แรงกดดันการแข่งขันเมื่อชาวเวียดนามอยู่บ้านเพื่อปิดคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ

จากคำสั่งซื้อออนไลน์ 5 รายการของคุณ Cao An ที่รอการจัดส่ง มี 2 รายการที่ฉันซื้อจากร้านค้าต่างประเทศโดยตรง เนื่องจากมีดีไซน์สวยงาม ราคาถูก และค่าจัดส่ง

ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคชาวเวียดนามสามารถซื้อสินค้าออนไลน์โดยตรงจากต่างประเทศได้อย่างง่ายดายผ่านสองช่องทางหลัก ได้แก่ ร้านค้าระหว่างประเทศบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศ เช่น Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop และแพลตฟอร์มค้าปลีกข้ามพรมแดน เช่น AliExpress, Shein เตมู

แพลตฟอร์มในประเทศช่วยให้ผู้ขายจากต่างประเทศสามารถเข้าถึงลูกค้าชาวเวียดนามได้ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดโควิด-19 (2018-2020) ในกลุ่มค้าปลีกออนไลน์ข้ามพรมแดน AliExpress เป็นผู้บุกเบิก โดยเปิดตัวประมาณปี 2018 ตามมาด้วย Shein หลังจากเกิดโรคระบาด และล่าสุดคือ Temu ในช่วงต้นเดือนตุลาคม

หน่วยสถิติข้อมูลอีคอมเมิร์ซระบุว่าส่วนแบ่งการตลาดของร้านค้าต่างประเทศบนแพลตฟอร์มในประเทศคิดเป็นมากกว่า 10% เมื่อพิจารณาจากปริมาณผลิตภัณฑ์และมูลค่าธุรกรรม (GMV)

จากข้อมูลที่รวบรวมจาก 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Shopee, Lazada, Tiki และ TikTok Shop ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน พ.ศ. 2567 โดย EcomHeat (หน่วยงานหนึ่งของบริษัทที่ปรึกษาอีคอมเมิร์ซ YouNet ECI) พบว่าสินค้าที่ขายได้มากกว่า 12% ได้รับการประกาศว่าจัดส่งมาจากต่างประเทศ

สถิติจากแพลตฟอร์มข้อมูลอีคอมเมิร์ซ Metric แสดงให้เห็นว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี GMV ของผลิตภัณฑ์ที่มีคลังสินค้าต่างประเทศแยกกันบน Shopee มีมูลค่ามากกว่า 10,300 พันล้านดอง โดยมีการขายผลิตภัณฑ์ 237 ล้านชิ้น

แบ่งปันกับ VnExpress คุณ Tran Tuan Anh ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Shopee Vietnam เปิดเผยว่า สัดส่วนสินค้าที่ขายตรงจากร้านค้าต่างประเทศบนแพลตฟอร์มนี้น้อยกว่า 10% โดยส่วนใหญ่มาจากจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้

ในการเจาะตลาดเวียดนาม ผู้ขายระหว่างประเทศจะได้เปรียบในเรื่องราคา การออกแบบ และแรงจูงใจในการขนส่ง ทันล็อก (เขต 11 นครโฮจิมินห์) กล่าวว่า 10% ของสินค้าที่เขาซื้อทางออนไลน์มาจากร้านต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเสื้อผ้า “ผมซื้อส่วนใหญ่เพราะราคาถูกกว่าและมีดีไซน์มากกว่าร้านในประเทศ” เขากล่าว

ตามสถิติของ Metric กลุ่มสินค้าที่มียอดขายรวมสูงสุดคือกลุ่มสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านดอง โดยกลุ่มสินค้าที่มียอดขายรวมสูงสุด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้าที่มีราคา 200,000-350,000 ดอง กลุ่มสินค้าที่มีราคา 100,000-150,000 ดอง และกลุ่มสินค้าที่มีราคา 10,000-30,000 ดอง

ข้อมูลจาก Vietnam Posts and Telecommunications Corporation ( VNPT ) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นว่าทุกวันมีคำสั่งซื้อประมาณ 4-5 ล้านรายการมูลค่าต่ำกว่า 1 ล้านดองที่ขนส่งจากจีนมายังเวียดนามผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

ในขณะเดียวกัน การออกแบบยังเป็นจุดแข็งของสินค้าที่ขายตรงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยี แฟชั่น ความงาม และของใช้ในครัวเรือน ใน Shopee อุตสาหกรรมที่ขายดีที่สุด 3 อันดับแรกใน 9 เดือนของร้านค้าต่างประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ความงามที่มีมูลค่ามากกว่า 2,180 พันล้านดอง แฟชั่นสตรีที่มีมูลค่า 1,500 พันล้านดอง และโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมที่มีมูลค่าเกือบ 830 พันล้านดอง

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว สินค้าที่ขายดีที่สุดตามส่วนแบ่งการตลาดใน 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Shopee, Lazada, Tiki และ TikTok Shop ได้แก่ สินค้าเทคโนโลยี แฟชั่น - เครื่องประดับ ท่องเที่ยว - กีฬา อุปกรณ์เครื่องเสียง และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม โดยจากสินค้าเทคโนโลยีที่ขาย 10 รายการ มี 3 รายการที่ขายในร้านค้าต่างประเทศ

นอกจากนี้ การอุดหนุนค่าขนส่งยังเป็นข้อได้เปรียบของการขายตรงจากต่างประเทศ ผู้บริโภคจำนวนมากกล่าวว่าร้านค้าต่างประเทศบนแพลตฟอร์มในประเทศส่วนใหญ่มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ต่ำหรือฟรี ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มข้ามพรมแดนยังใจป้ำกว่าด้วยแรงจูงใจ เช่น Shein "จัดส่งฟรี" สำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับ Temu

