ภาพรวมกำไรธนาคาร ไตรมาส 2/2567: จุดสว่างจาก Loc Phat Vietnam Bank (LPBank)

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 กำลังใกล้เข้ามา แม้จะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนัก แต่กำไรของอุตสาหกรรมธนาคารในไตรมาส 2 ปี 2567 ก็มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมากมาย อันเนื่องมาจากสินเชื่อผู้บริโภคและการเติบโตของสินเชื่อที่เป็นบวก ภาพรวมในช่วง 6 เดือนแรกของปียังคงไม่ชัดเจนนัก แต่คาดว่าจะยังมีจุดสว่างอีกหลายจุด

สิ้นสุด 6 เดือนแรกของปี ธนาคารแห่งหนึ่งมีกำไร 5,919 พันล้านดอง

ภาพรวมกำไรของอุตสาหกรรมธนาคารในช่วง 6 เดือนแรกของปี จากผลการสำรวจแนวโน้มธุรกิจโดยฝ่ายพยากรณ์และสถิติ ธนาคารแห่งรัฐ พบว่าสถานการณ์ธุรกิจโดยรวมและกำไรก่อนหักภาษีของระบบธนาคารในไตรมาสที่สองปรับตัวดีขึ้นมาก แต่ภาพรวมของอุตสาหกรรมธนาคารโดยรวมยังไม่ชัดเจนและเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ คาดการณ์ว่ากำไรของอุตสาหกรรมธนาคารจะเติบโตอย่างช้าๆ ที่ 12% ก่อนหน้านี้กำไรของอุตสาหกรรมในไตรมาสแรกของปี 2567 เพิ่มขึ้น 14% ในช่วงเวลาเดียวกัน สาเหตุมาจากอัตรากำไรสุทธิ (Net Interest Margin) ที่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงตามคำขอของธนาคารแห่งรัฐ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในธนาคารส่วนใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญของ MBS Securities ประเมินว่าอัตรากำไรสุทธิ (NIM) ของอุตสาหกรรมธนาคารจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงต่อไป ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในธนาคารส่วนใหญ่ จุดสว่างในภาพรวมอุตสาหกรรมธนาคารในไตรมาสที่สองคือการเติบโตของสินเชื่อ ซึ่งบันทึกการเพิ่มขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก คาดการณ์ไว้ที่ 4.17% เทียบกับ 0.26% ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2567 แต่ก็ยังต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้กำไรสุทธิโดยรวมยังไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์ เอสเอสไอ ประเมินว่ากำไรของอุตสาหกรรมธนาคารในไตรมาสที่สองมีความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยธนาคารต่างๆ บันทึกกำไรเพิ่มขึ้นสูงถึง 60% ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ก็มีธนาคารที่มีอัตราการเติบโตเพียงหลักเดียว หรือแม้แต่ธนาคารที่ได้รับการประเมินว่ากำไรลดลงในไตรมาสที่สองของปี 2567 โดยทั่วไป กำไรหลังหักภาษีของธนาคารต่างๆ จะมีอัตราการเติบโตไม่สูงนัก โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในบางธนาคารที่มีการเติบโตของสินเชื่อที่ดี เช่น LPBank, VPBank, HDBank ขณะที่บางธนาคารมีการเติบโตของกำไรติดลบเนื่องจากกำไรหลังหักภาษีที่สูงในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จุดสว่างในภาพยังคงเต็มไปด้วยสีเทา ในบรรดาธนาคารหลายแห่งที่คาดการณ์กำไรทรงตัว (VCB, TPB) หรือแม้กระทั่งขาดทุน ( BIDV , OCB) ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อของ MBS ต่างชื่นชมผลประกอบการไตรมาส 2 ของ LPBank เป็นอย่างมาก เนื่องจากการเติบโตที่น่าประทับใจ LPBank เป็นธนาคารแรกที่ประกาศผลประกอบการ และปัจจุบันเป็นธนาคารเดียวที่มีการเติบโตของกำไรในไตรมาส 2 ในอัตราสามหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LPBank บันทึกกำไรก่อนหักภาษีในช่วง 6 เดือนแรกของปี สูงถึง 5,919 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 142% จากช่วงเวลาเดียวกัน ก่อนหน้านี้ กำไรก่อนหักภาษีของธนาคารในไตรมาสแรกสูงกว่า 2,886 พันล้านดอง ด้วยกำไรไตรมาส 2 กว่า 3,033 พันล้านดอง ธนาคาร Loc Phat Vietnam Bank บันทึกการเติบโตของกำไรใน 2 ไตรมาสติดต่อกัน และเพิ่มขึ้นเกือบ 3.5 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว MBS ประเมินว่าธนาคารนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ธนาคารที่สามารถเอาชนะอุปสรรคของตลาดได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 ในปี 2567 ธนาคาร LPBank วางแผนที่จะทำกำไรก่อนหักภาษี 10,500 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 50% เมื่อเทียบกับปี 2566 ทำให้ธนาคารแห่งนี้สามารถทำกำไรได้มากกว่า 56% ของแผนกำไรประจำปี ก่อนหน้านี้ในไตรมาสแรก ธนาคาร LPBank ยังเป็นธนาคารที่มีอัตราการเติบโตของกำไรก่อนหักภาษีสูงเป็นอันดับสองในอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสินเชื่อแห่งนี้ประเมินว่าผลประกอบการที่น่าประทับใจของ LPBank เกิดขึ้นได้เนื่องจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของธนาคารตั้งแต่เดือนแรกๆ ของปี นอกจากนี้ ธนาคาร LPBank ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการขายข้ามผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน การนำเข้าและส่งออก เป็นต้น รายได้หลักคิดเป็น 77% ของรายได้รวม (TOI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามของธนาคาร Loc Phat Vietnam ในการกระจายแหล่งรายได้ส่งผลให้อัตราส่วนที่ไม่ใช่สินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมีส่วนสนับสนุน 22.63% ต่อโครงสร้างรายได้รวม อยู่ที่ 2,079 พันล้านดองในช่วง 6 เดือนแรกของปี ด้านการระดมทุน ด้วยข้อได้เปรียบของเครือข่ายขนาดใหญ่ (มีจุดให้บริการธุรกรรมมากกว่า 1,200 จุด) LPBank สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการบริการทางการเงินได้อย่างง่ายดาย ผลการระดมทุนของธนาคารในช่วง 6 เดือนแรกของปีอยู่ที่ 336,978 พันล้านดอง ด้านผลผลิต สินเชื่อคงค้างในตลาดที่ 1 อยู่ที่ 317,417 พันล้านดอง เติบโต 15.23% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ธนาคารแห่งนี้มีสินทรัพย์รวม 442,926 พันล้านดอง เติบโต 16% เมื่อเทียบกับต้นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราการเติบโตของสินเชื่อและการระดมทุนยังคงอยู่ในระดับที่ดี ดังนั้น ภาพรวมผลประกอบการของธุรกิจธนาคารในช่วง 6 เดือนแรกของปีจึงมีความแตกต่างอย่างชัดเจน ธนาคารที่มีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดี มีเงินทุนจำนวนมาก และมีแหล่งรายได้ค่าธรรมเนียมที่หลากหลาย จะมีโอกาสมากมายในการเติบโตและรักษาอัตรากำไรที่ดีไว้ได้ แม้จะเผชิญกับแรงกดดันจากตลาดมากมาย ในทางกลับกัน แน่นอนว่าธนาคารบางแห่งจะต้องหาทางออกในการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเอาชนะความยากลำบาก รับมือกับความเสี่ยงจากหนี้เสีย และอัตรากำไรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

คุณอ๋านห์