AI "บ้า" และสงครามชิปหน่วยความจำ: เมื่อแม้แต่ยักษ์ยังต้องขอร้อง

(แดน ทรี) - ความต้องการ AI กำลังทำให้อุปทานชิปหน่วยความจำทั่วโลกลดลง ขณะที่บริษัทใหญ่ๆ กำลังร้องขออุปทาน พายุราคาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกำลังกระทบกระเป๋าสตางค์ของคุณอย่างเงียบๆ

โลก เทคโนโลยีกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตั้งแต่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่คึกคักอย่างหัวเฉียงเป่ย (เซินเจิ้น ประเทศจีน) หรืออากิฮาบาระ (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) ไปจนถึงห้องประชุมเชิงกลยุทธ์ของไมโครซอฟท์ กูเกิล หรือเดลล์ ล้วนกำลังเผชิญกับวิกฤตที่เรียกว่า "การขาดแคลนชิปหน่วยความจำ"

ไม่เพียงแต่คำเตือนอันแสนสวยอีกต่อไป วิกฤตห่วงโซ่อุปทานรูปแบบใหม่กำลังเกิดขึ้น โดยเกิดจากความกระหายที่ไม่รู้จักพอของมนุษยชาติที่มีต่อ AI

กระแส AI กำลังผลักดันโลกเข้าสู่วิกฤตห่วงโซ่อุปทานครั้งใหม่ (ภาพ: รอยเตอร์)

เมื่อ “ความกระหาย” ของ AI เข้ามาสูบเอาชีวิตของโลกดิจิทัล

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 การถือกำเนิดของ ChatGPT ได้จุดชนวนให้เกิดการแข่งขันทางดิจิทัลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่มีน้อยคนนักที่จะคาดคิดว่าผลกระทบในทันทีจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อส่วนประกอบที่ดูเหมือนธรรมดาที่สุด นั่นคือชิปหน่วยความจำ

แก่นแท้ของปัญหาอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อรองรับโปรเซสเซอร์ AI สุดอลังการของ Nvidia เหล่า “ราชา” ชิปหน่วยความจำอย่าง Samsung Electronics, SK Hynix และ Micron Technology กำลังเปลี่ยนสายการผลิตครั้งใหญ่เป็นหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) ซึ่งเป็นชิปที่มีอัตรากำไรมหาศาล ส่งผลให้กำลังการผลิต DRAM แบบดั้งเดิม (ใช้ในพีซีและสมาร์ทโฟน) และหน่วยความจำแฟลชลดลงอย่างไม่หยุดยั้ง

Dan Nystedt รองประธานฝ่ายวิจัยของ TriOrient ใช้คำเปรียบเทียบว่า "การแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังกัดกินอุปทานชิปที่มีอยู่"

ข้อมูลจาก TrendForce แสดงให้เห็นภาพที่น่าหดหู่: สินค้าคงคลังเฉลี่ยของซัพพลายเออร์ DRAM ในเดือนตุลาคมลดลงเหลือระดับที่น่าตกใจเพียง 2-4 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับระดับปลอดภัยที่ 13-17 สัปดาห์ในช่วงปลายปี 2567

ในบริบทดังกล่าว สงครามแย่งชิงอุปทานระหว่างสองยักษ์ใหญ่กำลังดุเดือด แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่า Google, Microsoft, ByteDance และ Meta กำลังเร่งรุดแข่งขันกัน แม้กระทั่งยอมจ่ายราคาใดๆ ก็ตามเพื่อซื้อสินค้าจาก Samsung และ SK Hynix

เรื่องราวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินอีกต่อไป แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมที่ไม่เปิดเผยชื่อรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ถึงความจริงอันขมขื่นว่า “ทุกคนกำลังร้องขอเสบียง” แม้แต่บริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดของจีนอย่างอาลีบาบาและเทนเซนต์ ก็ยังต้องส่งผู้บริหารระดับสูงไปยังสำนักงานใหญ่ของซัมซุงและเอสเค ไฮนิกซ์ เพื่อ “ เจรจา ” และล็อบบี้เพื่อจัดสรรเสบียง

“พายุราคา” กำลังมา: จากเซิร์ฟเวอร์สู่โทรศัพท์ในมือคุณ

หากคุณคิดว่านี่คือการต่อสู้เพื่อมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยี ลองพิจารณาโทรศัพท์หรือแล็ปท็อปของคุณดูสิ ปัญหาความขาดแคลนในระดับสูงสุดกำลังสร้างผลกระทบแบบโดมิโน กดดันให้เงินในกระเป๋าของผู้ใช้งานปลายทางเพิ่มมากขึ้น