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีโอกาสสำหรับผู้ขายในประเทศและผลิตภัณฑ์ “ผลิตในเวียดนาม” ที่จะแข่งขันกัน แม้จะมีส่วนลดค่าขนส่ง แต่ร้านค้าต่างประเทศมักจะใช้เวลาจัดส่งนานกว่า โดยอยู่ที่ 5-7 วัน มีสินค้าจำนวนเล็กน้อยจากร้านค้าต่างประเทศ แต่จัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีสินค้าในเวียดนาม

นายเหงียน ตรัน ติน ผู้ขายและอาจารย์จากลาซาด้า อคาเดมี เชื่อว่าร้านค้าในประเทศยังมีความได้เปรียบในด้านระยะเวลาในการจัดส่ง “สินค้าจีนมีโกดังอยู่ใกล้ชายแดน แต่ถึงจะถึงโฮจิมินห์ซิตี้เร็วก็ยังต้องใช้เวลา 4-5 วัน เพราะต้องรอพิธีการศุลกากรและการขนส่ง” เขากล่าว

นอกจากนี้ ผู้ขายในประเทศยังมีจุดสัมผัสร่วมกับผู้บริโภคมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ การขาย หรือบริการหลังการขาย โดยสินค้ากว่า 60% ที่นายทินจำหน่ายมาจากจีนแต่เป็นสินค้าสั่งทำพิเศษ “สินค้าจีนแข่งขันกันเรื่องราคา ดังนั้นพวกเขาจึงดูแลเรื่องบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ เราออกแบบโมเดลที่เหมาะกับรสนิยมของชาวเวียดนาม” เขากล่าววิเคราะห์

“จุดสัมผัส” อีกจุดหนึ่งคืออารมณ์ ซึ่งผู้ขายชาวเวียดนามจะสื่อสารและดูแลลูกค้าได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การขายผ่านไลฟ์สตรีมเป็นช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ตามสถิติของ Stickler ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวัดผลการค้าแบบไลฟ์สตรีม บัญชี 200 อันดับแรกบน TikTok Shop บันทึกไลฟ์สตรีม 464 ครั้ง โดยใช้เวลาออกอากาศ 1,981 ชั่วโมงใน 3 วัน (10-11 พฤศจิกายน)

บน Shopee ไลฟ์สตรีมและวิดีโอ 11/11 มียอดชมเกือบ 2 พันล้านครั้ง เมื่อต้นเดือนนี้ Google ได้จับมือกับ Shopee เพื่อเปิดตัว YouTube Shopping Affiliate Joe Nguyen ประธาน Veena Media ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Stickler กล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการขายออนไลน์ผ่านการไลฟ์สตรีมจะได้รับความนิยมมากขึ้น

“ไม่เพียงแต่จะหยุดอยู่แค่หมวดหมู่ความงาม เครื่องสำอาง และแฟชั่นเท่านั้น ผู้บริโภคชาวเวียดนามยังซื้อสินค้าและบริการประเภทอื่นๆ อีกมากมายผ่านการไลฟ์สดจากผู้มีอิทธิพลทางความคิด (KOL) และผู้บริโภคที่ตัดสินใจตามความคิดเห็นสำคัญ (KOC)” เขากล่าวทำนาย

ในขณะที่ผู้ขายในประเทศแข่งขันกับร้านค้าต่างประเทศ โอกาสของผู้ผลิตและแบรนด์ในประเทศก็ยิ่งแคบลง เนื่องจากร้านค้าหลายแห่งยังจำหน่ายสินค้าที่นำเข้าด้วย นายเหงียน ฟาม ฮา มินห์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและสนับสนุนวิสาหกิจ (BSA) กล่าวว่า ไม่ต้องพูดถึงเตมู สินค้าจีนที่ไหลเข้าสู่ตลาดในประเทศก็ยังมีมาก

“Shopee และ Lazada เองก็กลายเป็นประตูใหญ่สำหรับสินค้าจากต่างประเทศที่มีคุณภาพปานกลางและราคาถูกเพื่อไหลเข้าตลาด ก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อผู้ประกอบการในประเทศ” นายมินห์กล่าว ตามที่เขากล่าว กำลังการผลิตของผู้ประกอบการในเวียดนามได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่หน่วยงานหลายแห่งยังคงไล่ตามผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคยอดนิยม การเล่าเรื่องแบรนด์และการตลาดยังคงอ่อนแอเมื่อเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศ

“จุดที่น่าสนใจที่สุดสำหรับสินค้าเวียดนามที่จะแข่งขันกับจีนได้ คือการมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น” เขากล่าว

ที่ BSA พวกเขากำลังก้าวเข้าสู่สาขาเศรษฐศาสตร์การแพทย์ ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพในการพัฒนาและค้นหาช่องทางสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ "เรายังกำลังสร้างโปรแกรมการตลาดร่วมกันโดยเฉพาะสำหรับสินค้าเวียดนาม โดยมีเป้าหมายขั้นต่ำคือการได้ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศคืนมา" นายมินห์กล่าวเสริม

ในด้านการจัดการ รัฐบาลเสนอให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีเพื่อควบคุมธุรกิจอีคอมเมิร์ซและแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ดังนั้น ซัพพลายเออร์ต่างชาติ (ไม่ว่าจะมีสำนักงานอยู่ในเวียดนามหรือไม่ก็ตาม) จะต้องลงทะเบียน ประกาศ และชำระภาษี แพลตฟอร์มยังต้องประกาศด้วย จ่ายภาษีแทน ผู้ขาย นอกจากนี้ รัฐบาลยังคำนวณด้วย การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วยสินค้าที่นำเข้าราคาต่ำกว่า 1 ล้านดองผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียภาษี

แหล่งที่มา