Банки укрепляют «здоровье» для соответствия новым требованиям

VietinBank только что получил одобрение Госбанка на увеличение уставного капитала. В связи с этим банк выпустит почти 2,4 млрд акций для выплаты дивидендов акциями, что эквивалентно коэффициенту эмиссии 44,64%. С учётом такого масштаба это будет крупнейшая эмиссия акций с выплатой дивидендов в банковской сфере в 2025 году. Ожидается, что после выпуска уставный капитал VietinBank увеличится почти на 24 000 млрд донгов – с почти 53 700 млрд донгов до почти 77 670 млрд донгов.

Большая четверка лидирует в гонке за прирост капитала

Ранее два государственных банка, Vietcombank и BIDV , также объявили о планах значительного увеличения капитала в этом году. В частности, Vietcombank утвердил план распределения прибыли на 2023 и 2022 годы в соответствии с принципами утверждения Государственного банка. После создания фондов банк направит оставшуюся прибыль 2023 и 2022 годов на выплату дивидендов акциями. Таким образом, в случае одобрения властями, Vietcombank вскоре сможет выпустить акции, чтобы увеличить свой уставный капитал до более чем 100 000 миллиардов донгов. На годовом собрании акционеров этого года BIDV также утвердил план увеличения своего уставного капитала на 21 656 миллиардов донгов до почти 91 870 миллиардов донгов, что эквивалентно увеличению на 30,8%, посредством 3 вариантов: увеличение капитала из резервного фонда для пополнения уставного капитала, выплата дивидендов и выпуск дополнительных акций.

В настоящее время группа государственных коммерческих банков занимает более 50% кредитного рынка всей системы. Они также являются основной силой, реализующей политику и директивы правительства и Государственного банка; и для обеспечения двузначного роста в предстоящий период увеличение капитала этой группы банков становится всё более актуальным.

Г-н Нгуен Тат Тай, заместитель директора Департамента прогнозирования, статистики денежно-кредитной и финансовой стабильности (SBV), отметил тревожный факт: рыночная лидирующая роль государственных коммерческих банков снижается по сравнению с частными акционерными коммерческими банками из-за дисбаланса между размером активов и капиталом. В частности, несмотря на то, что на долю «Большой четверки» приходится до 42% совокупных активов всей системы кредитных организаций, уставный капитал составляет всего 20%. В то же время, на долю акционерных коммерческих банков приходится 45% совокупных активов, но до 65% совокупного уставного капитала всей системы. Эта разница неизбежно приводит к постепенному сокращению доли государственного сектора на рынке.

Фактически, тонкий уставный капитал сравнивают со «слишком тесной рубашкой», что вынуждает государственные коммерческие банки сталкиваться с последствиями. Прежде всего, давление на коэффициент достаточности капитала (CAR) создает серьезное препятствие для соответствия международным стандартам управления рисками, таким как Базель II и Базель III. Кроме того, низкий уровень капитала приводит к тому, что банки застревают в пределах лимита кредитного пространства, ограничивая возможности финансирования ключевых национальных проектов. В результате ведущая роль «большой четверки» на рынке снижается, поскольку, испытывая трудности с обеспечением финансовой безопасности, этим банкам будет сложно стать пионерами в реализации мер поддержки экономики .

Vietcombank может вскоре выпустить акции, увеличив свой уставный капитал до более чем 100 000 млрд донгов.

Усиленные буферы для соответствия новым правилам

Правительство также издало Постановление № 273/NQ-CP, которое обязывает Государственный банк ускорить увеличение уставного капитала государственных коммерческих банков.

