По состоянию на 31 декабря 2024 года задолженность 5-й группы (задолженность с потенциальной потерей капитала) 25 перечисленных банков составила 118 915 млрд донгов (около 4,75 млрд долларов США), увеличившись на 39,30% по сравнению с началом 2024 года.

Приведенный выше показатель не включает задолженность группы 5 в LPBank и VIB, поскольку эти два банка публикуют только данные о просроченной задолженности и не публикуют подробную информацию по каждой группе задолженности.

Судя по опубликованным коммерческими банками отчётам, большая часть безнадёжных долгов приходится на задолженность группы 5. В некоторых банках задолженность группы 5 составляет более 90% от общего объёма безнадёжных долгов (задолженность групп 3–5).

Наибольший рост коэффициента задолженности в группе 5 наблюдался у Nam A Bank, Techcombank и ABBank: по сравнению с началом года он составил 165%, 136,9% и 103% соответственно.

При этом абсолютный размер задолженности Nam A Bank, подверженной риску потери капитала, составляет более 2 600 млрд донгов, что составляет почти 70% от общей суммы проблемной задолженности банка. Таким образом, резерв на покрытие рисков по кредитам клиентов также увеличился на 500 млрд донгов по сравнению с началом года, достигнув 2 065 млрд донгов по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Банк «Techcombank» с просроченной задолженностью более 3 269 млрд донгов относится к группе 5, что составляет 0,54% от общего объема просроченной задолженности и увеличилось почти на 137% по сравнению с группой 5 на начало 2024 года. Краткосрочная задолженность составляет 34,95% от общего объема просроченной задолженности «Techcombank». Среднесрочная и долгосрочная задолженность составляют 14,07% и 50,98% соответственно.

Наибольшую долю в «Техкомбанке» занимают кредиты на бизнес в сфере недвижимости — до 30,88% от общего объема выданных кредитов (в 2023 году этот показатель составит 35,21%).

В ABBank задолженность группы 5 увеличилась на 103% по сравнению с началом 2024 года и составила 57% от общего объема проблемной задолженности банка.

Кроме того, к банкам с высокими показателями задолженности группы 5 относятся: Saigonbank (72,41%), Bac A Bank (73,4%), ACB (74%), Sacombank (81,36%), KLB (82%)...

Примечательно, что финансовый отчет за четвертый квартал 2024 года показывает, что три банка, включая SHB, NCB и TPBank, зафиксировали снижение задолженности группы 5 по сравнению с началом года.

В частности, задолженность группы 5 в SHB снизилась на 3,67% до 9 704 млрд донгов; задолженность группы 5 в NCB снизилась на 3,49% до 13 665 млрд донгов, а в TPBank немного снизилась на 0,28% до 1 115 млрд донгов.

В случае НКБ существенное сокращение безнадежной задолженности в целом и задолженности 5-й группы в частности является позитивным сигналом, свидетельствующим о том, что этот банк добился значительных успехов в процессе реструктуризации согласно «Проекту реструктуризации системы кредитных организаций, связанной с урегулированием безнадежной задолженности, на период 2021–2025 годов» в соответствии с Решением 689/QD-TTg Премьер-министра и инструкциями Государственного банка.

К банкам с самым низким ростом коэффициента задолженности в группе 5 относятся: Viet A Bank (3%), VietBank (5,2%), PGBank и SeABank (оба увеличились на 25%), а также BVBank (29%).

Хотя группа государственных банков, таких как Vietcombank, BIDV и VietinBank, лидирует по абсолютным показателям, поскольку является лидером системы по предоставлению капитала рынку, все три «крупнейших парня» не входят в лидирующую группу по темпам роста задолженности группы 5.

В частности, у Vietcombank этот показатель составляет 30%, у VietinBank — 49%, а задолженность по группе 5 в BIDV выросла на 55% по сравнению с началом 2024 года.

РАЗВИТИЕ ДОЛГА ГРУППЫ 5 БАНКОВ В 2024 ГОДУ (млн. донгов)
СТТ БАНК ГРУППА 5 ДОЛГ 2024 ГРУППА 5 ДОЛГ 2023 % ИЗМЕНЯТЬ
1 АББАНК 2,107,037 1,035,207 103.54
2 АКБ 6,735,014 3,870,725 74.00
3 БАК А БАНК 893,900 515,493 73.41
4 БИДВ 18,960,261 12,211,783 55.26
5 БВБАНК 1,316,955 1,018,931 29.25
6 ЭКСИМБАНК 2,971,904 1,868,082 59.09
7 HDBANK 2,213,947 1,616,606 36.95
8 КИЕНЛОНГ БАНК 821,354 451,397 81.96
9 МБ 4,506,833 2,851,344 58.06
10 МСБ 2,920,021 1,787,809 63.33
11 НАМ А БАНК 2,617,266 986.031 165.43
12 НЦБ 13,187,712 13,665,061 -3.49
13 ОКБ 2,621,403 1,680,979 55.95
14 ПГБАНК 618,714 493,473 25.38
15 САКОМБАНК 8,228,689 4,537,034 81.37
16 САЙГОНБАНК 400,744 232,424 72.42
17 СИБЭНК 2,697,271 2,150,292 25.44
18 ШБ 9,347,633 9,704,450 -3,68
19 ТЕХКОМБАНК 3,269,527 1,380,121 136.90
20 ТПБАНК 1,111,841 1,115,066 -0,29
21 ВЬЕТНАМСКИЙ БАНК 518,959 503,722 3.02
22 ВЬЕТБАНК 1,498,070 1,423,071 5.27
23 ВЬЕТКОМБАНК 10,228,970 7,835,714 30.54
24 ВЬЕТИНБАНК 13,741,489 9,221,230 49.02
25 ВПБАНК 5,379,910 3,205,810 67.82
Общий: 118,915,424 85,361,855 39.31

Отвечая на вопросы перед Национальным собранием в ноябре 2024 года, управляющий Государственного банка Нгуен Тхи Хонг заявила, что безнадежные долги в кредитных организациях из-за последствий пандемии COVID-19 серьезно повлияли на все аспекты жизни и общества; предприятия и люди сталкиваются с трудностями, снижением доходов, что приводит к более сложному погашению задолженности.

Для контроля за проблемной задолженностью Госбанк также предложил ряд решений. Кредитным организациям при кредитовании необходимо тщательно оценивать и анализировать способность заёмщика погасить задолженность, обеспечивая контроль за вновь возникающей проблемной задолженностью.

В отношении существующей проблемной задолженности необходимо активно работать с ней, побуждая клиентов к погашению долгов, взыскивая долги и реализуя проблемные активы. Государственный банк также разработал правовую базу для участия компаний, занимающихся торговлей долгами, в работе с проблемной задолженностью.