Жестокая «война» за долю рынка стоимостью в миллиард долларов среди сетей кофеен во Вьетнаме

2023 год, вероятно, станет годом подтверждения того, что индустрия общественного питания преодолела кризис, вызванный COVID-19. Крупные сети кофеен, такие как Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... неустанно борются за долю рынка.

Отчет iPOS.vn о рынке F&B за 2023 год, опубликованный в апреле прошлого года, показал, что к концу 2023 года количество магазинов по продаже кофе/чая во Вьетнаме достигло 317 299 магазинов, что на 1,26% больше, чем в 2022 году. Этот рост оказался ниже прогнозируемого в начале года из-за закрытия многими сетями магазинов и сокращения масштабов деятельности. Хотя количество магазинов увеличилось незначительно, выручка в этой отрасли все равно выросла двузначными цифрами — на 11,6%, достигнув 590 000 млрд донгов.

Большой парень возвращается в гонку

Если взглянуть на вьетнамский рынок F&B в 2023 году, можно увидеть, что сети ресторанов среднего и высокого ценового диапазона вернулись к ожесточенной борьбе за долю рынка, как и до 2021 года. Самыми активными, вероятно, являются гигант Highlands и новый конкурент Katinat.

Highlands по-прежнему сохраняет свое непревзойденное положение: согласно последним данным на веб-сайте компании, во многих провинциях и городах страны открыто 777 магазинов. Это на 170 магазинов больше, чем 605 магазинов на конец 2022 года. На Филиппинах также открыто более 50 магазинов.

Количество магазинов Highlands неудивительно, поскольку сеть предпочитает позиционировать свой бренд за счет охвата, а не за счет разработки разнообразного меню, как ее конкуренты. Также в 2023 году откроется ряд магазинов в престижных местах, включая почтовое отделение Highlands Ho Chi Minh City Post Office, расположенное в престижном месте между почтовым отделением и книжной улицей, с прямым видом на собор Парижской Богоматери и парк 30/4. Два просторных этажа этого ресторана всегда заполнены посетителями с момента открытия и до позднего вечера.

Это первая полноценная премиум-модель этой сети, а также первый и единственный в настоящее время магазин, где напитки подаются исключительно в стеклянных стаканчиках, без использования пластиковых стаканчиков или трубочек, и где наряду с привычными продуктами есть собственное меню.

Наряду с постоянным открытием магазинов с прекрасным видом и большой площадью эта сеть официально прекратила продажу кофе на вынос с уличных тележек, появившихся во время пандемии COVID-19.

В городе Хошимин Highlands в настоящее время представлен в самых престижных местах, таких как самое высокое здание во Вьетнаме, Landmark 81, Собор Парижской Богоматери, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, перекресток Tran Quang Khai...

Также в прошлом году эта сеть инвестировала 500 млрд донгов в строительство завода по обжарке кофе в Бариа - Вунгтау с первоначальной мощностью около 10 000 тонн кофе в год и увеличением до 75 000 тонн в год на следующем этапе. Это подтверждается как стратегический шаг в гонке за прямую конкуренцию с мировыми кофейными брендами.

В 2023 году в Фук Лонге также открылось много роскошных магазинов. За последние 6 месяцев года было открыто более 25 флагманских магазинов с целью сделать этот бренд второй по величине сетью магазинов напитков во Вьетнаме.

По данным обновления системы по состоянию на 15 мая, в Phuc Long насчитывается 157 магазинов и около 45 интегрированных киосков в магазинах Vinmart+. Самым ярким событием стал запуск магазина премиум-класса Phuc Long площадью 2000 м2 в Тхао Дьене, городе Тху Дук. Это элитный магазин с собственной зоной обжарки кофе, а цены на блюда в меню Phuc Long Thao Dien сопоставимы со Starbucks.

В этом году Masan намерена сделать Phuc Long сетью магазинов напитков со вторым по величине числом магазинов во Вьетнаме.

Компания Phuc Long намерена открыть магазины, а самым ярким событием станет запуск магазина Phuc Long Premium в Тхао Дьене.

Trung Nguyen кофейного «короля» Dang Le Nguyen Vu имеет иное направление по сравнению с другими сетями сегмента, хотя по количеству магазинов не уступает Highlands. По данным системы Trung Nguyen, обновленным по состоянию на середину мая 2024 года, эта сеть насчитывает около 700 магазинов, включая 108 магазинов Trung Nguyen Legend, 548 магазинов E Coffee и магазины за рубежом.

В своей стратегии Trung Nguyen Legend не стала позиционировать себя путем быстрого копирования магазинов вроде Highlands, а решила выйти за границу.

Однако по сравнению с концом 2022 года, когда у Trung Nguyen Legend было всего 77 магазинов, а в 2019 году — почти 100, сеть кофеен г-на Данг Ле Нгуен Ву полностью восстановилась до уровня, существовавшего до пандемии COVID-19, и снова находится на пути к расцвету.

Трунг Нгуен также сообщил, что компания планирует открыть 1000 кофеен Trung Nguyen Legend в Китае и около 100 магазинов в США.

Самым удивительным фактором 2023 года стала молодая сеть Katinat Saigon Cafe. С конца 2022 года и по настоящее время компания Katinat с энтузиазмом занимается открытием новых магазинов в престижных местах в центре Хошимина. Почти на каждом перекрестке в самых дорогих районах есть Katinat, во многих местах с горной местностью есть Katinat.

