Be และ Xanh SM ผงาดขึ้น สถานะการครองตลาดของ Grab สั่นคลอน

(Dan Tri) - หลังจากครองตลาดเรียกรถโดยสารมานานหลายปี Grab กำลังค่อยๆ สูญเสียความได้เปรียบให้กับคู่แข่งภายในประเทศที่กำลังเติบโต Be Group มีกำไร ส่วน Xanh SM กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่ากำลังสร้างสมดุลใหม่

ในการประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ Be Group ระบุว่าบริษัทมี EBITDA เป็นบวก ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมเรียกรถโดยสาร ผลประกอบการนี้คำนวณจากกำไรสามไตรมาสติดต่อกันจนถึงเดือนกันยายน 2568 และยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤศจิกายน

บริษัทไม่ได้เปิดเผยขนาดและอัตรากำไรที่ชัดเจน แต่ระบุว่าจะลงทุนซ้ำในทีมพนักงานขับรถและพันธมิตรด้านบริการ รวมถึงการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ขับรถเทคโนโลยีสูงสุด 720,000 ดองต่อเดือน และจัดทำประกันอุบัติเหตุครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง โดยจ่ายเงินสมทบเพียง 25,000 ดองต่อสัปดาห์ พร้อมผลประโยชน์การคุ้มครองสูงสุด 1,000 ล้านดอง

การประกาศผลกำไรของ Be Group แสดงให้เห็นว่าสมดุลตลาดมูลค่าพันล้านดอลลาร์ระหว่าง Be, Xanh SM และ Grab กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

สถานการณ์กลับพลิกกลับ

เวียดนามเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในตลาดที่อุดมสมบูรณ์สำหรับแอปพลิเคชันเรียกรถ รายงานจาก Mordor Intelligence ระบุว่าขนาดของตลาดเรียกรถในเวียดนามคาดว่าจะสูงถึง 1.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 19.5% ในช่วงปี 2568-2573

ขนาดตลาดนี้เติบโตอย่างรวดเร็วในบริบทที่เวียดนามกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ซึ่งขับเคลื่อนโดยการขยายตัวของเมืองและการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่เพิ่มมากขึ้น

ในปี 2024 สถานการณ์พันล้านเหรียญพลิกกลับมาครั้งหนึ่ง

ในเดือนกันยายน 2567 ตลาดต้องประหลาดใจเมื่อ Gojek บริษัทเรียกรถโดยสารที่ใช้เทคโนโลยีจากอินโดนีเซีย ประกาศถอนตัวออกจากตลาดเวียดนามอย่างเป็นทางการ ยุติการดำเนินงาน 6 ปี การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ธุรกิจของ Gojek ในเวียดนามกำลังเผชิญความยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อเปิดตัวในเวียดนามในเดือนสิงหาคม 2561 ภายใต้ชื่อ GoViet บริษัทมีจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วจากบริการเรียกมอเตอร์ไซค์ บริการส่งสินค้า ไปจนถึงบริการอาหารออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่รุนแรงทำให้แอปฯ ทำกำไรในเวียดนามได้ยาก แหล่งข่าวระบุว่า Gojek ออกจากเวียดนามพร้อมกับผลขาดทุนสะสมสูงถึง 6,000 พันล้านดอง

“ผู้ที่จะอยู่ต่อ” แม้ว่า Grab จะเป็นผู้นำด้านรายได้ แต่ Grab ก็ยังขาดทุนสะสมสูงถึงหลายหมื่นล้านดอง ท่ามกลางการเติบโตของบริษัทภายในประเทศอย่าง Xanh SM หรือ Be Group ทำให้ Grab ค่อยๆ สูญเสียบัลลังก์ในเวียดนาม และเปิดทางให้กับบริษัทภายในประเทศ

รายงานประจำปี 2567 ที่เพิ่งเผยแพร่ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่า Grab มีรายได้ 228 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเวียดนาม เพิ่มขึ้นเกือบ 23% เมื่อเทียบกับ 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงปี 2565-2566 (ซึ่งอัตราการเติบโตอยู่ที่ 70%) แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมการเติบโตของ Grab ในเวียดนามมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในส่วนของธุรกิจแท็กซี่ มีรายงานว่า Grab “อ่อนแอ” กว่า Xanh SM ส่วนธุรกิจส่งอาหาร Grab เสียบัลลังก์ให้กับ Be Group รายงานของ Cimigo เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน Super App ในเวียดนาม (5/2025) ระบุว่า 3 ใน 8 บริการยอดนิยมในปัจจุบันมาจากกลุ่มบริการเรียกรถสองล้อ ได้แก่ บริการเรียกรถ บริการส่งอาหาร และบริการส่งอาหาร แอปพลิเคชัน “made in Vietnam” กำลังเป็นผู้นำตลาดในประเทศและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีกำไรขั้นต้นเป็นบวกในเดือนสิงหาคม 2022

กำลังใหม่ ๆ มากมายกำลังจะเกิดขึ้น

นอกเหนือจากชื่อที่คุ้นเคยที่กล่าวถึงข้างต้น ตลาดนี้ยังมี "ผู้เล่น" ที่เงียบๆ อีกหลายรายในตลาดบริการเรียกรถที่ใช้เทคโนโลยี

ยกตัวอย่างเช่น TADA แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารจากสิงคโปร์ที่เป็นเจ้าของโดยมูลนิธิ MVL ในปี 2019 แอปพลิเคชันนี้ได้เข้าสู่ “สนามเด็กเล่น” ของเวียดนามด้วยรูปแบบพิเศษ นั่นคือการใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ และขายข้อมูลเหล่านี้ให้กับธุรกิจที่ร่วมมือ ซึ่งก่อให้เกิดแหล่งรายได้

ใน โลก TADA ยังเป็นที่รู้จักในฐานะแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารรายแรกๆ ที่ไม่เก็บค่าคอมมิชชั่นจากคนขับ แม้จะไม่ได้โดดเด่นในเวียดนาม แต่ความสำเร็จของหน่วยงานนี้อยู่ที่การ "เติบโต" ในตลาดที่ดุเดือดมานานกว่า 5 ปี และค่อยๆ "ปรากฏตัว" บนท้องถนนในนครโฮจิมินห์

หรือ Bolt - ต้นปีนี้แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวมากมายที่พร้อมเข้าสู่เวียดนาม ยกตัวอย่างเช่น Bolt กำลังรับสมัครพนักงานในเมืองใหญ่ๆ ( ฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้) โดยขอความร่วมมือจากพนักงานขับรถ

บริษัทเทคโนโลยี “ยูนิคอร์น” ​​แห่งนี้ มีมูลค่าสูงถึง 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน แพลตฟอร์มเรียกรถโดยสารนี้ให้บริการในกว่า 50 ประเทศ โดยเฉพาะในตลาดขนาดใหญ่บางแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย (พ.ศ. 2563) และมาเลเซีย (พ.ย. 2567)

ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด เป็นที่ทราบกันดีว่าหลายฝ่ายต่างลงทุนด้าน AI เพื่อรักษาตำแหน่งของตน Grab ได้ประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่าได้พัฒนากลยุทธ์การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ เพื่อ "ปรับแต่ง" เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน ตั้งแต่การเดินทาง การสั่งอาหาร ไปจนถึง การเดินทาง ไปต่างประเทศ Or Be Group ยังได้ร่วมมือกับ Aitomatic ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการจัดการซูเปอร์แอป

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/be-va-xanh-sm-troi-day-vi-the-thong-tri-cua-grab-lung-lay-20251111191903168.htm