แร่ธาตุหายาก: ไพ่เด็ดในสงครามการค้า?

VTV.vn - แร่ธาตุหายาก - วัตถุดิบสำหรับการผลิตแม่เหล็กที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานลม และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ - กลายมาเป็นไพ่สำคัญเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลกในปัจจุบัน

คนงานเหมืองแร่หายากในมณฑลเจียงซี ประเทศจีน (ภาพ: Chinatopix/AP)

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 นักอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างกลั้นหายใจอีกครั้งเมื่อจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น ตลาดตอบรับทันที โดยราคาแม่เหล็กถาวรพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์พลังงานลมกังวลว่าอุปทานจะหยุดชะงัก

เบื้องหลังองค์ประกอบเหล่านี้ซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของเปลือกโลก คือห่วงโซ่มูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ โดยมีจีนเป็นศูนย์กลาง เรื่องราวของแร่ธาตุหายากไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของวัตถุดิบอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ ทางเศรษฐกิจ ในศตวรรษที่ 21

แร่ธาตุหายาก - วัตถุดิบ "เล็กแต่ทรงพลัง"

แร่ธาตุหายากคือธาตุเคมี 17 ชนิดที่ใช้ในการผลิตแม่เหล็กถาวรในมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า กังหันลม สมาร์ทโฟน โดรน และเรดาร์ ทางทหาร

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่า ความต้องการแร่ธาตุหายากสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอาจเพิ่มขึ้นสี่เท่าภายในปี 2040 แม้ว่าจะมีแหล่งสำรองธรรมชาติอยู่มากมาย แต่กระบวนการสกัดและการกลั่นมีความซับซ้อน กินพลังงาน และก่อมลพิษ ทำให้มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่กล้าลงทุนในปริมาณมาก

(ภาพ: Lynas Rare Earths Limited)

จีนก้าวล้ำหน้ากว่าส่วนอื่นๆ ของ โลก มาเกือบสามทศวรรษแล้ว บลูมเบิร์กรายงานว่า ภายในปี 2567 จีนจะมีสัดส่วนผลผลิตจากการทำเหมือง 69% ของผลผลิตทั้งหมดทั่วโลก กำลังการกลั่น 92% และผลผลิตแม่เหล็กหายาก 98% นั่นหมายความว่าพลังงานลม ยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางทหารส่วนใหญ่ของโลกจะผ่านขั้นตอนการผลิตจากจีนอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน

ปักกิ่งเข้มงวดการควบคุมการส่งออก

ในช่วงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 กระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ประกาศขยายรายการควบคุมการส่งออกธาตุหายากและโลหะผสม โดยกำหนดให้ธุรกิจต่างๆ จะต้องยื่นขอใบอนุญาตก่อนจะขายสินค้าไปยังต่างประเทศ

เหตุผลอย่างเป็นทางการคือเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรม แต่ช่วงเวลาของการประกาศ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับสหรัฐฯ และยุโรป ทำให้การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็น "บททดสอบความแข็งแกร่ง"

ข้อมูลศุลกากรจีนแสดงให้เห็นว่าการส่งออกแม่เหล็กหายากลดลง 3.4% ในเดือนกันยายน แม้ว่าปริมาณรวมในช่วงแปดเดือนแรกของปีจะยังคงเพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างอิงคำพูดของซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นรายหนึ่งว่า “หากกระบวนการออกใบอนุญาตใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ สายการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดก็มีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวลง”

บริษัทขนาดใหญ่บางแห่ง เช่น JL MAG ได้ประกาศว่ายังคงได้รับใบอนุญาตสำหรับการขนส่งสินค้าบางประเภท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนใช้กลไกการคัดเลือกอย่างเข้มงวด นั่นคือ การผ่อนคลายข้อจำกัดสำหรับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ แต่ยังคงรักษาสิทธิ์ในการกำกับดูแลไว้ได้ตลอดเวลา นี่คือไพ่เด็ดที่ปักกิ่งสามารถใช้ได้อย่างยืดหยุ่น ไม่จำเป็นต้องมีการห้ามเด็ดขาด แค่เพียงพอที่จะสร้างแรงกดดัน