В конце 2023 года Katinat привлекла к себе внимание, открыв магазин прямо на пристани Бах Данг в районе 1 — месте, которое пользуется большой популярностью у молодежи и требует предварительного бронирования во время фестивальных мероприятий в центральной части Хошимина.

Видно, что в течение 2023 года и в начале 2024 года эта сеть массово открыла ряд магазинов по золотым адресам, все они расположены в центре Района 1, района Тху Тхием, Района 10, Района 3, Бинь Тхань...

По данным, обновленным на середину мая, Katinat имеет 65 магазинов во многих провинциях и городах по всей стране, большинство из которых находится в Хошимине. Все магазины впечатляют своим ярким синим дизайном, просторными, роскошными помещениями, большинство из которых занимают 2–3 этажа.

В конце 2021 года Katinat была всего лишь небольшой сетью кофеен с примерно 10 магазинами в Хошимине. Учитывая количество новых магазинов, которые появятся в 2023 году, можно заметить, что по скорости открытия магазинов Katinat уступает только Highlands Coffee и Phuc Long.

В 2023 году Coffee House также удивил рынок, но в противоположном направлении. Похоже, что сеть заняла оборонительную позицию, поскольку количество магазинов сокращается. Если на конец 2022 года их число составляло 155 магазинов, то в обновленной информации на сайте компании по состоянию на 15 мая 2024 года указано 133 магазина.

Что касается Starbucks, то к середине мая 2024 года у нее будет 108 точек после 11 лет выхода на вьетнамский рынок. Похоже, американский гигант очень обдуманно и спокойно подходит к расширению своих магазинов, и многим кофейням Starbucks в центральных районах Хошимина приходится закрываться.

Разделим пирог в миллиард долларов

По данным отчета Vietdata о рынке сетей кофеен за 2022 год, объем рынка ресторанов и сетей баров во Вьетнаме оценивается примерно в 1,3 млрд долларов США в год. Между тем, отчет iPOS.vn о рынке продуктов питания и напитков за 2023 год показывает, что выручка отрасли продуктов питания и напитков в 2023 году достигнет 590 000 млрд донгов, из которых на долю индустрии напитков придется 16,52%.

По данным отчета Masan, к концу 2023 года средняя ежемесячная выручка одного магазина Phuc Long составила 986,79 млн донгов, а ежедневная выручка — почти 33 млн донгов, что принесло более 1 535 млрд донгов годовой выручке группы. Фактически, Масан подсчитал, что в 2023 году Phuc Long принесет чистый доход в размере 2500–3000 млрд донгов.

Примечательно, что, по данным Masan Group, сеть Phuc Long лидирует по размеру прибыли. В 2022 году компания Phuc Long получила прибыль до налогообложения в размере 195 млрд донгов благодаря эффективной работе флагманских магазинов. В этом году компания Phuc Long заняла второе место по выручке и первое место по валовой прибыли в отечественной сети магазинов кофе и чая, что стало лучшим показателем среди бизнес-сегментов Masan.

Таким образом, в настоящее время доля Phuc Long составляет около 15% от предполагаемой доли рынка в миллиард долларов и увеличится примерно до 20%, если компания достигнет своей цели к 2024 году.

Ожидается, что в 2024 году доход Фук Лонга составит 1 790–2 170 млрд донгов. Эта сеть магазинов напитков планирует открыть 30–60 новых магазинов, в основном в Ханое и Хошимине. В период 2024–2025 гг. компания Phuc Long также выйдет на международный рынок.

По данным Jollibee Group, в 2022 году ежемесячная выручка на магазин Highlands достигла 516,89 млн донгов. В среднем магазин в Хайлендсе приносит 16,5 млн донгов в день. В этом году доля Highlands в общем доходе группы составила 3%, что эквивалентно примерно 3 569 млрд донгов, а прибыль после уплаты налогов составила более 265 млрд донгов.

Эта цифра означает, что более 30% доли рынка стоимостью в миллиард долларов находится в руках Highlands.

Ранее, в 2019–2020 годах, выручка этой сети достигала более 2 100 млрд донгов. В 2021 году выручка составила всего около 1700 млрд донгов, а убыток из-за COVID-19 составил 19 млрд донгов.

Что касается Trung Nguyen, отчет Vietdata показывает, что Trung Nguyen Legend имеет относительно стабильную прибыль после уплаты налогов, а выручка неуклонно растет на протяжении многих лет.

В частности, в 2020 году выручка Trung Nguyen Legend достигла более 4200 млрд донгов, а прибыль после уплаты налогов составила почти 130 млрд донгов. В 2021 году выручка увеличилась незначительно — на 6%, но прибыль после уплаты налогов подскочила на 337%, достигнув более 560 млрд донгов. В частности, выручка резко возросла в 2022 году, достигнув почти 6200 млрд донгов, а прибыль после уплаты налогов составила почти 435 млрд донгов.

ТБ (по данным VTC)

Источник: https://baohaiduong.vn/cuoc-chien-khoc-liet-tranh-thi-phan-ty-usd-cua-cac-chuoi-ca-phe-o-viet-nam-382336.html