Skapar AI-febern en minneschipförsörjningskris?

En monter på e-handelsgallerian Huaqiangbei i Shenzhen, Guangdong-provinsen, Kina. Källa: Reuters.

Brett inflytande

Japanska elektronikbutiker har börjat begränsa antalet hårddiskar som köpare kan köpa, rapporterar Reuters, med hänvisning till källor med kännedom om saken. Kinesiska smarttelefontillverkare varnar för prishöjningar. Teknikjättar som Microsoft, Google och ByteDance kämpar för att säkra leveranser från minneschipstillverkare som Micron, Samsung Electronics och SK Hynix.

Bristen drabbar nästan alla typer av minne, från flashchips som används i USB-enheter och smartphones till avancerat högbandbreddminne (HBM) som driver AI-chips i datacenter. Priserna i vissa segment har mer än fördubblats sedan februari, vilket lockar handlare som satsar på att uppgången kommer att fortsätta, enligt marknadsundersökningsföretaget TrendForce.

Konsekvenserna kan sträcka sig bortom tekniksektorn. Många ekonomer och chefer varnar för att en långvarig brist riskerar att bromsa AI-drivna produktivitetsökningar och försena hundratals miljarder dollar i investeringar i digital infrastruktur. Det kan också öka inflationstrycket, precis som många ekonomier försöker begränsa prisökningar och undvika amerikanska tullar.

”Minnesbristen har nu gått från att vara ett problem på komponentnivå till en makroekonomisk risk”, säger Sanchit Vir Gogia, VD för teknikkonsultföretaget Greyhound Research. AI-utveckling ”kolliderar med en leveranskedja som inte kan uppfylla sina fysiska krav.”

Detta illustrerar hur branschens ansträngningar att möta den enorma efterfrågan på avancerade chip – drivna av Nvidia och teknikjättar som Google, Microsoft och Alibaba – har skapat ett dilemma: Chiptillverkare kan fortfarande inte producera tillräckligt med avancerade halvledare för AI-kapplöpningen, men deras övergång från traditionella minnesprodukter stryper leveranserna till smartphones, datorer och konsumentelektronik. Vissa företag skyndar sig nu att justera kursen.

Genomsnittliga lagernivåer hos leverantörer av dynamiskt random access-minne (DRAM) – den vanligaste typen som används i datorer och telefoner – sjönk till två till fyra veckor i oktober, från tre till åtta veckor i juli och från 13 till 17 veckor i slutet av 2024, enligt TrendForce.

Krisen utvecklas samtidigt som investerare ifrågasätter om de miljarder dollar som investeras i AI-infrastruktur ger bränsle åt en bubbla. Vissa analytiker förutspår en större omskakning, där endast de största och mest finansiellt starka företagen kommer att kunna motstå prisökningarna.

Bristen kommer att försena framtida datacenterprojekt, sade en chef för minneschip. Att bygga ny kapacitet tar minst två år, men minneschiptillverkare är försiktiga med överbyggnad eftersom de befarar att det kan stanna av om den ökade efterfrågan går över.

Minnesbristen kommer att bestå till slutet av 2027, enligt gruppen SK Hynix, meddelade Citi i november.

"Vi får nu förfrågningar om minneskort från så många företag att vi är oroliga för hur vi ska kunna hantera alla beställningar. Om vi inte kan leverera dem kan de hamna i en situation där de inte längre kan göra affärer", sa Chey Tae-won, ordförande för SK Hynix Group, moderbolag till SK Hynix, vid ett branschforum i Seoul förra månaden.

Efter att ChatGPT lanserades i november 2022, vilket utlöste en AI-boom, har den globala vågen av AI-datacenterbyggnation lett till att minnestillverkare har allokerat mer produktion till HBM, som används i Nvidias kraftfulla AI-processorer.

Konkurrens från kinesiska konkurrenter som tillverkar DRAM i lägre prisklass, såsom ChangXin Memory Technologies, har också fått Samsung och SK Hynix att påskynda sin övergång till produkter med högre marginaler. De sydkoreanska företagen står för två tredjedelar av DRAM-marknaden.

Fördelar för andrahandsmarknaden

I Tokyos elektronikcentrum Akihabara begränsar butiker köpen av minnesprodukter för att minska hamstring. En skylt utanför PC Ark säger att från och med den 1 november kommer kunderna att vara begränsade till åtta produkter, inklusive hårddiskar, solid state-diskar och systemminne. Anställda i fem butiker sa att bristen har drivit upp priserna kraftigt de senaste veckorna. I vissa butiker är en tredjedel av produkterna slutsålda.

Produkter som 32-gigabyte DDR5-minne – populärt bland spelare – kostar mer än 47 000 yen, upp från cirka 17 000 yen i mitten av oktober. Mer avancerade minneskit på 128 gigabyte har mer än fördubblats till cirka 180 000 yen.

Prishöjningarna driver kunderna till andrahandsmarknaden – vilket gynnar personer som Roman Yamashita, ägare av iCON i Akihabara. Yamashita säger att hans verksamhet med försäljning av begagnade datorkomponenter (PC) blomstrar.

Priserna förändras så snabbt att distributörer erbjuder offerter i mäklarstil som löper ut dagar – och i vissa fall timmar – istället för månader innan priserna stiger, säger Eva Wu, försäljningschef på reservdelsåterförsäljaren Polaris Mobility i Shenzhen, Kina.

I Peking sa en DDR4-säljare att hon hade bunkrat upp 20 000 produkter i väntan på ytterligare prisökningar.

Ungefär 960 mil bort i Kalifornien sa Paul Coronado att månadsförsäljningen på hans företag, Caramon, som säljer återvunna enklare minneschip från nedlagda datacenterservrar, har ökat kraftigt sedan september. Han sa att de flesta av hans företags produkter nu köps av mellanhänder i Hongkong och säljs vidare till kinesiska kunder.

”Tidigare tjänade vi ungefär 500 000 dollar i månaden, nu har den siffran ökat till 800 000 till 900 000 dollar”, sa Coronado.

Ha Anh

Källa: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html