоставлению гарантий по кредитам и инвестированию в акционерный капитал.

Токио также продолжает реализацию стратегии диверсификации цепочек поставок. Ключевым элементом этой стратегии являются инвестиции в страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, где Япония сотрудничает с местными органами власти и компаниями в развитии отрасли редкоземельных металлов.

Кроме того, Япония также поддерживает инфраструктурные проекты в странах Юго-Восточной Азии с целью оптимизации технологий добычи и переработки полезных ископаемых.

Япония также подписала долгосрочные контракты с другими странами, такими как Австралия, на поставку редкоземельных металлов, чтобы максимально повысить безопасность, устойчивость и надежность цепочки поставок.

Источник: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm