Ожесточённая «война» за миллиардную долю рынка среди сетей кофеен во Вьетнаме

2023 год, вероятно, станет годом, когда индустрия общественного питания сможет уверенно преодолеть кризис, вызванный COVID-19. Крупные кофейные сети, такие как Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... неустанно борются за долю рынка.

Согласно отчёту iPOS.vn о рынке общественного питания за 2023 год, опубликованному в апреле прошлого года, к концу 2023 года количество точек, торгующих кофе/чаем, во Вьетнаме достигло 317 299, что на 1,26% больше, чем в 2022 году. Этот рост оказался ниже прогнозов начала года, поскольку многие сети закрывали свои магазины и сокращали масштабы. Хотя количество магазинов увеличилось незначительно, выручка отрасли всё же выросла на двузначные значения – на 11,6%, достигнув 590 000 млрд донгов.

Большой парень возвращается на гоночную трассу

Если взглянуть на вьетнамский рынок общественного питания в 2023 году, можно увидеть, что сети ресторанов среднего и высокого ценового диапазона вернулись к ожесточенной борьбе за долю рынка, как и до 2021 года. Наиболее активными, вероятно, являются гигант Highlands и новый конкурент Katinat.

Highlands по-прежнему сохраняет свои лидирующие позиции: согласно последним данным на сайте компании, сеть насчитывает 777 магазинов во многих провинциях и городах страны. Это число увеличилось более чем на 170 магазинов по сравнению с 605 на конец 2022 года. Кроме того, более 50 магазинов открыто на Филиппинах.

Количество ресторанов Highlands неудивительно, ведь сеть позиционирует бренд по охвату, а не разрабатывает разнообразное меню, как конкуренты. Также в 2023 году внимание привлек ряд магазинов, открытых в престижных местах, включая Highlands Post Office в Хошимине, расположенный в престижном месте между почтовым отделением и книжной улицей, с прямым видом на собор Парижской Богоматери и парк 30/4. Два просторных этажа этого ресторана всегда заполнены посетителями с открытия до позднего вечера.

Это первая полноценная премиальная модель этой сети, а также первый и единственный на данный момент магазин, где напитки подаются исключительно в стеклянных стаканчиках, без использования пластиковых стаканчиков или трубочек, и где есть собственное меню наряду с уже знакомыми продуктами.

Наряду с постоянным открытием красивых, просторных магазинов, в прошлом году эта сеть официально прекратила продавать кофе на вынос с уличных тележек, которые появились во время пандемии COVID-19.

В городе Хошимин Highlands в настоящее время присутствует в самых престижных местах, таких как самое высокое здание во Вьетнаме, Landmark 81, центральная часть собора Нотр-Дам, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, перекресток Tran Quang Khai...

В прошлом году эта сеть также инвестировала 500 миллиардов донгов в строительство кофейной фабрики в Бариа-Вунгтау с первоначальной мощностью почти 10 000 тонн кофе в год и увеличением до 75 000 тонн в год на следующем этапе. Это, как утверждается, стратегический шаг в борьбе за прямую конкуренцию с мировыми кофейными брендами.

2023 год также выдался для Phuc Long плодотворным: открывались магазины класса люкс. За последние шесть месяцев года было открыто около 25 флагманских магазинов, что позволило бренду стать второй по величине сетью магазинов напитков во Вьетнаме.

Согласно обновлению системы по состоянию на 15 мая, сеть Phuc Long насчитывает 157 магазинов и около 45 интегрированных киосков в магазинах Vinmart+. Самым заметным событием стал запуск магазина Phuc Long Premium площадью 2000 квадратных метров в районе Тхао Дьен города Тху Дык. Это элитный магазин с собственной зоной обжарки кофе, а цены на блюда в меню Phuc Long Thao Dien сопоставимы со Starbucks.

В этом году Masan намерена сделать Phuc Long второй по величине сетью магазинов напитков во Вьетнаме.

Phuc Long полон решимости открыть магазины, а главным событием станет запуск Phuc Long Premium в Тхао Дьен.

Trung Nguyen, кофейный король Dang Le Nguyen Vu, имеет иное направление по сравнению с другими сетями в этом сегменте, хотя по количеству магазинов не уступает Highlands. По данным Trung Nguyen, актуальным на середину мая 2024 года, эта сеть насчитывает около 700 магазинов, включая 108 магазинов Trung Nguyen Legend, 548 магазинов E Coffee и магазины за рубежом.

В своей стратегии Trung Nguyen Legend не стала позиционировать себя путем быстрого копирования магазинов типа Highlands, а решила выйти за границу.

Однако по сравнению с концом 2022 года, когда у Trung Nguyen Legend было всего 77 магазинов, а в 2019 году — почти 100, сеть кофеен г-на Данг Ле Нгуен Ву полностью восстановилась до уровня, существовавшего до пандемии COVID-19, и снова находится на пути к процветанию.

Трунг Нгуен также сообщил, что компания планирует открыть 1000 точек Trung Nguyen Legend в Китае и около 100 магазинов в США.

Самым неожиданным событием 2023 года стала молодая сеть Katinat Saigon Cafe. С конца 2022 года Katinat с энтузиазмом открывает новые кафе в престижных районах Хошимина. Практически на каждом перекрёстке в самых дорогих районах есть Katinat, во многих местах, расположенных в районе Хайлендс, есть Katinat.

В конце 2023 года Katinat привлекла к себе внимание, открыв магазин прямо в районе пристани Бать Данг, Район 1, месте, которое пользуется большой популярностью у молодежи и требует предварительного бронирования мест во время фестивальных мероприятий в центральной части города Хошимин.

Видно, что ряд магазинов по золотым адресам, которые эта сеть массово открывала в течение 2023 года и начала 2024 года, расположены в центре Района 1, района Тху Тхием, Района 10, Района 3, Бинь Тхань...

По данным на середину мая, Katinat имеет 65 магазинов во многих провинциях и городах страны, большинство из которых находится в Хошимине. Все магазины впечатляют своим ярким синим дизайном, просторными и роскошными помещениями, большинство из которых занимают 2-3 этажа.

К концу 2021 года Katinat представляла собой небольшую сеть кофеен с примерно 10 кофейнями в Хошимине. Судя по количеству новых кофеен, открывшихся в 2023 году, Katinat по темпам открытия уступает только Highlands Coffee и Phuc Long.

В 2023 году сеть Coffee House также преподнесла сюрприз, но в противоположном направлении. Похоже, эта сеть заняла оборонительную позицию, поскольку число точек сокращается. Если на конец 2022 года их число составляло 155, то по данным на сайте компании по состоянию на 15 мая 2024 года их число составляет 133.

Что касается Starbucks, то к середине мая 2024 года у неё было 108 кофеен после 11 лет выхода на вьетнамский рынок. Похоже, американский гигант очень вдумчиво и спокойно подходит к расширению своих магазинов, и многим кофейням Starbucks в центре Хошимина пришлось закрыться.

Раздел пирога в миллиард долларов

Согласно отчёту Vietdata о рынке сетей кофеен за 2022 год, объём рынка ресторанов и сетей баров во Вьетнаме оценивается примерно в 1,3 млрд долларов США в год. В то же время, согласно отчёту iPOS.vn о рынке общественного питания за 2023 год, выручка отрасли в сфере общественного питания в 2023 году достигнет 590 000 млрд донгов, из которых на долю индустрии напитков придётся 16,52%.

В отчёте Masan говорится, что к концу 2023 года средняя ежемесячная выручка одного магазина Phuc Long составила 986,79 млн донгов, а ежедневная — почти 33 млн донгов, что обеспечило более 1 535 млрд донгов годовой выручке группы. Фактически, по расчётам Masan, в 2023 году чистая выручка Phuc Long составит от 2 500 до 3 000 млрд донгов.

Примечательно, что, согласно данным Masan Group, сеть магазинов Phuc Long лидирует по рентабельности. В 2022 году Phuc Long получила прибыль до налогообложения в размере 195 млрд донгов благодаря эффективной работе своих флагманских магазинов. В этом году Phuc Long заняла 2-е место по выручке и 1-е место по валовой рентабельности среди китайских сетей кофе и чая, что является лучшим показателем среди сегментов бизнеса Masan.

Таким образом, на долю Phuc Long в настоящее время приходится около 15% предполагаемой доли рынка стоимостью в миллиард долларов и эта доля увеличится примерно до 20%, если компания достигнет своей цели к 2024 году.

В 2024 году Phuc Long планирует получить выручку в размере от 1790 до 2170 млрд донгов. Эта сеть ресторанов быстрого питания планирует открыть от 30 до 60 новых магазинов, в основном в Ханое и Хошимине. В период с 2024 по 2025 год Phuc Long также планирует выйти на международный рынок.

По данным Jollibee Group, в 2022 году ежемесячная выручка одного магазина Highlands достигла 516,89 млн донгов. В среднем магазин Highlands приносит 16,5 млн донгов в день. В этом году доля Highlands в общей выручке группы составила 3%, что эквивалентно примерно 3 569 млрд донгов, а прибыль после уплаты налогов превысила 265 млрд донгов.

Эта цифра означает, что более 30% доли миллиардного рынка находится в руках Highlands.

Ранее, в 2019–2020 годах, выручка сети превышала 2100 млрд донгов. В 2021 году выручка составила всего около 1700 млрд донгов, а убыток из-за COVID-19 составил 19 млрд донгов.

Что касается Trung Nguyen, отчет Vietdata показывает, что у Trung Nguyen Legend относительно стабильная прибыль после уплаты налогов, а выручка неуклонно растет на протяжении многих лет.

В частности, в 2020 году выручка Trung Nguyen Legend превысила 4200 млрд донгов, а прибыль после уплаты налогов составила почти 130 млрд донгов. В 2021 году выручка немного увеличилась на 6%, но прибыль после уплаты налогов подскочила на 337%, превысив 560 млрд донгов. В частности, в 2022 году выручка резко возросла, достигнув почти 6200 млрд донгов, а прибыль после уплаты налогов составила почти 435 млрд донгов.

ТБ (по данным VTC)

Источник: https://baohaiduong.vn/cuoc-chien-khoc-liet-tranh-thi-phan-ty-usd-cua-cac-chuoi-ca-phe-o-viet-nam-382336.html