นี่เป็น "ปัญหาสองเด้ง" แบบคลาสสิก: โรงงานต่างๆ ไม่สามารถผลิตชิประดับไฮเอนด์ที่จำเป็นสำหรับ AI ได้ทัน ในขณะเดียวกันก็ละเลยกลุ่มชิประดับล่าง ทำให้ขาดแคลนอุปทานสำหรับสมาร์ทโฟน พีซี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

สัญญาณเตือนดังขึ้นในหมู่ผู้ผลิตอุปกรณ์ ฟรานซิส หว่อง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Realme India แสดงความกังวลว่าต้นทุนชิปหน่วยความจำกำลังเพิ่มขึ้น “ในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่มีสมาร์ทโฟน” โดยเตือนว่าราคาโทรศัพท์อาจเพิ่มขึ้น 20-30%

“บริษัทต่างๆ สามารถลดต้นทุนด้านกล้อง แบตเตอรี่ หรือเคสได้ แต่ต้นทุนด้านการจัดเก็บข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับและหลีกเลี่ยงไม่ได้” นายหว่องเน้นย้ำ

ตลาดพีซีไม่ได้แค่กลั้นหายใจ ผู้บริหารของ Dell Technologies และ HP Inc. ต่างยอมรับว่าไม่เคยเห็นต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้มาก่อน Dell ระบุว่าต้นทุนกำลังเพิ่มขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่ DRAM ไปจนถึง SSD HP คาดการณ์ว่าช่วงครึ่งหลังของปี 2026 จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่ง เนื่องจากราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แม้แต่ Apple ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการควบคุมห่วงโซ่อุปทานที่เหนือกว่าก็เริ่มเผชิญกับแรงกดดัน CFO Kevan Parekh ยอมรับว่าราคาชิปหน่วยความจำกำลังสร้างแรงผลักดันต้นทุนเชิงโครงสร้างสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

ในประเทศจีน Xiaomi และ Lenovo ได้เริ่มกักตุนส่วนประกอบต่างๆ ไว้เป็นมาตรการป้องกัน โดยยอมรับสินค้าคงคลังที่เพิ่ม 50% จากระดับปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะราคาช็อกในปีหน้า

เจฟฟ์ คลาร์ก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Dell กล่าวว่าเขาไม่เคยเห็น "ต้นทุนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้มาก่อน" (ภาพ: Bloomberg)

“ตลาดมืด” กำลังเฟื่องฟู และการทำธุรกรรมจะคิดตามรายชั่วโมง

ความขาดแคลนทำให้เกิดความปั่นป่วนในตลาด ส่งผลให้เกิดโอกาสสำหรับนักเก็งกำไรและตลาดรองที่จะเติบโต

ในอากิฮาบาระ แหล่งรวมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น บรรยากาศการช้อปปิ้งตึงเครียดขึ้น ร้านค้าต่างๆ ถูกบังคับให้ใช้นโยบายยุคอุดหนุน: จำกัดจำนวนการซื้อต่อคนเพื่อป้องกันการเก็งกำไร ราคาของแรม DDR5 ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเกมเมอร์ เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ชั้นวางสินค้าจำนวนมากว่างเปล่า

สถานการณ์ในเซินเจิ้น ประเทศจีน ยิ่งเลวร้ายลงไปอีก อีวา วู ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วน อธิบายว่าตลาดในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับตลาดหุ้น ราคาชิปไม่ได้มีผลรายเดือนอีกต่อไป แต่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน แม้กระทั่งรายชั่วโมง

เรื่องราวของนายพอล โคโรนาโด ในรัฐแคลิฟอร์เนีย (สหรัฐอเมริกา) คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของความ "บ้า" นี้ บริษัทของเขาเชี่ยวชาญด้านการขายชิปหน่วยความจำรีไซเคิลจากเซิร์ฟเวอร์เก่า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อนหน้านี้แทบไม่มีใครสนใจ แต่ปัจจุบันยอดขายของเขาเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า สูงถึง 900,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน สินค้าทั้งหมดถูกทำความสะอาดโดยคนกลางในฮ่องกง (จีน) เพื่อลักลอบนำกลับจีน

พ่อค้ารายหนึ่งในปักกิ่งเปิดเผยว่าเธอกำลังถือ RAM อยู่ 20,000 ชิ้น โดยตั้งใจว่าจะไม่ขาย และรอให้ราคาสูงขึ้นอีก การกักตุนและการเก็งกำไรกำลังทำให้ปัญหาการขาดแคลนรุนแรงขึ้น ทำให้เกิดวงจรราคาที่สูงขึ้นอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุด

กระแสความคลั่งไคล้นี้ได้เปลี่ยนตลาดชิ้นส่วนมือสองให้กลายเป็นสนามประลองที่โหดร้ายอย่างแท้จริง ในฟอรัมเทคโนโลยีใต้ดิน แรมหรือฮาร์ดไดรฟ์จำนวนมากที่เคยถูกเก็บเข้าชั้นกลับกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ นักล่าชิ้นส่วนต่างบรรยายสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นการขุดคุ้ยอย่างบ้าคลั่ง อุปกรณ์ใดๆ ที่มีชิปหน่วยความจำ ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกทิ้งไปจนถึงพีซีเก่าที่ทรุดโทรม จะถูก “หั่นเป็นชิ้นๆ” อย่างไม่ปราณีเพื่อนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่

แม้แต่กฎ "ชำระเงินปลายทาง" แบบดั้งเดิมก็ยังถูกละเมิด ผู้ค้ารายใหญ่หลายรายในฮว่าเกืองบั๊กกำหนดให้วางเงินมัดจำเต็มจำนวนทันทีที่ตกลงราคากันไว้ เพราะหากการโอนล่าช้าเพียง 30 นาที การจัดส่งจะถูกโอนไปยังผู้อื่นในราคาที่สูงกว่าทันที บรรยากาศการซื้อขายตึงเครียด เร่งรีบ และเต็มไปด้วยความเสี่ยง เหมือนกับภาพวอลล์สตรีทในวันที่ตลาดผันผวน ยกเว้นแต่ว่ากราฟราคากำลังขึ้นลงอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงระดับมหภาค: เมื่อฟองสบู่ AI ชนกับกำแพงทางกายภาพ

วิกฤตินี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะกำไรของบริษัทหรือราคาขายปลีกเท่านั้น แต่กำลังกลายเป็นความเสี่ยง ด้านเศรษฐกิจมหภาค

“ปัญหาการขาดแคลนชิปหน่วยความจำตอนนี้ได้ลุกลามเกินกว่าปัญหาเรื่องส่วนประกอบแล้ว” ซันชิต เวียร์ โกเกีย ซีอีโอของบริษัทที่ปรึกษา Greyhound Research กล่าว “การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังขัดแย้งกับห่วงโซ่อุปทานที่ไม่สามารถตอบสนองต่อข้อจำกัดทางกายภาพได้”

ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าภาวะขาดแคลนที่ยืดเยื้ออาจส่งผลให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลทั่วโลกชะลอตัวลง ส่งผลให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ต้องล่าช้าออกไป ยิ่งไปกว่านั้น ภาวะขาดแคลนยังสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มเติมต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งกำลังเปราะบางอยู่แล้วจากความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และอุปสรรคด้านภาษีศุลกากร

ชิปถูกนำมาวางขายที่บูธในตลาดอิเล็กทรอนิกส์หัวเฉียงเป่ย ในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง (ประเทศจีน) ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจีนหลายรายกำลังเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับขึ้น (ภาพ: รอยเตอร์)

คำถามสำคัญคือ นี่เป็นสัญญาณของฟองสบู่ที่กำลังจะแตกหรือไม่ โรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองปีจึงจะสร้างเสร็จ หากบริษัทต่างๆ ขยายกำลังการผลิตอย่างมหาศาล (เช่นเดียวกับที่ Samsung และ SK Hynix กำลังทำอยู่) และกระแส AI ซบเซาลงอย่างกะทันหัน อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อาจตกอยู่ในภาวะกำลังการผลิตล้นตลาดเหมือนในอดีต

แต่นั่นเป็นเรื่องราวสำหรับอนาคต ณ ตอนนี้ ความจริงอันโหดร้ายคือสายการผลิตชิปหน่วยความจำแบบดั้งเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะถึงปี 2027-2028 ข้อมูลจาก Citi ระบุว่า SK Hynix ได้แจ้งกับนักวิเคราะห์ว่าปัญหาการขาดแคลนจะคงอยู่ไปจนถึงอย่างน้อยสิ้นปี 2027

เช แทวอน ประธานกลุ่มบริษัท SK สรุปสถานการณ์ด้วยคำพูดที่ทรงพลังในการประชุมที่กรุงโซลว่า "เราก้าวเข้าสู่ยุคที่อุปทานกำลังเผชิญกับปัญหาคอขวดอย่างหนัก คำขอชิปเข้ามาอย่างรวดเร็วจนเรากังวลว่าจะจัดการอย่างไร หากเราไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ พันธมิตรหลายรายอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้"

คำเตือนจากผู้นำของหนึ่งในอาณาจักรชิปหน่วยความจำที่ใหญ่ที่สุดในโลก แสดงให้เห็นว่าวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการคาดการณ์อีกต่อไป แต่มันมาถึงแล้ว และจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของโลกอย่างรุนแรงที่สุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/con-dien-ai-va-cuoc-chien-chip-nho-khi-ga-khong-lo-cung-phai-van-nai-20251204090530974.htm