Будучи опорой системы, способствующей реализации государственной политики и экономическому развитию, группа государственных коммерческих банков в настоящее время остро нуждается в увеличении капитала для обеспечения лидирующей роли вьетнамской банковской системы. Циркуляр 14/2025/TT-NHNN, регулирующий нормативы достаточности капитала для коммерческих банков и филиалов иностранных банков, ввел понятие «системно значимых банков», в соответствии с которым Государственный банк требует от крупных банков увеличения резервов капитала в качестве дополнительного уровня защиты для обеспечения безопасности всей системы. Такие банки, как BIDV, VietinBank и Vietcombank, практически наверняка попадут в этот список, поэтому в ближайшее время им потребуется значительное увеличение капитала, особенно учитывая, что указанные банки уже давно приближаются к минимальному порогу достаточности капитала.

Помимо «большой четверки», коммерческие банки также спешат увеличить капитал. Недавно Государственный банк одобрил план HDBank по увеличению уставного капитала посредством выплаты дивидендов акциями и выпуска бонусных акций для существующих акционеров с общим объемом выпуска до 30%. Согласно утвержденному плану, HDBank выплатит дивиденды акциями в 2024 году в размере 25% и выпустит до 5% бонусных акций. Ожидается, что после выпуска уставный капитал HDBank увеличится с 38 594 млрд донгов до более чем 50 000 млрд донгов. Ранее, в начале октября, Государственный банк также одобрил увеличение уставного капитала TPBank с 26 420 млрд донгов до более чем 27 740 млрд донгов посредством выпуска 132 млн акций (5%) для выплаты дивидендов существующим акционерам...

По словам доктора Ле Зуй Биня, директора Economica Vietnam, существует множество факторов, побуждающих банки спешить с увеличением капитала. Регулирующие органы требуют от кредитных организаций постепенного соблюдения всё более строгих стандартов достаточности капитала. Например, циркуляр 14/2025/TT-NHNN, регулирующий нормативы достаточности капитала, обязывает банки не только увеличивать уставный капитал, но и консолидировать его. Это является необходимым условием для поддержания безопасности системы и повышения устойчивости к рискам. Кроме того, мотивацией банков к увеличению капитала является всё более жёсткая конкуренция в условиях интеграции, которая заставляет нас готовиться к противостоянию с иностранными финансовыми институтами непосредственно на родине. Низкий уставный капитал напрямую сужает пространство для бизнеса, включая рост кредитования. Таким образом, увеличение капитала расширяет «пространство» деятельности, помогая банкам улучшить свои возможности по предоставлению кредитов и услуг, тем самым более эффективно обслуживая экономику.

Разделяя эту точку зрения, доктор Чау Динь Линь из Университета банковского дела города Хошимин отметил, что увеличение капитала необходимо для укрепления «здоровья» банков, чтобы они могли реагировать на возникающие риски. Проблема безнадежной задолженности в банковской сфере всегда вызывает беспокойство, особенно в нынешних условиях множества неопределенных факторов. Наличие хорошего резерва капитала позволит банкам противостоять вызовам. Наличие хорошего внутреннего «здоровья» станет важным условием для органов управления, позволяющим кредитным организациям активнее участвовать в развитии кредитования. Доктор Чау Динь Линь оценил, что тенденция к увеличению капитала банков сохранится в ближайшие годы для достижения показателей финансовой безопасности, консолидации ресурсов для удовлетворения потребностей в капитале и поддержки высоких темпов экономического роста в 2026 году и последующих годах.

Однако путь к увеличению капитала не всегда лёгок. Эксперты подчёркивают, что крупные банки с сильными брендами способны наращивать капитал эффективнее, в то время как средние и мелкие банки, безусловно, столкнутся с теми или иными трудностями. Чтобы преодолеть трудности, банкам необходимо разработать чёткую дорожную карту, основанную на конкретном анализе их текущей ситуации. Кроме того, капитал — это лишь отправная точка. Гораздо важнее эффективно использовать капитал и повышать управленческий потенциал. В частности, необходимо заблаговременно выявлять и предвидеть новые риски, такие как риск отставания от конкурентов в случае несоответствия технологиям и цифровой трансформации.

Источник: https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-tang-cuong-suc-khoe-dap-ung-yeu-cau-moi-174687.html