ผลกระทบแบบลูกโซ่: จากยานยนต์ไฟฟ้าสู่ความมั่นคงของชาติ

แม่เหล็กหายากคือหัวใจสำคัญของมอเตอร์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งคันอาจต้องใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมมากถึง 2 กิโลกรัม ซึ่งมีขนาดเล็กแต่จำเป็นอย่างยิ่ง เมื่ออุปทานหยุดชะงัก ห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดตั้งแต่สหรัฐอเมริกา ยุโรป ไปจนถึงเกาหลีใต้ก็ตกอยู่ในภาวะสับสนวุ่นวาย

ในเยอรมนี สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรกลเตือนว่าความล่าช้าในการส่งมอบแร่ธาตุหายากกำลังขัดขวางไม่ให้บริษัทหลายแห่งผลิตสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์ ในสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่าง GM และ Tesla กำลังทดสอบเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้แร่ธาตุหายาก แต่วิศวกรยอมรับว่าประสิทธิภาพยังคงต่ำกว่าและต้นทุนสูงกว่าอย่างน้อย 20%

(ภาพประกอบ: Unsplash)

ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาคพลังงานและการป้องกันประเทศด้วย กังหันลมนอกชายฝั่ง เรดาร์ เซ็นเซอร์ และขีปนาวุธนำวิถี ล้วนต้องการแร่ธาตุหายาก เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ให้ความเห็นว่า “หากการจัดหาแร่ธาตุหายากหยุดชะงักเป็นเวลาหนึ่งเดือน การผลิตพลังงานลมทั่วโลกอาจลดลงเทียบเท่ากับ 10 ล้านครัวเรือน”

การตอบสนองทั่วโลก: การแข่งขันเพื่อค้นหาแหล่งทางเลือก

เมื่อเผชิญกับการผูกขาดของจีน ประเทศต่างๆ กำลังเร่งสร้างความหลากหลายในห่วงโซ่อุปทานของตน สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียได้ลงนามข้อตกลงด้านแร่ธาตุเชิงยุทธศาสตร์มูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคม 2568 เพื่อลงทุนในเหมืองแร่ โรงกลั่น และเทคโนโลยีการผลิตแม่เหล็กนอกประเทศจีน

ปัจจุบันออสเตรเลีย ร่วมกับ Lynas Group เป็นผู้ผลิตแร่ธาตุหายากรายใหญ่ที่สุดนอกประเทศจีน โดยดำเนินการเหมือง Mt. Weld และโรงงาน Kalgoorlie ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซียกำลังเจรจาขยายกำลังการกลั่น ขณะที่เวียดนามและลาวได้รับการกล่าวถึงจากผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพในอนาคตอันใกล้

(ภาพ: Lynas Rare Earths Limited)

แต่การทำเหมืองใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย โครงการทำเหมืองแต่ละโครงการใช้เวลาอย่างน้อยห้าถึงเจ็ดปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ และต้องใช้เงินทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ ขั้นตอนการกลั่น ซึ่งใช้ตัวทำละลายและสารเคมีพิเศษ จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าโลกอาจต้องใช้เวลานานถึงหนึ่งทศวรรษจึงจะลดการพึ่งพาจีนในห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุหายากได้อย่างมีนัยสำคัญ

การรีไซเคิลและเทคโนโลยีใหม่ - วิธีแก้ปัญหาในระยะยาว

ในขณะที่เหมืองใหม่ๆ กำลังเผชิญกับอุปสรรค การรีไซเคิลจึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ในญี่ปุ่น บริษัทต่างๆ เช่น ฮิตาชิ กำลังกู้คืนแม่เหล็กหายากจากมอเตอร์เก่าและฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยลดความต้องการการทำเหมืองใหม่ลง 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์

เทคโนโลยีมอเตอร์ที่ปราศจากธาตุหายากก็กำลังก้าวหน้าเช่นกัน ผู้ผลิตบางรายจากสหรัฐอเมริกาและเกาหลีได้พัฒนาแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถลดปริมาณธาตุหายากที่ต้องการลงได้ครึ่งหนึ่งโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โซลูชันเหล่านี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและจะไม่ถูกแทนที่อย่างสมบูรณ์ภายในห้าปีข้างหน้า

“การครอบงำของจีนนั้นไม่ถาวร แต่จะคงอยู่ไปจนถึงอย่างน้อยช่วงต้นทศวรรษปี 2030 เมื่อพันธมิตรด้านแร่ธาตุใหม่เริ่มมีบทบาทอย่างแท้จริง” ศาสตราจารย์เดวิด เมอร์ริแมน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุเชิงยุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ให้ความเห็น

แร่ธาตุหายากและการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-จีน

ด้วยอิทธิพลเหนือห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด จีนจึงใช้แร่ธาตุหายากเป็นอาวุธสำคัญในการเจรจาการค้า การออกใบอนุญาตส่งออกแต่ละรอบและนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าแต่ละรายล้วนมีนัยยะทางการเมือง ปักกิ่งอาจไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งห้าม เพียงแค่ปรับกระบวนการออกใบอนุญาตเพื่อให้บริษัทตะวันตกรู้สึกถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพา

ฝั่งสหรัฐฯ รัฐบาลกำลังเร่งลงทุนในห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุเชิงยุทธศาสตร์ และส่งเสริมให้บริษัทในประเทศรีไซเคิลแร่ธาตุหายาก อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น สหรัฐฯ ยังคงต้องนำเข้าส่วนประกอบแม่เหล็กและโลหะผสมขั้นกลางส่วนใหญ่จากจีน

ในระยะกลาง วอชิงตันอาจขยายความสัมพันธ์ด้านเหมืองแร่กับออสเตรเลีย แคนาดา เวียดนาม และมาเลเซีย โดยการก่อตั้ง “พันธมิตรแร่สะอาด” อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหลังจากปี 2030 ความสมดุลจะค่อยๆ กลับมาสมดุลอีกครั้ง

(ภาพ: Lynas Rare Earths Limited)

ในระยะยาว การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีนเพื่อแย่งชิงแร่ธาตุหายากจะไม่ใช่แค่เรื่องของการทำเหมืองเท่านั้น แต่จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วย ไม่ว่าใครก็ตามที่พัฒนาวัสดุทางเลือกรุ่นใหม่ มอเตอร์แบบไร้แม่เหล็ก หรือกระบวนการรีไซเคิลที่สะอาดกว่าและถูกกว่า ก็จะได้เปรียบอย่างยั่งยืน

แร่ธาตุหายากได้เปลี่ยนจากการเป็นเพียงกลุ่มธาตุที่ไม่มีใครรู้จัก กลายมาเป็นศูนย์กลางการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ จีนยังคงครองความได้เปรียบ แต่อำนาจดังกล่าวกำลังถูกท้าทายด้วยความหลากหลาย การรีไซเคิล และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สำหรับเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอกาสต่างๆ กำลังเปิดกว้างขึ้น ตั้งแต่แหล่งทรัพยากรไปจนถึงเทคโนโลยีการแปรรูปและวัสดุใหม่ๆ คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่เป็นว่าจะเกิดขึ้นได้เร็วเพียงใด ก่อนที่กระดานหมากรุกการค้าโลกจะย้ายไปยังประเทศอื่น

ในโลกที่มีการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ประเทศต่างๆ ที่ลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ ในด้านเทคโนโลยี การกำกับดูแล และการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการดำเนินเกมใหม่นี้

ที่มา: https://vtv.vn/dat-hiem-quan-bai-tay-trong-cuoc-chien-thuong-mai-100251030173420684.htm